Настоящее исследование посвящено описанию международного и Российского рынка черных металлов, и железорудного сырья. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков: железорудного сырья, стали, чугуна и железа прямого восстановления, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития.
Отчет разбит по разделам в соответствии с видами продукции. В структуре описания каждого металла есть данные по мировому и российскому рынкам, а также рынкам стран СНГ. Приводится производство и потребление по мировым континентам и странам, рассчитан рыночный баланс, приводятся данные по основным игрокам рынка, с описанием и основными характеристиками. В каждом разделе также даны характеристики российского импорта и экспорта.
Ключевыми показателями, характеризующими положение отраслей, также является анализ финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынков. Анализ проведен по важнейшим показателям имущественного положения, таким как стоимость активов в динамике и показателям операционной и внереализационной деятельности: выручка от продаж, себестоимость производства и чистая прибыль.
Отчет включает сравнительный анализ цен металлов в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные прогнозы.
Обзор будет полезен в первую очередь производителям черных металлов, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, переработчикам продукции в более высоких переделах.
Исследование проведено в январе - феврале 2014 г.
Объем отчета - 148 стр.
Отчет содержит 60 таблиц и 15 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.
Аннотация | 2 | ||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 6 | ||
Список таблиц | 7 | ||
Конъюнктура рынка черной металлургии | 9 | ||
Мировой рынок | 9 | ||
Рынок России | 11 | ||
Анализ цен рынков черной металлургии | 15 | ||
Сырье черной металлургии | 15 | ||
ЖРС | 15 | ||
Железо прямого восстановления | 17 | ||
Металлолом | 17 | ||
Чугун | 19 | ||
Сталь и продукция | 20 | ||
Полуфабрикаты | 20 | ||
Конструкционная сталь | 21 | ||
Листовая сталь | 22 | ||
Сортовая сталь | 23 | ||
Рынок железорудного сырья (ЖРС) | 30 | ||
Основные минералы железных руд и виды месторождений | 30 | ||
Мировой рынок ЖРС | 32 | ||
Запасы | 32 | ||
Добыча | 33 | ||
Российский рынок ЖРС | 34 | ||
Запасы | 40 | ||
Добыча | 42 | ||
Импорт | 44 | ||
Экспорт | 54 | ||
Цены | 51 | ||
Рынок железа прямого восстановления (DRI) | 54 | ||
Мировой рынок DRI | 54 | ||
Мощности | 54 | ||
Производство | 59 | ||
Российский рынок DRI | 61 | ||
Мощности и производство | 61 | ||
Импорт | 62 | ||
Экспорт | 62 | ||
Потребление | 64 | ||
Цены | 64 | ||
Рынок чугуна | 66 | ||
Мировой рынок чугуна | 66 | ||
Производство | 66 | ||
Российский рынок чугуна | 68 | ||
Мощности | 68 | ||
Производство | 71 | ||
Импорт | 72 | ||
Экспорт | 73 | ||
Потребление | 79 | ||
Цены | 79 | ||
Рынок стали | 82 | ||
Мировой рынок стали | 82 | ||
Производство | 82 | ||
Российский рынок | 86 | ||
Мощности по производству стали | 86 | ||
Производство стали | 95 | ||
Импорт и экспорт стали в первичных формах | 96 | ||
Импорт и экспорт полуфабрикатов из стали | 98 | ||
Цены | 113 | ||
Инвестиционные проекты в черной металлургии в странах СНГ | 121 | ||
Профили крупнейших игроков рынка | 128 | ||
ОАО «Лебединский ГОК» | 128 | ||
ОАО «Михайловский ГОК» | 129 | ||
ОАО «Стойленский ГОК» | 131 | ||
ОАО «Карельский Окатыш» | 132 | ||
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» | 133 | ||
ОАО «Новолипецкий МК» | 135 | ||
ОАО «Магнитогорский МК» | 137 | ||
ОАО «Северсталь» | 139 | ||
ОАО «Западно-Сибирский МК» | 141 | ||
ОАО «Нижнетагильский МК» | 142 | ||
ОАО «Челябинский МК» | 144 | ||
ОАО «Оскольский ЭМК» | 145 | ||
ОАО «Нижнесергинский ММЗ» | 146 | ||
