Настоящий обзор посвящен анализу российского рынка танк-контейнеров. Отдельный раздел исследования посвящен проблемам и перспективам использования танк-контейнеров для перевозок сжиженных газов и химической продукции. Рассмотрены различные факторы, влияющие на развитие российского рынка танк-контейнеров, такие как: тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах, вопросы сертификации танк-контейнеров, инфраструктура перевозок в танк-контейнерах, страхование, нормативно-правовое регулирование перевозок в танк-контейнерах, а также рассмотрено влияние кризиса на рынок танк-контейнеров.
В исследовании дается анализ ситуации в области аренды танк-контейнеров, описаны основные условия аренды, приводятся сведения о ставках аренды и динамике объемов аренды.
В обзоре даются прогнозы развития рынка танк-контейнеров. В исследовании приводятся объемы продаж танк-контейнеров в 2006-2009гг. на российском рынке и их анализ. Приводится анализ объемов производства танк-контейнеров основными российскими производителями в 2005-2009гг.
Обзор содержит сведения об объемах российского импорта танк-контейнеров за 2006-2009гг. с разбивкой по странам отправления и странам происхождения. Также приводятся объемы импортированных за 2006-2009гг. танк-контейнеров с разбивкой по основным компаниям-производителям. Обзор содержит данные по экспорту танк-контейнеров. В обзоре приводится анализ развития рынков сжиженных нефтяных газов, сжиженного природного газа, химических продуктов и дается оценка емкости рынка танк-контейнеров. В обзоре приводятся также объемы перевозок химических наливных грузов и сжиженных газов в танк-контейнерах с 2005 по 2009гг. и дается прогноз спроса на танк-контейнеры до 2015 г.
В исследовании приводится динамика цен на танк-контейнеры российских производителей за 2005-2009гг., а также приводятся цены на новые и бывшие в употреблении импортные танк-контейнеры для сжиженных газов и химической продукции.
В разделе «Профили участников рынка» дается информация о российских производителях танк-контейнеров, российских собственниках танк-контейнеров, экспедиторах, занимающихся перевозками грузов в танк-контейнерах, приводятся сведения о компаниях, занимающихся лизингом танк-контейнеров, и остальных компаниях присутствующих на российском рынке танк-контейнеров. Профили содержат общую характеристику компаний, контактную информацию, объемы производства за 2005-2009гг. (данная информация содержится в профилях российских производителей), цены на танк-контейнеры за 2005-2009гг. и сведения о потребителях танк-контейнеров (данная информация содержится в профилях российских производителей), описание количественного и качественного состава парка танк-контейнеров (данная информация содержится в профилях собственников, экспедиторов, лизинговых компаний). В профилях остальных компаний, присутствующих на российском рынке танк-контейнеров, даются сведения о том, какое участие они принимают в российском рынке танк-контейнеров.
В ходе исследования были взяты интервью у различных экспертов рынка, занимающихся производством и лизингом танк-контейнеров, перевозками грузов в танк-контейнерах. В обзоре также использовались материалы конференций, посвященных перевозкам в танк-контейнерах. Перечень экспертов, мнение которых учитывалось при написании обзора: Бойко М.О. (начальник бюро маркетинга вагоностроения ОАО «НПК «Уралвагонзавод»), Бурмистров В.Н. (директор по ВЭС и финансам ОАО «Рузхиммаш»), Квитко В.В. (начальник управления регулирования транспорта Федеральной службы по тарифам), Кириллова А.Г. (вице-президент Гильдии экспедиторов), Геворкян М.К. (глава российского представительства GESEACO), Фокин А.В. (генеральный директор ООО «Спецтрансгарант»), Гречин А.С. (начальник сектора организации перевозок с использованием инновационных контейнерных технологий ОАО «Трансконтейнер»), Федотова А.К. (генеральный директор ЗАО «Нефтетранспорт»).
