59 000 ₽
Российский рынок танк-контейнеров 2015
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
59 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок танк-контейнеров 2015

Дата выпуска: 8 апреля 2015
Количество страниц: 195
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48447
59 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.

В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения об арендных ставках. 

Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2014 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2014 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров.  В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.

В исследовании уделено внимание мировому рынку танк-контейнеров, количеству операторов, работающих на рынке. Отчет дополнен Приложением 1 с количеством танк-контейнеров у операторов рынка, лизинговых компаний, произведенных танк-контейнеров в мире с разбивкой по компаниям.

В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2014 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.

Исследование проведено в декабре 2014 года-апреле 2015 года.
Обзор содержит 49 таблиц и 61 график и диаграмму.

Развернуть
Содержание
Список диаграмм8
Список таблиц8
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов13
Назначение танк-контейнеров13
Материалы танк-контейнера14
Виды танк-контейнеров15
1) Танк-контейнеры категории IMO 015
2) Танк-контейнеры категории IMO 115
3) Танк-контейнеры категории IMO 215
4) Танк-контейнеры категории IMO 515
Устройство танк-контейнеров20
Танк-контейнер для перевозки жидкостей20
Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного)21
Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов22
Преимущества танк-контейнеров23
Парк вагонов цистерн в России25
Парк вагонов-цистерн пространства 152025
Парк нефтебензиновых цистерн27
Парк газовых цистерн30
Парк химических цистерн33
Производство вагонов цистерн33
Оценки игроков рынка33
Объемы выпуска предприятиями в 2012 - 2013 гг.37
Цены на вагоны-цистерны41
Грузоперевозки химических грузов в вагонах-цистернах43
Танк-контейнеры на мировом рынке45
Танк-контейнеры на российском рынке51
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах59
Вопросы сертификации танк-контейнеров61
Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок62
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах64
Влияние ВТО на российский контейнерный рынок65
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен67
Срок аренды контейнера-цистерны67
Гарантии возврата контейнеров-цистерн68
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн68
Ставка аренды контейнера-цистерны68
Структура российского рынка танк-контейнеров69
Производство танк-контейнеров69
Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров81
Импорт танк-контейнеров82
Экспорт танк-контейнеров87
Емкость рынка танк-контейнеров90
Производство сжиженного газа90
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов90
Стратегия развития рынка сжиженного газа94
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов95
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ96
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа96
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ102
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров103
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции106
Рынок продуктов GTL113
Проблемы использования попутного нефтяного газа в России115
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров118
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции119
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры120
Профили участников рынка122
Российские производители танк-контейнеров122
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»122
Общая характеристика122
Производство танк-контейнеров123
Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод»124
Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод»127
Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод»127
ОАО «Уралкриомаш»127
Общая характеристика127
Производство танк-контейнеров127
Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш»129
Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш»131
Перспективы развития общества131
Контактная информация ОАО «Уралкриомаш»133
ОАО «Дзержинскхиммаш»133
Общая характеристика133
Производство танк-контейнеров135
Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш»135
Перспективы развития общества138
Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш»139
ОАО «РУЗХИММАШ»139
Общая характеристика139
Производство танк-контейнеров140
Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш»140
Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш»143
Перспективы развития общества143
Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш»144
Контактная информация ОАО «Рузхиммаш»145
ОАО «Алтайвагон»145
Общая характеристика145
Производство танк-контейнеров146
Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон»147
Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон»150
Перспективы развития общества150
Контактная информация ОАО «Алтайвагон»151
Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания»151
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК)151
Общая характеристика151
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров151
Контактная информация ГП «ЗУМК»153
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге153
ООО «Спецтрансгарант»153
Общая характеристика153
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант»154
Контактная информация ООО «СТГ»157
ЗАО «Нефтетранспорт»158
Общая характеристика158
Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт»158
Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт»158
Полома Консалтинг158
Общая характеристика158
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг159
Контактная информация «Полома Консалтинг»160
ЗАО «СИБУР-Транс»160
Общая характеристика160
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс»160
Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс»164
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах164
ЗАО «Союзтрансфлот»164
Общая характеристика164
Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот»165
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»165
Общая характеристика165
Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»165
ОАО «Дальневосточная транспортная группа»166
Общая характеристика166
Контактная информация ОАО «ДВТГ»166
Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер»166
ООО «Фирма «Трансгарант»167
Общая характеристика167
Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант»167
Лизинговые компании168
GE SeaCo168
Общая характеристика168
Танк-контейнеры GE SeaCo168
Контактная информация GE SeaCo168
Адреса депо в России169
EXSIF Worldwide169
Общая характеристика169
Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc.169
Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc.170
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»170
Общая характеристика170
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»170
Контактная информация «ТИС»170
TANK YARD Group171
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес171
Контактная информация TANK YARD Group171
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров171
ОАО «ТрансКонтейнер»171
Общая характеристика171
Танк-контейнерное направление деятельности172
Контактная информация ОАО «Трансконтейнер»172
ОАО «СГ-транс»172
Общая характеристика172
Танк-контейнерное направление деятельности173
Контактная информация ОАО «СГ-транс»173
НТЦ «Металлкомпозит»173
Общая характеристика173
Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит»173
Приложение № 1188
Развернуть
Иллюстрации
Рис. 1. Видовая структура парка вагонов-цистерн пространства 152029
Рис. 2. Парк нефтебензиновых вагонов-цистерн пространства 1520 по государству                           приписки, %, шт.31
Рис. 3. Возрастная структура российского парка нефтебензиновых вагонов-цистерн, %, шт.32
Рис. 4. Парк вагонов-цистерн для перевозки СУГ пространства 1520 по государству                        приписки, %, шт.34