ОАО «Уральская Сталь» | 147 |
Рис. 1. Поквартальная динамика цен на ЖРС в 2010-2013 гг., CFR 62% Fe, $/т | 16 |
Рис. 2. Динамика и прогноз цен на сталь на LME в 2012 - 2016 гг. | 20 |
Рис. 3. Структура запасов железной руды по странам мира на январь 2013 г. | 32 |
Рис. 4. Структура добычи железной руды по странам мира в 2012 г. | 33 |
Рис. 5. Доли российских компаний по производству ЖРС в 2013 г. | 41 |
Рис. 6. Доли компаний - экспортеров железорудного сырья из РФ в 2013 г. | 45 |
Рис. 7. Доли стран-получателей российского железорудного сырья в 2013 г. | 50 |
Рис. 8. Доли продукции в производстве DRI в 2012 г. | 60 |
Рис. 9. Доли регионов мира в производстве чугуна в 2013 г. | 66 |
Рис. 10. Доли стран в мировом производстве чугуна в 2013 г. | 68 |
Рис. 11. Доли предприятий в Российском производстве чугуна в 2013 г. | 72 |
Рис. 12. Доли компаний - отправителей чугуна из РФ в 2013 г. | 73 |
Рис. 13. Доли стран - покупателей в Российском экспорте чугуна в 2013 г. | 78 |
Рис. 14. Доли континентов мира в производстве стали в 2013 г. | 82 |
Рис. 15. Доли основных стран мира в производстве стали в 2013 г. | 85 |
Табл. 1. Цены на железорудное сырье в 2012 - 2013 гг. | 16 |
Табл. 2. Цены на ГБЖ и окатыши в 2012 - 2013 гг. | 17 |
Табл. 3. Цены на стальной лом в 2012 - 2013 гг. | 18 |
Табл. 4. Цены на чугун в 2012 - 2013 гг. | 19 |
Табл. 5. Цены на стальные полуфабрикаты и прокат в 2012 - 2013 гг. | 23 |
Табл. 6. Минералы железных руд | 30 |
Табл. 7. Основные типы железорудных месторождений | 30 |
Табл. 8. Запасы железной руды сырья по странам на январь 2013 г., млн. т | 32 |
Табл. 9. Добыча железной руды по странам в 2011 - 2012 гг., тыс. т | 33 |
Табл. 10. Железорудные месторождения России | 34 |
Табл. 11. Объемы производства основной железорудной продукции в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 40 |
Табл. 12. Динамика производства железорудной продукции по компаниям в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 41 |
Табл. 13. Российский импорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 - 2013 гг., тонн | 42 |
Табл. 14. Российский экспорт руд и концентратов железных по странам и компаниям в 2009 - 2013 гг., тонн | 45 |
Табл. 15. Цены на экспортируемый из России ЖРС в 2009 - 2013 гг., долл./т | 51 |
Табл. 16. Мощности по производству DRI по технологическим особенностям и странам на начало 2013 г. | 55 |
Табл. 17. Производство DRI по странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 59 |
Табл. 18. Мощности по производству ГБЖ и металлизированных окатышей по компаниям в РФ в 2013 г. | 61 |
Табл. 19. Динамика производства ГБЖ и металлизированных окатышей по компаниям в РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 62 |
Табл. 20. Импорт DRI по компаниям получателям в 2012 - 1 плг. 2013 гг. | 62 |
Табл. 21. Экспорт продуктов металлизации железа по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн | 62 |
Табл. 22. Расчет потребления DRI в РФ в 2012 - 2013 гг., тонн | 64 |
Табл. 23. Цены на экспортируемую продукцию металлизации железа в 2012 - 2013 гг., $/т | 64 |
Табл. 24. Производство чугуна по регионам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 66 |
Табл. 25. Производство чугуна по крупнейшим странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн | 67 |
Табл. 26. Мощности по производству чугуна по компаниям в России в 2013 г. | 69 |
Табл. 27. Производство чугуна по компаниям в России в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 71 |
Табл. 28. Импорт чугуна по странам и компаниям в Россию в 2011 - 1 плг. 2013 г., т | 72 |
Табл. 29. Экспорт чугуна по компаниям и странам из России в 2011 - 1 плг. 2013 г. | 74 |
Табл. 30. Базовые показатели российского рынка чугуна в 2012 - 2013 гг., тыс. тонн | 79 |
