Российский парфюмерно-косметический ритейл в условиях кризиса

Рис. 1. Динамика мировой экономики в 2007-2010 гг., %.................................................. 10

Рис. 2. Динамика мирового экспорта, 2006-2009 гг., %....................................................... 11

Рис. 3. Объем парфюмерно-косметического рынка стран Европы в 2007 г., € млрд.. 12

Рис. 4. Рост выручки компании LVMH от продажи парфюмерно-косметической продукции, 2005-2008 гг., € млрд....................................................................................................................... 18

Рис. 5. Динамика оборота Parfumerie Douglas, € млрд, 2003/04-2007/08 гг.................. 19

Рис. 6. Номинальный объем ВВП РФ, млрд руб., 2002-2008 гг., прогноз на 2009 г..... 28

Рис. 7. Сравнение реальных темпов роста основных индикаторов, %, 2000-2008 гг., прогноз на 2009-2010 гг............................................................................................................................ 29

Рис. 8. Динамика объема российского парфюмерно-косметического рынка (без учета нелегального импорта) 2001-2009 гг., $ млрд.......................................................................................... 32

Рис. 9. Структура продаж парфюмерно-косметических товаров - распределение по каналам продаж, 2008 г........................................................................................................................ 34

Рис. 10. Доля изменивших потребление непродовольственных товаров FMCG под влиянием кризиса в апреле 2009 г./декабре 2008 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров............................................................................................................ 36

Рис. 11. Доля отказавшихся от покупки товаров FMCG под влиянием кризиса в апреле 2009 г./декабре 2008 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров        38

Рис. 12. Доля сокративших объем/частоту покупки непродовольственных товаров FMCG под влиянием кризиса в апреле 2009 г./декабре 2008 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров....................................................................................................... 39

Рис. 13. Доля перешедших на более дешевые марки товаров FMCG под влиянием кризиса в апреле 2009 г./декабре 2008 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров.................................................................................................................................... 39

Рис. 14. Доля покупающих товарs FMCG впрок/большими упаковками под влиянием кризиса в апреле 2009 г./декабре 2008 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров.................................................................................................................................... 40

Рис. 15. Доля поменявших место покупки непродовольственных товаров FMCG под влиянием кризиса в апреле 2009 г. по сравнению с докризисным периодом, % от покупателей товаров.................................................................................................................................................... 40

Рис. 16. Доли в стоимостном выражении ведущих производителей парфюмерии и косметики, I кв. 2009 г........................................................................................................................................ 44

Рис. 17. Структура сегментов парфюмерно-косметического рынка РФ в совокупном объеме продаж, %, 2008 г................................................................................................................... 44

Рис. 18. Прирост числа магазинов крупных операторов парфюмерно-косметической розницы в 2008 г. в сравнении с 2007 г., %........................................................................................ 48

Рис. 19. Динамика структуры каналов продаж парфюмерно-косметической продукции (доля в совокупном объеме рынка в стоимостном выражении), 2007-2008 гг., %............. 58

Рис. 20. Места покупки парфюмерии: опрос РБК, июнь 2009 г., % от опрошенных.... 58

Рис. 21. Крупнейшие компании, осуществляющих прямые продажи косметики и парфюмерии, в общем объеме прямых продаж косметики и парфюмерии ыв России, %, 2008 г. 63

Рис. 22. Динамика объема продаж косметической продукции через аптеки в РФ  в розничных ценах, 2005-2008 гг., $ млн.................................................................................................. 67

Рис. 23. Структура продаж косметики через аптеки - распределение по типам, 2008 г. 68

Рис. 24. Доли оборота розничной торговли федеральных округов РФ, 2008 г............ 77

Рис. 25. Денежные доходы на душу населения по федеральным округам,  2007 г.... 78

Рис. 26. Распределение сетевых парфюмерно-косметических магазинов (включая дрогери) по федеральным округам РФ, 2009 г..................................................................................... 82

Рис. 27. Количество сетевых парфюмерно-косметических магазинов (включая дрогери) в крупных городах РФ, май-июнь 2009 г............................................................................................. 83

