46 550 ₽
Российский рынок природного газа 2013
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
46 550 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский рынок природного газа 2013

Дата выпуска: 14 февраля 2013
Количество страниц: 311
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48208
46 550 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

Настоящее комплексное исследование посвящено анализу современного состояния, тенденций и перспектив развития российского рынка природного газа. Рассмотрено текущее положение России на мировом рынке природного газа как одного из лидеров по добыче и экспорту «голубого топлива».
Произведен анализ ситуации, сложившейся на мировых региональных рынках, и обозначены прогнозы развития мировой газовой отрасли на среднесрочную (до 2017г.) и долгосрочную перспективу (до 2050 г.).

Отдельное внимание уделено крупнейшим экспортерам и импортерам газа, их взаимодействию с Россией. Характеристика стран включает оценку объемов запасов, добычи, потребления природного газа, объемов экспорта-импорта, а также их основных покупателей/поставщиков. Рассмотрены реализующиеся проекты расширения экспортных поставок, снижения собственной зависимости государств от импорта.

Приведена динамика объемов доказанных запасов, добычи и переработки природного газа в России.

Дано описание основных направлений зарубежных поставок российского природного газа, включающее динамику объемов, анализ отношений с заказчиками, оценку  конкурентов, перспективы увеличения поставок. Рассмотрены возможные направления диверсификации рынков сбыта российского природного газа.
Обзор включает описание и анализ ключевых реализующихся и планируемых российских проектов в области добычи, переработки, транспортировки и подземного хранения природного газа. В отчете рассмотрены перспективы развития новых направлений добычи и переработки природного газа, таких как сланцевый газ, угольный газ, производство СПГ.

Затронуты основные аспекты нормативно-правового регулирования российского газового рынка (налогообложение, ценообразование, развитие биржевой торговли).
В исследовании проанализированы актуальные проблемы российской газовой отрасли и рассмотрены пути их решения. Последняя глава содержит характеристику основных участников рынка. Профили участников рынка включают реквизиты компаний, данные по добыче и реализации газа, а также различные финансовые и производственные показатели за 2009-2011 гг.

Исследование проведено в декабре 2012 года - январе 2013 года.

Объем отчета - 311 стр.

Отчет содержит 47 таблиц и 80 диаграмм.

Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Аннотация

 

3

Полное оглавление

4

Список диаграмм

6

Список таблиц

9

Характеристика мирового рынка природного газа

11

 

Тенденции и перспективы развития мировой газовой промышленности

11

 

 

Среднесрочные прогнозы развития мирового рынка природного газа (до 2017 г.)

17

 

 

Долгосрочные прогнозы развития мирового рынка природного газа (до 2050 г.)

19

 

 

Факторы влияния на конъюнктуру мирового рынка природного газа

23

Ситуация на региональных рынках природного газа и взаимодействие с Россией

25

 

Европейский рынок газа

25

 

 

Запасы, добыча и потребление

25

 

 

Ценообразование на европейском рынке

28

 

 

Европейская энергетическая политика

29

 

 

Направления диверсификации поставок природного газа на европейский рынок

30

 

Рынок стран Азиатско-Тихоакеанского региона (АТР)

33

 

Рынок стран Ближнего Востока

34

 

Страны бывшего СССР

37

 

 

Армения

37

 

 

Белоруссия

38

 

 

Грузия

41

 

 

Казахстан

42

 

 

Таджикистан

45

 

 

Узбекистан

47

 

 

Молдавия

50

 

Северная Америка

51

 

Южная и Центральная Америка

52

 

Африканский регион

54

Ситуация на рынке стран-экспортеров газа

56

 

Канада

56

 

Норвегия

57

 

Алжир

 

60

 

Нидерланды

62

 

Туркменистан

65

 

Азербайджан

70

 

Иран

 

73

 

Катар

 

75

 

Индонезия

78

 

Малайзия

81

 

Австралия

82

Ситуация на рынке стран-импортеров газа

85

 

Газовый рынок США

85

 

Газовый рынок Японии

90

 

Газовый рынок Германии

94

 

Газовый рынок Китая

97

 

Газовый рынок Испании

100

 

Газовый рынок Италии

102

 

Газовый рынок Украины

104

 

Газовый рынок Турции

111

 

Газовый рынок Южной Кореи

113

 

Газовый рынок Польши

115

Рынок природного газа России - тенденции и перспективы

119

 

Общая характеристика рынка газа в России

119

 

Запасы природного газа

123

 

Добыча природного газа

131

 