Исследование проведено в ноябре-декабре 2009 года - январе-феврале 2010 года.
Объем обзора - 84 стр.
Обзор содержит 29 таблиц и 6 графиков и диаграмм.
Язык обзора - русский.
Аннотация | 2 |
Полное оглавление | 3 |
Список диаграмм | 6 |
Список таблиц | 7 |
Анализ российского рынка танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и наливных химических грузов | 8 |
Типы, назначение, преимущества танк-контейнеров 8 | 8 |
Типы танк-контейнеров | 9 |
Преимущества танк-контейнеров | 13 |
Танк-контейнеры на российском рынке, проблемы и перспективы | 15 |
Тарифное регулирование перевозок в танк-контейнерах | 17 |
Вопросы сертификации танк-контейнеров | 18 |
Проблемы, связанные с инфраструктурой | 19 |
Проблемы, связанные со страхованием | 19 |
Проблема нормативно-правового регулирования перевозок в танк-контейнера | 19 |
Влияние кризиса на рынок танк-контейнеров | 20 |
Аренда танк-контейнеров: ситуация на российском рынке, основные условия, динамика аренды и цен | 21 |
Срок аренды контейнера-цистерны | 21 |
Гарантии возврата контейнеров-цистерн | 21 |
Единовременный платеж при получении/возврате контейнеров-цистерн | 22 |
Ставка аренды контейнера-цистерны | 22 |
Прогнозы развития рынка | 22 |
Выводы | 23 |
Статистические данные по объемам продаж танк-контейнеров для перевозки сжиженных газов и химических наливных грузов на российском рынке в период 2006 -2009 гг. | 25 |
Структура российского рынка танк-контейнеров | 26 |
Производство | 26 |
Импорт | 30 |
Экспорт | 34 |
Объемы перевозок химических наливных грузов и сжиженных газов в танк-контейнерах с 2005 по 2009гг., прогноз спроса на танк-контейнеры до 2015 г. | 34 |
Емкость рынка танк-контейнеров | 35 |
Производство сжиженного газа | 35 |
Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов | 36 |
Стратегия развития рынка сжиженного газа | 38 |
Обоснование потребности в подвижном составе для перевозки сжиженных газов | 44 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПБ | 45 |
Развитие производства и потребления сжиженного природного газа | 46 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для СПГ | 50 |
Возможности расширения экспорта сжиженных газов за счет использования танк-контейнеров | 50 |
Развитие производства и перспектива потребления метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 53 |
Рынки продуктов GTL | 56 |
Возможности расширения экспорта химических продуктов за счет использования танк-контейнеров | 57 |
Емкость российского рынка танк-контейнеров для метанола, синтетического жидкого топлива, остальной жидкой химической продукции | 58 |
Уровень и динамика цен на танк-контейнеры | 59 |
Консалтинговые выводы и рекомендации | 60 |
Профили участников рынка | 63 |
Российские производители танк-контейнеров | 63 |
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» | 63 |
Общая характеристика | 63 |
Производство танк-контейнеров | 63 |
Цены на танк-контейнеры | 63 |
Потребители танк контейнеров | 64 |
Контактная информация | 64 |
ОАО «Дзержинскхиммаш» | 64 |
Общая характеристика | 64 |
Производство танк-контейнеров | 65 |
Контактная информация | 65 |
ОАО «Рузхиммаш» | 65 |
Общая характеристика | 65 |
Производство танк-контейнеров | 66 |
Цены на танк-контейнеры | 66 |
Потребители танк-контейнеров | 66 |
Контактная информация | 66 |
ОАО «Алтайвагон» | 66 |
Общая характеристика | 66 |
Производство танк-контейнеров | 68 |
Цены на танк-контейнеры | 68 |
