Исследование «Ключевые потребительские тренды на рынке парфюмерно-косметического ритейла 2016» посвящено описанию основных тенденций на российском рынке косметики и парфюмерии 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных более, чем 270 парфюмерно-косметических сетей, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей косметики и парфюмерии. Обзор входит в серию исследований российского рынка парфюмерии и косметики, выполненную командой аналитиков РБК.
Основная часть исследования посвящена изучению влияния сложной экономической ситуации на рынок косметики и парфюмерии в России. Особое внимание уделяется описанию состояния и перспектив развития рынка в 2016 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2016-2017 годах.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие экономического кризиса, падения доходов населения, ослабления курса рубля и последующего роста цен на парфюмерно-косметическую продукцию. Представлена динамика развития рынка косметики и парфюмерии в 2007-2016 годах, определена структура рынка в разрезе основных сегментов. Приводится актуальный прогноз развития рынка до конца 2016 года.
Настоящее исследование базируется на анализе мнений более 3 000 россиян, которые покупают разные виды косметики и парфюмерии, включая средства для макияжа, средства для ухода за телом, волосами и лицом, солнцезащитные средства, мужскую и женскую парфюмерию.
Исследование проведено в июле-сентябре 2016 года.
Объем отчета – 46 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 31 график и диаграмму.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. – сентябрь 2016 г., руб. | 5 |
| Рис. 2. Динамика объема продаж косметики и парфюмерии в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 11 |
| Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – II квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 11 |
| Рис. 4. Индекс потребительской уверенности, I квартал 1999 г. – II квартал 2016 г. | 12 |
| Рис. 5. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 12 |
| Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 г. – 1 полугодие 2016 г., млрд руб., % | 13 |
| Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 – 2018 гг., млрд руб., % | 13 |
| Рис. 8. «Укажите те зарубежные интернет-магазины, где Вы обычно совершаете покупки», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 16 |
| Рис. 9. «Какие товары Вы покупали в зарубежных интернет-магазинах за последний ГОД?», 2015 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс.+, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах | 17 |
| Рис. 10. «Где Вы обычно покупаете косметику и парфюмерию?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики и парфюмерии | 18 |
| Рис. 11. «Покупка косметики и парфюмерии в интернете для Вас – это:», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики и парфюмерии | 19 |
| Рис. 12. Проникновение смартфонов и планшетов в России 100 тыс.+, I полугодие 2009 г. – I полугодие 2015 г., % от россиян в возрасте 18-54 лет, проживающих в крупных городах России | 20 |
| Рис. 13. Динамика объема мобильной коммерции в Великобритании за 2012-2019 гг.*, млрд фунтов стерлингов, % | 21 |
| Рис. 14. Динамика объема рынка мобильной коммерции в США*, 2010-2019 гг., млрд долл., % | 22 |
| Рис. 15. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики | 23 |
| Рис. 16. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики в зависимости от их ПОЛА | 24 |
| Рис. 17. «Укажите, пожалуйста, те характеристики ПАРФЮМЕРИИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей парфюмерии | 26 |
| Рис. 18. «Укажите, пожалуйста, те характеристики ПАРФЮМЕРИИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей парфюмерии в зависимости от их ПОЛА | 27 |
| Рис. 19. «Заметили ли Вы повышение розничных цен на косметику и парфюмерию в последнее время?», 2016 г., % от опрошенных, покупавших парфюмерию и косметику | 29 |
| Рис. 20. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных | 29 |
| Рис. 21. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их пола | 30 |
| Рис. 22. Динамика количества интернет пользователей по России в целом в 2003-2015 гг., млн чел. | 31 |
| Рис. 23. Количество подписчиков, ведущих парфюмерно-косметических ритейлеров в сети «ВКонтакте», август 2016 г., тыс. человек | 32 |
| Рис. 24. Динамика объема продаж косметики и парфюмерии в 2009-2016 гг. (в сопоставимых ценах 2015 г.), млрд руб., % | 34 |
| Рис. 25. Структура продаж косметики и парфюмерии в 2015 г. по основным продуктовым категориям, млрд руб. | 34 |
| Рис. 26. Структура продаж косметики и парфюмерии в 2015 г. по основным продуктовым категориям, % | 35 |
| Рис. 27. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных | 39 |
| Рис. 28. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных | 39 |
| Рис. 29. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, 2016 г., % от опрошенных | 40 |
| Рис. 30. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от общего количества опрошенных | 41 |
| Рис. 31. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от опрошенных | 41 |
| Табл. 1. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013-2015 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 7 |
| Табл. 2. Число россиян, совершавших покупки при помощи смартфонов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 20 |
| Табл. 3. Число россиян, совершавших покупки при помощи планшетов, 2014-2015 гг., тыс. чел. (18-54 лет) | 21 |
| Табл. 4. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли Великобритании, 2012-2019 гг., % | 22 |
| Табл. 5. Динамика доли мобильной коммерции в обороте e-commerce, а также в обороте розничной торговли США, 2012-2019 гг., % | 22 |
| Табл. 6. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики в зависимости от их ВОЗРАСТА | 25 |
| Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, те характеристики КОСМЕТИКИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей косметики в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 25 |
| Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, те характеристики ПАРФЮМЕРИИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей парфюмерии в зависимости от их ВОЗРАСТА | 27 |
| Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, те характеристики ПАРФЮМЕРИИ, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2016 г., % от опрошенных покупателей парфюмерии в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 28 |
| Табл. 10. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от их возраста | 30 |
| Табл. 11. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в зависимости от места проживания | 30 |
| Табл. 12. «Стали ли Вы чаще покупать косметику и парфюмерию по акциям и спецпредложениям в 2015 – 2016 гг.?», % от опрошенных в соответствии со среднемесячными доходами | 31 |
| Табл. 13. Крупнейшие парфюмерно-косметические ритейлеры по числу торговых точек, осень 2015 г. – август 2016 г.* | 35 |
| Табл. 14. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных | 38 |
| Табл. 15. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 39 |
| Табл. 16. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 39 |
| Табл. 17. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, 2016 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 40 |
| Табл. 18. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2016 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 41 |
| Табл. 19. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, 2016 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 41 |
Импортозамещение косметики в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Импортозамещение парфюмерии в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка дрогери в России
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
База 460 парфюмерно-косметических и дрогери сетей России 2018
РБК Исследования рынков
69 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).
Статья, 31 мая 2023
NeoAnalytics
Анализ российского рынка гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.
В мае 2023 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка гражданского оружия.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.
