АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Московская область.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 98; содержит 51 таблицу, 38 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Московской области. 16
3. Строительная активность в Московской области. 20
4. Сегментация строительного рынка Московской области. 34
5. Рынок жилой недвижимости Московской области. 38
6. Жилищное строительство в Московской области. 43
7. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Московской области. 76
8. Ипотечное жилищное кредитование в Московской области. 89
9. Застройщики Московской области. 94
Информация об авторе. 98
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Московской области в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Московской области в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Московской области в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Московской области по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Московской области в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Московской области в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Московской области финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Московской области по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Московской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Московской области в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Московской области в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Московской области по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Московской области в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Московской области в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Московской области в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Московской области в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Московской области в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Московской области в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Московской области по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Московской области в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Московской области по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Московской области в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Московской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Московской области в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Московской области по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Московской области в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Московской области по кварталам 2013-2016 гг. 78
Рис. 33. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Московской области в 4 квартале 2016 г. 80
Рис. 34. Средние цены на первичном рынке жилья Московской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 82
Рис. 35. Средние цены на вторичном рынке жилья Московской области в 2000-2015 гг. (на конец года) 82
Рис. 36. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Московской области по кварталам 2006-2016 гг. 84
Рис. 37. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Московской области в 3 квартале 2016 г. 86
Рис. 38. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Московской области в 2008-2016 гг. 87
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Московской области в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Московской области в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Московской области в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Московской области в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Московской области в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Московской области в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Московской области в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Московской области и в регионах Центрального федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Московской области в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Московской области по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Московской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Московской области в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Московской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Московской области в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Московской области в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Московской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Московской области в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Московской области в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Московской области по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Московской области в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Московской области в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Московской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Московской области в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Московской области в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Московской области по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Московской области по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Московской области в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Московской области 54
Табл. 37. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Московской области в 1999-2015 гг. 76
Табл. 38. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 1999-2015 гг. 77
Табл. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Московской области по кварталам 2013-2016 гг. 78
Табл. 40. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Московской области и регионах Центрального федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 79
Табл. 41. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Московской области в 2008-2015 гг. 81
Табл. 42. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Московской области по кварталам в 2014-2016 гг. 83
Табл. 43. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Московской области в сравнении с регионами Центрального федерального округа в 2005-2016 гг. 85
Табл. 44. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Московской области в 2016 г. 86
Табл. 45. Доступность жилья в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2015 гг. 88
Табл. 46. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Московской области в 2008-2016 гг. 89
Табл. 47. Данные по ипотечному кредитованию в Московской области в 2008-2016 гг. 90
Табл. 48. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 91
Табл. 49. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2008-2016 гг. 92
Табл. 50. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Московской области и регионах Центрального федерального округа в 2010-2016 гг. 93
Табл. 51. Объемы текущего строительства застройщиков в Московской области 94
Summary "Цифровизация в строительстве. Ключевые события 2023 года"
INFOLine
30 000 ₽
Анализ рынка сетки сварной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Прогноз развития рынка строительства недвижимости в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 17 июня 2024
Компания Гидмаркет
Об объеме потребления услуг доставки пиццы в Москве и Московской области
В 2023 году объем потребления услуг по доставке пиццы в Москве и Московской области составил 3,8 тыс. руб./чел.
В период с 2019 по 2023 годы рынок доставки пиццы в Московском регионе демонстрирует значительный рост. Если в 2019 году житель Московского региона в среднем тратил на доставку пиццы 1,2 тысячи рублей в год, то в 2023 году этот показатель вырос до 3,8 тысяч рублей на человека в год. Это говорит о том, что спрос на услуги доставки пиццы продолжает расти.
Статья, 11 июня 2024
Компания Гидмаркет
Темпы прироста рынка каршеринга в Москве и Московской области
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей
Растущая популярность услуг каршеринга способствует тому, что всё больше людей отказываются от покупки или использования личного автомобиля.
Объём рынка каршеринга стабильно растёт. Однако начиная с 2021 года отмечается замедление темпов прироста рынка в разрезе динамики с учётом изменения цен.
В 2022 году объём рынка каршеринга в Москве и Московской области составил 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к показателям 2021 года был минимальным в исследуемом периоде и составил 30,9 (18,1 с учётом изменения цен). Среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах, с учётом замедления в 2021–2022 годах, составил 50,8 а если учитывать ежегодное изменение цен, среднегодовой темп прироста составляет 41,5 Максимального значения за исследуемый период объём рынка достиг в 2022 году 40 467,28 млн рублей. Темп прироста к 2021 году составил 18,1 с учётом увеличения цен в 2022 году.
В 2018 году объём рынка каршеринга в России был минимальным и составил 8 473,44 млн рублей. При этом прирост к показателям 2017 года был максимальным и составил 61 (50,8 с учётом изменения цен).
Статья, 7 июня 2024
Компания Гидмаркет
Рост популярности бань и саун в России
Потребление услуг бань и саун в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год.
Исследование ГидМаркет показало, что потребление услуг бань и саун на душу населения в Москве и Московской области возросло на 15,5% в период с 2018 по 2022 год. В целом по России потребление услуг бань и саун с 2018 по 2022 год имело положительную динамику, за исключением 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 оно снизилось на 15,5%. Однако стоит отметить, что рост потребления был неравномерным. Наибольший годовой прирост наблюдался в 2021 году и составил +17,5% по сравнению с 2020 годом. Наименьший прирост был зафиксирован в 2019 году и составил +3,4% по сравнению с 2019 годом.
Основной фактор, стимулирующий рост потребления услуг бань и саун в России, увеличение спроса на отдых и релаксацию в банях из-за закрытия некоторых туристических направлений и популяризации банной культуры среди населения. Государственная поддержка способствовала значительному увеличению объёмов строительства рекреационных объектов, включая банные комплексы.
