РБК Исследования рынков

Российский рынок верхней одежды 2016

Дата выпуска: 18 апреля 2016

Количество страниц: 62

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47492

56 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Аналитический обзор «Российский рынок верхней одежды 2016» посвящен рассмотрению текущего состояния указанного сегмента в условиях нестабильных экономической ситуации и трансформирующихся потребительских моделей поведения, а также прогнозам его дальнейшего развития в ближайшей перспективе. Обзор входит в серию исследований российского рынка одежды, выполненной командой аналитиков РБК.research.
В основе анализа – данные, полученные в ходе интервьюирования игроков рынка и крупнейших экспертов отрасли, изучения отчетностей компаний-операторов и официальной статистики, а также потребительских опросов российских покупателей одежды. Наряду с этим в ходе исследования были рассмотрены 469 российских и международных сетей, работающих в сегменте российского fashion-ритейла. Всего анализу подверглось около 17 000 сетевых магазинов, продающих женскую, мужскую и детскую одежду.
В обзоре рынок верхней одежды рассматривается в контексте общего состояния и перспектив развития fashion-ритейла в России. Оценена доля сегмента в структуре рынка в целом, а также в разрезе отдельных категорий – женской, мужской и детской одежды. Выделены основные сегменты рынка по видам верхней одежды. Приводится актуальный прогноз развития рынка женской, мужской и детской одежды в России на 2016 год.
Значительная часть исследования посвящена анализу потребительского поведения, оценены доли покупателей в разрезе сегментов женской, мужской и детской верхней одежды, а также по отдельным категориям товаров, приводятся их социально-демографические характеристики. Также подробно анализируются расходы и частота покупок по отдельным категориям верхней одежды. Кроме того, существенный акцент в исследовании сделан на анализе динамики развития ключевых каналов продаж одежды в России и уровня их востребованности среди потребителей.
В заключительном разделе обзора рассматривается структура сетевого fashion-ритейла в зависимости от специфики ассортимента сетей и представленности в них верхней одежды. Аналитиками оценена доля специализированных магазинов верхней одежды, приведены рейтинги игроков сегмента по количеству розничных магазинов в России, выделены наиболее развитые сети.

Исследование проведено в январе-апреле 2016 года.
Отчет содержит 17 таблиц и 60 графиков и диаграмм.
Объем отчета – 62 стр.
Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские товары/.../Одежда/Верхняя одежда
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление			3
Полное оглавление			4
Мнение экспертов относительно состояния и перспектив развития российского фэшн-ритейла (эксклюзивные интервью для РБК.research)			5
Общее состояние российского рынка верхней одежды			9
	Объем и структура российского рынка верхней одежды		9
Анализ поведения и предпочтений покупателей верхней одежды			20
	Количество покупателей верхней одежды		20
	Социально-демографический портрет покупателей верхней одежды		25
		Социально-демографический портрет покупателей женской верхней одежды	25
		Социально-демографический портрет покупателей мужской верхней одежды	26
		Социально-демографический портрет покупателей детской верхней одежды	27
	Расходы на покупку		27
	Частота покупки		31
	Каналы продаж верхней одежды		35
Ведущие игроки российского рынка верхней одежды			53
	Ритейлеры, специализирующиеся на продаже изделий из кожи и меха		55
	Ритейлеры, специализирующиеся на продаже верхней одежды		56
	Ритейлеры, в ассортименте которых представлена верхняя одежда		57
Список диаграмм			58
Список таблиц			61