Табл. 31. Динамика цен на экспортируемый из России чугун в 2011 - 2013 гг., $/т | 79 |
Табл. 32. Производство стали по континентам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 82 |
Табл. 33. Производство стали по странам мира в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 83 |
Табл. 34. Мировое производство стали по ведущим компаниям в 2011 - 2012 гг., млн. т | 85 |
Табл. 35. Мощности по производству стали по видам в России в 2013 году | 87 |
Табл. 36. Выпуск стали ведущими российским компаниями в 2012 - 2013 гг., тыс. т | 95 |
Табл. 37. Импорт стали в первичных формах в Россию по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., кг | 96 |
Табл. 38. Экспорт стали в первичных формах из РФ по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., кг | 97 |
Табл. 39. Импорт и экспорт стальных полуфабрикатов по видам в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн | 98 |
Табл. 40. Импорт полуфабрикатов из стали по странам и компаниям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн | 101 |
Табл. 41. Экспорт полуфабрикатов из стали по странам-получателям в 2011 - 1 плг. 2013 гг., тонн | 103 |
Табл. 42. Динамика средних цен на сталь и полуфабрикаты по видам в 2011 - 2013 гг., $/т | 113 |
Табл. 43. Инвестиционные проекты в черной металлургии в СНГ на 01.01.2014 | 121 |
Табл. 44. Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2011-2012 гг. | 128 |
Табл. 45. Финансовые показатели ОАО «Михайловский ГОК» в 2012-2013 гг. | 130 |
Табл. 46. Динамика производства продукции ОАО «Стойленский ГОК» в 2011 - 2012 гг. | 131 |
Табл. 47. Финансовые показатели ОАО «Стойленский ГОК» за 2011-2012 гг. | 131 |
Табл. 48. Финансовые показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 -2012гг. | 132 |
Табл. 49. Производственные показатели ОАО «Карельский окатыш» 2011 -2012гг. | 133 |
Табл. 50. Финансовые показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК" в 2011 - 2012 гг. (9 мес.) | 134 |
Табл. 51. Производственные показатели ОАО "ЕВРАЗ КГОК" за 9 мес. 2011 - 2012 гг. | 134 |
Табл. 52. Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 9 мес. 2012 - 2013 гг. | 136 |
Табл. 53. Финансовые показатели ОАО «ММК» в 2012 - 9 мес. 2013 гг. | 139 |
Табл. 54. Финансовые показатели ОАО «Северсталь» за 9 мес. 2012 - 2013 гг. | 141 |
Табл. 55. Финансовые показатели ОАО «ЗСМК» в 2010 - 2012 гг. | 142 |
Табл. 56. Финансовые показатели ОАО «НТМК» в 2011 - 2012 гг. | 143 |
Табл. 57. Финансовые показатели ОАО «ЧМК» за 6 мес. 2012-2013 гг. | 144 |
Табл. 58. Финансовые показатели ОАО «Оскольский ЭМК» в 2011-2012 гг. | 146 |
Табл. 59. Производственные показатели ОАО «Оскольский ЭМК» 2011 - 2012 гг. | 146 |
Табл. 60. Финансовые показатели ОАО «Уральская сталь» в 2011-2012 гг. | 148 |
Аналитики ГидМаркет представили уникальную базу данных ТОП-1000 логистических компаний России, которая открывает новые возможности для представителей различных отраслей.
Динамику российского рынка автоклавного газобетона нельзя назвать спокойной. Газоблоки очень популярны в строительстве, и применение их расширяется. Доля газобетона в общей сумме всех материалов, из которых возводятся стены зданий в РФ, по оценкам агентства ABARUS Market Research, выросла с 10% (2009) до 36% (в 2021). Газобетон активно используется и в многоквартирном строительстве (в сочетании с монолитной технологией), и в малоэтажном индивидуальном строительстве. Правда, в ИЖС газоблокам пришлось немого потесниться из-за возросшей популярности деревянных домов, но тенденция все равно устойчивая – спрос на газобетон высокий.
Российский рынок обуви в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей обуви характеризуются восходящей динамикой.