Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.
В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения о ставках аренды.
В обзоре даются прогнозы развития рынка танк-контейнеров на 2013-2014 гг. В исследовании приводится анализ объемов производства танк-контейнеров основными российскими производителями в 2011-2012 гг.
Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2012 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2012 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.
В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2013 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.
В разделе «Профили участников рынка» дается информация о российских производителях танк-контейнеров, российских собственниках танк-контейнеров, экспедиторах, занимающихся перевозками грузов в танк-контейнерах, приводятся сведения о компаниях, занимающихся лизингом танк-контейнеров, и остальных компаниях присутствующих на российском рынке танк-контейнеров. Профили содержат общую характеристику компаний, контактную информацию, объемы производства за 2011-2012 гг., цены на танк-контейнеры в 2013 году и сведения о потребителях танк-контейнеров, описание количественного состава парка танк-контейнеров. Так же по основным компаниям-участникам рынка приводится оценка финансового состояния, включающая анализ выручки компаний, соотношение собственного и инвестированного капиталов, долговой нагрузки (совокупного долга) компаний. В профилях остальных компаний, присутствующих на российском рынке танк-контейнеров, даются сведения о том, какое участие они принимают в российском рынке танк-контейнеров.
Список диаграмм | 8 |
Список таблиц | 10 |
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов | 12 |
Назначение танк-контейнеров | 12 |
Материалы танк-контейнера | 13 |
Виды танк-контейнеров | 14 |
1) Танк-контейнеры категории IMO 0 | 14 |
2) Танк-контейнеры категории IMO 1 | 14 |
3) Танк-контейнеры категории IMO 2 | 15 |
4) Танк-контейнеры категории IMO 5 | 15 |
Устройство танк-контейнеров | 21 |
Танк-контейнер для перевозки жидкостей | 21 |
Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного) | 22 |
Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов | 23 |
Преимущества танк-контейнеров | 24 |
Танк-контейнеры на российском рынке | 28 |
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах | 35 |
Вопросы сертификации танк-контейнеров | 37 |
Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок | 38 |
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах | 39 |
Влияние ВТО на российский контейнерный рынок | 40 |
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен | 41 |
Срок аренды контейнера-цистерны | 42 |
Гарантии возврата контейнеров-цистерн | 42 |
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн | 43 |
Ставка аренды контейнера-цистерны | 43 |
Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров | 43 |
Структура российского рынка танк-контейнеров | 45 |
Производство танк-контейнеров | 45 |
Импорт танк-контейнеров | 57 |
Экспорт танк-контейнеров | 62 |
Емкость рынка танк-контейнеров | 64 |
Производство сжиженного газа | 64 |
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов | 65 |
Стратегия развития рынка сжиженного газа | 69 |
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов | 76 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ | 78 |
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа | 79 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ | 84 |
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров | 85 |
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 89 |
Рынок продуктов GTL | 95 |
Проблемы использования попутного нефтяного газа в России | 97 |
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров | 99 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 101 |
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры | 102 |
Профили участников рынка | 104 |
Российские производители танк-контейнеров | 104 |
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 104 |
Общая характеристика | 104 |
Производство танк-контейнеров | 105 |
Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 105 |
Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 108 |
Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 108 |
ОАО «Уралкриомаш» | 108 |
Общая характеристика | 108 |
Производство танк-контейнеров | 109 |
Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш» | 110 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш» | 112 |
Перспективы развития общества | 112 |
Контактная информация ОАО «Уралкриомаш» | 115 |
ОАО «Дзержинскхиммаш» | 115 |
Общая характеристика | 115 |
Производство танк-контейнеров | 116 |
Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш» | 117 |
Перспективы развития общества | 119 |
Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш» | 120 |
ОАО «РУЗХИММАШ» | 120 |
Общая характеристика | 120 |
Производство танк-контейнеров | 121 |
Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш» | 121 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш» | 123 |
Перспективы развития общества | 123 |
Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш» | 124 |
Контактная информация ОАО «Рузхиммаш» | 124 |
ОАО «Алтайвагон» | 124 |
Общая характеристика | 124 |
Производство танк-контейнеров | 125 |
Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон» | 126 |
Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон» | 130 |
Перспективы развития общества | 130 |
Контактная информация ОАО «Алтайвагон» | 130 |
Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания» | 130 |
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) | 131 |
Общая характеристика | 131 |
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров | 132 |
Контактная информация ГП «ЗУМК» | 134 |
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге | 134 |
ООО «Спецтрансгарант» | 134 |
Общая характеристика | 134 |
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант» | 135 |
Контактная информация ООО «СТГ» | 137 |
ЗАО «Нефтетранспорт» | 137 |
Общая характеристика | 137 |
Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт» | 137 |
Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт» | 137 |
Полома Консалтинг | 138 |
Общая характеристика | 138 |
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг | 138 |
Контактная информация «Полома Консалтинг» | 139 |
ЗАО «СИБУР-Транс» | 140 |
Общая характеристика | 140 |
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс» | 140 |
Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс» | 143 |
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах | 143 |
ЗАО «Союзтрансфлот» | 143 |
Общая характеристика | 143 |
Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот» | 144 |
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР» | 144 |
Общая характеристика | 144 |
Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР» | 145 |
ОАО «Дальневосточная транспортная группа» | 145 |
Общая характеристика | 145 |
Контактная информация ОАО «ДВТГ» | 145 |
Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер» | 146 |
ООО «Фирма «Трансгарант» | 146 |
Общая характеристика | 146 |
Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант» | 147 |
Лизинговые компании | 147 |
GE SeaCo | 147 |
Общая характеристика | 147 |
Танк-контейнеры GE SeaCo | 148 |
Контактная информация GE SeaCo | 148 |
Адреса депо в России | 148 |
EXSIF Worldwide | 149 |
Общая характеристика | 149 |
Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc. | 149 |
Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc. | 149 |
