Прогнозы развития рынка щебня на Урале до 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ: 
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7
МЕТОДИКА    9
РЕЗЮМЕ    11
1.    РЫНОК ЩЕБНЯ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА    14
2.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    17
2.1.    Общероссийские тенденции и прогнозы потребления щебня    17
2.2.    Потребление щебня в регионах Уральского федерального округа    22
2.3.    Прогнозы потребления щебня на Урале    25
3.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    30
3.1.    Структура потребления щебня в Уральском ФО по сегментам    30
3.2.    Тенденции развития сегментов потребления в УФО    31
3.3.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в России    36
3.4.    Прогнозы инфраструктурного и капитального строительства в Уральском федеральном округе    42
4.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    47
4.1.    Общероссийские тенденции производственной деятельности на рынке щебня    47
4.2.    Производственная ситуация на рынке щебня Уральского федерального округа в 2011-2013 гг.    50
4.3.    Региональная структура производства щебня на Урале в 2012-2013 гг.    54
4.4.    Прогнозы производства щебня на Урале    58
5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    60
5.1.    Общероссийские тенденции изменения цен на рынке щебня    60
5.2.    Динамика цен на щебень в Уральском федеральном округе    62
5.3.    Региональные тенденции изменения цен на рынке щебня в УФО    64
5.4.    Цены производителей щебня на Урале    66
5.5.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    67
6.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ЛОГИСТИКИ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    70
6.1.    Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов в России    70
6.2.    Логистика поставок щебня в УФО железнодорожным транспортом    74
6.3.    Логистика поставок щебня в УФО автомобильным и водным транспортом    81
6.4.    Расходы на логистику на рынке щебня на Урале    83
6.5.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    86
7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ НА УРАЛЕ    88
7.1.    Состояние конкуренции на российском рынке щебня    88
7.2.    Основные производители на рынке щебня в Уральском ФО    90
7.3.    Объемы поставок по основным игрокам в 2012-2013 гг.    92
7.4.    Новые объекты и проекты на рынке щебня на Урале    93
7.5.    Прогнозы развития конкурентной среды на уральском рынке щебня    97
8.    ПРОГНОЗЫ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЩЕБНЯ    100
8.1.    Финансовые показатели на российском рынке щебня    100
8.2.    Финансовые показатели на рынке щебня Урала    103
8.3.    Прогнозы финансовых показателей на рынке щебня    105
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    107

Картографический материал
Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    19
Карта 2. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    38
Карта 3. Водные пути на Урале    81

Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    17
Рис. 2. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    18
Рис. 3. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    20
Рис. 4. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    21
Рис. 5. Региональная структура потребления щебня на Урале    24
Рис. 6. Фактические и прогнозные объемы потребления щебня на Урале в 2011 2020 гг.    28
Рис. 7. Структура рынка щебня на Урале по сегментам потребления    30
Рис. 8. Динамика производства базовых стройматериалов в УФО в январе-октябре 2013 г.    34
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Уральском ФО в 2005-2013 гг.    35
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в Уральском ФО в 1990-2013 гг.    35
Рис. 11. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    47
Рис. 12. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    49
Рис. 13. Объемы выпуска щебня на Урале в 2006-2013 гг.    51
Рис. 14. Сезонная волна производства щебня в Уральском ФО    53
Рис. 15. Структура производства щебня по регионам УФО в 2005-2013 гг.    55
Рис. 16. Динамика производства щебня в регионах Уральского ФО в 2012-2013 гг.    57
Рис. 17. Фактические и прогнозные объемы производства щебня на Урале в 2011 2020 гг.    58
Рис. 18. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    60
Рис. 19. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    61
Рис. 20. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в Уральском федеральном округе в 2008-2013 гг.    62
Рис. 21. Сопоставление объемов производства и ценовой помесячной динамики на рынке щебня Уральском ФО в 2007-2013 гг.    63
Рис. 22. Сравнение среднего уровня цен на щебень в регионах Уральского ФО на октябрь 2013 г.    66
Рис. 23. Структура отгрузки щебня в России с карьеров по видам транспорта в России в 2010-2013 гг.    70
Рис. 24. Российский парк вагонов    72
Рис. 25. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    73
Рис. 26. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в Уральском федеральном округе в 2010-2013 гг.    76
Рис. 27. Региональная структура поставок щебня железнодорожным транспортом в Уральский ФО в 2010-2013 гг.    77
Рис. 28. Помесячная динамика ввоза щебня по регионам Урала в 2010-2013 гг.    78
Рис. 29. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге в регионы Уральского ФО в январе-октябре 2013 г.    79
Рис. 30. Логистические расходы на рынке щебня УФО в 2010-2013 гг.    85
Рис. 31. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на щебень в Уральском ФО в 2007-2013 гг.    86
Рис. 32. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    100
Рис. 33. Объемы сбыта щебня производителями Уральского ФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    104

