По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство фанеры в России выросло на 18,4%: с 3,76 до 4,46 млн м³. Рост происходил в результате увеличения экспортной ориентированности российских производителей фанеры. Экономическая привлекательность экспорта фанеры побуждала существующие предприятия проводить модернизацию оборудования с целью увеличения производственных мощностей, а также стимулировала интерес инвесторов к новым проектам в этой сфере. В России преобладает производство фанеры из шпона лиственных пород, преимущественно из березового сырья.
Российский экспорт фанеры по итогам 2021 г составлял 67,2% от производства. За 2017-2021 гг экспортные поставки выросли на 21,3%: с 2,47 до 2,99 млн м3. В 2021 г в числе крупнейших покупателей российской фанеры были США, Египет и Германия, а также Нидерланды, Польша, Финляндия и Великобритания. При этом если для экспорта выпускается высококачественная фанера, то для внутренних нужд, в связи с падением покупательской способности россиян и платежеспособности предприятий-потребителей, налажен выпуск продукции более низкого качества по доступной цене.
В марте 2022 г Правительством РФ был утвержден перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет на вывоз. До 31 декабря 2022 г запрещен вывоз в определенные страны лесопромышленного сырья – березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы. Эксперты из Минпромторга полагают, что запрет экспорта сырья для производства фанеры на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья. При этом внутренний потребитель получит древесину по нормальной цене из-за отсутствия дефицита сырья.
Тем не менее, по оценкам, принятые санкции в отношении России, осложнение социально-экономического взаимодействия стран, усложнение логистики, увеличение рисков сделок и рост цен скажутся на объеме экспортных поставок фанеры из России. Экспорт с большинством стран, входящих в число крупнейших покупателей российской фанеры, будет с большой вероятностью затруднен. Эксперты видят возможный выход в переориентации поставок на рынки Азии.
«Анализ рынка фанеры в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам фанеры:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей фанеры: Сыктывкарский фанерный завод, Илим Тимбер, Свеза Уральский, Вятский фанерный комбинат, Жешартский ЛПК, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Свеза Кострома, Увадрев-Холдинг, Свеза Верхняя Синячиха, ЮПМ-Кюммене Чудово, Муром, Свеза Усть-Ижора, Плайтерра, Свеза Новатор, Свеза Мантурово, Мурашинский фанерный завод, Архангельский фанерный завод и др.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров фанеры. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской фанеры и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков фанеры.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
ООО «Илим Тимбер Индастри»
ООО «Свеза Уральский»
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ООО «Жешартский ЛПК»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 10. Прогноз предложения фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 13. Спрос на фанеру, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на фанеру, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 19. Продажи фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 20. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 21. Продажи по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 23. Продажи фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м3; %)
Таблица 28. Средняя средней цены фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м3; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м3)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м3)
Таблица 31. Соотношение средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 35. Производство фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 36. Прогноз производства фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 37. Производство по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 38. Прогноз производства по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 39. Производство фанеры по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 39-1. Производство фанеры из шпона лиственных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 39-2. Производство фанеры из шпона хвойных пород по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 39-3. Производство фанеры прочей по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 40. Цена производителей фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м3; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м3; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (руб за м3)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (руб за м3)
Таблица 44. Рейтинг производителей фанеры по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей фанеры по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей фанеры по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 49. Экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 51. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 53. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 53-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 53-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 53-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 54. Экспорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м3; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м3)
Таблица 63. Цена экспорта фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 63-1. Цена экспорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 63-2. Цена экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 63-3. Цена экспорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 64. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3; %)
Таблица 65. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3; %)
Таблица 66. Импорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (тыс м3)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (тыс м3)
Таблица 68. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 68-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 68-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 68-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (м3)
Таблица 69. Импорт фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м3; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам фанеры, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам фанеры, РФ, 2022-2026 гг (долл за м3)
Таблица 78. Цена импорта фанеры по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 78-1. Цена импорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 78-2. Цена импорта фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 78-3. Цена импорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за м3)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров фанеры по объему поставок из России, 2021 г (тыс м3)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей фанеры из России по объему поставок, 2021 г (тыс м3)
Таблица 81. Рейтинг импортеров фанеры по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс м3)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков фанеры в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс м3)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров фанеры по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей фанеры из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров фанеры по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков фанеры в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка листового стекла в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка листового проката в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка листового горячекатаного проката в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ рынка листа профилированного (профнастила/профлиста) в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