Добыча газа ОАО «Газпром»

134

 

Добыча газа ОАО  «НОВАТЭК»

139

 

Добыча газа нефтяными компаниями

143

 

 

ОАО Лукойл

144

 

 

ОАО «НК «Роснефть»

146

 

 

ОАО «Газпром нефть»

147

 

 

ОАО «Сургутнефтегаз»

148

 

Проекты в области добычи газа

150

 

 

Восточная газовая программа

150

 

 

Штокмановское месторождение

153

 

 

Мегапроект «Ямал»

156

 

Проекты в области транспортировки газа

159

 

 

Проект «Северный поток»

159

 

 

Проект «Южный поток»

162

 

 

Проект газопровода «Алтай»

164

 

 

Проект газопровода с юга Сахалина до Хокайдо

165

 

Подземное хранение газа

166

 

Переработка газа

168

 

Сжиженный природный газ (СПГ)

177

 

 

Проект Сахалин-2

178

 

 

Проект Ямал-СПГ

179

 

Угольный газ

180

 

 

Добыча метана на месторождениях Кузнецкого угольного бассейна

182

 

 

Проблемы применения метана угольных шахт

184

 

Перспективы добычи сланцевого газа в России

185

 

Поставка газа для внутреннего потребления, структура поставок

186

 

 

Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа на российском рынке.

188

 

Поставка газа на внешние рынки

189

 

 

Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

192

 

 

Европейский рынок

194

 

 

Западная Европа

195

 

 

Центральная Европа

196

 

 

Поставки СПГ

196

 

 

Недовольство европейских потребителей высокими ценами

197

 

Биржевая торговля газом в России

198

 

Налогообложение

199

 

 

НДПИ

199

 

Новая схема ускоренного роста регулируемых цен на газ в России

200

 

Проблемы российского газового рынка и пути их решения

202

 

Перспективы развития российской газовой отрасли

204

Профили участников рынка

207

 

«Газпром»

207

 

НОВАТЭК

219

 

Сургутнефтегаз

223

 

Роснефть

227

 

Лукойл

233

 

Газпром нефть

237

 

Славнефть

241

 

ТНК-BP

244

 

Русснефть

248

 

Татнефть

252

 