Перечень таблиц
Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка щебня Уральского ФО    15
Табл. 2. Прогнозы развития рынка щебня на Урале до 2020 г.    16
Табл. 3. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    17
Табл. 4. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    19
Табл. 5. Потребление щебня на Урале в 2010-2013 гг.    22
Табл. 6. Видимое потребление щебня в регионах Уральского федерального округа в 2010-2013 гг.    22
Табл. 7. Динамика видимого потребления щебня в регионах Уральского ФО в 2010 2013 гг.    23
Табл. 8. Реальное потребление щебня в крупнейших уральских регионах в 2010 2013 гг.    23
Табл. 9. Обеспеченность собственным производством щебня в регионах Уральского ФО в 2010-2013 гг.    25
Табл. 10. Прогноз динамики потребления НСМ в УФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    26
Табл. 11. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня на Урале в 2011-2013 гг.    27
Табл. 12. Прогноз потребления щебня в Уральском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    27
Табл. 13. Прогноз потребления щебня в Уральском ФО до 2020 г.    28
Табл. 14. Нормы потребления щебня в разных сегментах    31
Табл. 15. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в Уральском федеральном округе в 2009-2012 гг.    32
Табл. 16. Производство базовых стройматериалов на Урале в 2009-2012 гг.    33
Табл. 17. Производство базовых стройматериалов на Урале в январе-октябре 2013 г.    34
Табл. 18. Показатели развития жилищного строительства в Уральском ФО в 2007 2013 гг.    36
Табл. 19. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Уральском федеральном округе    43
Табл. 20. Плановые показатели по вводу жилья га Урале в 2013-2015 гг.    46
Табл. 21. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    47
Табл. 22. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    49
Табл. 23. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в Уральском ФО в 2010-2012 гг.    50
Табл. 24. Выпуск щебня в Уральском ФО в 2008-2013 гг.    50
Табл. 25. Оценка реальных объемов производства щебня в Уральском ФО (с учетом скрытого оборота) в 2010-2013 гг.    51
Табл. 26. Помесячная динамика выпуска щебня в Уральском ФО в 2010-2013 гг.    52
Табл. 27. Сезонные колебания в производстве щебня в Уральском ФО в 2007-2012 гг.    53
Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в Уральском ФО в 2007 2012 гг.    54
Табл. 29. Позиции крупнейших регионов-производителей УФО в формировании российского рынка щебня в 2010-2012 гг.    55
Табл. 30. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 2007-2012 гг.    56
Табл. 31. Производственные показатели на рынке щебня в регионах Уральского ФО в январе-октябре 2010-2013 гг.    56
Табл. 32. Прогноз производства щебня в Уральском ФО до 2020 г.    58
Табл. 33. Динамика средних цен производителей щебня в Уральском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.    62
Табл. 34. Уровень и динамика цен на щебень в УФО в 2008-2013 гг.    63
Табл. 35. Уровень и динамика средних цен на рынке щебня регионов УФО в 2007 2013 гг.    64
Табл. 36. Помесячная динамика цен на щебень в регионах Урала в 2012-2013 гг.    65
Табл. 37. Актуальные цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам отдельных производителей Уральского федерального округа    67
Табл. 38. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    68
Табл. 39. Прогнозы ценовой динамики на рынке щебня на 2014-2020 гг.    68
Табл. 40. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    73
Табл. 41. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    74
Табл. 42. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в Уральском ФО в 2010-2013 гг.    75
Табл. 43. Поставки щебня в Уральском ФО железнодорожным транспортом в 2010 2013 гг.    76
Табл. 44. Грузооборот на рынке щебня в регионах Уральского ФО в 2010-2013 гг.    77
Табл. 45. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по регионам Уральского ФО в 2010-2013 гг.    79
Табл. 46. Отгрузка щебня железнодорожным транспортом по регионам Уральского ФО в 2010-2013 гг.    80
Табл. 47. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте щебня по регионам Уральского ФО в 2010-2013 гг.    81
Табл. 48. Логистические расходы на рынке щебня в Уральском ФО в помесячной динамике в 2011-2013 гг.    84
Табл. 49. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    90
Табл. 50. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня Уральского ФО железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.    92
Табл. 51. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    93
Табл. 52. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня на Урале в 2007 2012 гг.    94
Табл. 53. Новые объекты на рынке щебня в Уральском ФО, введенные в эксплуатацию в 2007-2013 гг.    95
Табл. 54. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    100
Табл. 55. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    102
Табл. 56. Объемы сбыта щебня производителями Уральского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.    103
Табл. 57. Сравнение динамики развития рынка щебня в России и в Уральском федеральном округе в 2012 г.    104