На сегодняшний день в Сибири уже реализуется и готовится к реализации большое количество инвестиционных и инфраструктурных проектов. Планируется строительство железных дорог, новых энергетических объектов, инфраструктуры для развития внутреннего туризма, реализация других крупных проектов. Это требует больших объемов поставок цемента. И если спрос на цемент на рынке жилой застройки еще полностью не восстановился, то потребности на реализацию инфраструктурных проектов уже увеличиваются. Дальнейшие прогнозы развития рынка цемента довольно-таки оптимистичные: Сибирь становится все более инвестиционно привлекательной, увеличивается объем государственного финансирования программ. Соответственно, растут потребности в стройматериалах, и прежде всего в цементе.
В ноябре 2010 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в каждом из регионов Сибири: проведена оценка объемов потребления, состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены крупнейшие потребители цемента, ценовая ситуация. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, их доли в целом по Сибири и в сибирских регионах (в динамике с 2007 по 2010 г.).
Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов СФО: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на картах железнодорожных поставок, карты автопоставок цемента, карты обеспечения регионов цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.
По каждому из регионов представлены подробные прогнозы развития рынка цемента. Прогнозы сделаны исходя из текущей экономической ситуации в регионах и перспективах ее изменения, в т.ч. с учетом возможности притока инвестиционных ресурсов как от частных инвесторов, так и поступления государственных инвестиций в развитие инфраструктуры. В исследовании представлено описание запланированных к реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. На основе данной информации по каждому из сибирских регионов представлен прогноз потребления цемента до 2020 г. Представлена подробная информация о проектах по строительству цементных заводов, запланированных к реализации на территории Сибири. В т.ч. представлено описание проектов, которые в разное время планировалось реализовать на территории региона с указанием сырьевой базы. По проектам, реализация которых продолжается, представлена оценка степени вероятности реализации и возможных сроков ввода в эксплуатацию.
Сводный раздел (в целом по Сибири) содержит обобщенные прогнозы: прогнозируемые объемы потребления в целом по Сибири на период с 2011 по 2020 гг., прогнозируемое увеличение производственных мощностей.
В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.
Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке регионов Сибири.
Регион исследования - Сибирский федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента СФО и представить прогнозы до 2020 г.
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 13 разделов общим объемом 682 страницы; обзор иллюстрирован 267 диаграммами; 359 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 27
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 29
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 30
1.1. Тенденции сибирского рынка цемента 30
1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Сибири 35
1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 35
1.2.2. Строительство в Сибири 39
1.2.3. Развитие стройиндустрии в Сибири 51
1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Сибирского ФО 54
1.3. Логистика на рынке цемента Сибири 57
1.3.1. Железнодорожные поставки цемента 57
1.3.2. Автомобильные поставки цемента в Сибири 62
1.3.3. Поставки цемента в Сибири водным транспортом 64
1.4. Производители цемента в Сибирском федеральном округе 66
1.4.1. Объемы и динамка производства цемента в Сибири 66
1.4.2. Игроки сибирского рынка цемента 71
1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Сибирского ФО 76
1.5. Прогнозы развития рынка цемента Сибири 78
1.5.1. Прогнозы развития строительства в Сибири 78
1.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Сибири 83
1.5.3. Прогнозы потребления цемента в Сибири 87
2. РЫНОК ЦЕМЕНТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 89
2.1. Тенденции рынка цемента Иркутской области 89
2.1.1. Краткая характеристика экономики Иркутской области 89
2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Иркутской области 91
2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Иркутской области 94
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 94
2.2.2. Грузополучатели цемента в Иркутской области 97
2.2.3. Строительство в Иркутской области 101
2.2.4. Развитие стройиндустрии в Иркутской области 111
2.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Иркутской области 115
2.3. Логистика на рынке цемента Иркутской области 117
2.3.1. Железнодорожные поставки цемента 117
2.3.2. Автомобильные поставки цемента в Иркутской области 122
2.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Иркутской области 123
2.3.4. Поставщики цемента на рынке Иркутской области 127
2.4. Производители цемента в Иркутской области 129
