53 000 ₽
Российский рынок танк-контейнеров 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
53 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок танк-контейнеров 2013

Дата выпуска: 18 июля 2013
Количество страниц: 158
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48446
53 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.

В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения о ставках аренды.

В обзоре даются прогнозы развития рынка танк-контейнеров на 2013-2014 гг. В исследовании приводится анализ объемов производства танк-контейнеров основными российскими производителями в 2011-2012 гг.

Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2012 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2012 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.

В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2013 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.

В разделе «Профили участников рынка» дается информация о российских производителях танк-контейнеров, российских собственниках танк-контейнеров, экспедиторах, занимающихся перевозками грузов в танк-контейнерах, приводятся сведения о компаниях, занимающихся лизингом танк-контейнеров, и остальных компаниях присутствующих на российском рынке танк-контейнеров. Профили содержат общую характеристику компаний, контактную информацию, объемы производства за 2011-2012 гг., цены на танк-контейнеры в 2013 году и сведения о потребителях танк-контейнеров, описание количественного состава парка танк-контейнеров. Так же по основным компаниям-участникам рынка приводится оценка финансового состояния, включающая анализ выручки компаний, соотношение собственного и инвестированного капиталов, долговой нагрузки (совокупного долга) компаний. В профилях остальных компаний, присутствующих на российском рынке танк-контейнеров, даются сведения о том, какое участие они принимают в российском рынке танк-контейнеров.

Развернуть
Содержание
 

Список диаграмм

8

Список таблиц

10

Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов

12

Назначение танк-контейнеров

12

Материалы танк-контейнера

13

Виды танк-контейнеров

14

1) Танк-контейнеры категории IMO 0

14

2) Танк-контейнеры категории IMO 1

14

3) Танк-контейнеры категории IMO 2

15

4) Танк-контейнеры категории IMO 5

15

Устройство танк-контейнеров

21

Танк-контейнер для перевозки жидкостей

21

Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного)

22

Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов

23

Преимущества танк-контейнеров

24

Танк-контейнеры на российском рынке

28

Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах

35

Вопросы сертификации танк-контейнеров

37

Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок

38

Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах

39

Влияние ВТО на российский контейнерный рынок

40

Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен

41

Срок аренды контейнера-цистерны

42

Гарантии возврата контейнеров-цистерн

42

Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн

43

Ставка аренды контейнера-цистерны

43

Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров

43

Структура российского рынка танк-контейнеров

45

Производство танк-контейнеров

45

Импорт танк-контейнеров

57

Экспорт танк-контейнеров

62

Емкость рынка танк-контейнеров

64

Производство сжиженного газа

64

Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов

65

Стратегия развития рынка сжиженного газа

69

Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов

76

Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ

78

Развитие производства и потребления сжиженного природного газа

79

Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ

84

Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров

85

Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции

89

Рынок продуктов GTL

95

Проблемы использования попутного нефтяного газа в России

97

Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров

99

Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции

101

Уровень и динамика цен на танк-контейнеры

102

Профили участников рынка

104

Российские производители танк-контейнеров

104

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

104

Общая характеристика

104

Производство танк-контейнеров

105

Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

105

Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

108

Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

108

ОАО «Уралкриомаш»

108

Общая характеристика

108

Производство танк-контейнеров

109

Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш»

110

Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш»

112

Перспективы развития общества

112

Контактная информация ОАО «Уралкриомаш»

115

ОАО «Дзержинскхиммаш»

115

Общая характеристика

115

Производство танк-контейнеров

116

Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш»

117

Перспективы развития общества

119

Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш»

120

ОАО «РУЗХИММАШ»

120

Общая характеристика

120

Производство танк-контейнеров

121

Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш»

121

Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш»

123

Перспективы развития общества

123

Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш»

124

Контактная информация ОАО «Рузхиммаш»

124

ОАО «Алтайвагон»

124

Общая характеристика

124

Производство танк-контейнеров

125

Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон»

126

Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон»

130

Перспективы развития общества

130

Контактная информация ОАО «Алтайвагон»

130

Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания»

130

Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК)

131

Общая характеристика

131

Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров

132

Контактная информация ГП «ЗУМК»

134

Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге

134

ООО «Спецтрансгарант»

134

Общая характеристика

134

Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант»

135

Контактная информация ООО «СТГ»

137

ЗАО «Нефтетранспорт»

137

Общая характеристика

137

Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт»

137

Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт»

137

Полома Консалтинг

138

Общая характеристика

138

Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг

138

Контактная информация «Полома Консалтинг»

139

ЗАО «СИБУР-Транс»

140

Общая характеристика

140

Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс»

140

Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс»

143

Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах

143

ЗАО «Союзтрансфлот»

143

Общая характеристика

143

Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот»

144

ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»

144

Общая характеристика

144

Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»

145

ОАО «Дальневосточная транспортная группа»

145

Общая характеристика

145

Контактная информация ОАО «ДВТГ»

145

Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер»

146

ООО «Фирма «Трансгарант»

146

Общая характеристика

146

Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант»

147

Лизинговые компании

147

GE SeaCo

147

Общая характеристика

147

Танк-контейнеры GE SeaCo

148

Контактная информация GE SeaCo

148

Адреса депо в России

148

EXSIF Worldwide

149

Общая характеристика

149

Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc.