Потребители танк-контейнеров | 68 |
Контактная информация | 68 |
Группа предприятий Западно-Уральского машиностроительного концерна (ЗУМК) | 68 |
Общая характеристика | 68 |
Программа ЗУМК по производству танк-контейнеров | 68 |
Контактная информация | 70 |
Основные российские собственники, экспедиторы танк-контейнеров по железной дороге | 70 |
ООО «Спецтрансгарант» | 70 |
Общая характеристика | 70 |
Танк контейнеры ООО «Спецтрансгарант» | 70 |
Контактная информация | 71 |
ЗАО «Нефтетранспорт» | 71 |
Общая характеристика | 71 |
Танк контейнеры ЗАО «Нефтетранспорт»1 | 71 |
Контактная информация | 71 |
Полома Консалтинг | 72 |
Общая характеристика | 72 |
Танк-контейнеры компании Полома Консалтинг | 72 |
Контактная информация | 72 |
ЗАО «СИБУР-Транс» | 73 |
Общая характеристика | 73 |
Танк-контейнеры ЗАО «СИБУР-Транс» | 73 |
Контактная информация | 73 |
Остальные российские экспедиторы, занимающиеся перевозками грузов в танк-контейнерах | 73 |
ООО «Союзтрансфлот» | 73 |
Общая характеристика | 73 |
Контактная информация | 74 |
ООО «СПЕЦКОНТЕЙНЕР» | 74 |
Общая характеристика | 74 |
Контактная информация | 74 |
ОАО «Дальневосточная транспортная группа» | 74 |
Общая характеристика | 74 |
Контактная информация | 75 |
ООО «Фирма «Трансгарант» | 75 |
Общая характеристика | 75 |
Контактная информация | 76 |
Лизинговые компании | 76 |
GE SeaCo | 76 |
Общая характеристика | 76 |
Танк-контейнеры GE SeaCo | 76 |
Контактная информация | 76 |
EXSIF Worldwide | 77 |
Общая характеристика | 77 |
Контактная информация | 78 |
ООО «Абикон-М» | 78 |
Общая характеристика | 78 |
Танк-контейнеры Abicon | 78 |
Контактная информация | 78 |
ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 78 |
Общая характеристика | 78 |
Танк-контейнеры ООО «ТИС - Транспорт Индастриал Сервис» | 79 |
Контактная информация | 79 |
TANK YARD Inc. | 80 |
Общая характеристика и танк-контейнерный бизнес 80 | 80 |
Контактная информация | 80 |
Остальные компании, присутствующие на российском рынке танк-контейнеров | 80 |
ОАО «ТрансКонтейнер» | 80 |
Общая характеристика | 80 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 81 |
Контактная информация | 81 |
ОАО «СГ-транс» | 82 |
Общая характеристика | 82 |
Танк-контейнерное направление деятельности | 82 |
Контактная информация | 82 |
НТЦ «Металлкомпозит» | 82 |
Общая характеристика | 82 |
Контактная информация | 82 |
А.Д.Д. Производство | 83 |
Общая характеристика | 83 |
Участие в танк-контейнерном бизнесе | 83 |
Контактная информация | 83 |
ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | 83 |
Общая характеристика | 83 |
Участие в танк-контейнерном бизнесе | 84 |
Контактная информация | 84 |
ООО «Формат-Лизинг» | 84 |
Общая характеристика и участие в танк-контейнерном бизнесе | 84 |
Контактная информация | 84 |
Рис. 1. Доли основных стран происхождения танк-контейнеров в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2006-2009гг. | 30 |
Рис. 2. Доли основных компаний-производителей танк-контейнеров в общем объеме импортированных за 2006-2009гг. танк-контейнеров | 32 |
Рис. 3. Доли основных стран отправления в общем объеме российского импорта танк-контейнеров за 2006-2009гг. | 33 |
Рис. 4. Развитие и прогноз потребления сжиженных нефтяных газов по континентам мира, млн. т | 38 |
Рис. 5. Доля СПГ в экспорте природного газа из России, млрд м3 | 48 |
Рис. 6. Схема добычи природного газа на шельфе о. Сахалин, производство сжиженного природного газа и отгрузка СПГ танкерами | 49 |