2.4.1. Объемы производства цемента в Иркутской области 129
2.4.2. Характеристика производителей цемента Иркутской области 132
2.4.3. Отгрузки цемента с завода «Ангарский цемент» 138
2.5. Прогнозы развития рынка цемента Иркутской области 141
2.5.1. Прогнозы развития строительства в Иркутской области 141
2.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Иркутской области 149
2.5.3. Прогнозы потребления цемента в Иркутской области 155
3. РЫНОК ЦЕМЕНТА БУРЯТИИ 156
3.1. Тенденции рынка цемента Бурятии 156
3.1.1. Краткая характеристика экономики Бурятии 156
3.1.2. Характеристика развития рынка цемента Бурятии 160
3.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Бурятии 163
3.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 163
3.2.2. Грузополучатели цемента в Бурятии 166
3.2.3. Строительство в Бурятии 169
3.2.4. Развитие стройиндустрии в Бурятии 178
3.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Бурятии 182
3.3. Логистика на рынке цемента Бурятии 185
3.3.1. Железнодорожные поставки цемента 185
3.3.2. Автомобильные поставки цемента в Бурятии 188
3.3.3. Поставщики цемента на рынке Бурятии 190
3.4. Производители цемента в Бурятии 192
3.4.1. Объемы производства цемента в Бурятии 192
3.4.2. Характеристика производителей цемента Бурятии 195
3.4.3. Отгрузки цемента с завода «Тимлюйцемент» 199
3.5. Прогнозы развития рынка цемента Бурятии 202
3.5.1. Прогнозы развития строительства в Бурятии 202
3.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Бурятии 208
3.5.3. Прогнозы потребления цемента в Бурятии 213
4. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 214
4.1. Тенденции рынка цемента Забайкальского края 214
4.1.1. Краткая характеристика экономики Забайкальского края 214
4.1.2. Характеристика развития рынка цемента Забайкальского края 216
4.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Забайкальского края 218
4.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 218
4.2.2. Грузополучатели цемента в Забайкальском крае 221
4.2.3. Строительство в Забайкальском крае 224
4.2.4. Развитие стройиндустрии в Забайкальском крае 234
4.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Забайкальского края 237
4.3. Логистика на рынке цемента Забайкальского края 239
4.3.1. Железнодорожные поставки цемента 239
4.3.2. Автомобильные поставки цемента в Забайкальском крае 242
4.3.3. Поставщики цемента на рынке Забайкальского края 242
4.4. Прогнозы развития рынка цемента Забайкальского края 244
4.4.1. Прогнозы развития строительства в Забайкальском крае 244
4.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Забайкальском крае 250
4.4.3. Прогнозы потребления цемента в Забайкальском крае 253
5. РЫНОК ЦЕМЕНТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 254
5.1. Тенденции рынка цемента Новосибирской области 254
5.1.1. Краткая характеристика экономики Новосибирской области 254
5.1.2. Характеристика развития рынка цемента Новосибирской области 257
5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Новосибирской области 259
5.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 259
5.2.2. Грузополучатели цемента в Новосибирской области 262
5.2.3. Строительство в Новосибирской области 266
5.2.4. Развитие стройиндустрии в Новосибирской области 275
5.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Новосибирской области 279
5.3. Логистика на рынке цемента Новосибирской области 281
5.3.1. Железнодорожные поставки цемента 281
5.3.2. Автомобильные поставки цемента в Новосибирской области 285
5.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Новосибирской области 286
5.3.4. Поставщики цемента на рынке Новосибирской области 287
5.4. Производители цемента в Новосибирской области 289
5.4.1. Объемы производства цемента в Новосибирской области 289
5.4.2. Характеристика производителей цемента Новосибирской области 292
5.4.3. Отгрузки цемента с завода «Искитимцемент» 298
5.5. Прогнозы развития рынка цемента Новосибирской области 301
5.5.1. Прогнозы развития строительства в Новосибирской области 301
5.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Новосибирской области 307
5.5.3. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области 310
6. РЫНОК ЦЕМЕНТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 312
6.1. Тенденции рынка цемента Алтайского края 312
6.1.1. Краткая характеристика экономики Алтайского края 312
6.1.2. Характеристика развития рынка цемента Алтайского края 315
6.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Алтайского края 317
6.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 317
6.2.2. Грузополучатели цемента в Алтайском крае 320
6.2.3. Строительство в Алтайском крае 325
6.2.4. Развитие стройиндустрии в Алтайском крае 336
6.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Алтайского края 339
6.3. Логистика на рынке цемента Алтайского края 341
6.3.1. Железнодорожные поставки цемента 341
6.3.2. Автомобильные поставки цемента в Алтайском крае 344
6.3.3. Поставщики цемента на рынке Алтайского края 346
6.4. Производители цемента в Алтайском крае 349
