По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России было произведено 60,7 млн т цемента, на 13,1% больше, чем в 2018 г. Росту выпуска способствовали меры государственной поддержки строительной отрасли, системообразующих предприятий и покупателей жилья, в связи с чем цементная промышленность практически не пострадала от негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления со стороны недружественных стран.
По территории страны производство цемента распределено неравномерно. В 2022 г четверть всего цемента – 15,3 млн т или 25,3% – была произведена на территории Центрального федерального округа, где расположены заводы ООО «Холсим (Рус) СМ», ООО «Хайдельбергцемент Рус», а также ряд заводов холдинга «Евроцемент Груп» – АО «Мальцовский портландцемент», ЗАО «ОсколЦемент», АО «МихайловЦемент» и другие. На втором месте по выпуску цемента в 2022 г предприятия Приволжского федерального округа – 13,4 млн т или 22,1%. Среди крупнейших производств Приволжского ФО – ООО «Аккерманн Цемент» и ООО «ГорнозаводскЦемент» группы Akkermann Cement, АО «Мордовцемент» и ООО «Сенгилеевский цементный завод» из Евроцемент Груп. На долю компаний Южного федерального округа пришлось 9,8 млн т или 16,3% производства цемента в 2022 г, из крупных заводов на юге расположены ОАО «Новоросцемент», АО «Себряковцемент» и другие.
В 2022 г несмотря на санционное давление крупнейшие иностранные компании, занимающиеся производством цемента в России, продолжили свою деятельность. Из крупных брендов об уходе объявила только Holcim, и даже несмотря на это заводы, находившиеся под управлением компании, продолжали работу весь 2022 г. В начале 2023 г было объявлено, что Holcim передает управление российскими активами местному менеджменту, а выпускаться продукция будет под новым брендом «Цементум».
«Анализ рынка цемента в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам цемента:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей цемента: Норильский обеспечивающий комплекс, Новоросцемент, СЛК Цемент, Холсим (Рус) СМ, Хайдельбергцемент Рус, Аккерманн Цемент, Спасскцемент, Мордовцемент, Себряковцемент, Топкинский цемент и др.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»
ОАО «Новоросцемент»
ООО «СЛК Цемент»
ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы»
ООО «Хайдельбергцемент Рус»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Предложение цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз предложения цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 5. Спрос на цемент в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз спроса на цемент в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 7. Продажи и экспорт цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи цемента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж цемента в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам цемента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
Таблица 20. Прогноз средней цены цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
Таблица 21. Средняя цена по видам цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
Таблица 23. Производство цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз производства цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 25. Производство по видам цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз производства по видам цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 27. Производство цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 28. Производство глиноземистого цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 29. Производство портландцемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 30. Производство прочего цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 31. Цена производителей цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
Таблица 32. Прогноз цены производителей цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
Таблица 33. Цена производителей по видам цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
Таблица 34. Прогноз цены производителей по видам цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 38. Баланс экспорта и импорта цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 40. Экспорт цемента из России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 41. Прогноз экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 42. Экспорт цемента из России по видам в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 43. Прогноз экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 44. Экспорт цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 45. Экспорт глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 46. Экспорт портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 47. Экспорт прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 48. Экспорт цемента из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт цемента из России по видам в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 52. Экспорт цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 53. Экспорт глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 54. Экспорт портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 55. Экспорт прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 56. Цена экспорта цемента из России в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 57. Прогноз цены экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 58. Цена экспорта цемента из России по видам в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 60. Цена экспорта цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 61. Цена экспорта глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 62. Цена экспорта портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 63. Цена экспорта прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 64. Импорт цемента в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 66. Импорт цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 68. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 69. Импорт глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 70. Импорт портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 71. Импорт прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 72. Импорт цемента в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 73. Прогноз импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 74. Импорт цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 75. Прогноз импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 76. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 77. Импорт глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 78. Импорт портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 79. Импорт прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 80. Цена импорта цемента в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 81. Прогноз цены импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 82. Цена импорта цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 83. Прогноз цены импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (долл за т)
Таблица 84. Цена импорта цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 85. Цена импорта глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 86. Цена импорта портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 87. Цена импорта прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
Таблица 88. Рейтинг экспортеров цемента по объему поставок из России, 2022 г (т)
Таблица 89. Рейтинг зарубежных получателей цемента из России по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 90. Рейтинг импортеров цемента по объему поставок в Россию, 2022 г (т)
Таблица 91. Рейтинг зарубежных поставщиков цемента в Россию по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 92. Рейтинг экспортеров цемента по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
Таблица 93. Рейтинг зарубежных получателей цемента из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 94. Рейтинг импортеров цемента по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков цемента в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 96. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 98. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 99. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 100. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 101. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 102. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 103. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 104. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 105. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 106. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 107. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 108. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 109. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 110. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Анализ рынка цементировочных агрегатов в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка цемента в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Рынок цемента в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
77 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка готовых добавок для цементов, строительных растворов или бетонов в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
