Настоящий обзор посвящен изучению российского рынка книг, в особенности рынка книжного ритейла (оффлайн и онлайн каналам книгораспространения)
В первом разделе отчета анализируется влияние макроэкономических показателей на развитие книжного рынка (оборот розничной торговли, инфляция и цены на книги, темпы роста производства в ЦБП, полиграфическом и издательском производстве, демографическая ситуация и среднедушевой выпуск бумажных книг, инвестиции в отрасль).
Второй раздел отчета посвящен основным характеристикам книжного рынка в РФ за 2013 год. Это, прежде всего, динамика розничной торговли книгами, структура розничных продаж книг, характеристика отечественного книгопроизводства. Раздел также включает обзор развития рынка детской, деловой, учебной, художественной литературы и рынка электронных книг.
Третий раздел «Конкурентный анализ издательского рынка в РФ» включает анализ ведущих российских книжных издательств (по объемам тиражей, по количеству выпущенных книг и брошюр, по финансовым показателям).
В четвером разделе характеризуются особенности текущего развития рынка книжного ритейла в РФ (каналы розничной реализации бумажных книг, сетевая книжная торговля, форматы оффлайновых книжных магазинов, современные концепции книжных магазинов, синергия онлайн и оффлайн продаж).
Пятый раздел отчета «Потребительские предпочтения на рынке бумажных книг» представлен результатами анализа online-опроса российских потребителей на сайте РБК (www.rbc.ru). Дата проведения опроса 29 ноября - 2 декабря 2013 г., объем выборки - 4 021 человек.
В заключение отчета приведены профили 10 крупнейших книжных операторов РФ (количество книжных магазинов, география сети, финансовые показатели и т.д.)
Исследование проведено в ноябре-декабре 2013 года.
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 8 |
Макроэкономические показатели развития книжного рынка в РФ | 10 |
Оборот розничной торговли непродовольственными товарами и доля печатной продукции | 10 |
Инфляция и цены на книги | 11 |
Темпы промышленного производства в ЦБП, полиграфическом и издательском производстве | 12 |
Демографическая ситуация и среднедушевой выпуск печатных книг | 13 |
Инвестиции в отрасль | 14 |
Основные характеристики книжного рынка РФ в 2013 году | 15 |
Динамика рынка | 15 |
Динамика розничной торговли книгами | 15 |
Объем книжного рынка | 15 |
География розничных продаж | 16 |
Структура розничных продаж книг | 25 |
Печать бумажных книг в России | 26 |
Объем тиражного производства книг и брошюр | 26 |
Сегментация объемов выпуска книг | 28 |
По основным типам печатных изданий | 28 |
По тиражным группам | 29 |
По крупным тематическим разделам | 30 |
Рынок детской литературы | 31 |
Динамика тиражного производства | 31 |
Динамика рынка | 33 |
Основные игроки | 33 |
Рынок деловой литературы | 35 |
Объем рынка | 35 |
Основные игроки | 36 |
Основные тенденции | 37 |
Рынок учебной литературы | 37 |
Факторы влияния | 37 |
Демографическая ситуация | 37 |
Введение новых ФГОС | 38 |
Объем тиражей учебной литературы | 39 |
Дошкольная и школьная учебная литература | 40 |
Учебники для ВПО, СПО | 41 |
Количественный объем рынка | 43 |
Основные игроки | 46 |
Рынок художественной литературы для взрослых | 46 |
Объем производства | 46 |
Объем рынка | 48 |
Основные игроки | 49 |
Рынок электронных книг | 50 |
Динамика объема рынка | 50 |
Основные игроки | 52 |
Основные тенденции | 53 |
Конкурентный анализ издательского рынка РФ | 54 |
Характеристики конкурентной среды | 54 |
Количество книжных издательств | 54 |
Рейтинги книжных издательств | 54 |
По финансовым показателям | 54 |
По объемам тиражей | 55 |
По количеству названий книг и брошюр | 57 |
Крупные сделки M&A на книжном рынке | 59 |
Характеристика книжного ритейла в РФ | 61 |
Общая ситуация и основные тенденции | 61 |
