53 000 ₽
Рынок черной металлургии 2013: сырьевые материалы, сталь
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Рынок черной металлургии 2013: сырьевые материалы, сталь

Дата выпуска: 21 февраля 2014
Количество страниц: 148
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51548
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка черных металлов, и железорудного сырья. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: железорудного сырья, стали, чугуна и железа прямого восстановления, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития.

Отчет разбит по разделам в соответствии с видами продукции. В структуре описания каждого металла есть данные по мировому и российскому рынкам, а также рынкам стран СНГ. Приводится производство и потребление по мировым континентам и странам, рассчитан рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам рынка, с описанием и основными характеристиками. В каждом разделе также даны характеристики российского импорта и экспорта.

Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, также является анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль.

Отчет включает сравнительный анализ цен металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.


Исследование проведено в январе - феврале 2014 г.
Объем отчета - 148 стр.
Отчет содержит 60 таблиц и 15 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

2

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

7

Конъюнктура рынка черной металлургии

9

 

Мировой рынок

9

 

Рынок России

11

Анализ цен рынков черной металлургии

15

 

Сырье черной металлургии

15

  

ЖРС

15

  

Железо прямого восстановления

17

  

Металлолом

17

  

Чугун

19

 

Сталь и продукция

20

  

Полуфабрикаты

20

  

Конструкционная сталь

21

  

Листовая сталь

22

  

Сортовая сталь

23

Рынок железорудного сырья (ЖРС)

30

 

Основные минералы железных руд и виды месторождений

30

 

Мировой рынок ЖРС

32

  

Запасы

32

  

Добыча

33

 

Российский рынок ЖРС

34

  

Запасы

40

  

Добыча

42

  

Импорт

44

  

Экспорт

54

  

Цены

51

Рынок железа прямого восстановления (DRI)

54

 

Мировой рынок DRI

54

  

Мощности

54

  

Производство

59

 

Российский рынок DRI

61

  

Мощности и производство

61

  

Импорт

62

  

Экспорт

62

  

Потребление

64

  

Цены

64

Рынок чугуна

66

 

Мировой рынок чугуна

66

  

Производство

66

 

Российский рынок чугуна

68

  

Мощности

68

  

Производство

71

  

Импорт

72

  

Экспорт

73

  

Потребление

79

  

Цены

79

Рынок стали

82

 

Мировой рынок стали

82

  

Производство

82

 

Российский рынок

86

  

Мощности по производству стали

86

  

Производство стали

95

  

Импорт и экспорт стали в первичных формах

96

  

Импорт и экспорт полуфабрикатов из стали

98

  

Цены

113

  

Инвестиционные проекты в черной металлургии в странах СНГ

121

Профили крупнейших игроков рынка

128

 

ОАО «Лебединский ГОК»

128

 

ОАО «Михайловский ГОК»

129

 

ОАО «Стойленский ГОК»

131

 

ОАО «Карельский Окатыш»

132

 

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»

133

 

ОАО «Новолипецкий МК»

135

 

ОАО «Магнитогорский МК»

137

 

ОАО «Северсталь»

139

 

ОАО «Западно-Сибирский МК»

141

 

ОАО «Нижнетагильский МК»

142

 

ОАО «Челябинский МК»

144

 

ОАО «Оскольский ЭМК»

145

 

ОАО «Нижнесергинский ММЗ»

146

 

ОАО «Уральская Сталь»

147

 

 

 

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Поквартальная динамика цен на ЖРС в 2010-2013 гг., CFR 62% Fe, $/т

16

Рис. 2. Динамика и прогноз цен на сталь на LME в 2012 - 2016 гг.

20

Рис. 3. Структура запасов железной руды по странам мира на январь 2013 г.

32

Рис. 4. Структура добычи железной руды по странам мира в 2012 г.

33

Рис. 5. Доли российских компаний по производству ЖРС в 2013 г.

41

Рис. 6. Доли компаний - экспортеров железорудного сырья из РФ в 2013 г.

45

Рис. 7. Доли стран-получателей российского железорудного сырья в 2013 г.

50

Рис. 8. Доли продукции в производстве DRI в 2012 г.

60

Рис. 9. Доли регионов мира в производстве чугуна в 2013 г.

66

Рис. 10. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2013 г.

68

Рис. 11. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2013 г.

72

Рис. 12. Доли компаний - отправителей чугуна из РФ в 2013 г.

73

Рис. 13. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 2013 г.

78

Рис. 14. Доли континентов мира в производстве стали в 2013 г.

82

Рис. 15. Доли основных стран мира в производстве стали в 2013 г.

85

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Цены на железорудное сырье в 2012 - 2013 гг.

16

Табл. 2. Цены на ГБЖ и окатыши в 2012 - 2013 гг.

17

Табл. 3. Цены на стальной лом в 2012 - 2013 гг.

18

Табл. 4. Цены на чугун в 2012 - 2013 гг.

