Российский рынок цемента сохраняет отрицательную динамику третий год подряд. В целом, за период с 2013 по 2017 гг объём его производства в стране сократился на 18%: с 66,3 до 54,3 млн т. Наибольшее снижение показателя было отмечено в 2015 и 2016 гг и составило 9,4% и 11,3% относительно предыдущих лет. По итогам 2017 г выпуск цемента в России снизился ещё на 1,3% к уровню 2016 г.
По оценкам экспертов, спад производства в 2015-2017 гг в первую очередь вызван снижением спроса на продукцию со стороны строительной отрасли. По данным Росстата общая площадь возведенных зданий и сооружений в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2. Также в 2017 г наблюдался негативный эффект от погодных условий. Из-за длительного дождливого сезона не все проекты были реализованы.
На фоне падающего спроса на цемент сократилось не только внутреннее производство, но и импорт. За исследуемый период поставки товара в Россию снизились на 60,4%: с 5 млн т до 2 млн т. Из-за девальвации рубля цены зарубежных поставщиков стали непривлекательными для отечественных покупателей.
По оценкам BusinesStat, производство цемента в России продолжит снижаться и в 2018-2019 гг. Несмотря на постепенное восстановление экономики, строительная отрасль реагирует медленнее: требуется время для подготовки проектов, принятия решений, согласований. В зависимости от проекта процесс утверждения может занимать не менее шести месяцев, а иногда и больше года. Рост выпуска цемента следует ожидать после 2019 г. В период с 2020 по 2022 гг отечественные производители будут наращивать выпуск продукции темпами в среднем на 1,7% в год. Объём производства в 2022 г увеличится до 55,1 млн т.
«Анализ рынка цемента в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам цемента:
Приведены данные по крупнейшим производителям цемента: ГМК Норильский никель, Новоросцемент, Сухоложскцемент, Себряковцемент, Топкинский цемент, Верхнебаканский цементный завод, Мордовцемент, Осколцемент, Спасскцемент, Пикалёвская сода, Мальцовский портландцемент, Южно-Уральская ГПК, Кавказцемент, Серебрянский цементный завод, Азия цемент.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка цемента, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров цемента. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского цемента и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков цемента.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПАО "ГМК "Норильский никель"
ОАО "Новоросцемент"
ОАО "Сухоложскцемент"
АО "Себряковцемент"
ООО "Топкинский цемент"
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на цемент, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на цемент, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения цемента с учётом складских запасов, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учётом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 23. Продажи цемента, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж цемента, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Оптовая цена цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 29. Оптовая цена по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Соотношение оптовой цены цемента и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены цемента и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 35. Производство цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 36. Прогноз производства цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 37. Производство по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 38. Прогноз производства по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 39. Производство цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-1. Производство портландцемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-2. Производство глиноземистого цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 39-3. Производство прочего цемента по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 40. Цена производителей цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
Таблица 44. Рейтинг производителей цемента по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей цемента по прибыли от продаж, продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей цемента по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2016 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 48 Прогноз баланса экспорта и импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 49. Экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 51. Экспорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 53. Экспорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-1. Экспорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-2. Экспорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 53-3. Экспорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 54. Экспорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 58. Экспорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 63. Цена экспорта цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-1. Цена экспорта портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-2. Цена экспорта глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 63-3. Цена экспорта прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 64. Импорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 65. Прогноз импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 66. Импорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
Таблица 68. Импорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-1. Импорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-2. Импорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 68-3. Импорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
Таблица 69. Импорт цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл; %)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл; %)
Таблица 73. Импорт цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам цемента, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам цемента, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
Таблица 78. Цена импорта цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-1. Цена импорта портландцемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-2. Цена импорта глиноземистого цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 78-3. Цена импорта прочего цемента по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)
Таблица 79. Рейтинг экспортёров цемента по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс т)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс т)
Таблица 81. Рейтинг импортёров цемента по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс т)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс т)
Таблица 83. Рейтинг экспортёров цемента по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортёров цемента по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел, %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год, %)
Рынок цемента в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
43 000 ₽
Рынок хопперов-дозаторов в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
42 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка цемента
TK Solutions
42 950 ₽
Маркетинговое исследование рынка портландцемента и прогноз
TK Solutions
42 320 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