6.4.1. Объемы производства цемента в Алтайском крае 349
6.4.2. Характеристика производителей цемента Алтайского края 352
6.4.3. Отгрузки цемента с Голухинского цементного завода 355
6.5. Прогнозы развития рынка цемента Алтайского края 358
6.5.1. Прогнозы развития строительства в Алтайском крае 358
6.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Алтайском крае 364
6.5.3. Прогнозы потребления цемента в Алтайском крае 370
7. РЫНОК ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 371
7.1. Тенденции рынка цемента Республики Алтай 371
7.1.1. Краткая характеристика экономики Республики Алтай 371
7.1.2. Характеристика развития рынка цемента Республики Алтай 375
7.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Республики Алтай 377
7.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 377
7.2.2. Строительство в Республике Алтай 377
7.2.3. Развитие стройиндустрии в Республике Алтай 387
7.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Республики Алтай 391
7.3. Прогнозы развития рынка цемента Республики Алтай 392
7.3.1. Прогнозы развития строительства в Республике Алтай 392
7.3.2. Перспективы строительства цементных заводов в Республике Алтай 396
7.3.3. Прогнозы потребления цемента в Республике Алтай 396
8. РЫНОК ЦЕМЕНТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 397
8.1. Тенденции рынка цемента Кемеровской области 397
8.1.1. Краткая характеристика экономики Кемеровской области 397
8.1.2. Характеристика развития рынка цемента Кемеровской области 399
8.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Кемеровской области 402
8.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 402
8.2.2. Грузополучатели цемента в Кемеровской области 405
8.2.3. Строительство в Кемеровской области 409
8.2.4. Развитие стройиндустрии в Кемеровской области 419
8.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Кемеровской области 422
8.3. Логистика на рынке цемента Кемеровской области 424
8.3.1. Железнодорожные поставки цемента 424
8.3.2. Автомобильные поставки цемента в Кемеровской области 428
8.3.3. Поставщики цемента на рынке Кемеровской области 430
8.4. Производители цемента в Кемеровской области 432
8.4.1. Объемы производства цемента в Кемеровской области 432
8.4.2. Характеристика производителей цемента Кемеровской области 437
8.4.3. Отгрузки цемента с завода «Топкинский цемент» 451
8.4.4. Отгрузки цемента с завода «Кузнецкий цементный завод» 455
8.5. Прогнозы развития рынка цемента Кемеровской области 458
8.5.1. Прогнозы развития строительства в Кемеровской области 458
8.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Кемеровской области 463
8.5.3. Прогнозы потребления цемента в Кемеровской области 466
9. РЫНОК ЦЕМЕНТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 468
9.1. Тенденции рынка цемента Красноярского края 468
9.1.1. Краткая характеристика экономики Красноярского края 468
9.1.2. Характеристика развития рынка цемента Красноярского края 470
9.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Красноярского края 473
9.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 473
9.2.2. Грузополучатели цемента в Красноярском крае 477
9.2.3. Строительство в Красноярском крае 481
9.2.4. Развитие стройиндустрии в Красноярском крае 492
9.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Красноярского края 495
9.3. Логистика на рынке цемента Красноярского края 497
9.3.1. Железнодорожные поставки цемента 497
9.3.2. Автомобильные поставки цемента в Красноярском крае 501
9.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Красноярском крае 503
9.3.4. Поставщики цемента на рынке Красноярского края 504
9.4. Производители цемента в Красноярском крае 507
9.4.1. Объемы производства цемента в Красноярском крае 507
9.4.2. Характеристика производителей цемента Красноярского края 510
9.4.3. Отгрузки цемента с завода «Красноярский цемент» 522
9.4.4. Отгрузки цемента с завода «Ачинский цемент» 526
9.5. Прогнозы развития рынка цемента Красноярского края 530
9.5.1. Прогнозы развития строительства в Красноярском крае 530
9.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Красноярском крае 536
9.5.3. Прогнозы потребления цемента в Красноярском крае 543
10. РЫНОК ЦЕМЕНТА ХАКАСИИ 544
10.1. Тенденции рынка цемента Хакасии 544
10.1.1. Краткая характеристика экономики Хакасии 544
10.1.2. Характеристика развития рынка цемента Хакасии 547
10.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Хакасии 548
10.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 548
10.2.2. Грузополучатели цемента в Хакасии 551
10.2.3. Строительство в Хакасии 554
10.2.4. Развитие стройиндустрии в Хакасии 562
10.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Хакасии 565
10.3. Логистика на рынке цемента Хакасии 567
10.3.1. Железнодорожные поставки цемента 567
10.3.2. Автомобильные поставки цемента в Хакасии 570
10.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Хакасии 570
10.3.4. Поставщики цемента на рынке Хакасии 570
10.4. Прогнозы развития рынка цемента Хакасии 572
10.4.1. Прогнозы развития строительства в Хакасии 572