Рис. 5. Возрастная структура российского парка вагонов-цистерн для перевозки СУГ, %, шт.35
Рис. 6. Структура парка танк-контейнеров  у операторов рынка в 2012-2013 гг.49
Рис. 7. Структура парка танк-контейнеров  у лизинговых компаний в  2012-2013 гг.50
Рис. 8. Структура мирового парка танк-контейнеров в 2012-2013 гг.51
Рис. 9. Доля основных операторов на мировом рынке танк-контейнеров в 2012 году52
Рис. 10. Доля основных операторов на мировом рынке танк-контейнеров в 2013 году52
Рис. 11. Доля основных арендодателей (лизинговых компаний) на мировом рынке танк-контейнеров в 2012 году53
Рис. 12. Доля основных арендодателей (лизинговых компаний) на мировом рынке танк-контейнеров в 2013 году53
Рис. 13. Доля основных производителей на мировом рынке танк-контейнеров54
Рис. 14.  Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году56
Рис. 15.  Динамика грузооборота без учета пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии в 2009-2013 гг., млн. ткм.57
Рис. 16.  Динамика грузооборота с учетом пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии в 2009-2013 гг., млн. ткм.57
Рис. 17. Структура грузооборота по видам сообщения в 2013 году, млн. ткм.58
Рис. 18. Структура перевозок грузов в 2013 году58
Рис. 19. Динамика перевозок грузов в 2013 году, млн. т.59
Рис. 20. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU61
Рис. 21.  Доля предприятий в производстве вагонов в 2013 году на «Пространстве 1520»77
Рис. 22.  Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2012-2013 гг., шт.78
Рис. 23.  Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт.79
Рис. 24.  Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт.80
Рис. 25.  Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520»81
Рис. 26.  Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц81
Рис. 27.  Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт.82
Рис. 28.  Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в  2009-2012 гг., шт.83
Рис. 29. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг.87
Рис. 30. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров89
Рис. 31. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг.90
Рис. 32. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн.95
Рис. 33. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3111
Рис. 34. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами112
Рис. 35. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн)119
Рис. 36. Структура мирового предложения на метанол (тонн)120
Рис. 37. Уровень утилизации ПНГ по компаниям128
Рис. 38. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2013 гг., руб.136
Рис. 39. Собственный и инвестированный капитал  ОАО  «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.137
Рис. 40. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.137
Рис. 41. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг., руб.141
Рис. 42. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.142
Рис. 43. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО  «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.142
Рис. 44. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2013 гг.148
Рис. 45. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.149
Рис. 46. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.149
Рис. 47. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.154
Рис. 48. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.155
Рис. 49. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.155
Рис. 50. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.161
Рис. 51. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.161
Рис. 52. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.162
Рис. 53. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении167
Рис. 54. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн.168
Рис. 55. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед.168
Рис. 56. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году173
Рис. 57. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году174
Рис. 58. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ  в ЗАО «Сибур-Транс»                                          в 2010-2011 гг., шт.174
Рис. 59. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.175
Рис. 60. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс»                                     в 2010-2011 гг., шт.175
Рис. 61. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.176
Развернуть
Таблицы
Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л.16
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 218
Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ)18
Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ20
Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.1820
Табл. 6. Структура парка вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов и СУГ пространства 1520 по государству приписки30
Табл. 7. Структура парка нефтебензиновых вагонов-цистерн для пространства 1520 по государству приписки33
Табл. 8. Структура парка вагонов-цистерн для перевозки и СУГ пространства 1520 по государству приписки36
Табл. 9. Объемы выпуска вагонов-цистерн для пространства 1520 производителями в 2012 - 2013 гг., шт.41
Табл. 10. Структура выпуска производства вагонов-цистерн для пространства 1520 в 2013 году в разрезе производителей, типов и моделей, шт.42
Табл. 11. Цены предложения на вагоны-цистерны на вторичном рынке в январе 2014 г.45
Табл. 12. Цены предложения новых грузовых вагонов в феврале 2014 г.45
Табл. 13. Структура железнодорожных грузоперевозок в России в 2013 г.46
Табл. 14. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году59
Табл. 15. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2011-2013 гг.74
Табл. 16. Выпуск важнейших видов товарной продукции в 2013 году ОАО НПК «УВЗ»75
Табл. 17. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт.84
Табл. 18. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт.85
Табл. 19. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт.87
Табл. 20. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт.88
Табл. 21. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт.89
Табл. 22. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт.91
Табл. 23. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт.91
Табл. 24. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт.93
Табл. 25. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн96
Табл. 26. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т.97
Табл. 27. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год97
Табл. 28. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ109
Табл. 29.  Потребность в метаноле (млн. т. в год)120
Табл. 30. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г.121
Табл. 31. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3126
Табл. 32. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в   цистернах, млн. т.129
Табл. 33. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб.131
Табл. 34. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб.132
Табл. 35 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг.134
Табл. 36. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод»135
Табл. 37. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт.140
Табл. 38. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш»  в 2012-2013 гг.140
Табл. 39 Основные финансовые показатели ОАО «ДЗХМ» с 2010-2013 гг.150
Табл. 40 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт.152
Табл. 41 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год156
Табл. 42. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт.159
Табл. 43. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2014 год162
Табл. 44. Основные финансовые показатели ООО «СТГ» в 2012-2013 гг.169
Табл. 45. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро171
Табл. 46. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро172
Табл. 47. Количество танк-контейнеров у лизинговых компаний на 1 января 2014 года189
Табл. 48. Количество танк-контейнеров у мировых производителей на 1 января 2013 года, шт.190
Табл. 49. Количество танк-контейнеров у операторов рынка на 1 января 2014 года, шт.191
Развернуть
Материалы по теме
Показать еще