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 149 |
Общая характеристика | 149 |
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 150 |
Контактная информация «ТИС» | 151 |
TANK YARD Inc. | 151 |
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес | 151 |
Контактная информация TANK YARD Inc. | 151 |
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров | 152 |
ОАО «ТрансКонтейнер» | 152 |
Общая характеристика | 152 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 152 |
Контактная информация ОАО «Трансконтейнер» | 153 |
ОАО «СГ-транс» | 153 |
Общая характеристика | 153 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 154 |
Контактная информация ОАО «СГ-транс» | 154 |
НТЦ «Металлкомпозит» | 154 |
Общая характеристика | 154 |
Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит» | 155 |
Рис. 1. Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году | 29 |
Рис. 2. Прирост погрузки по видам грузов в 2010 году | 29 |
Рис. 3. Прирост погрузки по видам грузов в 2011 году | 30 |
Рис. 4. Помесячная динамика грузооборота нетто в 2007-2011 гг., млрд. т-км | 31 |
Рис. 5. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU | 33 |
Рис. 6. Доля предприятий в производстве вагонов в 2011 году на «Пространстве 1520» | 50 |
Рис. 7. Доля предприятий вагоностроения в России в 2011 году | 50 |
Рис. 8. Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2011 году, шт. | 51 |
Рис. 9. Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт. | 51 |
Рис. 10. Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт. | 52 |
Рис. 11. Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520» | 53 |
Рис. 12. Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц | 53 |
Рис. 13. Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт. | 54 |
Рис. 14. Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в 2009-2012 гг., шт. | 55 |
Рис. 15. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг. | 58 |
Рис. 16. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров | 60 |
Рис. 17. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг. | 61 |
Рис. 18. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн. | 66 |
Рис. 19. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3 | 82 |
Рис. 20. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами | 83 |
Рис. 21. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн) | 90 |
Рис. 22. Структура мирового предложения на метанол (тонн) | 91 |
Рис. 23. Уровень утилизации ПНГ по компаниям | 99 |
Рис. 24. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 106 |
Рис. 25. Собственный и инвестированный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 107 |
Рис. 26. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг. | 108 |
Рис. 27. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 111 |
Рис. 28. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 112 |
Рис. 29. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг. | 112 |
Рис. 30. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 117 |
Рис. 31. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 118 |
Рис. 32. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг. | 118 |
Рис. 33. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 122 |
Рис. 34. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 122 |
Рис. 35. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг. | 123 |
Рис. 36. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 128 |
Рис. 37. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 129 |
Рис. 38. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг. | 129 |
Рис. 39. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении | 135 |
Рис. 40. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн. | 135 |
Рис. 41. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед. | 136 |
Рис. 42. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году | 140 |
Рис. 43. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году | 141 |
Рис. 44. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 141 |
Рис. 45. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 142 |
|
|
Рис. 46. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 142 |
Рис. 47. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт. | 143 |
Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л. | 15 |
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2 | 17 |
Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ) | 17 |
Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ | 19 |
Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18 | 19 |
Табл. 6. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году | 32 |
Табл. 7 Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году | 33 |
Табл. 8. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2008-2011 гг. | 48 |
Табл. 9. Выпуск важнейших видов товарной продукции УВЗ в 2010-2011 гг. | 48 |
Табл. 10. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт. | 56 |
Табл. 11. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт. | 57 |
Табл. 12. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт. | 57 |
Табл. 13. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт. | 58 |
Табл. 14. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт. | 60 |
Табл. 15. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт. | 62 |
Табл. 16. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт. | 62 |
Табл. 17. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт. | 64 |
Табл. 18. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн | 67 |
Табл. 19. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т. | 68 |
Табл. 20. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год | 68 |
Табл. 21. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ | 80 |
Табл. 22. Потребность в метаноле (млн. т. в год) | 91 |
Табл. 23. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. | 92 |
Табл. 24. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3 | 97 |
Табл. 25. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в цистернах, млн. т. | 100 |
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб. | 102 |
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб. | 103 |
Табл. 28 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг. | 105 |
Табл. 29. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 106 |
Табл. 30. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт. | 110 |
Табл. 31 Объёмы производства цистерн ОАО «Уралкриомаш» в II квартале 2010, 2011 гг. | 110 |
Табл. 32. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг. | 111 |
Табл. 33 Объёмы выручки по видам деятельности ОАО «Дзержинскхиммаш» с 2009 по I квартал 2011 года | 119 |
Табл. 34 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт. | 121 |
Табл. 35 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год | 123 |
Табл. 36. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт. | 126 |
Табл. 37. Показатели работы ОАО «Алтайвагон» в 2011-2012 гг. | 127 |
Табл. 38. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2013 год | 130 |
Табл. 39. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро | 138 |
Табл. 40. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро | 139 |
|
|
Анализ рынка контейнеров цельнометаллических (УБК - усиленный блок-контейнер) для промышленного оборудования в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Анализ рынка грузовых контейнеров в России
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Анализ рынка контейнеров мусорных металлических (с выделением сегмента евроконтейнеров) в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка термоконтейнеров в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