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика объема продаж одежды в 2009-2016 гг., млрд. руб., %	9
Рис. 2. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду в 2015 году?», % от опрошенных (мужчин и женщин)	9
Рис. 3. Динамика розничных цен на некоторые предметы женской, мужской и детской верхней одежды, декабрь 2010 г. – декабрь 2015 г., руб.	11
Рис. 4. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды в 2016 году?», % от опрошенных	12
Рис. 5. «Планируете ли Вы экономить на покупках женской, мужской, детской и подростковой одежды в 2015 году?», % от опрошенных	13
Рис. 6. Динамика объема продаж женской одежды в 2011-2016 гг. (в сопоставимых ценах), млрд. руб., %	13
Рис. 7. Динамика объема продаж детской и подростковой одежды в 2011 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах), млрд. руб., %	14
Рис. 8. Динамика объема продаж мужской одежды в 2011-2016 гг. (в сопоставимых ценах), млрд. руб., %	14
Рис. 9. Доля верхней одежды в объеме одежной розницы в 2015 г. по сегментам рынка, %	15
Рис. 10. Объем рынка верхней одежды в 2015 г., млрд. руб.	15
Рис. 11. Структура рынка верхней одежды в 2015 г., %, млрд. руб.	16
Рис. 12. Структура рынка женской верхней одежды в 2015 г., %, млрд. руб.	17
Рис. 13. Структура рынка мужской верхней одежды в 2015 г., %, млрд. руб.	18
Рис. 14. Структура рынка детской верхней одежды в 2015 г., %, млрд. руб.	19
Рис. 15. Распределение респондентов по факту покупки верхней одежды в октябре 2015 г. – марте 2016 г., % от опрошенных соответствующего пола (* – % от опрошенных россиян)	20
Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, какие предметы ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую одежду	21
Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, какие предметы МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2015 года)?», 2016 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	21
Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, какие предметы ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА, 2016 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду	22
Рис. 19. Динамика количества покупателей некоторых предметов ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, март 2014 г. – март 2016 г., % от опрошенных женщин, покупавших женскую одежду	22
Рис. 20. Динамика количества покупателей некоторых предметов МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, март 2014 г. – март 2016 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду	23
Рис. 21. Динамика количества покупателей некоторых предметов ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, март 2015 г. – март 2016 г., % от опрошенных, покупавших детскую одежду	24
Рис. 22. Социально-демографический портрет покупателей женской верхней одежды, 2016 г., % от опрошенных женщин, совершавших покупки женской верхней одежды	25
Рис. 23. Социально-демографический портрет покупателей мужской верхней одежды, 2016 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской верхней одежды	26
Рис. 24. Социально-демографический портрет покупателей детской верхней одежды, 2016 г., % от опрошенных, совершавших покупки детской верхней одежды	27
Рис. 25. Расходы на покупку некоторых предметов женской верхней одежды (за 1 вещь), 2016 г., руб. (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие предметы женской одежды)	28
Рис. 26. Динамика расходов на покупку некоторых предметов женской верхней одежды (за 1 вещь), март 2014 г. – март 2016 г., руб. (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие предметы женской одежды)	28
Рис. 27. Расходы на покупку некоторых предметов мужской верхней одежды (за 1 вещь), 2016 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	29
Рис. 28. Динамика расходов на покупку некоторых предметов мужской верхней одежды (за 1 вещь), март 2014 г. – март 2016 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	29
Рис. 29. Расходы на покупку некоторых предметов детской верхней одежды (за 1 вещь), 2016 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды)	30
Рис. 30. Динамика расходов на покупку некоторых предметов детской верхней одежды (за 1 вещь), март 2014 г. – март 2016 г., руб. (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды)	30
Рис. 31. Средняя максимальная сумма затрат на некоторые предметы верхней одежды, март 2015 г. – март 2016 г., руб. (среди опрошенных соответствующего пола, совершавших покупки верхней одежды)	31
Рис. 32. Частота покупки некоторых предметов женской верхней одежды, 2016 г., раз в год (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие предметы женской одежды)	32
Рис. 33. Динамика частоты покупки некоторых предметов женской верхней одежды, март 2014 г. – март 2016 г., раз в год (среди опрошенных женщин, покупавших соответствующие предметы женской одежды)	32
Рис. 34. Частота покупки некоторых предметов мужской верхней одежды, 2016 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	33
Рис. 35. Динамика частоты покупки некоторых предметов мужской верхней одежды, март 2014 г. – март 2016 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды)	33
Рис. 36. Частота покупки некоторых предметов детской верхней одежды, 2016 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды)	34
Рис. 37 Динамика частоты покупки некоторых предметов детской верхней одежды, март 2014 г. – март 2016 г., раз в год (среди опрошенных, покупавших соответствующие предметы детской одежды)	34
Рис. 38. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды	35
Рис. 39. Динамика общего предложения арендопригодных торговых площадей в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2007 – 2016 гг., млн. кв. м.	38
Рис. 40. Структура общего предложения торговых площадей в 2016 г., %	38
Рис. 41. Динамика количества торговых центров, открытых в Москве и Санкт-Петербурге, 2007 – 2016 гг., шт.	39
Рис. 42. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Москвы, 2009 – 2016 гг., %	40
Рис. 43. Динамика показателя вакантности в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2009 – 2016 гг., %	41
Рис. 44. «Покупка одежды в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды	42
Рис. 45. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2011-2015 гг., млрд. руб., %	44
Рис. 46. Географическая структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2015 году, % от объема рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами	44
Рис. 47. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2014-2015 году, % от объема рынка в стоимостном выражении	45
Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2016 г., млрд. руб.	45
Рис. 49. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2014-2015 гг., млрд. руб., %	45
Рис. 50. Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2016 г., тыс. чел.	46
Рис. 51. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2016 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших одежду, обувь и аксессуары через интернет	47
Рис. 52. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды	49
Рис. 53. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды	51
Рис. 54. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды	51
Рис. 55. Количество одежных сетей в России по профилю ассортимента ритейлера, февраль 2016 г., шт., %	53
Рис. 56. Количество сетевых магазинов одежды в России по профилю ассортимента ритейлера, февраль 2016 г., шт., %	53
Рис. 57. Количество сетевых магазинов одежды в России по профилю ассортимента ритейлера на 100 тыс. человек, февраль 2016 г., шт.	54
Рис. 58. Ритейлеры, специализирующиеся на продаже изделий из кожи и меха, по общему количеству точек сети на территории России, февраль 2016 г., шт.*	55
Рис. 59. Ритейлеры, специализирующиеся на продаже верхней одежды, по общему количеству точек сети на территории России, февраль 2016 г., шт.*	56
Рис. 60. Ритейлеры, в ассортименте которых представлена верхняя одежда, по общему количеству точек сети на территории России, февраль 2016 г., шт.*	57