Рис. 28. Насыщенность рынков крупных городов РФ сетевыми парфюмерно-косметическими магазинами (количество магазинов, принадлежащих сетям, на 100 тыс. человек населения), 2007-2008 гг............................................................................................................................ 84

Рис. 29. Динамика номинального оборота розничной торговли Центрального Федерального округа 2001-2008 гг............................................................................................................................ 85

Рис. 30. Динамика номинального оборота розничной торговли Москвы 2001-2008 гг. 86

Рис. 31. Динамика номинального оборота розничной торговли Северо-Западного Федерального округа, 2001-2008 гг.............................................................................................................. 96

Рис. 32. Динамика номинального оборота розничной торговли Санкт-Петербурга, 2001-2008 гг..................................................................................................................................................... 97

Рис. 33. Динамика номинального оборота розничной торговли Южного Федерального округа 2001-2008 гг.................................................................................................................................... 104

Рис. 34. Динамика оборота розничной торговли Ростовской области 2001-2007 гг. 106

Рис. 35. Динамика номинального оборота розничной торговли Приволжского Федерального округа 2001-2007 гг.......................................................................................................................... 113

Рис. 36. Динамика оборота розничной торговли Нижегородской области 2001-2008 гг.   114

Рис. 37. Динамика оборота розничной торговли Самарской области 2001-2007 гг. 114

Рис. 38. Динамика номинального оборота розничной торговли Уральского Федерального округа 2001-2008 гг.......................................................................................................................... 125

Рис. 39. Динамика номинального оборота розничной торговли Свердловской области 2001-2008 гг.............................................................................................................................................. 126

Рис. 40. Динамика номинального оборота розничной торговли Сибирского Федерального округа 2001-2008 гг.......................................................................................................................... 132

Рис. 41. Динамика номинального оборота розничной торговли Новосибирской области 2001-2008 гг.............................................................................................................................................. 134

Рис. 42. Динамика номинального оборота розничной торговли Дальневосточного Федерального округа 2001-2008 гг............................................................................................................. 142

Табл. 1. Показатели работы парфюмерно-косметической сети Douglas в странах присутствия, 2007/2008 гг............................................................................................................................. 20

Табл. 2. Международные операторы и их основные сети парфюмерно-косметической продукции, 2008 г........................................................................................................................................ 24

Табл. 3. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г........................................................................................................................................ 27

Табл. 4. Среднегодовые курсы валют, 2002-2008 гг., прогноз на 2009 г......................... 27

Табл. 5. Темпы изменения реальных располагаемых доходов населения, в % к предыдущему году, 2004-2008 гг., прогноз на 2009 г......................................................................................... 29

Табл. 6. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата (руб.) и темпы прироста реальной заработной платы (%), 2004-2008 гг., прогноз на 2009 г........................... 29

Табл. 7. Global Retail Development Index 2009....................................................................... 30

Табл. 8 Потребление косметики, товаров по уходу за собой и парфюмерии FMCG, % от общего количества опрошенных..................................................................................................... 35

Табл. 9 Темпы прироста доли изменивших потребление непродовольственных товаров FMCG под воздействием кризиса в апреле 2009 г. по сравнению с декабрем 2008 г., %..... 36

Табл. 10 Классификация непродовольственных товаров FMCG по уровню потребления в условиях кризиса..................................................................................................................................... 37

Табл. 11 Изменение потребления непродовольственных товаров FMCG под влиянием кризиса, % от пользователей/покупателей товаров......................................................................... 37

Табл. 12. Классификация сегментов парфюмерно-косметического рынка................... 41

Табл. 13. Ведущие парфюмерно-косметические сети РФ.................................................. 47

Табл. 14. Рейтинг локальных сетей по количеству магазинов (не менее 5 ед.), март 2009 г., ед..................................................................................................................................................... 49

Табл. 15. Условия франшиз ряда парфюмерно-косметических сетей........................... 51

Табл. 16. Сделки на парфюмерно-косметическом розничном рынке России, 2005-2008 гг.         53

Табл. 17. Основные каналы розничной продажи парфюмерно-косметической продукции, представленные на российском рынке........................................................................... 56

Табл. 18. Форматы розничной торговли парфюмерно-косметическими продуктами. 61

Табл. 19. Сегментация аптечного ассортимента, 2008 г..................................................... 66

Табл. 20. Доля нелекарственного ассортимента в продажах TOP25 аптечных сетей, 2008 г., % от общего объема продаж в денежном выражении......................................................... 67

Табл. 21. Топ-10 брендов в общем объеме продаж селективной косметики в аптеках, 2008 г., %.................................................................................................................................................... 68

Табл. 22. Топ-10 брендов в общем объеме продаж лечебной косметики в аптеках, 2008 г., %    69

Табл. 23. Топ-10 брендов в общем объеме продаж косметики mass-market в аптеках, 2008 г., %.................................................................................................................................................... 70

Табл. 24. Ведущие сети формата "дрогери".......................................................................... 72

Табл. 25. Оборот розничной торговли в регионах РФ, 2008 г............................................ 77

Табл. 26. Денежные доходы в расчете на душу населения в регионах РФ, 2007 г..... 78

Табл. 27. Оборот розничной торговли по регионам ЦФО, 2008 г..................................... 85

Табл. 28. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Центрального Федерального округа............................................................................................................ 86

Табл. 29. Рейтинг регионов ЦФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г........................................................................................................................................ 88

Табл. 30. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ЦФО, 2009 г.. 89

Табл. 31. Оборот розничной торговли по регионам СЗФО, 2008 г................................... 96

Табл. 32. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Северо-Западного Федерального округа............................................................................................................ 97

Табл. 33. Рейтинг регионов СЗФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г........................................................................................................................................ 98

Табл. 34. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах СЗФО, 2009 г. 100

Табл. 35. Оборот розничной торговли по регионам ЮФО, 2008 г.................................. 104

Табл. 36. Денежные доходы на душу населения в ЮФО, январь-март 2009 г............ 105

Табл. 37. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Южного Федерального округа..................................................................................................................................... 106

Табл. 38. Рейтинг регионов ЮФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г...................................................................................................................................... 107

Табл. 39. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ЮФО, 2009 г. 109

Табл. 40. Оборот розничной торговли по регионам ПФО, 2008 г................................... 113

Табл. 41. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Приволжского Федерального округа.......................................................................................................... 115

Табл. 42. Рейтинг регионов ПФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г...................................................................................................................................... 116

Табл. 43. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ПФО, 2009 г. 120

Табл. 44. Оборот розничной торговли по регионам УрФО, 2008 г................................. 125

Табл. 45. Денежные доходы на душу населения по регионам УрФО, 2008 г.............. 125

Табл. 46. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Уральского Федерального округа..................................................................................................................................... 126

Табл. 47. Рейтинг регионов УрФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г...................................................................................................................................... 127

Табл. 48. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах УрФО, 2009 г. 130

Табл. 49. Оборот розничной торговли по регионам СФО, 2008 г................................... 132

Табл. 50. Средняя начисленная заработная плата в регионах СФО, 2008 г............... 133

Табл. 51. Среднедушевые денежные доходы в регионах СФО в сентябре 2008 г.... 133

Табл. 52. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Сибирского Федерального округа.......................................................................................................... 134

Табл. 53. Рейтинг регионов СФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г...................................................................................................................................... 136

Табл. 54. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах СФО, 2009 г. 139

Табл. 55. Оборот розничной торговли по регионам ДВФО, 2008 г................................. 142

Табл. 56. Парфюмерно-косметические сети, работающие на территории Дальневосточного Федерального округа.......................................................................................................... 143

Табл. 57. Рейтинг регионов ДВФО по количеству сетевых парфюмерно-косметических магазинов, 2009 г...................................................................................................................................... 143

Табл. 58. Сетевые парфюмерно-косметические магазины в регионах ДВФО, 2009 г. 144