Развернуть
Иллюстрации

Рис. 1. Совокупные доказанные запасы природного газа по регионам мира по состоянию на конец 2011 года, трлн. куб. м 11
Рис. 2. Совокупные доказанные запасы природного газа по регионам мира с учетом запасов нетрадиционного газа, трлн. куб. м. 12
Рис. 3. Динамика мировой добычи и потребления природного газа за период с 2001 по 2011 годы, млрд. куб. м 13
Рис. 4. Отношение объемов запасов к текущим годовым объемам добычи природного газа по регионам мира, лет 13
Рис. 5. Динамика мировых цен на газ, долл. / МБТЕ 16
Рис. 6. Глобальная торговля газом в 2010-2011 г., млрд. м3 17
Рис. 7. Прогноз структуры мирового энергетического баланса по видам энергоресурсов до 2040 года, % 21
Рис. 8. Прогноз динамики доли природного газа в энергетическом балансе регионов мира до 2040 года, % 21
Рис. 9. Доказанные запасы, добыча и потребление природного газа в странах Европы в 2011 г., млрд. куб. м 25
Рис. 10. Доказанные запасы природного газа в странах АТР по состоянию на конец 2011 года, млрд. м3 33
Рис. 11. Динамика добычи и потребления природного газа в странах АТР в 2001-2011 гг., млрд. м3 34
Рис. 12. Доказанные запасы природного газа в странах Ближнего Востока по состоянию на конец 2011 года, млрд. м3 35
Рис. 13. Динамика добычи и потребления природного газа в странах Ближнего Востока в 2001-2011 гг., млрд. м3 35
Рис. 14. Схема газотранспортной системы Белоруссии 39
Рис. 15. Динамика объемов потребления природного газа в Белоруссии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 40
Рис. 16. Динамика добычи и потребления природного газа в Казахстане в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 42
Рис. 17. Динамика добычи и потребления природного газа в Узбекистане в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 47
Рис. 18. Объемы добычи и потребления природного газа в странах Южной и Центральной Амеркии в 2011 году, млрд. м3 53
Рис. 19. Динамика добычи и потребления природного газа в Египте в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 55
Рис. 20. Динамика добычи и потребления природного газа в Канаде в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 57
Рис. 21. Динамика добычи и потребления природного газа в Норвегии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 58
Рис. 22. Структура экспорта Норвегией трубопроводного газа в 2011 году, млрд. м3 59
Рис. 23. Динамика добычи и потребления природного газа в Алжире в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 61
Рис. 24. Структура экспорта Алжиром трубопроводного газа и СПГ в 2010-2011 гг., млрд. м3 61
Рис. 25. Динамика добычи и потребления природного газа в Нидерландах в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 63
Рис. 26. Структура экспорта Нидерландами трубопроводного газа в 2011 году, млрд. м3 63
Рис. 27. Динамика добычи и потребления природного газа в Туркменистане в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 66
Рис. 28. Варианты раздела Каспийского моря 68
Рис. 29. Динамика добычи и потребления природного газа в Азербайджане в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 70
Рис. 30. Динамика добычи и потребления природного газа в Иране в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 74
Рис. 31. Динамика добычи и потребления природного газа в Катаре в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 76
Рис. 32. Структура экспорта Катаром трубопроводного газа и СПГ в 2010-2011 гг., млрд. м3 77
Рис. 33. Структура экспортных поставок СПГ из Катара в 2011 году, млрд. куб. м 78
Рис. 34. Динамика добычи и потребления природного газа в Индонезии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 79
Рис. 35. Динамика добычи и потребления природного газа в Малайзии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 82
Рис. 36. Динамика добычи и потребления природного газа в Австралии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 83
Рис. 37. Динамика добычи и потребления природного газа в США в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 87
Рис. 38. Динамика потребления природного газа в Японии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 91
Рис. 39. Динамика цен на СПГ, импортируемый в Японию, в 1984-2011 гг., долл./MBtu 92
Рис. 40. Структура японского импорта СПГ в 2011 году, млрд. м3 92
Рис. 41. Динамика потребления природного газа в Германии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 94
Рис. 42. Динамика добычи и потребления природного газа в Китае в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 98
Рис. 43. Структра импорта СПГ Китаем в 2011 году, млрд. м3 99
Рис. 44. Динамика потребления природного газа в Испании в 2001-2011 гг., млрд. куб. м. 101
Рис. 45. Структура импорта СПГ Испанией в 2011 году, млрд. м3 102
Рис. 46. Динамика добычи и потребления природного газа в Италии в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 103
Рис. 47. Динамика добычи и потребления природного газа в Украине в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 106
Рис. 48. Импорт Украиной трубопроводного газа в 2010-2011 гг., млрд. куб. м 109
Рис. 49. Объемы импорта и транзита Украиной газа из России, 2011-2012 гг. 110
Рис. 50. Динамика потребления природного газа в Турции в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 111
Рис. 51. Динамика потребления природного газа в Южной Корее в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 114
Рис. 52. Структура импорта СПГ Южной Кореей в 2011 году, млрд. куб. м 115
Рис. 53. Динамика добычи и потребления природного газа в Польше в 2001-2011 гг., млрд. куб. м 116
Рис. 54. Динамика внутреннего потребления природного газа в России в 2012 году, млрд. м3 119
Рис. 55. Динамика объемов доказанных запасов природного газа в РФ и мире, трлн. куб.м 123
Рис. 56. Распределение запасов природного (свободного) газа по нефтегазоносным бассейнам Российской Федерации, % 125
Рис. 57. Степень разведанности начальных суммарных ресурсов природного газа нефтегазоносных бассейнов Российской Федерации, % 126
Рис. 58. Динамика добычи свободного газа и прироста его разведанных запасов в результате ГРР в 2001-2010 гг., млрд. куб.м 128
Рис. 55. Распределение основных месторождений углеводородов, разрабатываемых Группой «Газпром» по территории Российской Федерации 129
Рис. 60. Динамика объемов добычи газа в России в 2007-2012 гг., млрд. куб. м 132
Рис. 61. Динамика добычи природного газа в России по месяцам 2011-2012 гг., млрд. м3 132
Рис. 62. Добыча газа группой «Газпром» и зависимыми обществами на территории России в 2009-2011 гг., млрд. м3 134
Рис. 63. Динамика добычи газа ОАО «Газпром» по месяцам 2012 года, млрд. м3 135
Рис. 64. Распределение объемов добычи углеводородов группой «Газпром» по округам России в 2011 году 135
Рис. 65. Основные проекты группы «Газпром» в области разведки и добычи углеводородного сырья за рубежом 136
Рис. 66. Динамика добычи газа ОАО  «НОВАТЭК» по месяцам 2012 года, млрд. м3 140
Рис. 67. Динамика добычи газа нефтяными компаниями по месяцам 2012 года, млрд. м3 143
Рис. 68. Распределение добычи товарного газа группой «Лукойл» по регионам в 2011 году 145
Рис. 69. Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России 150
Рис. 70. Схема обустройства месторождений акватории Обской и Тазовской губ и полуострова Ямал 157
Рис. 71. Маршрут газопровода «Северный поток» 160
Рис. 72. Динамика объема экспорта СПГ в страны АТР по месяцам 2012 года, млрд. м3 177
Рис. 73. Оценка запасов метана в угольных бассейнах России 181
Рис. 74. Прогноз динамики добычи газа на первоочередных площадях в Кузбассе, млрд. куб. м в год 183
Рис. 75. Объемы реализации газа ОАО «НОВАТЭК» в 2007-2011 гг., млрд. м3 187
Рис. 76. Структура реализации природного газа ОАО  «НОВАТЭК» в 2011 году, % 187
Рис. 77. Реализация природного газа ОАО  «НОВАТЭК» конечным потребителям в 2010-2011 гг., тыс. куб. м 188
Рис. 78. Экспорт природного газа из России по месяцам 2012 года, млрд. м3 190
Рис. 79. Российские экспортно-импортные поставки газа в 2010-2011 гг., млрд. м3 190
Рис. 80. Структура экспорта российского трубопроводного газа в 2011 году, млрд. м3 191

