АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в сентябре 2015 г.
Объем отчета: страниц – 37; таблиц – 21, диаграмм и рисунков – 16.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-июль 2015 г.
Регион исследования: Иркутская область.
Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены;
‒ объемы импорта и экспорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ основные потребители (грузополучатели);
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по цементной промышленности Иркутской области представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте, о рентабельности деятельности.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
Исследование с аналогичной структурой может быть подготовлено по любому из регионов России.
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 6
2. Развитие смежных отраслей 11
3. Производство 14
4. Баланс поставок 16
5. Импорт и экспорт 17
6. Логистика 18
7. Цены 20
8. Игроки рынка 24
9. Цементные заводы Иркутской области 25
10. Грузополучатели 29
Информация об авторе 37
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента в Иркутской области в 2008-2015 гг. 7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в Иркутской области 8
Рис. 3. Доля Иркутской области в региональной структуре потребления цемента в Сибирском ФО в 2015 г. 9
Рис. 4. Основные зоны потребления цемента в Иркутской области 10
Рис. 5. Динамика жилищного строительства в Иркутской области в 2007-2014 гг. 11
Рис. 6. Доля массовой и индивидуальной застройки в Иркутской области в 2007-2014 гг. 11
Рис. 7. Динамика строительной деятельности в Иркутской области в 2008-2014 гг. 12
Рис. 8. Динамика производства цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в Иркутской области в 2014 г. 13
Рис. 9. Динамика производства цемента в Иркутской области в 2008-2015 гг. 14
Рис. 10. Производство цемента в Иркутской области по месяцам 2012-2015 гг. 15
Рис. 11. Помесячная динамика баланса поставок цемента в Иркутской области в 2007-2015 гг. 16
Рис. 12. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления в Иркутской области в 2007-2015 гг. 18
Рис. 13. Доля поставок по железной дороге в формировании видимого потребления цемента в Иркутской области по месяцам 2007-2015 гг. 18
Рис. 14. Динамика потребления и цен на рынке цемента в Иркутской области по месяцам 2007-2015 гг. 20
Рис. 15. Средние цены производителей цемента в Сибирском федеральном округе в 2008-2015 гг. 23
Рис. 16. Динамика рентабельности производства цемента в Иркутской области в 2010-2015 гг. 28
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в Иркутской области в 2008-2015 гг. 6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в Иркутской области в течение года 8
Табл. 3. Оценка реального потребления цемента в Иркутской области в 2014-2015 гг. 9
Табл. 4. Показатели динамики строительства и ввода жилья в Иркутской области в 2015 г. 12
Табл. 5. Производство цементоемких стройматериалов в Иркутской области в 2013-2014 гг. 13
Табл. 6. Производство цемента в Иркутской области по месяцам 2013-2015 гг. 15
Табл. 7. Импортные поставки цемента в Иркутской области по месяцам 2012-2015 гг. 17
Табл. 8. Экспортные поставки цемента в Иркутской области по месяцам 2012-2015 гг. 17
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в Иркутской области по месяцам 2007-2015 гг. 19
Табл. 10. Средние цены приобретения цемента в Иркутской области и других регионах СФО по месяцам 2014 г. 21
Табл. 11. Средние цены приобретения цемента в Иркутской области и других регионах СФО по месяцам 2015 г. 22
Табл. 12. Цены производителей цемента в СФО по месяцам 2013-2015 гг. 23
Табл. 13. Объемы поставок и доли рынка основных поставщиков цемента на рынке Иркутской области в 2014-2015 гг. 24
Табл. 14. Производственные мощности цементных заводов Иркутской области в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 25
Табл. 15. Производство цемента на заводах в Иркутской области в 2007-2015 гг. 25
Табл. 16. Производство цемента на заводах Иркутской области по месяцам 2014-2015 гг. 26
Табл. 17. Логистика поставок цемента с заводов Иркутской области в 2012-2015 гг. 26
Табл. 18. Объемы и структура отгрузки цемента с заводов Иркутской области в федеральные округа в 2014 г. 27
Табл. 19. Объемы и структура отгрузки цемента с заводов Иркутской области в федеральные округа в 2015 г. 27
Табл. 20. Рентабельность производства цемента в Иркутской области по кварталам 2010-2015 гг. 28
Табл. 21. Объемы поставок цемента основным грузополучателям Иркутской области в 2012-2015 гг. 29
Рынок цемента в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
43 000 ₽
Рынок хопперов-дозаторов в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
42 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка цемента
TK Solutions
42 950 ₽
Маркетинговое исследование рынка портландцемента и прогноз
TK Solutions
42 320 ₽
На фоне падения спроса на цемент со стороны потребляющих сегментов, индикатор производства отечественного продукта показывал отрицательную динамику роста. Уходящий 2019 год становится переломным моментом: в текущем периоде зафиксирован рост объема рынка на 6,3% и увеличение объемов производства до 45,2 миллиона тонн.
По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на 2,0% (в 2017 г. рост оценивался в 1,6%). На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики строительства за 2017-2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на 5,3%, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г (за 10 месяцев – минус 0,1%). Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Как отмечает Минэкономразвития, «пересмотр данных носил плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации».
В ноябре динамика экономических показателей не показала заметного улучшения. По данным Минэкономразвития, ВВП вырос на 1,8% по отношению к ноябрю прошлого года (по уточненным оценкам, в октябре рост составил 2,8%, в сентябре и августе был на уровне 1,1%). Всего в январе-ноябре рост ВВП оценивается в 1,8%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в ноябре выросло на 2,4% по отношению к ноябрю 2017 г. (в октябре прирост составлял 3,7%, в сентябре – 2,1%). Грузооборот транспорта вновь вырос – на 2,4% (в сентябре уменьшился – на 0,1%), на железнодорожном транспорте грузооборот вырос на 4,3% (в октябре прирост составил 3,2%).
