41 900 ₽
Рынок ЛКМ в России - 2017. Показатели и прогнозы
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
41 900 ₽
Демоверсия
TEBIZ GROUP

Рынок ЛКМ в России - 2017. Показатели и прогнозы

Дата выпуска: 12 октября 2017
Количество страниц: 172
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 53899
41 900 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Маркетинговое исследование `Рынок ЛКМ в России - 2017. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка ЛКМ и прогноз развития рынка до 2021 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Выдержки из исследования:
- Российский рынок ЛКМ в последние годы показывает отрицательный тренд.
- В структуре рынка ЛКМ в 2016 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в  раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло  т.
- В структуре рынка ЛКМ в 2016 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в  раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло  т.
- Лучшие производственные показатели показывает Московская область с объемом выпуска продукции, составляющим 223,1 тыс.т. продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2016 году является Польша (более 17%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 37%).

Период исследования:
2012-2016 гг., 2017-2021 гг. (прогноз)

Производители ЛКМ:
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ: ООО `ТИККУРИЛА`, ЗАО  `САН КЕМИКЭЛ` , ЗАО `ЭМПИЛС` , ООО `БАСФ ВОСТОК` , ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР` , ЗАО `НПК ЯРЛИ` , ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ` , ОАО `РУССКИЕ КРАСКИ` , ООО `ПЕТРОКОМ - ЛИПЕЦК` , ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира

Развернуть
Содержание

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Объем рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ

Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]

Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]

Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [тонн]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]

Распределение общих производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ

Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., [руб]

Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2015 г., [руб]

Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2015 г., [%]

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ

Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ

Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]

Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2016 г., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]

8. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ

Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]

9. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ, [%]

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ

Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков:

1. Динамика объема рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]
5. Динамика общих производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]
6. Динамика уровня загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]
7. Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
8. Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
9. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
10. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
11. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
12. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
13. Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
14. Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
15. Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
16. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]
17. Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]
 

Список диаграмм:

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2014 г., [%]
3. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
4. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
5. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2014 г., [%]
6. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2015 г., [%]
7. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2016 г., [%]
8. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
9. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
10. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
11. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
12. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
13. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
17. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
18. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
19. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
23. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
24. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
25. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
29. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
30. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
31. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
32. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении

Развернуть
Таблицы

1. Выручка химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
3. Себестоимость продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг. , [тонн]
13. Структура размещения производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]
14. Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]
15. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., [руб]
16. Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2015 г., [руб]
17. Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2015 г., [%]
18. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2016 г., [руб/кг]
19. Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]
20. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
21. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
24. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
25. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
28. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
29. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
30. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
31. Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
32. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
34. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
35. Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
36. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще