РБК Исследования рынков

Российский рынок танк-контейнеров 2013

Дата выпуска: 18 июля 2013

Количество страниц: 158

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48446

53 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а так же рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.

В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения о ставках аренды.

В обзоре даются прогнозы развития рынка танк-контейнеров на 2013-2014 гг. В исследовании приводится анализ объемов производства танк-контейнеров основными российскими производителями в 2011-2012 гг.

Обзор содержит данные об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2011-2012 гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Так же приводятся данные об объемах импортированных за 2011-2012 гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. В исследовании приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В отчёте анализируются последствия для российского рынка танк-контейнеров после вступления России в ВТО.

В исследовании приводится цены на танк-контейнеры российских производителей в 2013 году, а так же приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.

В разделе «Профили участников рынка» дается информация о российских производителях танк-контейнеров, российских собственниках танк-контейнеров, экспедиторах, занимающихся перевозками грузов в танк-контейнерах, приводятся сведения о компаниях, занимающихся лизингом танк-контейнеров, и остальных компаниях присутствующих на российском рынке танк-контейнеров. Профили содержат общую характеристику компаний, контактную информацию, объемы производства за 2011-2012 гг., цены на танк-контейнеры в 2013 году и сведения о потребителях танк-контейнеров, описание количественного состава парка танк-контейнеров. Так же по основным компаниям-участникам рынка приводится оценка финансового состояния, включающая анализ выручки компаний, соотношение собственного и инвестированного капиталов, долговой нагрузки (совокупного долга) компаний. В профилях остальных компаний, присутствующих на российском рынке танк-контейнеров, даются сведения о том, какое участие они принимают в российском рынке танк-контейнеров.

Категории: Тара и упаковка/.../Тарооборудование/Контейнеры
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм	8
Список таблиц	10
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов	12
Назначение танк-контейнеров	12
Материалы танк-контейнера	13
Виды танк-контейнеров	14
1) Танк-контейнеры категории IMO 0	14
2) Танк-контейнеры категории IMO 1	14
3) Танк-контейнеры категории IMO 2	15
4) Танк-контейнеры категории IMO 5	15
Устройство танк-контейнеров	21
Танк-контейнер для перевозки жидкостей	21
Танк-контейнер для перевозки газа (в том числе сжиженного)	22
Танк-контейнер для перевозки сыпучих продуктов	23
Преимущества танк-контейнеров	24
Танк-контейнеры на российском рынке	28
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах	35
Вопросы сертификации танк-контейнеров	37
Проблемы, связанные с инфраструктурой танк-контейнерных перевозок	38
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнерах	39
Влияние ВТО на российский контейнерный рынок	40
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен	41
Срок аренды контейнера-цистерны	42
Гарантии возврата контейнеров-цистерн	42
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн	43
Ставка аренды контейнера-цистерны	43
Прогнозы развития рынка российского рынка танк-контейнеров	43
Структура российского рынка танк-контейнеров	45
Производство танк-контейнеров	45
Импорт танк-контейнеров	57
Экспорт танк-контейнеров	62
Емкость рынка танк-контейнеров	64
Производство сжиженного газа	64
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов	65
Стратегия развития рынка сжиженного газа	69
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов	76
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ	78
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа	79
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ	84
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров	85
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции	89
Рынок продуктов GTL	95
Проблемы использования попутного нефтяного газа в России	97
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров	99
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции	101
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры	102
Профили участников рынка	104
Российские производители танк-контейнеров	104
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	104
Общая характеристика	104
Производство танк-контейнеров	105
Оценка финансового состояния ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	105
Потребители танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	108
Контактная информация ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	108
ОАО «Уралкриомаш»	108
Общая характеристика	108
Производство танк-контейнеров	109
Оценка финансового состояния ОАО «Уралкриомаш»	110
Цены на танк-контейнеры ОАО «Уралкриомаш»	112
Перспективы развития общества	112
Контактная информация ОАО «Уралкриомаш»	115
ОАО «Дзержинскхиммаш»	115
Общая характеристика	115
Производство танк-контейнеров	116
Оценка финансового состояния ОАО «Дзержинсхиммаш»	117
Перспективы развития общества	119
Контактная информация ОАО «Дзержинскхиммаш»	120
ОАО «РУЗХИММАШ»	120
Общая характеристика	120
Производство танк-контейнеров	121
Оценка финансового состояния ОАО «Рузхиммаш»	121
Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш»	123
Перспективы развития общества	123
Потребители танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш»	124
Контактная информация ОАО «Рузхиммаш»	124
ОАО «Алтайвагон»	124
Общая характеристика	124
Производство танк-контейнеров	125
Оценка финансового состояния ОАО «Алтайвагон»	126
Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон»	130
Перспективы развития общества	130
Контактная информация ОАО «Алтайвагон»	130
Контактная информация «Кузбасская вагоностроительная компания»	130
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК)	131
Общая характеристика	131
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров	132
Контактная информация ГП «ЗУМК»	134
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге	134
ООО «Спецтрансгарант»	134
Общая характеристика	134
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант»	135
Контактная информация ООО «СТГ»	137
ЗАО «Нефтетранспорт»	137
Общая характеристика	137
Танк-контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт»	137
Контактная информация ЗАО «Нефтетрнспорт»	137
Полома Консалтинг	138
Общая характеристика	138
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг	138
Контактная информация «Полома Консалтинг»	139
ЗАО «СИБУР-Транс»	140
Общая характеристика	140
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс»	140
Контактная информация ЗАО «Сибур-Транс»	143
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах	143
ЗАО «Союзтрансфлот»	143
Общая характеристика	143
Контактная информация ЗАО «Союзтрансфлот»	144
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»	144
Общая характеристика	144
Контактная информация ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР»	145
ОАО «Дальневосточная транспортная группа»	145
Общая характеристика	145
Контактная информация ОАО «ДВТГ»	145
Контактная информация ООО «ДВТГ-контейнер»	146
ООО «Фирма «Трансгарант»	146
Общая характеристика	146
Контактная информация ООО «Фирма «Трансгарант»	147
Лизинговые компании	147
GE SeaCo	147
Общая характеристика	147
Танк-контейнеры GE SeaCo	148
Контактная информация GE SeaCo	148
Адреса депо в России	148
EXSIF Worldwide	149
Общая характеристика	149
Танк-контейнеры EXSIF Worldwide, Inc.	149
Контактная информация EXSIF Worldwide, Inc.	149
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»	149
Общая характеристика	149
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис»	150
Контактная информация «ТИС»	151
TANK YARD Inc.	151
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес	151
Контактная информация TANK YARD Inc.	151
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров	152
ОАО «ТрансКонтейнер»	152
Общая характеристика	152
Танк-контейнерное направление деятельности	152
Контактная информация ОАО «Трансконтейнер»	153
ОАО «СГ-транс»	153
Общая характеристика	153
Танк-контейнерное направление деятельности	154
Контактная информация ОАО «СГ-транс»	154
НТЦ «Металлкомпозит»	154
Общая характеристика	154
Контактная информация НТЦ «Металлокомпозит»	155

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика объёмов погрузки в 2004-2011 гг. (млн. тонн), темп прироста погрузки в % к предыдущему году	29
Рис. 2. Прирост погрузки по видам грузов в 2010 году	29
Рис. 3. Прирост погрузки по видам грузов в 2011 году	30
Рис. 4. Помесячная динамика грузооборота нетто в 2007-2011 гг., млрд. т-км	31
Рис. 5. Грузооборот импорта/экспорта в контейнерах через порты, прогноз на 2013 год, TEU	33
Рис. 6. Доля предприятий в производстве вагонов в 2011 году на «Пространстве 1520»	50
Рис. 7. Доля предприятий вагоностроения в России в 2011 году	50
Рис. 8. Производство грузовых вагонов «Рузхиммаш» в 2011 году, шт.	51
Рис. 9. Производство цистерн для перевозки нефтепродуктов в 2002-2012 гг., шт.	51
Рис. 10. Производство цистерн для перевозки СУГ в 2001-2011 гг. шт.	52
Рис. 11. Производство вагонов для перевозки СУГ на «Пространстве 1520»	53
Рис. 12. Доля выпуска вагонов СУГ на «Пространстве 1520» в 2011 году, всего 2089 единиц	53
Рис. 13. Производство цистерн для перевозки химических веществ и кислот в 2001-2011 гг., шт.	54
Рис. 14. Производство ОАО «Алтайвагон» по типам вагонов в 2009-2012 гг., шт.	55
Рис. 15. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011-2013 гг.	58
Рис. 16. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2011-2013 гг. танк-контейнеров	60
Рис. 17. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2011 - 2013 гг.	61
Рис. 18. Потребление СУГ в странах ЕС в 2001 году и прогноз на 2030 год, млн. тонн.	66
Рис. 19. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд. м3	82
Рис. 20. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами	83
Рис. 21. Структура мирового спроса на метанол в 2011 году (тонн)	90
Рис. 22. Структура мирового предложения на метанол (тонн)	91
Рис. 23. Уровень утилизации ПНГ по компаниям	99
Рис. 24. Динамика объёма выручки ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.	106
Рис. 25. Собственный и инвестированный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.	107
Рис. 26. Долговая нагрузка (совокупный долг) «НПК «Уралвагонзавод» с 2007-2011 гг.	108
Рис. 27. Динамика объёма выручки ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.	111
Рис. 28. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.	112
Рис. 29. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Уралкриомаш» с 2007-2011 гг.	112
Рис. 30. Динамика объёма выручки ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.	117
Рис. 31. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.	118
Рис. 32. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Дзержинсхиммаш» с 2007-2011 гг.	118
Рис. 33. Динамика объёма выручки ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	122
Рис. 34. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	122
Рис. 35. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Рузхиммаш» с 2007-2011 гг.	123
Рис. 36. Динамика объёма выручки ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	128
Рис. 37. Собственный и инвестированный капитал ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	129
Рис. 38. Долговая нагрузка (совокупный долг) ОАО «Алтайвагон» с 2007-2011 гг.	129
Рис. 39. Доля «СТГ» на рынке РФ по количеству танк-контейнеров в управлении	135
Рис. 40. Динамика объёма перевозок «СТГ» в 2011-2012 гг., тыс. тонн.	135
Рис. 41. Парк танк-контейнеров «СТГ» в 2013 году, ед.	136
Рис. 42. Перевозимые объёмы СУГ в 2011 году	140
Рис. 43. Парк газовых вагонов-цистерн, находящийся в собственности компаний - операторов в 2011 году	141
Рис. 44. Количество вагонов-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	141
Рис. 45. Количество вагонов-цистерн для перевозки продуктов нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	142

Рис. 46. Количество контейнер-цистерн для перевозки СУГ в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	142
Рис. 47. Количество контейнер-цистерн для перевозки нефтехимии в ЗАО «Сибур-Транс» в 2010-2011 гг., шт.	143

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Общая спецификация танк-контейнера типа Swap Body, 31 000 л.	15
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2	17
Табл. 3. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ)	17
Табл. 4. Технические характеристики танк-контейнеров моделей КЦ	19
Табл. 5. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18	19
Табл. 6. Грузооборот, контейнерооборот в 2011 году	32
Табл. 7 Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году	33
Табл. 8. Доля УВЗ на рынке вагоностроения в 2008-2011 гг.	48
Табл. 9. Выпуск важнейших видов товарной продукции УВЗ в 2010-2011 гг.	48
Табл. 10. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009 гг., шт.	56
Табл. 11. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2011-2012 гг., шт.	57
Табл. 12. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009 гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт.	57
Табл. 13. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2011-2013 гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт.	58
Табл. 14. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2011-2013 гг. с разбивкой по странам отправления, шт.	60
Табл. 15. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2013 гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт.	62
Табл. 16. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010-2013 гг. с разбивкой по отправителям товара, шт.	62
Табл. 17. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2010 - 2013 гг. с разбивкой по странам назначения, шт.	64
Табл. 18. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015 гг., тыс. тонн	67
Табл. 19. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015 гг., тыс.т.	68
Табл. 20. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015 гг., тыс. т. в год	68
Табл. 21. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ	80
Табл. 22. Потребность в метаноле (млн. т. в год)	91
Табл. 23. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г.	92
Табл. 24. Производство ПНГ по компаниям, млн. м3	97
Табл. 25. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в цистернах, млн. т.	100
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009 гг., руб.	102
Табл. 27. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2013 году, руб.	103
Табл. 28 Объёмы производства вагонной продукции и специальной техники ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в II квартале 2010, 2011 гг.	105
Табл. 29. Основные финансово-экономические показатели ОАО «НПК «Уралвагонзавод»	106
Табл. 30. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг., шт.	110
Табл. 31 Объёмы производства цистерн ОАО «Уралкриомаш» в II квартале 2010, 2011 гг.	110
Табл. 32. Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Уралкриомаш» в 2011-2012 гг.	111
Табл. 33 Объёмы выручки по видам деятельности ОАО «Дзержинскхиммаш» с 2009 по I квартал 2011 года	119
Табл. 34 Объёмы производства танк-котнейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2011-2012 гг., шт.	121
Табл. 35 Показатели работы ОАО «Рузхиммаш» в 2012 году, прогноз на 2013 год	123
Табл. 36. Объемы производства танк-контейнеров Кузбасской Вагоностроительной Компании (филиал ОАО «Алтайвагон) в 2011-2012 гг., шт.	126
Табл. 37. Показатели работы ОАО «Алтайвагон» в 2011-2012 гг.	127
Табл. 38. Основные технико-экономические показатели ОАО «Алтайвагон» на 2013 год	130
Табл. 39. Средние цены продажи танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро	138
Табл. 40. Средние цены на аренду танк-контейнеров в компании «Полома Консалтинг», евро	139

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка контейнеров цельнометаллических (УБК - усиленный блок-контейнер) для промышленного оборудования в России - 2021 год DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка грузовых контейнеров в России DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Анализ рынка контейнеров мусорных металлических (с выделением сегмента евроконтейнеров) в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ рынка термоконтейнеров в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 14 ноября 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка общественного питания в России 2023 Рынок ресторанов 2023

Статья, 8 декабря 2023 РБК Исследования рынков Артем Халимоненко Открываем новые точки, чтобы уменьшить время доставки Основатель ресторанов доставки еды FoodBand специально для исследования рынка общественного питания 2023

— Каким был 2022 год для вашей компании? Как повлияли начало СВО и частичная мобилизация на ваш бизнес?

Статья, 8 декабря 2023 BusinesStat В 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в России, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. До 2022 г почти 75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний приходилось на международные перевозки.

По данным "Анализа рынка грузовых авиаперевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г масса грузов, перевезенных воздушным транспортом в стране, снизилась на 60%: с 1,5 до 0,6 млн т. На международные перевозки до 2022 г приходилось около 70-75% всех грузоперевозок отечественных авиакомпаний. В 2022 г значительная часть зарубежных рынков стала недоступна для российских перевозчиков из-за сокращения или разрыва торговых отношений с рядом стран, а также риска ареста самолетов за рубежом. Часть авиапарка отечественных перевозчиков укомплектована зарубежными лайнерами, и в условиях санкций их эксплуатация и обслуживание существенно усложнились. Прямые поставки новых лайнеров или запчастей для них невозможны, а налаживание поставок за счет параллельного импорта требует времени и неизбежно увеличивает издержки.

Статья, 8 декабря 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) В России растет число онлайн-покупателей товаров для красоты и здоровья При этом наиболее заметно доля онлайн-покупателей выросла в сегменте средств личной гигиены.

Интернет-торговля товарами для красоты и здоровья в России растет быстрее рынка e-commerce в целом. Так, если весь рынок интернет-торговли в прошлом году увеличился почти на 38%, то объем онлайн-продаж в категории товаров для красоты и здоровья (без учета аптечной продукции) в 2022 году вырос на рекордные 47%. Наибольший объем продаж при этом приходился на Москву и МО, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовскую область.