Основные каналы розничной реализации книг | 61 |
Сетевая книжная торговля | 62 |
Уровень развития сетевой торговли | 62 |
Розничные книжные сети | 63 |
Форматы оффлайновых книжных магазинов | 65 |
Современные концепции книжных магазинов | 66 |
Концепция мультиканальных продаж в книжном ритейле (интеграция online и offline продаж) | 67 |
Потребительские предпочтения на рынке бумажных книг в 2013-2014 гг. | 70 |
Описание исследования | 70 |
Цели и задачи исследования | 70 |
Социально-демографический портрет участников исследования | 71 |
Основные виды досуга и чтение книг как вид досуга | 73 |
Частота чтения книг | 74 |
Причины снижения продаж бумажных книг в России | 75 |
Покупательская активность | 76 |
Сумма трат по покупку книг | 79 |
Места покупок печатных книг | 82 |
Знание книжных магазинов | 83 |
Критерии выбора книжных магазинов | 86 |
Предпочитаемые литературные жанры | 87 |
Интернет-торговля книгами | 89 |
Интернет-магазины для покупки книг | 89 |
Критерии выбора | 91 |
Частота покупки книг | 91 |
Сумма трат на покупку книг | 92 |
Формы оплаты | 94 |
Источники информации о книжных новинках | 94 |
Каналы продвижения книжной продукции | 96 |
Традиционные каналы продвижения | 96 |
Инструменты Social Media Marketing | 98 |
Профили книготорговых операторов | 101 |
ООО ТД «Библио-глобус» | 101 |
Регистрационные данные | 101 |
Основные показатели развития | 101 |
Продажи | 102 |
География деятельности | 103 |
Финансовые показатели | 103 |
Контактная информация | 104 |
ГУП ОЦ «Московский дом книги» | 105 |
Регистрационные данные | 105 |
Основные показатели развития | 105 |
География деятельности | 106 |
Финансовые показатели | 106 |
Контактная информация | 108 |
«Читай-Город», «Новый книжный» | 108 |
Основные показатели развития | 108 |
География сети | 108 |
Контактная информация | 109 |
ООО «Буквоед» | 110 |
Описание компании | 110 |
Основные показатели развития | 111 |
География сети | 112 |
Продажи | 113 |
Финансовые показатели | 113 |
Контактная информация | 114 |
ООО «Метида» | 114 |
Регистрационные данные | 114 |
Основные показатели развития | 114 |
География деятельности | 115 |
Финансовые показатели | 115 |
Контактная информация | 117 |
ООО «Чакона» | 117 |
Регистрационные данные | 117 |
Основные показатели развития | 117 |
География деятельности | 118 |
Контактная информация | 118 |
ООО «ПродаЛитЪ» | 118 |
Регистрационные данные | 118 |
Описание компании | 119 |
Продажи | 119 |
География деятельности | 119 |
Контактная информация | 120 |
ООО «Амиталь» | 120 |
Регистрационные данные | 120 |
Продажи | 121 |
География деятельности | 121 |
Финансовые показатели | 122 |
Контактная информация | 123 |
ООО «Мирс» | 123 |
Регистрационные данные | 123 |
Описание компании | 124 |
География деятельности | 124 |
Финансовые показатели | 125 |
Контактная информация | 127 |
Ozon.ru (ООО «Интернет Решения») | 127 |
Регистрационные данные | 127 |
Учредители | 127 |
Ассортимент | 128 |
Способы оплаты | 129 |
Финансовые показатели | 130 |
Контактная информация | 130 |
Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в РФ, в млн. руб. и % 2005-2013F гг. | 10 |
Рис. 2. Доля покупок россиянами печатных изданий в общей структуре потребительских расходов на непродовольственные товары, %, 2006-2012 гг. | 11 |
Рис. 3. Динамика средней потребительской цены на 1 бумажную книгу, 2005-2013 гг., в руб. | 12 |
Рис. 4. Объем производства в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности, (млрд. руб.) и рост в %, 2005-2013F гг. | 13 |
Рис. 5. Динамика численности населения РФ и выпуск книг в расчете на душу населения, в млн. чел. и экз. , 2006-2012 гг. | 13 |
Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности, млрд. руб. и %, 2003-2012 гг. | 14 |
Рис. 7. Динамика розничных продаж бумажных книг, газет и журналов в РФ, 2009 - 1е полугодие 2013 гг., в млн. руб. и % | 15 |