 

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Потребление природного газа в странах Европы в 2009-2011 г., млрд. кубометров

26

Табл. 2. Объемы экспорта и импорта природных газа в странах Европы в 2010-2011 гг., млрд. куб.м

27

Табл. 3. Объемы экспорта и импорта природного газа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2010-2011 гг., млрд. куб.м

34

Табл. 4. Газовые запасы шельфовых месторождений Левантийского бассейна

36

Табл. 5.  Трансграничные нефтегазовые месторождения России и Казахстана

44

Табл. 6.  Основные технико-экономические показатели АО «Молдовагаз»

50

Табл. 7.  Объемы экспорта и импорта природных газа в Северной Америке в 2010-2011 гг., млрд. куб.м

52

Табл. 8.  Объемы экспорта и импорта природных газа в Южной и Центральной Америке в 2010-2011 гг., млрд. куб.м

54

Табл. 9.  Динамика добычи природного газа в Тринидаде и Тобаго в 2001-2011 гг.

54

Табл. 10.  Экспорт природного газа из Туркменистана, 2008-2011 гг.

69

Табл. 11.  Основные параметры проектов Nabucco West и TAP

72

Табл. 12.  Характеристика заводов по производству СПГ, действующих в Индонезии

80

Табл. 13.  Газотранспортная система Германии

95

 

 

Табл. 14.  Доля транспортировки по ЕСГ газа независимых поставщиков в общем объеме транспортировки газа, %

121

Табл. 13.   Состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) свободного газа Российской Федерации на 1.01.2011 г.

123

Табл. 16.  Доказанные запасы Группы «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2011 г.

129

Табл. 17.  Запасы АВС1+С2 ОАО  «НОВАТЭК» согласно российской классификации на 31 декабря 2011 года

130

Табл. 16.  Доказанные запасы углеводородов ОАО  «НОВАТЭК» на 31 декабря 2011 года (SEC)*

131

Табл. 19. Прогноз Минэкономразвития России по добыче природного газа в РФ в 2013-2015 гг.

133

Табл. 20. Добыча газа в России в 2010-2011 гг.*, млн. куб. м

133

Табл. 21. Добыча природного и конденсатного газа в России в 2010-2011 гг., млн. куб. м

133

Табл. 22. Добыча попутного нефтяного газа в России в 2010-2011 гг.*, млн. куб. м

133

Табл. 23. Разработка месторождений природного газа дочерними компаниями ОАО «Газпром» в основных  районах добычи

136

Табл. 24. Объемы добычи углеводородов  компаниями Группы «Газпром» по районам добычи за 9 месяцев 2012 года (с учетом показателей ОАО  «Газпром нефть» )

138

Табл. 23. Добыча углеводородов ОАО  «НОВАТЭК» в 2010-2011 гг.