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Динамика розничных цен на некоторые предметы женской, мужской и детской верхней одежды, 2010 – 2015 гг., руб.	10
Табл. 2. TOP-10 крупнейших проектов, открытых в России в 2015 г.	39
Табл. 3. ТОП-10 крупнейших проекты, заявленные к открытию в России в 2016 г.	39
Табл. 4. Торговые центры, открытые в Москве в 2015 г.	40
Табл. 5. Торговые центры, планируемые к открытию в Москве в 2016 г.	40
Табл. 6. Торговые объекты, открытые в Санкт-Петербурге в 2015 г.	41
Табл. 7. Торговые центры, планируемые к открытию в Санкт-Петербурге в 2016 г.	41
Табл. 8. «Покупка одежды в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста	42
Табл. 9. «Покупка одежды в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующей географической зоне	43
Табл. 10. «Покупка одежды в интернете для Вас это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим уровнем среднемесячного дохода	43
Табл. 11. Количество интернет-покупателей одежды, обуви и аксессуаров в 2016 г., тыс. чел.	46
Табл. 12. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста	49
Табл. 13. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующей географической зоне	50
Табл. 14. «Где Вы ОБЫЧНО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим уровнем среднемесячного дохода	50
Табл. 15. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды соответствующего возраста	51
Табл. 16. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды, проживающих в соответствующей географической зоне	52
Табл. 17. «Где Вы ЧАЩЕ ВСЕГО покупаете одежду?», 2016 г., % от опрошенных покупателей одежды с соответствующим уровнем среднемесячного дохода	52

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка демисезонной одежды в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022. ТК Солюшнс 72 900 ₽

Влияние коронавируса на рынок детских (3-14 лет) осенних курток и ветровок 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020 Экспресс-Обзор 42 000 ₽

Влияние коронавируса на рынок мужских пуховиков, пальто, шуб 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020 Экспресс-Обзор 39 000 ₽

Влияние коронавируса на рынок женских пальто, пуховиков, шуб и теплых курток 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020 Экспресс-Обзор 39 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.