В обзоре приводится описание текущего состояния российского рынка нефтепродуктов, объемы производства и потребления нефтепродуктов, а также структура рынка с детальным анализом крупного и среднего бизнеса. Исследование содержит описание влияния смежных рынков на рынок нефтепродуктов, а также основные тренды и перспективы его развития в условиях экономичес ких санкций против Российской Федерации.
Обзор содержит описание и анализ последних изменений в законодательстве, касающихся государственного регулирования рынка, развития страны в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года.
Отдельное внимание уделено развитию рынка нефтепродуктов в регионах. Анализируется соотношение объемов продаж в разрезе федеральных округов, а такж е выделяются наиболее активные центры. В отчете приведен список основных участников крупного и среднего бизнеса по регионам России. Отчет включает сравнительный анализ стоимости нефтепродуктов по федеральным округам в динамике за последние несколько лет. В исследовании содержится описание основных показателей по импорту и экспорту нефтепродуктов.
Последняя глава обзора содержит характеристику ведущих игроков среднего бизнеса, а также их профили. Профили включают реквизиты компаний, краткое описание, объемы производства, имена руководителей, контактную информацию.
Исследование проведено в октябре-декабре 2014 г.
Отчет содержит 22 таблицы и 62 графика и диаграммы.
Аннотация | 2 | ||
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | ||
Полное оглавление | 4 | ||
Список диаграмм | 7 | ||
Список таблиц | 9 | ||
ГЛАВА 1. Российский рынок нефтепродуктов | 10 | ||
Состояние отрасли добычи нефти | 10 | ||
Количество нефтедобывающих компаний | 10 | ||
Объемы добычи нефти | 10 | ||
Основные тренды | 11 | ||
Основные показатели работы нефтеперерабатывающей промышленности РФ | 11 | ||
Производство нефтепродуктов в 2013 г. | 13 | ||
Потребление нефтепродуктов в РФ | 16 | ||
Импорт/экспорт нефтепродуктов | 18 | ||
Экспорт нефтепродуктов | 18 | ||
Импорт нефтепродуктов | 21 | ||
ГЛАВА 2. Анализ стоимости топлива в разрезе федеральных округов за январь-октябрь 2014 г. | 24 | ||
Стоимость бензинов | 24 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Центральном федеральном округе | 26 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Северо-Западном федеральном округе | 28 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Южном федеральном округе | 29 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Приволжском федеральном округе | 30 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Уральском федеральном округе | 32 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Сибирском федеральном округе | 34 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Дальневосточном федеральном округе | 36 | ||
Стоимость дизельного топлива | 37 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Центральном федеральном округе | 39 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Северо-Западном федеральном округе | 40 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Южном федеральном округе | 41 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Приволжском федеральном округе | 41 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Сибирском федеральном округе | 42 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Дальневосточном федеральном округе | 44 | ||
Стоимость авиационного керосина | 45 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Центральном федеральном округе | 45 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Северо-Западном федеральном округе | 46 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Южном федеральном округе | 46 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Приволжском федеральном округе | 47 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Уральском федеральном округе | 48 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Сибирском федеральном округе | 48 | ||
Среднемесячная стоимость бензинов в Дальневосточном федеральном округе | 49 | ||
ГЛАВА 3. Прогноз развития оптового рынка нефтепродуктов | 50 | ||
Факторы, влияющие на рынок нефтепродуктов | 50 | ||
Влияние санкций | 50 | ||
Объемы добычи нефти | 50 | ||
Объемы переработки | 51 | ||
Законодательство | 52 | ||
Смежные рынки | 53 | ||
ГЛАВА 4. Анализ компаний крупного и среднего бизнеса | 54 | ||
Профили компаний среднего бизнеса оптового рынка нефтепродуктов | 58 | ||
ЗАО «СТК-Петролеум» | 58 | ||
Регистрационные данные ЗАО «СТК-Петролеум» | 58 | ||
Краткое описание | 58 | ||
Акционеры | 59 | ||
Направления деятельности | 59 | ||
Финансовые показатели | 60 | ||
Руководители | 61 | ||
Контактная информация | 61 | ||
ООО «Уфа-Транзит» | 61 | ||
Регистрационные данные ООО «Уфа-Транзит» | 61 | ||