19

Табл. 5. Цены на стальные полуфабрикаты и прокат в 2012 - 2013 гг.

23

Табл. 6. Минералы железных руд

30

Табл. 7. Основные типы железорудных месторождений

30

Табл. 8. Запасы железной руды сырья по странам на январь 2013 г., млн. т

32

Табл. 9. Добыча железной руды по странам в 2011 - 2012 гг., тыс. т

33

Табл. 10. Железорудные месторождения России

34

Табл. 11. Объемы производства основной железорудной продукции в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

40

Табл. 12. Динамика производства железорудной продукции по компаниям в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

41

Табл. 13. Российский импорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 - 2013 гг., тонн

42

Табл. 14. Российский экспорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 - 2013 гг., тонн

45

Табл. 15. Цены на экспортируемый из России ЖРС в 2009 - 2013 гг., долл./т

51

Табл. 16. Мощности по производству DRI по технологическим особенностям и странам на начало 2013 г.

55

Табл. 17. Производство DRI по странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т

59

Табл. 18. Мощности по производству ГБЖ и металлизированных окатышей по компаниям в РФ в 2013 г.

61

Табл. 19. Динамика производства ГБЖ и металлизированных окатышей по компаниям в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т

62

Табл. 20. Импорт DRI по компаниям получателям в 2012 - 1 плг. 2013 гг.

62

Табл. 21. Экспорт продуктов металлизации железа по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн

62

Табл. 22. Расчет потребления DRI в РФ в 2012 - 2013 гг., тонн

64

Табл. 23. Цены на экспортируемую продукцию металлизации железа в 2012 - 2013 гг., $/т

64

Табл. 24. Производство чугуна по регионам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т

66

Табл. 25. Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн

67

Табл. 26. Мощности по производству чугуна по компаниям в России в 2013 г.

69

Табл. 27. Производство чугуна по компаниям в России в 2012 - 2013 гг., тыс. т

71

Табл. 28. Импорт чугуна по странам и компаниям в Россию в 2011 - 1 плг. 2013 г., т

72

Табл. 29. Экспорт чугуна по компаниям и странам из России в 2011 - 1 плг. 2013 г.

74

Табл. 30. Базовые показатели российского рынка чугуна в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн

79

Табл. 31. Динамика цен на экспортируемый из России чугун в 2011 - 2013 гг., $/т

79

Табл. 32. Производство стали по континентам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т

82

Табл. 33. Производство стали по странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т

83

Табл. 34. Мировое производство стали по ведущим компаниям в 2011 - 2012 гг., млн. т

85

Табл. 35. Мощности по производству стали по видам в России в 2013 году

87

Табл. 36. Выпуск стали ведущими российским компаниями в 2012 - 2013 гг., тыс. т

95

Табл. 37. Импорт стали в первичных формах в Россию по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., кг

96

Табл. 38. Экспорт стали в первичных формах из РФ по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., кг

97

Табл. 39. Импорт и экспорт стальных полуфабрикатов по видам в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн

98

Табл. 40. Импорт полуфабрикатов из стали по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн

101

Табл. 41. Экспорт полуфабрикатов из стали по странам-получателям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн

103

Табл. 42. Динамика средних цен на сталь и полуфабрикаты по видам в 2011  -  2013 гг., $/т

113

Табл. 43. Инвестиционные проекты в черной металлургии в СНГ на 01.01.2014

121

Табл. 44. Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2011-2012 гг.

128

Табл. 45. Финансовые показатели ОАО «Михайловский ГОК» в 2012-2013 гг.

130

Табл. 46. Динамика производства продукции ОАО «Стойленский ГОК» в 2011 - 2012 гг.

131

Табл. 47. Финансовые показатели ОАО «Стойленский ГОК» за 2011-2012 гг.

131

Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 -2012гг.

132

Табл. 49. Производственные показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 -2012гг.

133

Табл. 50. Финансовые показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК" в 2011 - 2012 гг. (9 мес.)

134

Табл. 51. Производственные показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК" за 9 мес. 2011 - 2012 гг.

134

Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 9 мес. 2012 - 2013 гг.

136

Табл. 53. Финансовые показатели ОАО «ММК» в 2012 - 9 мес. 2013 гг.

139

Табл. 54. Финансовые показатели ОАО «Северсталь» за 9 мес. 2012 - 2013 гг.

141

Табл. 55. Финансовые показатели ОАО «ЗСМК» в 2010 - 2012 гг.

142

Табл. 56. Финансовые показатели ОАО «НТМК» в 2011 - 2012 гг.

143

Табл. 57. Финансовые показатели ОАО «ЧМК» за 6 мес. 2012-2013 гг.

144

Табл. 58. Финансовые показатели ОАО «Оскольский ЭМК» в 2011-2012 гг.

146

Табл. 59. Производственные показатели ОАО «Оскольский ЭМК» 2011 - 2012 гг.

146

Табл. 60. Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» в 2011-2012 гг.

148

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще