Основными покупателями фанеры в России традиционно являются строительная и мебельная отрасли. За пятилетний период 2007-2011 гг спрос на фанеру в стране увеличился на 12,2%: с 2 705,9 тыс м3 до 3 036,2 тыс м3. В кризисные 2008-2009 гг наблюдалось снижение спроса на фанеру в связи с уменьшением объёмов строительства и производства мебели. В 2010 г рост спроса на возобновился и составил 23,5% относительно 2009 г. В 2011 г увеличение объёма спроса на фанеру продолжилось и составило 14,6% по отношению к 2010 г.
Фанера на российском рынке преимущественно реализуется через экспортные поставки. По оценкам BusinesStat, в 2007-2011 гг доля натурального объёма экспорта в структуре спроса составляла в среднем 55,2%. Соответственно доля натуральных внутренних продаж фанеры на российском рынке за аналогичный период времени не превышала 44,8%. За пятилетний период 2007-2011 гг объём продаж фанеры на российском рынке увеличился на 20,1%: с 1 212,4 тыс м3 до 1 456 тыс м3. В свою очередь, объём экспорта продукции за данный период вырос на 5,8%: с 1 493,5 тыс м3 до 1 580,2 тыс м3. На рост экспортных поставок российской продукции на мировые рынки влияет стабильный рост внутреннего производства, увеличение спроса со стороны импортёров российской фанеры. Одним из факторов, влияющих на рост экспорта, является значительное повышение экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы с 2007 г.
В 2011 г крупнейшими импортёрами российской фанеры на мировом рынке являлись США, Египет и Германия. Объём поставок в США в 2011 г составил 205,7 тыс м3. В Египет было направлено 178,4 тыс м3 продукции. В свою очередь объём экспорта фанеры в Германию составил 162,8 тыс м3. Доля США в общем объёме экспорта в 2011 г составила 13%, доля Египта – 11,3% и доля Германии – 10,3%. Суммарная доля трёх крупнейших импортёров российской продукции в 2011 г составила 34,6%.
«Анализ рынка фанеры в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам фанеры:
В обзоре представлены данные по отдельным производителям фанеры: Фанплит, Илим Братск деревообрабатывающий комбинат, Сыктывкарский фанерный завод, Пермский фанерный комбинат, Фанком, Жешартский фанерный комбинат, Красный якорь, Великоустюгский фанерный комбинат “Новатор”, Усть-Ижорский фанерный комбинат, Череповецкий фанерно-мебельный комбинат, Архангельский фанерный завод, Муром, Уфимский фанерный комбинат, ЮПМ - Кюммене Чудово, Зеленодольский фанерный завод.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ
ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАНЕРЫ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 84 ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб)
Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2007-2016 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2007-2016 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2007-2016 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2007-2016 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2007-2016 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 10. Прогноз предложения фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 13. Спрос на фанеру, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на фанеру, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 19. Продажи фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 20. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 21. Продажи по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 23. Продажи фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млрд руб)
Таблица 27. Оптовая цена продаж фанеры, РФ, 2007-2011 гг (руб за м3; %)
Таблица 28. Прогноз оптовой цены продаж фанеры, РФ, 2012-2016 гг (руб за м3; %)
Таблица 29. Оптовая цена продаж по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (руб за м3)
Таблица 30. Прогноз оптовой цены продаж по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (руб за м3)
Таблица 31. Соотношение оптовой цены фанеры и инфляции, РФ, 2007-2011 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2012-2016 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 35. Производство фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 36. Прогноз производства фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 37. Производство по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 38. Прогноз производства по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 39. Производство фанеры по регионам РФ, 2007-2011 гг (м3)
Таблица 40. Цена производителей фанеры, РФ, 2007-2011 гг (руб за м3; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей фанеры, РФ, 2012-2016 гг (руб за м3; %)
Таблица 42. Рейтинг производителей фанеры по натуральному объему производства, РФ, 2011 г (м3)
Таблица 43. Рейтинг производителей фанеры по объему выручки (нетто) от продажи продукции, РФ, 2011 г (тыс руб)
Таблица 44. Рейтинг производителей фанеры по объему прибыли от продаж, РФ, 2011 г (тыс руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей фанеры по рентабельности продаж, РФ, 2011 г (%)
Таблица 46. Баланс экспорта и импорта фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 48. Экспорт фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 49. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 50. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (м3)
Таблица 51. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 53. Экспорт фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
Таблица 56. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млн долл)
Таблица 58. Цена экспорта фанеры, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3; %)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (долл за м3; %)
Таблица 60. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3)
Таблица 61. Цена экспорта по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (долл за м3)
Таблица 63. Импорт фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3; %)
Таблица 64. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3; %)
Таблица 65. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (м3)
Таблица 66. Импорт по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (тыс м3)
Таблица 67. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (тыс м3)
Таблица 68. Импорт фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млн долл; %)
Таблица 69. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (тыс долл)
Таблица 71. Импорт по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (млн руб)
Таблица 73. Цена импорта фанеры, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3; %)
Таблица 74. Прогноз цены импорта фанеры, РФ, 2012-2016 гг (долл за м3; %)
Таблица 75. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3)
Таблица 76. Цена импорта по видам фанеры, РФ, 2007-2011 гг (долл за м3)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам фанеры, РФ, 2012-2016 гг (долл за м3)
Таблица 78. Выручка от продажи продукции, РФ, 2009-2011 гг (млн руб)
Таблица 79. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2011 гг (млн руб)
Таблица 80. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2011 гг (млн руб)
Таблица 81. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2009-2011 гг (млн руб)
Таблица 82. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2009-2011 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 83. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2011 гг (млн руб)
Таблица 84. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2011 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Мировой и российский рынки ДСП и OSB в 2013-2018 гг
Бизнес Планер
24 990 ₽
Маркетинговое исследование "Мировой и российский рынки древесных плит в 2013-2018 гг"
Бизнес Планер
38 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка листового проката за 2014-2018 гг. Прогноз на 2019-2022 гг
TK Solutions
52 870 ₽
Рынок нержавеющего листового проката в России - 2018. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
42 900 ₽
По данным «Анализа мирового рынка рельсового проката» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, в 2013-2017 гг динамика его продаж в мире была разнонаправленной. В 2013 г и 2014 г наблюдалось снижение продаж относительно прошлых лет на 2,9% и 5,2% соответственно. В 2016 г и 2017 г был зафиксирован рост продаж продукции на 4,1% и 2,6% к уровню предыдущих лет. За весь период продажи рельсового проката в мире снизились на 1,7% и в 2017 г составили 12,4 млн т.
По данным «Анализа мирового рынка нефтяных парафинов» , подготовленного BusinesStat в 2018 г, их производство в мире в 2013-2017 гг сократилось на 1,9%: с 3,27 млн т в 2013 г до 3,20 млн т в 2017 г. Динамика показателя за период была разнонаправленной: в 2015 и 2017 гг наблюдалось снижение производства, тогда как в 2014 и 2016 гг – рост.
Статья, 11 декабря 2018
Бизнес Планер
Экспорт фанеры продолжает расти
За последние пять лет экспорт клееной фанеры увеличился на 27%
Согласно данным маркетингового исследования "Мировой и российский рынки фанеры в 2017-2018 гг.", подготовленного Бизнес Планером в 2018 году, экспорт фанеры клееной из России в 2018 году вырос на 9,2% (относительно 2017 года) и составил больше 2 миллионов кубометров в натуральном выражении. В денежном выражении экспорт увеличился на 3,4%.
Экспортоориентированное производство фанеры — сегмент деревообрабатывающей отрасли России высоко рентaбельный и быстро развивaющийся. Поставки российской клееной фанеры на внешние рынки в 3 квартале 2018 г. были больше, чем в 3 квартале предыдущего года на 11,1%. Наибольший объем экспорта фанеры клееной наблюдался во втором квартале 2018 года – около 707 тысяч кубометров фанеры - на 10% больше, объемов экспорта во втором квартале 2017 года.
Около 15,4% от общего объема экспорта фанеры клееной в 2018 году пришлись на Соединенные штаты Америки. Поставки в Египет, так же, заняли не малую долю экспорта фанеры на внешние рынки – 11,7%, почти 9% экспортировалось в Германию.
Более 30% экспортных поставок осуществляет группа компаний «Свеза» - мировой лидер по производству клееной фанеры. Группа компаний «Свеза» имеет значительные производственные мощностями: 700 тысяч кубометров фанеры в год. Шесть комбинатов производят 1 260 тысяч кубометров древесных плит в год. Что позволяет компании обеспечивать строительными материалами крупнейшие объекты строительства по всему миру, продукция импортируется в 45 стран мира.
Государственная поддержка экспорта продукции лесопромышленного комплекса может увеличиться к 2030 году в 3 раза. В ближайшие десять лет спрос на продукцию лесопромышленного комплекса увеличится преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Исходя из этого, основными рынками для сбыта российской клееной фанеры будут считаться: Китай, Индия и Япония, а также Южная Корея.
