Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.
В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения о ставках аренды.
В обзоре даются прогнозы развития рынка танк-контейнеров на 2013-2014 гг. В исследовании приводится анализ объемов производства танк-контейнеров основными российскими производителями в 2011-2012 гг.
Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2012 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2012 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.
В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2013 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.
В разделе «Профили участников рынка» дается информация о российских производителях танк-контейнеров, российских собственниках танк-контейнеров, экспедиторах, занимающихся перевозками грузов в танк-контейнерах, приводятся сведения о компаниях, занимающихся лизингом танк-контейнеров, и остальных компаниях присутствующих на российском рынке танк-контейнеров. Профили содержат общую характеристику компаний, контактную информацию, объемы производства за 2011-2012 гг., цены на танк-контейнеры в 2013 году и сведения о потребителях танк-контейнеров, описание количественного состава парка танк-контейнеров. Так же по основным компаниям-участникам рынка приводится оценка финансового состояния, включающая анализ выручки компаний, соотношение собственного и инвестированного капиталов, долговой нагрузки (совокупного долга) компаний. В профилях остальных компаний, присутствующих на российском рынке танк-контейнеров, даются сведения о том, какое участие они принимают в российском рынке танк-контейнеров.
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов | 12 |
Назначение танк-контейнеров | 12 |
Материалы танк-контейнера | 13 |
Виды танк-контейнеров | 14 |
1) Танк-контейнеры категории IMO 0 | 14 |
2) Танк-контейнеры категории IMO 1 | 14 |
3) Танк-контейнеры категории IMO 2 | 15 |
4) Танк-контейнеры категории IMO 5 | 15 |
Устройство танк-контейнеров | 21 |
Танк-контейнер для перевозки жидкостей | 21 |
Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного) | 22 |
Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов | 23 |
Преимущества танк-контейнеров | 24 |
Танк-контейнеры на российском рынке | 28 |
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах | 35 |
Вопросы сертификации танк-контейнеров | 37 |
Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок | 38 |
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах | 39 |
Влияние ВТО на российский контейнерный рынок | 40 |
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен | 41 |
Срок аренды контейнера-цистерны | 42 |
Гарантии возврата контейнеров-цистерн | 42 |
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн | 43 |
Ставка аренды контейнера-цистерны | 43 |
Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров | 43 |
Структура российского рынка танк-контейнеров | 45 |
Производство танк-контейнеров | 45 |
Импорт танк-контейнеров | 57 |
Экспорт танк-контейнеров | 62 |
Емкость рынка танк-контейнеров | 64 |
Производство сжиженного газа | 64 |
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов | 65 |
Стратегия развития рынка сжиженного газа | 69 |
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов | 76 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ | 78 |
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа | 79 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ | 84 |
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров | 85 |
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 89 |
Рынок продуктов GTL | 95 |
Проблемы использования попутного нефтяного газа в России | 97 |
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров | 99 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 101 |
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры | 102 |
Профили участников рынка | 104 |
Российские производители танк-контейнеров | 104 |
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 104 |
Общая характеристика | 104 |
Производство танк-контейнеров | 105 |
Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 105 |
Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 108 |
Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 108 |
ОАО «Уралкриомаш» | 108 |
Общая характеристика | 108 |
Производство танк-контейнеров | 109 |
Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш» | 110 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш» | 112 |
Перспективы развития общества | 112 |
Контактная информация ОАО «Уралкриомаш» | 115 |
ОАО «Дзержинскхиммаш» | 115 |
Общая характеристика | 115 |
Производство танк-контейнеров | 116 |
Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш» | 117 |
Перспективы развития общества | 119 |
Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш» | 120 |
ОАО «РУЗХИММАШ» | 120 |
Общая характеристика | 120 |
Производство танк-контейнеров | 121 |
Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш» | 121 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш» | 123 |
Перспективы развития общества | 123 |
Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш» | 124 |
Контактная информация ОАО «Рузхиммаш» | 124 |
ОАО «Алтайвагон» | 124 |
Общая характеристика | 124 |
Производство танк-контейнеров | 125 |
Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон» | 126 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон» | 130 |
Перспективы развития общества | 130 |
Контактная информация ОАО «Алтайвагон» | 130 |
Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания» | 130 |
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) | 131 |
Общая характеристика | 131 |
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров | 132 |
Контактная информация ГП «ЗУМК» | 134 |
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге | 134 |
ООО «Спецтрансгарант» | 134 |
Общая характеристика | 134 |
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант» | 135 |
Контактная информация ООО «СТГ» | 137 |
ЗАО «Нефтетранспорт» | 137 |
Общая характеристика | 137 |
Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт» | 137 |
Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт» | 137 |
Полома Консалтинг | 138 |
Общая характеристика | 138 |
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг | 138 |
Контактная информация «Полома Консалтинг» | 139 |
ЗАО «СИБУР-Транс» | 140 |
Общая характеристика | 140 |
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс» | 140 |
Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс» | 143 |
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах | 143 |
ЗАО «Союзтрансфлот» | 143 |
Общая характеристика | 143 |
Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот» | 144 |
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР» | 144 |
Общая характеристика | 144 |
Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР» | 145 |
ОАО «Дальневосточная транспортная группа» | 145 |
Общая характеристика | 145 |
Контактная информация ОАО «ДВТГ» | 145 |
Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер» | 146 |
ООО «Фирма «Трансгарант» | 146 |
Общая характеристика | 146 |
Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант» | 147 |
Лизинговые компании | 147 |
GE SeaCo | 147 |
Общая характеристика | 147 |
Танк-контейнеры GE SeaCo | 148 |
Контактная информация GE SeaCo | 148 |
Адреса депо в России | 148 |
EXSIF Worldwide | 149 |
Общая характеристика | 149 |
Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc. | 149 |
Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc. | 149 |
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 149 |
Общая характеристика | 149 |
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 150 |