Краткое описание | 61 | ||
Акционеры | 62 | ||
Направления деятельности | 62 | ||
Финансовые показатели | 63 | ||
Руководители | 64 | ||
Контактная информация | 64 | ||
ООО «Вектор» | 64 | ||
Регистрационные данные ООО «Вектор» | 64 | ||
Краткое описание | 64 | ||
Акционеры | 64 | ||
Направления деятельности | 65 | ||
Финансовые показатели | 65 | ||
Руководители | 66 | ||
Контактная информация | 66 | ||
ООО «Велес» | 66 | ||
Регистрационные данные ООО «Велес» | 66 | ||
Краткое описание | 66 | ||
Акционеры | 67 | ||
Направления деятельности | 67 | ||
Финансовые показатели | 67 | ||
Руководители | 68 | ||
Контактная информация | 68 | ||
ООО «Импульс ОЙЛ» | 68 | ||
Регистрационные данные ООО «Импульс ОЙЛ» | 68 | ||
Краткое описание | 69 | ||
Акционеры | 69 | ||
Направления деятельности | 69 | ||
Финансовые показатели | 69 | ||
Руководители | 70 | ||
Контактная информация | 70 | ||
ООО «ЛитОЙЛ» | 70 | ||
Регистрационные данные ООО «ЛитОЙЛ» | 71 | ||
Краткое описание | 71 | ||
Акционеры | 71 | ||
Направления деятельности | 71 | ||
Финансовые показатели | 71 | ||
Руководители | 72 | ||
Контактная информация | 73 | ||
ООО «ВолгаНефть» | 73 | ||
Регистрационные данные ООО «ВолгаНефть» | 73 | ||
Краткое описание | 73 | ||
Акционеры | 74 | ||
Направления деятельности | 74 | ||
Финансовые показатели | 74 | ||
Руководители | 75 | ||
Контактная информация | 75 | ||
ООО «Лиг групп» | 75 | ||
Регистрационные данные ООО «Лиг групп» | 76 | ||
Краткое описание | 76 | ||
Акционеры | 76 | ||
Направления деятельности | 76 | ||
Финансовые показатели | 77 | ||
Руководители | 78 | ||
Контактная информация | 78 | ||
ООО «Энергия» | 78 | ||
Регистрационные данные ООО «Энергия» | 78 | ||
Краткое описание | 78 | ||
Акционеры | 78 | ||
Направления деятельности | 79 | ||
Финансовые показатели | 79 | ||
Руководители | 80 | ||
Контактная информация | 80 | ||
ООО «Полиресурс» | 80 | ||
Регистрационные данные ООО «Полиресурс» | 81 | ||
Краткое описание | 81 | ||
Акционеры | 81 | ||
Направления деятельности | 81 | ||
Финансовые показатели | 82 | ||
Руководители | 83 | ||
Контактная информация | 83 |
Рис. 1 Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн.т. | 10 |
Рис. 2 Добыча нефти по группам компаний, млн.т. | 11 |
Рис. 3 Капитальные вложения в нефтепереработку, млрд.руб | 12 |
Рис. 4 Распределение по федеральным округам НПЗ (строящихся и проектируемых), зарегистрированных в реестре Минэнерго РФ | 13 |
Рис. 5 Производство автомобильного бензина, млн.т | 14 |
Рис. 6 Производство дизельного топлива, млн.т | 14 |
Рис. 7 Производство авиакеросина, млн.т | 15 |
Рис. 8 Производство мазута топочного, млн.т | 15 |
Рис. 9 Объем потребления топлива в РФ, млн.т | 16 |
Рис. 10 Среднемесячные отпускные цены на НПЗ в 2013 г. по основным видам топлив | 17 |
Рис. 11 Объем потребления битумов в РФ, млн.т | 18 |
Рис. 12 Экспорт основных видов нефтепродуктов, млн.т | 19 |
Рис. 13. Импорт основных нефтепродуктов Россию | 22 |
Рис. 14 Среднемесячные цены на А 76/ АИ 80 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 24 |
Рис. 15 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 25 |
Рис. 16 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 25 |
Рис. 17 Среднемесячные цены на АИ 98 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 26 |
Рис. 18 Среднемесячные цены на А 76/ АИ 80 в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 26 |
Рис. 19 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 27 |
Рис. 20 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 27 |
Рис. 21 Среднемесячные цены на АИ 98 в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 28 |
Рис. 22 Среднемесячные цены на А76/ АИ 80 в 2014 г. в СЗФО, руб./т. | 28 |
Рис. 23 Среднемесячные цены на АИ 92/93 в 2014 г. в СЗФО, руб./т. | 29 |
Рис. 24 Среднемесячные цены на АИ 95/96 в 2014 г. в СЗФО, руб./т. | 29 |
Рис. 25 Среднемесячные цены на АИ 92/93 в 2014 г. ЮФО, руб./т. | 30 |
Рис. 26 Среднемесячные цены на АИ 95/96 в 2014 г. ЮФО, руб./т. | 30 |
Рис. 27 Среднемесячные цены на А 76/ АИ 80 в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 31 |
Рис. 28 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 31 |
Рис. 29 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 32 |
Рис. 30 Среднемесячные цены на АИ 98 в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 32 |
Рис. 31 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в УФО, руб./т. | 33 |
Рис. 32 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в УФО, руб./т. | 33 |
Рис. 33 Среднемесячные цены на АИ 98 в 2014 г. в УФО, руб./т. | 34 |
Рис. 34 Среднемесячные цены на А 76/ АИ 80 в 2014 г. в СФО, руб./т. | 34 |
Рис. 35 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в СФО, руб./т. | 35 |
