Формат предоставления исследования:
Цель маркетингового исследования: анализ российского и, в частности, московского рынка стоматологических услуг
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
При работе с базой Клиент имеет возможность задать условия для поиска по следующим параметрам:
СОДЕРЖАНИЕ | 2 | |||
СПИСОК ГРАФИКОВ | 6 | |||
СПИСОК ДИАГРАММ | 7 | |||
СПИСОК РИСУНКОВ | 8 | |||
СПИСОК ТАБЛИЦ | 8 | |||
ВВЕДЕНИЕ | 10 | |||
| Права на интеллектуальную собственность | 10 | ||
| Уровень рисков и ответственности при составлении маркетингового исследования | 10 | ||
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 11 | |||
| Секторальная структура рынка | 11 | ||
| Объем рынка | 12 | ||
| Региональный аспект рынка | 12 | ||
| Динамика развития рынка | 15 | ||
| Частные медицинские учреждения | 18 | ||
|
| Количество учреждений | 18 | |
|
| Сегментирование по специализации | 19 | |
|
| Концентрация сетевых проектов | 21 | |
|
| Крупнейшие операторы рынка | 22 | |
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ | 25 | |||
| Количество стоматологических клиник | 25 | ||
| Объем рынка частных стоматологических услуг | 26 | ||
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ | 28 | |||
| Количество стоматологических клиник | 28 | ||
| Структура рынка по форме собственности | 28 | ||
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ | 30 | |||
| Количество клиник | 30 | ||
| Специализация клиник | 31 | ||
| Географическое распределение | 32 | ||
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ | 35 | |||
ЧАСТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ | 37 | |||
| Объем рынка частных стоматологических услуг | 37 | ||
| Количество частных стоматологических клиник | 38 | ||
| Структура рынка по форматам организации бизнеса | 40 | ||
| Тенденции развития рынка | 40 | ||
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ | 43 | |||
| Распределение частных стоматологий по административным округам | 43 | ||
| Распределение частных стоматологий по районам | 48 | ||
|
| Районы ЦАО | 49 | |
|
| Районы САО | 50 | |
|
| Районы СВАО | 51 | |
|
| Районы ВАО | 52 | |
|
| Районы ЮВАО | 53 | |
|
| Районы ЮАО | 54 | |
|
| Районы ЮЗАО | 55 | |
|
| Районы ЗАО | 56 | |
|
| Районы СЗАО | 57 | |
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ | 58 | |||
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ | 60 | |||
| Структура рынка по ценовым форматам | 60 | ||
| Лечение кариеса | 62 | ||
| Гигиена | 62 | ||
| Протезирование зубов (ортопедическая стоматология) | 63 | ||
| Хирургия | 64 | ||
| Имплантация зубов | 65 | ||
| Исправление прикуса (ортодонтическая стоматология) | 66 | ||
| Отбеливание ZOOM | 66 | ||
| Панорамный снимок (ОПТГ) | 67 | ||
| Дет кая стоматология (терапия и хирургия) | 67 | ||
| Лечение под общим наркозом | 68 | ||
СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ | 69 | |||
| Доля сетевых клиник | 69 | ||
| Распределение сетевых клиник по административным округам | 70 | ||
| Рейтинг сетевых клиник по числу филиалов | 74 | ||
| Сопоставление стоимости основных услуг в крупнейших сетевых клиниках | 75 | ||
|
| Консультация | 75 | |
|
| Панорамный снимок (ОПТГ) | 75 | |
|
| Лечение кариеса | 76 | |
|
| Отбеливание ZOOM | 76 | |
|
| Хирургия | 77 | |
|
| Протезирование | 78 | |
|
| Исправление прикуса | 79 | |
| Профили крупнейших игроков рынка | 80 | ||
|
| Мастердент | 80 | |
|
| Стоматологическая ассоциация «Стелла» | 83 | |
|
| Дента-Эль | 85 | |
|
| Юнидент | 86 | |
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ | 88 | |||
| Характеристика целевой аудитории | 88 | ||
| Частота обращения к услугам стоматолога и кри ерии выбора стоматологической клиники | 90 | ||
| Предпочтения по формам собственности стоматологической клиники | 90 | ||
| Предпочтения по способам оплаты стоматологических услуг | 91 | ||
| Предпочтения по видам стоматологических услуг | 91 | ||
| Знание брендов стом тологических клиник | 92 | ||
| Ценовые предпочтения | 92 | ||
| Влияние финансового кризиса на потребительские предпочтения | 93 | ||
АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА ТРУДА. СЕГМЕНТ «СТОМАТОЛОГИЯ» | 96 | |||
| Спрос на труд | 96 | ||
|
| Динамика спроса на труд | 96 | |
|
| Структура спроса по направлению деятельности | 97 | |
|
| Структура спроса на врачей-специалистов | 98 | |
|
|
| По специализации | 98 |
|
|
| По рабочему стажу | 98 |
| Соотношение спроса и предложения | 99 | ||
| Динамика уровня заработной платы | 100 | ||
| Условия работы персонала в стоматологических клиниках Москвы | 101 | ||
|
| График работы медицинского персонала | 101 | |
|
| Специфика работы врача - стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, наиболее востребованные специализации | 101 | |
|
| Специфика работы ассистента стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, обязанности | 102 | |
|
| Специфика работы администратора стоматологической клиники: уровень з/п, обязанности | 102 | |
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДМС В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТА СТОМАТОЛОГИИ | 104 | |||
| Основные параметры рынка ДМС | 104 | ||
|
| Объем рынка | 104 | |
|
| Динамика рынка. Влияние финансового кризиса | 105 | |
| Характеристика пакетов ДМС | 107 | ||
|
| Виды основных пакетов и их ориентировочная стоимость | 107 | |
|
| Состав основных пакетов | 108 | |
|
| Основные исключения из страховых случаев | 110 | |
| Стоимость полиса медицинского страхования стоматологии | 112 | ||
| Основные игроки на рынке ДМС | 112 | ||
| Рейтинг страховых компаний, работающих на российском рынке ДМС по объему сборов | 114 | ||
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ | 117 | |||
| Реклама | 117 | ||
|
| Реклама в прессе | 117 | |
|
| Телевизионная и радио реклама | 118 | |
|
| Реклама в Интернете | 118 | |
|
| Наружная реклама | 119 | |
| Прямой маркетинг | 119 | ||
| Стимулирования спроса | 120 | ||
Приложение 1. Рейтинг районов Москвы по количеству стоматологических клиник | 123 | |||
Приложение 2. Профили клиник совокупной выборки | 126 | |||
Приложение 3. Стоимость услуг в клиниках со окупной выборки | 158 |
Количество самозанятых продолжает расти благодаря преимуществам, которые несет в себе этот налоговый режим: более низкий налог по сравнению, например, с ИП, отсутствие бумажной волокиты и налоговых деклараций, бухгалтерии и онлайн-кассы, автоматический подсчет налога и др. Положительно влияет и поддержка со стороны государства: возможность получения бесплатных консультаций и курсов по ведению бизнеса и финансам, льготная аренда офисов и рабочих мест, льготные кредиты, региональные и муниципальные субсидии.
Глобальный курс на экологичность и оптимизацию промышленной деятельности задали уверенный вектор развития мирового рынка древесных пеллет — сухого возобновляемого биотоплива, изготавливаемого из отходов деревообработки.
Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.