Контактная информация «ТИС» | 151 |
TANK YARD Inc. | 151 |
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес | 151 |
Контактная информация TANK YARD Inc. | 151 |
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров | 152 |
ОАО «ТрансКонтейнер» | 152 |
Общая характеристика | 152 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 152 |
Контактная информация ОАО «Трансконтейнер» | 153 |
ОАО «СГ-транс» | 153 |
Общая характеристика | 153 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 154 |
Контактная информация ОАО «СГ-транс» | 154 |
НТЦ «Металлкомпозит» | 154 |
Общая характеристика | 154 |
Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит» | 155 |
Рис. 1. Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году | 29 |
Рис. 2. Прирост погрузки по видам грузов в 2010 году | 29 |
Рис. 3. Прирост погрузки по видам грузов в 2011 году | 30 |
Рис. 4. Помесячная динамика грузооборота нетто в 2007-2011 гг., млрд. т-км | 31 |
Рис. 5. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU | 33 |
Рис. 6. Доля предприятий в производстве вагонов в 2011 году на «Пространстве 1520» | 50 |
Рис. 7. Доля предприятий вагоностроения в России в 2011 году | 50 |
Рис. 8. Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2011 году, шт. | 51 |
Рис. 9. Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт. | 51 |
Рис. 10. Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт. | 52 |
Рис. 11. Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520» | 53 |
Рис. 12. Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц | 53 |
Рис. 13. Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт. | 54 |
Рис. 14. Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в 2009-2012 гг., шт. | 55 |
Рис. 15. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг. | 58 |
Рис. 16. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров | 60 |
Рис. 17. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг. | 61 |
Рис. 18. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн. | 66 |
Рис. 19. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3 | 82 |
Рис. 20. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами | 83 |
Рис. 21. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн) | 90 |
Рис. 22. Структура мирового предложения на метанол (тонн) | 91 |
Рис. 23. Уровень утилизации ПНГ по компаниям | 99 |
Рис. 24. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 106 |
Рис. 25. Собственный и инвестированный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 107 |
Рис. 26. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 108 |
Рис. 27. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 111 |
Рис. 28. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 112 |
Рис. 29. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 112 |
Рис. 30. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 117 |
Рис. 31. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 118 |
Рис. 32. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 118 |
Рис. 33. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 122 |
Рис. 34. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 122 |
Рис. 35. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 123 |
Рис. 36. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 128 |
Рис. 37. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 129 |
Рис. 38. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 129 |
Рис. 39. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении | 135 |
Рис. 40. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн. | 135 |
Рис. 41. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед. | 136 |
Рис. 42. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году | 140 |
Рис. 43. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году | 141 |
Рис. 44. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 141 |
Рис. 45. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 142 |
|
|
Рис. 46. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 142 |
Рис. 47. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 143 |
Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л. | 15 |
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2 | 17 |
Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ) | 17 |
Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ | 19 |
Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18 | 19 |
Табл. 6. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году | 32 |
Табл. 7 Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году | 33 |
Табл. 8. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2008-2011 гг. | 48 |
Табл. 9. Выпуск важнейших видов товарной продукции УВЗ в 2010-2011 гг. | 48 |
Табл. 10. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт. | 56 |
Табл. 11. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт. | 57 |
Табл. 12. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт. | 57 |
Табл. 13. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт. | 58 |
Табл. 14. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт. | 60 |
Табл. 15. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт. | 62 |
Табл. 16. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт. | 62 |
Табл. 17. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт. | 64 |
Табл. 18. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн | 67 |
Табл. 19. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т. | 68 |
Табл. 20. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год | 68 |
Табл. 21. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ | 80 |
Табл. 22. Потребность в метаноле (млн. т. в год) | 91 |
Табл. 23. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. | 92 |
Табл. 24. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3 | 97 |
Табл. 25. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в цистернах, млн. т. | 100 |
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб. | 102 |
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб. | 103 |
Табл. 28 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг. | 105 |
Табл. 29. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 106 |
Табл. 30. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт. | 110 |
Табл. 31 Объёмы производства цистерн ОАО «Уралкриомаш» в II квартале 2010, 2011 гг. | 110 |
Табл. 32. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг. | 111 |
Табл. 33 Объёмы выручки по видам деятельности ОАО «Дзержинскхиммаш» с 2009 по I квартал 2011 года | 119 |
Табл. 34 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт. | 121 |
Табл. 35 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год | 123 |
Табл. 36. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт. | 126 |
Табл. 37. Показатели работы ОАО «Алтайвагон» в 2011-2012 гг. | 127 |
Табл. 38. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2013 год | 130 |
Табл. 39. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро | 138 |
Табл. 40. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро | 139 |
|
|
― Каким был 2021 год для Вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок эквайринга: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, что по итогам 2021 г. объем российского рынка эквайринга (объем комиссии) составил около 580 млрд. руб. Показатель за год увеличился на более 20%.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок бизнес-авиации: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.», выяснилось, в 2021 г. объем российского рынка бизнес-авиации по совокупной выручке ведущих участников – эксплуатантов бизнес-джетов и авиаброкеров – составил более 60,00 млрд. руб. Причем в структуре объема российского рынка бизнес-авиации доля компаний-экплуатантов составляет 87,1%, а авиаброкеров – всего 12,9%.