Рис. 36 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в СФО, руб./т. | 35 |
Рис. 37 Среднемесячные цены на АИ 98 в 2014 г. в СФО, руб./т. | 36 |
Рис. 38 Среднемесячные цены на А 76/ АИ 80 в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 36 |
Рис. 39 Среднемесячные цены на АИ 92/ АИ 93 в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 37 |
Рис. 40 Среднемесячные цены на АИ 95/ АИ 96 в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 37 |
Рис. 41 Среднемесячные цены на ДТЗ в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 38 |
Рис. 42 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 39 |
Рис. 43 Среднемесячные цены на ДТЗ в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 39 |
Рис. 44 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 40 |
Рис. 45 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в СЗФО, руб./т. | 40 |
Рис. 46 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в ЮФО, руб./т. | 41 |
Рис. 47 Среднемесячные цены на ДТЗ в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 42 |
Рис. 48 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 42 |
Рис. 49 Среднемесячные цены на ДТЗ в 2014 г. в СФО, руб./т. | 43 |
Рис. 50 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в СФО, руб./т. | 43 |
Рис. 51 Среднемесячные цены на ДТЗ в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 44 |
Рис. 52 Среднемесячные цены на ДТЛ в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 44 |
Рис. 53 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в целом по федеральным округам, руб./т. | 45 |
Рис. 54 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в ЦФО, руб./т. | 46 |
Рис. 55 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в СЗФО, руб./т. | 46 |
Рис. 56 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в ЮФО, руб./т. | 47 |
Рис. 57 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в ПФО, руб./т. | 47 |
Рис. 58 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в УФО, руб./т. | 48 |
Рис. 59 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в СФО, руб./т. | 49 |
Рис. 60 Среднемесячные цены на ТС-1 в 2014 г. в ДФО, руб./т. | 49 |
Рис. 61 Прогноз добычи нефти до 2017 года | 51 |
Рис. 62 Доли компаний-поставщиков топлива в структуре оптового рынка нефтепродуктов в 2013 году | 55 |
Табл. 1 Показатели производства битумов и нефтяного кокса, тонн | 15 |
Табл. 2 Среднемесячные отпускные цены на НПЗ в 2013 г. по основным видам топлив | 17 |
Табл. 3 Динамика среднемесячных экспортных цен в 2013 г. | 19 |
Табл. 4 Вес нетто экспортируемых нефтепродуктов по годам, в тоннах | 19 |
Табл. 5 Стоимость экспортируемых нефтепродуктов по годам, в рублях | 20 |
Табл. 6. Показатели экспорта мазута по данным FIRA PRO | 20 |
Табл. 7 Показатели экспорта нефтяного битума и нефтяного кокса, тонн | 21 |
Табл. 8 Показатели экспорта нефтяного битума и нефтяного кокса, тыс. долл | 21 |
Табл. 9 Вес нетто некоторых импортируемых нефтепродуктов по годам, в тоннах ( за 1 квартал 2014 г) | 22 |
Табл. 10 Статистическая стоимость импортируемых нефтепродуктов по годам, в рублях | 22 |
Табл. 11 Показатели импорта нефтяного битума и нефтяного кокса, тонн | 23 |
Табл. 12 Показатели импорта нефтяного битума и нефтяного кокса, тыс. долл | 23 |
Табл. 13 Показатели динамики внутреннего спроса на нефть за 2005-2013 гг. и на период до 2030 года | 51 |
Табл. 14 Ставки акцизов на моторное топливо | 52 |
Табл. 15 Распределение компаний-поставщиков по сегментам бизнеса | 54 |
Табл. 16 Количество компаний-поставщиков топлива по сегментам за 2010-2013 гг. | 54 |
Табл. 17 Распределение компаний поставщиков топлива по федеральным округам в 2013 году | 55 |
Табл. 18 Динамика суммарной выручки компаний-поставщиков топлива по сегментам за 2010-2013 гг., млн. руб. | 55 |
Табл. 19 Выручка ведущих компаний в 2010-2013 гг., тыс. рублей | 56 |
Табл. 20 Удельные показатели выручки компаний-поставщиков топлива по сегментам за 2010-2013 гг., тыс. рублей | 56 |
Табл. 21 Распределение выручки компаний-поставщиков топлива по федеральным округам в 2013 году, млн. рублей | 57 |
Табл. 22 Распределение удельных показателей выручки компаний-поставщиков топлива по федеральным округам в 2013 году, млн. рублей | 57 |
Российский рынок хлора в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей хлора характеризуются относительной стабильностью.
Российский рынок видеокамер в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Несмотря на то, что объем потребления услуг на душу населения в сфере 3D-печати остается относительно низким, за последние четыре года (2019-2023) этот показатель увеличился в три раза, что свидетельствует о динамичном развитии отрасли. При выборе компании, предоставляющей услуги 3D-печати, пользователи ориентируются на ряд ключевых факторов, определяющих их предпочтения.