139

Табл. 26. Основные месторождения, использовавшиеся ОАО  «НОВАТЭК» для добычи природного газа в 2011 году

140

Табл. 27. Новые месторождения, разрабатываемые ОАО  «НОВАТЭК»

142

Табл. 28. Добыча природного и конденсатного газа нефтяными компаниями России в 2010-2011 гг., млн. куб. м

143

Табл. 29. Добыча попутного нефтяного газа нефтяными компаниями России в 2010-2011 гг.*, млн. куб. м

144

Табл. 30. Ход реализации проекта разработки Штокмановского месторождения

154

Табл. 31. Прогнозные объемы добычи газа в рамках реализации мегапроекта «Ямал»

158

Табл. 32. Ход реализации проекта «Северный поток»

161

Табл. 33. Ход реализации проекта «Южный поток»

162

Табл. 29. Ход реализации проекта газопровода «Алтай»

165

Табл. 35. Объем переработки газа в 2010-2011 гг., млн. куб. м

169

Табл. 36.  Валовое производство сжиженных углеводородных газов на заводах России в 2010-2011 гг., тыс. тонн

169

Табл. 37. Характеристика основных перерабатывающих заводов дочерних обществ ОАО «Газпром» и ОАО  «Газпром нефть» .

172

Табл. 38. Объемы переработки сырья на на производственных мощностях дочерних обществ ОАО «Газпром» за первые 9 месяцев 2012 года

174

Табл. 39. Ход реализации проекта «Ямал СПГ»

180

Табл. 40. Структура поставок газа на внутренний рынок в 2011 году и за 9 месяцев 2012 года по оценкам ОАО «Газпром», %

186

Табл. 41. Реализация природного газа ОАО «Газпром» потребителям России за 2010-2011 годы и за 3 месяца 2012 года, млрд. куб. м *

186

Табл. 42. Реализация природного газа ОАО «Газпром» в страны СНГ и Балтии, Грузию, Южную Осетию в 2010-2011 гг. и 9 месяцев 2012 года, млрд. м3

192

Табл. 43. Реализация природного газа ОАО «Газпром» в страны Западной Европы в 2010-2011 гг. и 9 месяцев 2012 года, млрд. м3*

195

Табл. 44. Реализация природного газа ОАО «Газпром» в страны Центральной Европы в 2010-2011 гг. и 9 месяцев 2012 года, млрд. м3*

196

Табл. 45. Реализация СПГ через «Газпром Маркетинг и Трейдинг Сингапур» и «Газпром Глобал СПГ»  за 2011 год и за 9 месяцев 2012 года, млрд. м3

196

Табл. 46. Параметры изменения регулируемых оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения, %

201

Табл. 47. Предельные размеры изменения регулируемых цен на газ в 2012-2014 годах в среднем за год к предыдущему году, %

201

Развернуть
Выпуски
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 11 декабря 2018 Бизнес Планер Экспорт фанеры продолжает расти За последние пять лет экспорт клееной фанеры увеличился на 27%

       Согласно данным маркетингового исследования "Мировой и российский рынки фанеры в 2017-2018 гг.", подготовленного Бизнес Планером в 2018 году, экспорт фанеры клееной из России в 2018 году вырос на 9,2% (относительно 2017 года) и составил больше 2 миллионов кубометров в натуральном выражении. В денежном выражении экспорт увеличился на 3,4%.
       Экспортоориентированное производство фанеры — сегмент деревообрабатывающей отрасли России высоко рентaбельный и быстро развивaющийся. Поставки российской клееной фанеры на внешние рынки в 3 квартале 2018 г. были больше, чем в 3 квартале предыдущего года на 11,1%. Наибольший объем экспорта фанеры клееной наблюдался во втором квартале 2018 года – около 707 тысяч кубометров фанеры - на 10% больше, объемов экспорта во втором квартале 2017 года.
       Около 15,4% от общего объема экспорта фанеры клееной в 2018 году пришлись на Соединенные штаты Америки. Поставки в Египет, так же, заняли не малую долю экспорта фанеры на внешние рынки – 11,7%, почти 9% экспортировалось в Германию. 
       Более 30% экспортных поставок осуществляет группа компаний «Свеза» - мировой лидер по производству клееной фанеры. Группа компаний «Свеза» имеет значительные производственные мощностями: 700 тысяч кубометров фанеры в год. Шесть комбинатов производят 1 260 тысяч кубометров древесных плит в год. Что позволяет компании обеспечивать строительными материалами крупнейшие объекты строительства по всему миру, продукция импортируется в 45 стран мира.
       Государственная поддержка экспорта продукции лесопромышленного комплекса может увеличиться к 2030 году в 3 раза. В ближайшие десять лет спрос на продукцию лесопромышленного комплекса увеличится преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этого, основными рынками для сбыта российской клееной фанеры будут считаться: Китай, Индия и Япония, а также Южная Корея.

Показать еще