ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.
В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м., оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект). Всего инвестиции в организацию Хирургической клиники составят 530 млн. руб. (110 млн. руб. вложения инвестора и 420 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Хирургическая клиника включает следующие отделения:
Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.
В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных высокотехнологичных направлений.
Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:
В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
В связи с использованием рентгеноборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.
Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 21
Основные параметры медицинского и хирургического рынков в России 22
2. Концепция 27
Общая информация. Услуги и цены 27
Схема 1. Организационная структура Хирургической клиники 28
Операционной блок 30
Палата интенсивной терапии (ПИТ) 32
Стационар 33
Поликлиника. Приемное отделение 34
Вспомогательные и административные службы 35
Помещения и площадь 39
Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 40
Мощность и выручка 41
Таблица 2.2. Объем продаж в отделениях Хирургической клиники (число услуг, выручка) 43
Таблица 2.3. Объем продаж в Операционном блоке (число услуг, выручка) 43
Таблица 2.4. Объем продаж в ПИТ и Стационаре (число услуг, выручка) 44
Таблица 2.5. Объем продаж в Поликлинике (число услуг, выручка) 45
Постоянные расходы 46
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год. Доля в общей структуре, % 46
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 47
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 49
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 50
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 51
Организация проекта 54
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 54
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 56
Лицензирование 57
3. Рынок проекта 61
Основные параметры российской экономики 61
Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 62
Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг. 63
Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г. 64
Потребители медицинских услуг в России 65
Таблица 3.4. Численность населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 65
Диаграмма 3.1. Прогноз численности населения России, млн. человек. 2018-2022гг. 66
Таблица 3.5. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг. 67
Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг. 68
Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г. 69
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г. 70
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г. 71
Таблица 3.10. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 72
Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 73
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 74
Таблица 3.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 75
Таблица 3.14. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 76
Таблица 3.15. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 78
Таблица 3.16 Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г. 79
Больничные учреждения в РФ 81
Таблица 3.17. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г 82
Таблица 3.18. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 83
Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ (вкл. Крымский ФО), ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг., %. 84
Диаграмма3.2. Динамика распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2012-2016г. 85
Таблица 3.20. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 86
Таблица 3.21. Число больничных коек на 10 000 жителей. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 87
Таблица 3.22. Распределение больничных коек по профилям в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. 88
Таблица 3.23. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг. 89
Таблица 3.24. Использование коечного фонда в РФ: среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 90
Таблица 3.25. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 91
Таблица 3.26. Число стационарных коек в частном сегменте, тыс. ед. Доля коек в частном сегменте, % . 2012-2016гг. 92
Медицинские кадры в Российской Федерации 93
Таблица 3.27 Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 93
Таблица 3.28. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, % 94
Таблица 3.29. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг. 96
Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. 97
Таблица 3.31. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 98
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 99
Таблица 3.32. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 102
Диаграмма 3.3. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. 103
Таблица 3.33. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %. 105
Таблица 3.34. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг. 106
Таблица 3.35. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг. 107
Обязательное медицинское страхование 108
Таблица 3.36. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг. 109
Таблица 3.37. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 112
Таблица 3.38. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг. 113
Таблица 3.39. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг. 114
Диаграмма 3.4. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг. 115
Диаграмма 3.5 Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г. 116
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 117
Таблица 3.40. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 117
Таблица 3.41. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг. 118
Таблица 3.42. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг. 119
Хирургическая помощь и высокотехнологичная медицинская помощь в России 120
Таблица 3.43. Число хирургических операций и прооперированных пациентов в условиях стационара в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2006-2016гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, % 121
Таблица 3.44. Число хирургических операций и прооперированных пациентов в Амбулаторно-поликлинических учреждениях в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2006-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, % 123
Таблица 3.45. Распределение видов хирургических операций в условиях стационара в РФ, тыс. ед (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг. Доля каждого вида от общего числа в 2016г, % 124
Таблица 3.46. Число хирургических операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ) в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ). 2013-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 126
Таблица 3.47. Распределение операций, проведенных в стационарах Федеральных округов РФ (вкл Республику Крым), тыс. ед (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг. 127
Таблица 3.48. Распределение числа долей операций, проведенных в стационарах Федеральных округов РФ (вкл Республику Крым), %. (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг. 128
4. Маркетинговая стратегия 132
Местоположения 132
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 133
Портрет потребителя, каналы продаж 135
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 137
Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов 138
Концепция продвижения 139
Перечень рекламных мероприятий 141
Основные способы продвижения услуг в Интернете 143
5.Персонал 149
Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники 149
Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 152
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 154
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 155
6. Операционный план 157
Прогноз продаж по годам проекта 157
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 157
Операционные расходы 158
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 158
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 159
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 160
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 161
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 161
7.Финансовый план 162
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 163
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 164
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 165
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 166
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 166
8.Показатели эффективности проекта 167
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 169
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 170
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., % 171
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 172
9. Оценка рисков и пути их сокращения 173
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 175
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 177
11.Приложения 181
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 181
Приложение 2. Информационные ресурсы 184
Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Хирургической_клиники_2018.xlsx 185
Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx 185
Приложение 5. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf 185
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 185
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг 186
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %. 191
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг 196
Приложение 10. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг. 199
Приложение 11. Число операций, проведенных в стационарах субъектов РФ, вкл Республику Крым (в системе Министерства здравоохранения РФ). Изменение 2015-2016гг, % 204
Рейтинг частных клиник России по продажам в 2016 г
BusinesStat
70 000 ₽
Прогноз развития российского рынка франчайзинга медицинских услуг
ПРОГНОЗ ТВ
Бесплатно
Частные клиники Москвы и Московской области 2016
РБК Исследования рынков
49 000 ₽
Типовой бизнес-план частной службы скорой медицинской помощи (с финансовой моделью)
АМИКО
25 000 ₽
Рынок моногидрата глюкозы в России в течение двух периодов демонстрирует равнозначные объемы потребления со стороны основных сегментов потребителей, при этом ключевой тенденцией рынка становится снижение закупок импортной глюкозы. Так по результатам прошлого отчетного периода показатель импортируемой на внутренний рынок кристаллической глюкозы составил 18 млн. долларов.
Статья, 17 апреля 2019
BusinesStat
С 2014 по 2018 гг экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России снизился в 2,4 раза: с 1 397 т до 576 т.
В 2014 г очень большой обьем продукции был отправлен в Узбекистан.
По данным «Анализа рынка глюкозно-фруктозных сиропов в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, с 2014 по 2018 гг их экспорт из страны снизился в 2,4 раза: с 1 397 т до 576 т. В 2014 г имел место большой объем поставок российских глюкозно-фруктозных сиропов в Узбекистан, в связи с чем значение экспорта в 2014 г было наивысшим за пятилетие. В 2015 г показатель упал более чем в 17 раз, до 81,8 т. В 2016-2018 гг экспорт ГФС из страны ежегодно демонстрировал заметный рост, чему способствовало увеличение поставок продукции в Украину.
Рынок сорбита в России в течение двух периодов демонстрирует абсолютную максимизацию импортных закупок. Так по результатам прошлого года объем импортируемого на внутренний рынок сорбита впервые перешагнул отметку в 32 млн. долларов. После существенного «проседания» объемности импортных поставок сорбита и сорбитола в рамках 2016 года, когда ввоз сорбита показал падение на 7%, спрос на сорбит (двух видов) увеличился практически на треть. Рекордные объемы стоимостной оценки импортных поставок обусловлены, в том числе значительной ценоповышательной корректировкой, средние контрактные цены на сорбит и сорбитол показали рост на 8-9%.