149

Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc.

149

ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»

149

Общая характеристика

149

Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»

150

Контактная информация «ТИС»

151

TANK YARD Inc.

151

Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес

151

Контактная информация TANK YARD Inc.

151

Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров

152

ОАО «ТрансКонтейнер»

152

Общая характеристика

152

Танк-контейнерное направление деятельности

152

Контактная информация ОАО «Трансконтейнер»

153

ОАО «СГ-транс»

153

Общая характеристика

153

Танк-контейнерное направление деятельности

154

Контактная информация ОАО «СГ-транс»

154

НТЦ «Металлкомпозит»

154

Общая характеристика

154

Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит»

155

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1.  Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году

29

Рис. 2.  Прирост погрузки по видам грузов в 2010 году

29

Рис. 3.  Прирост погрузки по видам грузов в 2011 году

30

Рис. 4.  Помесячная динамика грузооборота нетто в 2007-2011 гг., млрд. т-км

31

Рис. 5. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU

33

Рис. 6.  Доля предприятий в производстве вагонов в 2011 году на «Пространстве 1520»

50

Рис. 7.  Доля предприятий вагоностроения в России в 2011 году

50

Рис. 8.  Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2011 году, шт.

51

Рис. 9.  Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт.

51

Рис. 10.  Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт.

52

Рис. 11.  Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520»

53

Рис. 12.  Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц

53

Рис. 13.  Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт.

54

Рис. 14.  Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в  2009-2012 гг., шт.

55

Рис. 15. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг.

58

Рис. 16. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров

60

Рис. 17. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг.

61

Рис. 18. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн.

66

Рис. 19. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3

82

Рис. 20. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами

83

Рис. 21. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн)

90

Рис. 22. Структура мирового предложения на метанол (тонн)

91

Рис. 23. Уровень утилизации ПНГ по компаниям

99

Рис. 24. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод»  с 2007-2011 гг.

106

Рис. 25. Собственный и инвестированный капитал  ОАО  «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.

107

Рис. 26. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.

108

Рис. 27. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.

111

Рис. 28. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.

112

Рис. 29. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО  «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.

112

Рис. 30. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.

117

Рис. 31. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.

118

Рис. 32. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.

118

Рис. 33. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.

122

Рис. 34. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.

122

Рис. 35. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.

123

Рис. 36. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.

128

Рис. 37. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.

129

Рис. 38. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.

129

Рис. 39. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении

135

Рис. 40. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн.

135

Рис. 41. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед.

136

Рис. 42. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году

140

Рис. 43. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году

141

Рис. 44. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ  в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг.,             шт.

141

Рис. 45. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.

142

 

 

Рис. 46. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.

142

Рис. 47. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.

143

 

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л.

15

Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2

17

Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ)

17

Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ

19

Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18

19

Табл. 6. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году

32

Табл. 7 Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году

33

Табл. 8. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2008-2011 гг.

48

Табл. 9. Выпуск важнейших видов товарной продукции  УВЗ в 2010-2011 гг.

48

Табл. 10. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт.

56

Табл. 11. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт.

57

Табл. 12. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт.

57

Табл. 13. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями,              шт.

58

Табл. 14. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт.

60

Табл. 15. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт.

62

Табл. 16. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт.

62

Табл. 17. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт.

64

Табл. 18. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн

67

Табл. 19. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т.

68

Табл. 20. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год

68

Табл. 21. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов        СПГ

80

Табл. 22.  Потребность в метаноле (млн. т. в год)

91

Табл. 23. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г.

92

Табл. 24. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3

97

Табл. 25. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в   цистернах, млн. т.

100

Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб.

102

Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб.

103

Табл. 28 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг.

105

Табл. 29. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

106

Табл. 30. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт.

110

Табл. 31 Объёмы производства цистерн ОАО «Уралкриомаш» в II квартале 2010, 2011 гг.

110

Табл. 32. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш»  в 2011-2012 гг.

111

Табл. 33 Объёмы выручки по видам деятельности ОАО «Дзержинскхиммаш» с 2009 по I квартал 2011 года

119

Табл. 34 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт.

121

Табл. 35 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год

123

Табл. 36. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт.

126

Табл. 37. Показатели работы ОАО «Алтайвагон» в 2011-2012 гг.

127

Табл. 38. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2013 год

130

Табл. 39. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро

138

Табл. 40. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро

139

 

 

Развернуть