Рис. 8. Динамика российского книжного рынка, 2007-2013F гг, млрд. руб. и % | 16 |
Рис. 9. Структура розничных продаж бумажных книг, газет и журналов по федеральным округам РФ, доля в %, 2013 г. | 17 |
Рис. 10. Структура розничных продаж бумажных книг по тематическим направлениям, в экз., в %, 2012 г. | 26 |
Рис. 11. Динамика объемов книгопроизводства в РФ 2004-2013 гг., в тыс. экз. и % | 27 |
Рис. 12. Динамика российского книгопроизводства по числу выпущенных названий книг и брошюр 2005-2013 гг, тыс. экз. и % | 27 |
Рис. 13. Сегментация печатной отрасли по основным типам изданий (по объемам тиражей), 2013 г., % | 28 |
Рис. 14. Сегментация книжной продукции (по числу изданий), 2013 г., % | 29 |
Рис. 15. Крупнейшие тематические сегменты в структуре тиражей на книжном рынке РФ, %, 2012 год | 30 |
Рис. 16. Объем тиражей детской литературы в 2008-2013 гг. в РФ, в тыс. экз. и % | 31 |
Рис. 17. Динамика численности названий книг и брошюр для детей, выпущенных в РФ в 2008-2013 г., % и тыс. печ. ед. | 31 |
Рис. 18. Сегментация детской литературы по типу произведенной продукции, %, 2011-2012 г. | 32 |
Рис. 19. Объем рынка детской литературы в РФ, 2008-2013F, в млрд. руб. и % | 33 |
Рис. 20. Ведущие издатели детской литературы в РФ, 2011-2012 гг., доля в % | 34 |
Рис. 21. ТОП-10 ведущих мировых издателей детской литературы, 2012 г., % | 35 |
Рис. 22. Объем российского рынка деловой и профессиональной литературы в 2011-2014F гг., в млн. руб. и % (в издательских ценах) | 36 |
Рис. 23. Динамика численности учащихся в средних общеобразовательных школах РФ, млн. чел. (с учетом вечерних школ), 2008-2014 уч. гг. | 38 |
Рис. 24. Этапы переход на новые ФГОС в российских общеобразовательных школах, 2010-2020 гг. | 38 |
Рис. 25. Объем выпуска тиражей учебной литературы в 2007-2013 гг. в РФ, тыс. экз. и % (все сегменты) | 39 |
Рис. 26. Динамика тиражей учебников для высшей школы в РФ, тыс. экз. и %, 2005-2013 гг. | 42 |
Рис. 27. Соотношение численности студентов ВУЗов и выпуска среднего количества учебников на 1 студента в РФ, 2005-2012 гг., экз. / чел. | 42 |
Рис. 28. Динамика тиражей учебной литературы для среднего профессионального образования в РФ, тыс. экз. и %, 2008-2013 гг. | 43 |
Рис. 29. Динамика объема рынка учебной литературы в РФ (все сегменты), 2007-2013 гг., млрд. руб. и % | 44 |
Рис. 30. Динамика объема дошкольной учебной литературы в РФ, млрд. руб. и % | 44 |
Рис. 31. Динамика объема рынка школьных учебников в РФ, 2010-2013F гг, млрд. руб. и % | 45 |
Рис. 32. Динамика объема рынка учебников для ВУЗов в РФ, 2010-2013F гг, млрд. руб. и % | 45 |
Рис. 33. Ведущие российские издатели учебной литературы для общеобразовательной школы РФ по объемам тиражей, % | 46 |
Рис. 34. Структура выпуска художественной литературы для взрослых по категориям, 2012 г., % (по тиражам) | 47 |
Рис. 35. Доля художественной литературы для взрослых в структуре продаж бумажных книг, %, 2010-2012 гг. | 49 |
Рис. 36. Динамика продаж художественной литературы на российском книжном рынке (оценка), млрд. руб. 2010-2013F гг. | 49 |
Рис. 37. Рейтинг издательств на рынке художественной литературы для взрослых по объемам продаж, %, 2012 г. | 50 |
Рис. 38. Объем рынка электронных книг в РФ 2008-2013 гг, в $млн. и % (без учета теневого сектора) | 51 |
Рис. 39. Ведущие игроки на рынке электронных книг в РФ по объемам продаж, %, 2012 год | 52 |
Рис. 40. Динамика численности издательств в России в 2008-2012 гг, в тыс. и % | 54 |
Рис. 41. Доли 15 крупнейших книжных издательств России по объемам тиражей, 2013 г., % | 57 |
Рис. 42. Основные каналы розничных продаж книг, доля в %, 2013 г. | 61 |
Рис. 43. Динамика численности стационарных книготорговых точек в РФ, 2005-2013F гг, тыс. шт. и % | 63 |
Рис. 44. Пол респондентов, в % от числа опрошенных | 71 |
