Российский рынок цемента сохраняет отрицательную динамику третий год подряд. В целом, за период с 2013 по 2017 гг объём его производства в стране сократился на 18%: с 66,3 до 54,3 млн т. Наибольшее снижение показателя было отмечено в 2015 и 2016 гг и составило 9,4% и 11,3% относительно предыдущих лет. По итогам 2017 г выпуск цемента в России снизился ещё на 1,3% к уровню 2016 г.
По оценкам экспертов, спад производства в 2015-2017 гг в первую очередь вызван снижением спроса на продукцию со стороны строительной отрасли. По данным Росстата общая площадь возведенных зданий и сооружений в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2. Также в 2017 г наблюдался негативный эффект от погодных условий. Из-за длительного дождливого сезона не все проекты были реализованы.
На фоне падающего спроса на цемент сократилось не только внутреннее производство, но и импорт. За исследуемый период поставки товара в Россию снизились на 60,4%: с 5 млн т до 2 млн т. Из-за девальвации рубля цены зарубежных поставщиков стали непривлекательными для отечественных покупателей.
По оценкам BusinesStat, производство цемента в России продолжит снижаться и в 2018-2019 гг. Несмотря на постепенное восстановление экономики, строительная отрасль реагирует медленнее: требуется время для подготовки проектов, принятия решений, согласований. В зависимости от проекта процесс утверждения может занимать не менее шести месяцев, а иногда и больше года. Рост выпуска цемента следует ожидать после 2019 г. В период с 2020 по 2022 гг отечественные производители будут наращивать выпуск продукции темпами в среднем на 1,7% в год. Объём производства в 2022 г увеличится до 55,1 млн т.
«Анализ рынка цемента в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам цемента:
Приведены данные по крупнейшим производителям цемента: ГМК Норильский никель, Новоросцемент, Сухоложскцемент, Себряковцемент, Топкинский цемент, Верхнебаканский цементный завод, Мордовцемент, Осколцемент, Спасскцемент, Пикалёвская сода, Мальцовский портландцемент, Южно-Уральская ГПК, Кавказцемент, Серебрянский цементный завод, Азия цемент.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка цемента, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров цемента. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского цемента и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков цемента.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПАО "ГМК "Норильский никель"
ОАО "Новоросцемент"
ОАО "Сухоложскцемент"
АО "Себряковцемент"
ООО "Топкинский цемент"
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на цемент, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на цемент, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения цемента с учётом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 23. Продажи цемента, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж цемента, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Оптовая цена цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Оптовая цена по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Соотношение оптовой цены цемента и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены цемента и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз производства цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Производство по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Прогноз производства по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 39. Производство цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-1. Производство портландцемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-2. Производство глиноземистого цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-3. Производство прочего цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 44. Рейтинг производителей цемента по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей цемента по прибыли от продаж, продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей цемента по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 48 Прогноз баланса экспорта и импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Экспорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 53. Экспорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-1. Экспорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-2. Экспорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-3. Экспорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 54. Экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 58. Экспорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 63. Цена экспорта цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-1. Цена экспорта портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-2. Цена экспорта глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-3. Цена экспорта прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 65. Прогноз импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Импорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 68. Импорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-1. Импорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-2. Импорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-3. Импорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 69. Импорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 73. Импорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 78. Цена импорта цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-1. Цена импорта портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-2. Цена импорта глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-3. Цена импорта прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 79. Рейтинг экспортёров цемента по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс т)
Таблица 81. Рейтинг импортёров цемента по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс т)
Таблица 83. Рейтинг экспортёров цемента по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортёров цемента по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел, %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год, %)
Мониторинг рынка цемента в Узбекистане-9 месяцев 2018 г
ГС-Эксперт
19 000 ₽
Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане-9 месяцев 2018 г
ГС-Эксперт
19 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка портландцемента за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг. Октябрь 2018
TK Solutions
42 890 ₽
Рынок глиноземистого цемента в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
По данным «Анализа рынка зерновых культур в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, с 2013 по 2017 гг валовой сбор зерновых культур в стране вырос на 46,6%: с 92,4 до 135,4 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущего периода, небольшое снижение отмечалось только в 2015 г – на 0,5%. В последние два года (2016-2017 гг) в стране собирались рекордные урожаи зерна – 120,7 и 135,4 млн т соответственно.
Спрос на натуральные, органические продукты растет год от года. Не обошла эта тенденция и косметический рынок. Мировые тренды отражают значительный рост на «зеленую» косметику. Рынок растет в среднем на 8%-10% в год. При этом сегмент органической косметики далек от насыщения. Спрос по-прежнему развивается быстрее предложения.
С 2005 года рынок вырос более чем в 3 раза. До кризиса 2015-2016 гг. объем рынка рос как за счет повышения цен, так и за счет увеличения количества оказываемых услуг. В 2015-2016 годах рост продолжился, однако исключительно по инфляционной модели. То есть количественно (или в сопоставимых ценах) рынок не увеличивался, оставшись на уровне 2014 года. Однако по сравнению с многими другими потребительскими рынками, испытавшими существенное снижение не только в текущих, но и в сопоставимых ценах, ситуация на рынке медицинских услуг выглядит гораздо более оптимистично. Таким образом, в кризис падения рынка платных медицинских услуг несмотря на снижение реальных доходов населения и существенный рост цен не произошло.