10.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Хакасии 576
10.4.3. Прогнозы потребления цемента в Хакасии 579
11. РЫНОК ЦЕМЕНТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 580
11.1. Тенденции рынка цемента Томской области 580
11.1.1. Краткая характеристика экономики Томской области 580
11.1.2. Характеристика развития рынка цемента Томской области 582
11.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Томской области 584
11.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 584
11.2.2. Грузополучатели цемента в Томской области 587
11.2.3. Строительство в Томской области 589
11.2.4. Развитие стройиндустрии в Томской области 598
11.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Томской области 602
11.3. Логистика на рынке цемента Томской области 603
11.3.1. Железнодорожные поставки цемента 603
11.3.2. Автомобильные поставки цемента в Томской области 606
11.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Томской области 607
11.3.4. Поставщики цемента на рынке Томской области 607
11.4. Прогнозы развития рынка цемента Томской области 609
11.4.1. Прогнозы развития строительства в Томской области 609
11.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Томской области 614
11.4.3. Прогнозы потребления цемента в Томской области 617
12. РЫНОК ЦЕМЕНТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 618
12.1. Тенденции рынка цемента Омской области 618
12.1.1. Краткая характеристика экономики Омской области 618
12.1.2. Характеристика развития рынка цемента Омской области 620
12.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Омской области 622
12.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 622
12.2.2. Грузополучатели цемента в Омской области 625
12.2.3. Строительство в Омской области 628
12.2.4. Развитие стройиндустрии в Омской области 638
12.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Омской области 641
12.3. Логистика на рынке цемента Омской области 643
12.3.1. Железнодорожные поставки цемента 643
12.3.2. Автомобильные поставки цемента в Омской области 646
12.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Омской области 646
12.3.4. Поставщики цемента на рынке Омской области 647
12.4. Прогнозы развития рынка цемента Омской области 649
12.4.1. Прогнозы развития строительства в Омской области 649
12.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Омской области 655
12.4.3. Прогнозы потребления цемента в Омской области 657
13. РЫНОК ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 658
13.1. Тенденции рынка цемента Республики Тыва 658
13.1.1. Краткая характеристика экономики Республики Тыва 658
13.1.2. Характеристика развития рынка цемента Республики Тыва 661
13.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Республики Тыва 663
13.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. 663
13.2.2. Строительство в Республике Тыва 664
13.2.3. Развитие стройиндустрии в Республике Тыва 672
13.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Республики Тыва 674
13.3. Прогнозы развития рынка цемента Республики Тыва 675
13.3.1. Прогнозы развития строительства в Республике Тыва 675
13.3.2. Перспективы строительства цементных заводов в Республике Тыва 678
13.3.3. Прогнозы потребления цемента в Республике Тыва 679
Приложение 1. Справочник: цементные заводы России 680
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 682
Анализ рынка цемента в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
115 000 ₽
Российский рынок цемента: комплексный анализ и прогноз - 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
89 900 ₽
Анализ рынка портландцемента белого в России в 2022-2023 гг.
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка тампонажного цемента в России - 2024. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
107 900 ₽
Статья, 11 декабря 2024
BusinesStat
В 2023 г производство цементных клинкеров в России выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
Развитие отрасли сдерживается недостаточным уровнем потребления цемента внутри страны.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.
Статья, 15 ноября 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг производство цемента в Казахстане возросло на 19%: с 10,3 до 12,2 млн т.
Активное строительство в стране требует все больше стройматериалов.
По данным «Анализа рынка цемента в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг его производство в стране возросло на 19%: с 10,3 до 12,2 млн т. Активное строительство в стране требует все больше стройматериалов. Небольшое снижение выпуска наблюдалось только в 2022 г (на 1,7% относительно прошлого года) на фоне сокращения экспортных поставок и продаж внутри страны.
Статья, 13 декабря 2023
BusinesStat
В 2022 г продажи готовых добавок для бетонов в России выросли на 5,4% и составили 171 тыс т.
Использование бетона с готовыми добавками существенно сокращает объем затрат сырья и его себестоимость.
По данным «Анализа рынка готовых добавок для бетонов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их продажи в стране выросли на 5,4% и составили 171 тыс т.