Рис. 45. Возраст респондентов, % | 71 |
Рис. 46. Доход респондентов, % | 73 |
Рис. 47. Вопрос «Какое количество книг вы прочитали с начала 2013 года?», доля в % от числа опрошенных | 74 |
Рис. 48. «Какие книги вы предпочитаете читать?», доля в % от числа опрошенных | 75 |
Рис. 49. Вопрос «Каковы на ваш взгляд, причины снижения продаж бумажных книг в России?», доля в % | 76 |
Рис. 50. Вопрос «Сколько печатных книг Вы купили с начала 2013 года?», % | 77 |
Рис. 51. Сумма трат на бумажные книги с начала 2013 года, в руб. и % | 79 |
Рис. 52. Вопрос «Как Вы считаете, являются ли цены на бумажные книги в России слишком высокими?», % | 80 |
Рис. 53. Вопрос «Как Вы считаете, сколько в среднем должна стоить одна печатная книга?», % | 81 |
Рис. 54. Вопрос «В каких местах Вы чаще всего покупаете бумажные книги?», % | 82 |
Рис. 55. Факторы неудовлетворенности посещением книжных магазинов, доля в % от количества опрошенных | 86 |
Рис. 56. «Книги каких жанров вы предпочитаете покупать?», доля в % от количества опрошенных | 87 |
Рис. 57. Вопрос «В каких интернет-магазинах Вы чаще всего покупаете печатные книги?», % | 89 |
Рис. 58. Факторы выбора интернет-магазинов для покупки книг, доля в % от количества опрошенных | 91 |
Рис. 59. Вопрос «Сколько раз в среднем в год Вы покупаете книги в Интернет-магазине?», доля в % от количества опрошенных, 2012-2013 гг. | 92 |
Рис. 60. Вопрос «Какую сумму в среднем Вы тратите на покупку печатных книг в Интернет-магазине?», % | 93 |
Рис. 61. Вопрос «Какие формы оплаты при покупке книг в Интернет-магазинах Вы обычно используете?», % | 94 |
Рис. 62. Источники информации о книжных новинках, % | 95 |
Рис. 63. Интернет-ресурсы, служащие источником информации о книжных новинках, % | 96 |
Табл. 1. Динамика средней цена книгоиздателей за 1 книгу в РФ и по федеральным округам, 2005-2013 гг., в руб. | 11 |
Табл. 2. Объем продаж бумажных книг, газет и журналов в РФ в разрезе субъектов федерации, 2009-2013 гг., млн. руб. и % (в порядке убывания) | 17 |
Табл. 3. Динамика розничных продаж бумажных книг, газет и журналов в Москве, Санкт-Петербурге и других областях РФ, млн. руб. и %, 2009-2013 гг. (в порядке убывания на 2013 г.) | 18 |
Табл. 4. Ассортиментная структура розничных продаж книг по федеральным округам РФ, доля в % к обороту розничной торговли всех обследованных организаций и в % к объему продаж по соответствующей товарной группе, 2012 г. | 23 |
Табл. 5. Ассортиментная структура розничных продаж книг по субъектам РФ, доля в % к обороту розничной торговли всех обследованных организаций и в % к объему продаж по соответствующей товарной группе, 2012 г. | 23 |
Табл. 6. Основные характеристики российского книгопроизводства по итогам 2012-2013 гг. | 27 |
Табл. 7. Выпуск книг и брошюр по тиражным группам, 2012 - 1-я половина 2013 гг. | 29 |
Табл. 8. ТОП-20 наиболее издаваемых авторов по детской литературе, 2012 год | 32 |
Табл. 9. ТОП-5 крупнейших детских издательств по объемам тиражей и количеству названий книг и брошюр в РФ, 2011-2012 гг. в тыс. экз и % | 34 |
Табл. 10. Структура рынка учебной литературы по основным сегментам (по тиражам), %, 2013 г. | 40 |
Табл. 11. Структура рынка учебной литературы РФ в разрезе основных сегментов, 2011-2013 гг., тыс. экз. | 40 |
Табл. 12. Выпуск художественной литературы по жанрам в РФ, 2012 г., тыс. экз. и % | 47 |
Табл. 13. Наиболее издаваемые авторы по художественной литературе, 2012 г. | 48 |
Табл. 14. Рейтинг российских издателей по выручке от продажи продукции, на 01.01.2013 г., млн. руб. | 54 |
Табл. 15. ТОП-50 крупных книжных издательств по объемам тиражей, 2012 год | 55 |
Табл. 16. Крупнейшие издательства на книжном рынке РФ по количеству названий книг и брошюр, %, 2012 г. | 57 |
Табл. 17. Крупные сделки M&A на книжном рынке РФ в 2006-2013 гг. | 59 |
