27 000 ₽
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром (с готовой финмоделью) 2017г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
27 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром (с готовой финмоделью) 2017г.

Дата выпуска: 10 апреля 2017
Количество страниц: 140
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52615
27 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

В бизнес-плане представлен проект Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек (сокр. Многопрофильный медцентр, Медцентр). Проект разработан для городов с населением от 50 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Многопрофильного медцентра 630 кв.м.

 

В проекте приведена подробная покабинетная спецификация, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка, полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.

 

Основная задача Многопрофильного медицинского центра, представленного в бизнес-плане, оказание поликлинической и стационарной помощи населению по следующим медицинским услугам:

 

1.       Терапия общего профиля

2.       Неврология

3.       Кардиология

4.       Гинекология

5.       Урология

6.       Услуги психолога и/или диетолога

7.       Услуги лечебно-физкультурного кабинета

8.       Услуги процедурного кабинета (медикаментозные вливания и забор анализов для дальнейшей отправки в лабораторию)

9.       УЗИ и функциональная диагностика

10.      Услуги врача общей практики на дому

11.      Услуги медсестры на дому

12.      Услуги дневного стационара терапевтического профиля.

 

Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.

 

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.

 

В проекте используются цены в низком и среднем диапазонах в зависимости от региона расположения Медцентра. Для регулирования цен, в зависимости от региона, в бизнес-плане приведен расчет на разный уровень загрузки (80%, 60%). Кроме этого, расчеты выполнены таким образом, что уменьшение цены до 5% позволит проекту оставаться прибыльным.

 

Медцентр, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением ЛПУ.

 

Время работы Медцентра с 9.00 до 21.00. Время работы процедурного кабинета с 7.30.

 

В Медцентре предусмотрено 2 основных отделения и вспомогательные службы:

1.       Регистратура-ресепшен. Поликлиническое отделение

2.       Дневной стационар на 5 коек.

 

В стационаре возможно дневное (с 9.00 до 15.00) и вечернее (с 16.00 до 21.00) размещение. Такое размещение позволит воспользоваться услугами дневного стационара неработающим и работающим пациентам. При необходимости, один пациент может пользоваться услугами стационара весь день, оплатив дневное и вечернее пребывание.

 

Всего инвестиции в организацию в Медицинского центра составят 27 млн. руб. (12 млн. руб. вложения инвестора и 15 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.

 

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

  • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н  Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
  • Площади Медцентра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.

 

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.
Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  9

1.Резюме проекта    11

О проекте     11

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        16

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   18

Основные параметры медицинского рынка в России      19

2. Концепция 23

Схема 1. Организационная структура Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром на 5 коек    24

Услуги и цены          25

Таблица 2.1. Цены на услуги         26

Помещения   27

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 27

Таблица 2.3. Структурные подразделения Поликлинического отделения, кв.м.        28

Таблица 2.4. Структурные подразделения Дневного стационара, кв.м. 29

Мощность и выручка 30

Таблица 2.5. Объем продаж по каждому виду услуг (число услуг, выручка)   31

Портрет потребителя. Каналы продаж      32

Постоянные расходы          33

Таблица 2.6. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     33

Таблица 2.7. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         34

Таблица 2.8. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год        35

Капитальные затраты и единовременные расходы на проект    36

Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    37

Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    39

Организация проекта          41

Таблица 2.11. Календарный план организации проекта  42

Персонал       43

Лицензирование       44

3. Рынок проекта     48

Базовые параметры российской экономики         49

Таблица 3.1. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     49

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      50

Таблица 3.3. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      51

Потребители медицинских услуг в России 52

Таблица 3.4. Численность  населения РФ, млн. человек. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     53

Таблица 3.5. Структура прироста населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2011-2015гг.     53

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2016гг.          54

Диаграмма 3.1. Структура распределения возрастных категорий в РФ, лет, млн. чел., %. 2016г  55

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность населения, средняя заработная плата, ВРП). 2016г.  56

Диаграмма 3.2. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2016г.          57

Таблица 3.8. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2016г.      58

Таблица 3.9. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г.   59

Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      60

Таблица 3.11. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.    61

Таблица 3.12. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      62

Таблица 3.13. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2011-2015гг.         63

Таблица 3.14. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 64

Диаграмма 3.3. Структура заболеваемости в РФ по основным классам (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни) в год, млн. ед., %. 2015г.          65

Таблица 3.15. Число случаев и дней временной нетрудоспособности населения РФ. 2012-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        66

Медицинские учреждения в Российской Федерации       67

Таблица 3.16. Общее число Амбулаторно-поликлинические учреждения в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2019г.     69

Таблица 3.17. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по формам собственности в РФ, ед. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  Прогноз до 2019г.    70

Диаграмма 3.4. Структура распределения долей АПУ всех форм собственности в РФ, %. 2011-2015гг.  71

Таблица 3.18. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений  по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.  72

Медицинские кадры в Российской Федерации     73

Таблица 3.19. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2011-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     73

Таблица 3.20. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      74

Стоимостный объем платного медицинского рынка в России    75

Таблица 3.21. Платный медицинский рынок в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.      77

Диаграмма 3.5. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2011-2015гг. Прогноз до  2019г.   79

Таблица 3.22. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб., %. 2010-2015г          82

Диаграмма 3.6. Распределение объема коммерческой легальной медицины по        83

Федеральным округам, млн. руб., %. 2015г        83

Таблица 3.23. Средние цены на отдельные виды мед услуг: первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, РФ, руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г.          84

Инвестиции в медицинскую отрасль         85

Таблица 3.24. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        85

Таблица 3.25. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2011-2015гг.    86

Таблица 3.26. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.        87

4. Маркетинговая стратегия 88

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         89

Схема 2. Маркетинговая стратегия 90

Концепция продвижения     91

Перечень рекламных мероприятий          93

Основные направления работы в Интернете       95

5.Персонал    101

Таблица 5.1. Штат Многопрофильного медицинского центра, связанный с оказанием услуг   101

Таблица 5.2. Штат административного персонала          103

Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    104

Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования      105

Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 106

6. Операционный план        108

Прогноз продаж по годам проекта 108

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    108

Операционные расходы      109

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 109

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        110

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    111

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          111

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 112

7.Финансовый план  113

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  114

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       115

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   116

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    117

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   117

8.Показатели эффективности проекта      118

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         120

Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %         120

Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., %        121

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     122

9. Оценка рисков и пути их сокращения   123

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         125

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          127

11.Приложения        131

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         131

Приложение 2. Информационные ресурсы          134

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Многопрофильного_медцентра_с_дневным_стационаром_2017.xlsx          135

Приложение 4 Календарный_план_Многопрофильного_медцентра_с_дневным_стационаром_2017.xlsx          135

Приложение 5. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          135

Приложение 6. Приказ_Минздрава РФ_от_15_ноября_2012_г._№_923н.pdf   135

Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в субъектах РФ 2010 2015 гг.xlsx          135

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще