АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в феврале 2017 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время.
Регион исследования: Краснодарский край.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2015 г. и предварительные (оперативные) данные за 2016 г.
Объем отчета: страниц – 97; содержит 58 таблиц, 45 диаграмм.
Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах.
Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально полная и оперативная информация о текущих трендах. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности в 2015-2016 гг., включая оценку ситуации в отрасли с точки зрения игроков рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке ипотечного кредитования.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
О компании
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на аналитике в сфере строительства и стройиндустрии с акцентом на региональных трендах развития рынков. Узкая специализация позволяет своевременно отслеживать тенденции изменения рыночной ситуации и обеспечивать адекватность прогнозов текущим реалиям.
За 9 лет работы «Амикрон-консалтинг»:
− Подготовлено свыше 800 исследований с аналитикой и прогнозами развития рынков стройматериалов и строительства;
− Результаты исследований опубликованы в специализированных и научных изданиях, таких как «Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Экономика строительства», «Цемент и его применение», «Строительная газета», «АСН-инфо», «Строительный Еженедельник» и многих других.
− Авторские разработки «Амикрон-консалтинг» применяются при финансировании инвестиционных проектов и в текущей деятельности компаний строительного сектора.
Любое из подготовленных компанией исследований может быть обновлено, дополнено, расширено.
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы.. 2
РЕЗЮМЕ. 6
1. Общие тренды и прогнозы строительства в России. 7
2. Социально-экономическая характеристика Краснодарского края. 16
3. Строительная активность в Краснодарском крае. 20
4. Сегментация строительного рынка Краснодарского края. 34
5. Рынок жилой недвижимости Краснодарского края. 38
6. Жилищное строительство в Краснодарском крае. 43
7. Строительство в городах Краснодарского края. 69
8. Стоимость строительства и цены на рынке жилой недвижимости Краснодарского края. 76
9. Ипотечное жилищное кредитование в Краснодарском крае. 89
10. Застройщики Краснодарского края. 94
Информация об авторе. 97
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2016 гг. 8
Рис. 2. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2016 гг. 8
Рис. 3. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2016 гг. 11
Рис. 4. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2016 гг. 12
Рис. 5. Численность постоянного населения Краснодарского края в 1990-2016 гг. (на 1 января) 16
Рис. 6. Отраслевая структура экономики Краснодарского края в 2014 г. 19
Рис. 7. Доля вида деятельности «Строительство» в ВРП Краснодарского края в 2005-2014 гг. 20
Рис. 8. Средняя заработная плата работников строительных организаций Краснодарского края по категориям персонала в 2015 г. 21
Рис. 9. Динамика объема строительных работ в Краснодарском крае в 2005-2016 гг. 24
Рис. 10. Помесячная динамика объема строительных работ в Краснодарском крае в 2010-2016 гг. 25
Рис. 11. Обеспеченность строительных организаций Краснодарского края финансированием и заказами по кварталам в 2011-2016 гг. 27
Рис. 12. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций Краснодарского края по кварталам 2010-2016 гг. 28
Рис. 13. Оценка экономической ситуации строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 14. Оценка деятельности строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2016 г. 29
Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Краснодарском крае в 2000-2015 гг. 30
Рис. 16. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Краснодарском крае по кварталам 2010-2016 гг. 30
Рис. 17. Доля государственного сектора экономики в общем объеме строительных работ в Краснодарском крае в 2010-2014 гг. 32
Рис. 18. Доля строительства с использованием бюджетного финансирования в общем вводе жилья в Краснодарском крае в 2011-2015 гг. 33
Рис. 19. Направления деятельности строительных организаций Краснодарского края в 4 квартале 2016 г. 34
Рис. 20. Ввод нежилых площадей по типам зданий в Краснодарском крае в 2007-2015 гг. 37
Рис. 21. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в Краснодарском крае в 1999-2016 гг. 37
Рис. 22. Жилищный фонд в городской и сельской местности в Краснодарском крае в 2015 г. 38
Рис. 23. Структура жилого фонда Краснодарского края по видам собственников в 2015 г. 39
Рис. 24. Показатели благоустройства жилищного фонда Краснодарского края в 2015 г. 40
Рис. 25. Интенсивность обновления жилищного фонда в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 41
Рис. 26. Структура жилого фонда Краснодарского края по материалу стен в 2015 г. 42
Рис. 27. Динамика жилищного строительства в Краснодарском крае в 1991-2016 гг. 43
Рис. 28. Объемы индивидуального и массового строительства в Краснодарском крае в 1991-2015 гг. 47
Рис. 29. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Краснодарском крае в 1991-2015 гг. 47
Рис. 30. Ввод жилья в Краснодарском крае по месяцам 2015-2016 гг. 50
Рис. 31. Доля декабря в годовом вводе жилья в Краснодарском крае в 2012-2015 гг. 51
Рис. 32. Динамика жилищного строительства в городе Краснодар в 2000-2015 гг. 69
Рис. 33. Площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2015 г. 70
Рис. 34. Доли крупных городов во вводе жилья в Краснодарском крае в 2011-2015 гг. 71
Рис. 35. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2015 г. 72
Рис. 36. Количество введенных квартир в крупных городах Краснодарского края в 2015 г. 73
Рис. 37. Средний размер квартир, построенных в крупных городах Краснодарского края в 2015 г. 74
Рис. 38. Доли крупных и средних предприятий крупных городов в объеме строительства в Краснодарском крае в 2011-2015 гг. 75
Рис. 39. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья квартирного типа в Краснодарском крае по кварталам 2013-2016 гг. 78
Рис. 40. Оценка изменения цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы строительными организациями Краснодарского края в 4 квартале 2016 г. 80
Рис. 41. Средние цены на первичном рынке жилья Краснодарского края в 2000-2015 гг. (на конец года) 82
Рис. 42. Средние цены на вторичном рынке жилья Краснодарского края в 2000-2015 гг. (на конец года) 82
Рис. 43. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края по кварталам 2006-2016 гг. 84
Рис. 44. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Краснодарском крае в 3 квартале 2016 г. 86
Рис. 45. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Краснодарском крае в 2008-2016 гг. 87
Перечень таблиц
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2016 гг. 9
Табл. 2. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2016 гг. 10
Табл. 3. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2017-2019 гг. 13
Табл. 4. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья на 2017-2020 гг. 14
Табл. 5. Прогноз динамики строительных работ в России на 2017-2019 гг. 15
Табл. 6. Городское и сельское население Краснодарского края в 2008-2016 гг. 16
Табл. 7. Основные социально-экономические показатели Краснодарского края в 2016 г. (оперативные данные) 17
Табл. 8. Валовый региональный продукт Краснодарского края в 2004-2014 гг. 18
Табл. 9. Структура валового регионального продукта Краснодарского края в 2014 г. 19
Табл. 10. Валовой региональный продукт по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2005-2014 гг. 20
Табл. 11. Среднегодовая численность работников строительной отрасли Краснодарского края в 2008-2015 гг. 21
Табл. 12. Основные показатели строительной деятельности Краснодарского края в 2015-2016 гг. 22
Табл. 13. Строительная активность в Краснодарском крае и в регионах Южного федерального округа в 2016 г. 23
Табл. 14. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае в 2005-2016 гг. 24
Табл. 15. Динамика объема строительных работ в Краснодарском крае по месяцам 2016 г. 25
Табл. 16. Динамика объема строительных работ в Краснодарском крае в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2005-2015 гг. 26
Табл. 17. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций Краснодарского края в 4 квартале 2016 г. 27
Табл. 18. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Краснодарском крае в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2000-2016 гг. 31
Табл. 19. Объем работ, выполненный собственными силами в государственном секторе экономики в Краснодарском крае в 2010-2014 гг. 32
Табл. 20. Объемы жилищного строительства с использованием бюджетных средств в Краснодарском крае в 2011-2015 гг. 33
Табл. 21. Направления деятельности строительных организаций Краснодарского края в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 4 квартале 2016 г. 35
Табл. 22. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Краснодарском крае в 1999-2016 гг. 36
Табл. 23. Жилищный фонд Краснодарского края в 2015 г. 38
Табл. 24. Структура жилищного фонда Краснодарского края по формам собственности в 2015 г. 39
Табл. 25. Ветхий и аварийный жилищный фонд в Краснодарском крае в 2014 гг. 40
Табл. 26. Распределение жилых домов по материалу стен в Краснодарском крае в 2015 г. 42
Табл. 27. Жилищное строительство в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 44
Табл. 28. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в Краснодарском крае в сравнении с другими регионами Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 45
Табл. 29. Жилищное строительство по сегментам в Краснодарском крае в 2005-2016 гг. 46
Табл. 30. Объемы и доля индивидуальной застройки во вводе жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 48
Табл. 31. Число построенных квартир и их средний размер в Краснодарском крае в 2000-2015 гг. 49
Табл. 32. Ввод жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае по месяцам 2012-2016 гг. 50
Табл. 33. Ввод жилья в эксплуатацию в Краснодарском крае по кварталам и полугодиям 2012-2015 гг. 51
Табл. 34. Объемы незавершенного жилищного строительства в Краснодарском крае в 2005-2015 гг. 52
Табл. 35. Незавершенное строительство в % к вводу жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2015 гг. 53
Табл. 36. Строящиеся жилые комплексы в Краснодарском крае 54
Табл. 37. Жилищное строительство в городе Краснодар в 2010-2015 гг. 69
Табл. 38. Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 70
Табл. 39. Строительство жилья в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 71
Табл. 40. Ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 72
Табл. 41. Число построенных квартир в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 73
Табл. 42. Средний размер построенных квартир в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 74
Табл. 43. Объем строительных работ, выполненных в крупных городах Краснодарского края в 2011-2015 гг. 75
Табл. 44. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в городской и сельской местности в Краснодарском крае в 1999-2015 гг. 76
Табл. 45. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 1999-2015 гг. 77
Табл. 46. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае по кварталам 2013-2016 гг. 78
Табл. 47. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа по кварталам 2013-2016 гг. 79
Табл. 48. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. 81
Табл. 49. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья и их динамика в Краснодарском крае по кварталам в 2014-2016 гг. 83
Табл. 50. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья Краснодарского края в сравнении с регионами Южного федерального округа в 2005-2016 гг. 85
Табл. 51. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Краснодарском крае в 2016 г. 86
Табл. 52. Доступность жилья в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2010-2015 гг. 88
Табл. 53. Задолженность по выданным ипотечным жилищным кредитам в Краснодарском крае в 2008-2016 гг. 89
Табл. 54. Данные по ипотечному кредитованию в Краснодарском крае в 2008-2016 гг. 90
Табл. 55. Средний срок ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 91
Табл. 56. Средняя ставка ипотечного жилищного кредитования в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2008-2016 гг. 92
Табл. 57. Доступность жилья и средняя задолженность по ипотечному кредитованию на душу населения в Краснодарском крае и регионах Южного федерального округа в 2010-2016 гг. 93
Табл. 58. Объемы текущего строительства застройщиков в Краснодарском крае 94
Анализ рынка сетки сварной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Прогноз развития рынка строительства недвижимости в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
60 000 ₽
Анализ рынка проектирования дорог и мостов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка пленки паронепроницаемой (пароизоляции) для скатных крыш - 2021 год
DISCOVERY Research Group
90 000 ₽
Статья, 14 ноября 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн.
Росту доступности медицины в городе способствует открытие новых и отремонтированных объектов здравоохранения.
По данным "Анализа рынка медицинских услуг в Краснодаре", подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг численность медицинских приемов по ОМС в Краснодаре увеличилась на 13%: с 8,4 до 9,5 млн. Развитие ОМС обеспечивается активной господдержкой учреждений здравоохранения.
Статья, 5 апреля 2024
Компания Гидмаркет
Рынок строительства недвижимости: ЦФО лидирует со значительным отрывом
На рынке строительства недвижимости более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ
По данным исследования ГидМаркет в структуре рынка строительства недвижимости в России более 47% по выручке и 32% по количеству компаний приходится на Центральный федеральный округ, причем 40,8% и 21,2% в структуре рынка по регионам, соответственно, приходятся только на Москву и Московскую область. Концентрация компаний и их доходов наиболее велика именно в столичном регионе.
Статья, 1 апреля 2024
Компания Гидмаркет
Ключевые финансовые показатели отрасли риэлторских услуг в Москве демонстрируют положительную динамику
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в сфере риэлторских услуг в Москве и Московской области показывает высокую доходность, отсутствие трудностей в покрытии обязательств. Компании финанс
Финансово-экономические показатели отрасли риэлторских услуг в Москве и Московской области представлены по ОКВЭД2: (68.31) «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». Данные за 2023 год являются оценкой ГидМаркет по данным ретроспективы.