Табл. 18. Виды книжных розничных сетей на российском рынке, 2013 год | 63 |
Табл. 19. Крупнейшие федеральные книготорговые сети РФ (по количеству торговых точек), 2013 г. | 64 |
Табл. 20. Крупнейшие локальные книготорговые сети в РФ, 2013 г. | 64 |
Табл. 21. Крупнейшие региональные книготорговые сети в РФ (по количеству торговых точек), 2013 г. | 64 |
Табл. 22. Основные форматы оффлайновых книжных магазинов на российском рынке, 2013 год | 66 |
Табл. 23. Основные характеристики мультиканальной стратегии продаж книжной продукции и сопутствующих товаров | 68 |
Табл. 24. Синергетический эффект от слияния offline и online-каналов продаж книжной продукции и сопутствующих товаров | 68 |
Табл. 25. Город проживания респондентов, % | 72 |
Табл. 26. Основные виды досуга россиян и чтение книг, % | 73 |
Табл. 27. Зависимость между купленным количеством бумажных книг и полом респондентов, % | 77 |
Табл. 28. Зависимость между приобретенным количеством бумажных книг и среднедушевым уровнем дохода респондентов, % | 78 |
Табл. 29. Мнение респондентов относительно уровня цен на книги в России в зависимости от места проживания, % | 80 |
Табл. 30. Зависимость между ожиданиями по цене на книги и уровнем дохода респондентов, % | 81 |
Табл. 31. Вопрос «Какие российские книжные магазины вы знаете?», % | 83 |
Табл. 32. Зависимость между предпочитаемыми книжными магазинами для покупки книг и местом проживания респондентов, в % | 84 |
Табл. 33. Вопрос «Какими критериями выбора книжных магазинов вы руководствуетесь?», доля в % от опрошенных | 86 |
Табл. 34. Вопрос «На ваш взгляд, книги каких жанров больше всего подходят для конвертации в электронный формат?», доля в % от числа опрошенных | 88 |
Табл. 35. Соотношение между интернет-магазинами для покупки книг и городом проживания респондентов, % | 90 |
Табл. 36. Зависимость между суммой трат на покупку книг в интернет-магазинах и частотой их покупки, % | 93 |
Табл. 37. Основные книжные выставки в РФ | 97 |
Табл. 38. Наиболее распространенные инструменты работы с социальными сетями и блогами | 98 |
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране сократились на 14% и составили 335 млн шт. Более 95% реализуемых в России процессоров и контроллеров импортируются из-за рубежа. В 2022 г страны Евросоюза, Япония и Южная Корея ввели санкции на поставки в Россию продукции, декларируемой под кодом ТН ВЭД 8542 31 – «Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами». Помимо этого, сразу несколько ведущих мировых брендов, среди которых Intel, AMD и Nvidia, прекратили сотрудничество с Россией.
По данным «Анализа рынка напольных покрытий в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране снизились на 11,9% и составили 333 млн м2. Февральские события, а потом объявление частичной мобилизации сказались на желании покупать жилье. Люди опасались брать на себя тяжелую кредитную нагрузку, особенно ипотечные кредиты с длительным сроком обслуживания. Кроме того, рост цен существенно сократил объемы плановых ремонтов, россияне предпочли меньше тратить и больше сохранять денежные средства на будущее.
По данным "Анализа рынка торфа в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г его экспорт из страны сократился на 28,5%: с 354 до 253 тыс т. Страны Европы оставались крупнейшими получателями отечественного торфа в 2018-2021 гг. В апреле 2022 г Евросоюз ввел запрет на покупку торфа из России. Формально отечественные компании могли выполнять свои обязательства по заключенным ранее договорам поставки до 10 августа 2022 г. Однако под запретом оказались любые перевозки российскими логистическими компаниями по территории стран Евросоюза. По альтернативным маршрутам удалось доставить только 30% запланированного объема. Российские операторы отрасли были вынуждены переориентироваться на азиатские рынки сбыта торфа.