Табл. 1. Технические характеристики танк-контейнеров IMO 0, IMO 1, IMO 2 | 10 |
Табл. 2. Технические характеристики танк-контейнеров типа IMO 5 (ТКМ5-25ВМ) | 10 |
Табл. 3. Технические характеристики российских танк-контейнеров моделей КЦ | 11 |
Табл. 4. Технические характеристики российских танк-контейнеров модели ГКЦ 25.18 | 12 |
Табл. 5. Объемы продаж танк-контейнеров в России 2006-2009гг., шт. | 25 |
Табл. 6. Объемы российского производства танк-контейнеров в 2005-2009гг., шт. | 28 |
Табл. 7. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009гг. с разбивкой по основным странам происхождения танк-контейнеров, шт. | 30 |
Табл. 8. Основные компании-производители импортированных в Россию за 2006-2009гг. танк-контейнеров и объемы импорта танк-контейнеров, изготовленных данными компаниями, шт. | 31 |
Табл. 9. Объемы российского импорта танк-контейнеров в 2006-2009гг. с разбивкой по странам отправления, шт. | 32 |
Табл. 10. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2009гг. с разбивкой по заводам изготовителям, шт. | 34 |
Табл. 11. Объемы российского экспорта танк-контейнеров в 2006-2009гг. с разбивкой по странам назначения, шт. | 34 |
Табл. 12. Объемы перевозок химических наливных грузов и сжиженных газов в России с 2005 по 2009гг., тонны | 34 |
Табл. 13. Количество танк-контейнеров, эксплуатируемых ежегодно для перевозки химических наливных грузов и сжиженных газов в России с 2005 по 2009гг., шт. | 34 |
Табл. 14. Прогноз количества эксплуатируемых танк-контейнеров для химических наливных грузов и сжиженных газов с 2010 по 2015гг., шт. | 35 |
Табл. 15. Прогноз спроса на танк-контейнеры для химических наливных грузов и сжиженных газов с 2010 по 2015гг., шт. | 35 |
Табл. 16. Объемы перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ) в танк-контейнерах в России с 2005 по 2009гг., тонны | 35 |
Табл. 17. Перспективные объемы потребления СПБ в качестве нефтехимического сырья в 2010, 2015гг., тыс. т | 36 |
Табл. 18. Прогноз потребности в СПБ для удовлетворения нужд коммунально-бытового сектора экономики России в 2010, 2015гг., тыс.т | 37 |
Табл. 19. Прогноз потребности в СПБ в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания в 2010, 2015гг. | 37 |
Табл. 20. Страны, занимающиеся в настоящее время строительством и проектированием заводов СПГ | 47 |
Табл. 21. Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности Российской Федерации на период до 2030 г. | 54 |
Табл. 22. Действующие, проектируемые и предварительно заявленные заводы конверсии природного газа в жидкие продукты (GTL-процессы) | 55 |
Табл. 23. Объёмы поставок продуктов химической отрасли, перевозимых в цистернах, млн т | 57 |
Табл. 24. Динамика цен на российские танк-контейнеры в 2005-2009гг., руб. | 59 |
Табл. 25. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2005-2009гг., шт. | 63 |
Табл. 26. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Рузхиммаш» в 2005-2009гг., шт. | 66 |
Табл. 27. Цены на танк-контейнеры ОАО «Рузхиммаш» в 2005-2009гг., руб. без НДС | 66 |
Табл. 28. Объемы производства танк-контейнеров ОАО «Алтайвагон» в 2005-2009гг., шт. | 68 |
Табл. 29. Цены на танк-контейнеры ОАО «Алтайвагон» в 2005-2009гг., руб. без НДС | 68 |
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Российский рынок бытовой химии показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.