По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи фанеры на российском рынке ежегодно снижались темпами от 1,7% до 12,9%. В 2018 г в стране было реализовано 1,38 млн куб м продукции, что на 24,5% ниже показателя в 2014 г. Падение продаж фанеры было вызвано прежде всего кризисными явлениями в экономике страны, ослаблением курса рубля и высоким инфляционным давлением. Снижение платежеспособного спроса на фанеру внутри страны вынудило потребителей отказаться от покупки или искать более дешевые товары-аналоги.
На российском рынке преобладает продукция отечественного производства. Превалирует производство фанеры из шпона лиственных пород, доля этого вида в общем объеме производства доходит до 80%. Производство фанеры из шпона лиственных пород, в свою очередь, в основе своей нацелено на использование березового сырья. При этом большинство вновь открывшихся в последние годы фанерных производств, а также новые инвестиционные проекты в этой сфере основаны на использовании именно березы в качестве сырья.
В 2018 г средняя цена фанеры на российском рынке составляла 55,0 тыс руб за куб м. Максимальный прирост цены зафиксирован в 2015 г – на 22,0% к уровню предыдущего года, что было связано с резким обесцениванием российской валюты по отношению к доллару, повлекшим за собой как рост стоимости импортной фанеры, так и повышение цены производства отечественной продукции. При этом средняя цена продаж фанеры лиственных пород в 2018 г составила 56,9 тыс руб за куб м, фанеры хвойных пород – 44,6 тыс руб за куб м, а прочей фанеры – 57,1 тыс руб за куб м.
В 2019 г продажи фанеры в России продолжат незначительно снижаться на 0,4%. Ожидается, что в 2020-2023 гг продажи фанеры на фоне стабилизации экономики начнут постепенно расти на 1,5-1,7% ежегодно и в 2023 г составят 1,47 млн куб м.
«Анализ рынка фанеры в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам фанеры:
Приведены данные по крупнейшим производителям фанеры.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка фанеры, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров фанеры. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской фанеры и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков фанеры.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ФАНЕРЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАНЕРЫ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ФАНЕРЫ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
ООО «Илим Тимбер Индастри»
НАО «Свеза Кострома»
ООО «Свеза Уральский»
АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 10. Прогноз предложения фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 13. Спрос на фанеру, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на фанеру, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения фанеры с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 19. Продажи фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 20. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 21. Продажи по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 23. Продажи фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 27. Средняя цена фанеры, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
Таблица 28. Средняя средней цены фанеры, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)
Таблица 29. Средняя цена по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3)
Таблица 30. Прогноз средней цены по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 31. Соотношение средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены фанеры и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; руб за м3; млрд руб)
Таблица 35. Производство фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 36. Прогноз производства фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 37. Производство по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 38. Прогноз производства по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 39. Производство фанеры по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 39-1. Производство фанеры из шпона лиственных пород по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 39-2. Производство фанеры из шпона хвойных пород по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 39-3. Производство фанеры прочей по федеральным округам РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 40. Цена производителей фанеры, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3; %)
Таблица 41. Прогноз цены производителей фанеры, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3; %)
Таблица 42. Цена производителей по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (руб за м3)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (руб за м3)
Таблица 44. Рейтинг производителей фанеры по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей фанеры по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг производителей фанеры по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 49. Экспорт фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 50. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 51. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 53. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 53-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 53-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 53-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 54. Экспорт фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 55. Прогноз экспорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 56. Экспорт по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-1. Экспорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-2. Экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 58-3. Экспорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта фанеры, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
Таблица 61. Цена экспорта по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 63. Цена экспорта фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 63-1. Цена экспорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 63-2. Цена экспорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 63-3. Цена экспорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 64. Импорт фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3; %)
Таблица 65. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3; %)
Таблица 66. Импорт по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (тыс м3)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (тыс м3)
Таблица 68. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 68-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 68-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 68-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (м3)
Таблица 69. Импорт фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 70. Прогноз импорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 71. Импорт по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-1. Импорт фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-2. Импорт фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 73-3. Импорт фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 74. Цена импорта фанеры, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3; %)
Таблица 75. Прогноз цены импорта фанеры, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3; %)
Таблица 76. Цена импорта по видам фанеры, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам фанеры, РФ, 2019-2023 гг (долл за м3)
Таблица 78. Цена импорта фанеры по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 78-1. Цена импорта фанеры из шпона лиственных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 78-2. Цена импорта фанеры из шпона хвойных пород по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 78-3. Цена импорта фанеры прочей по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за м3)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров фанеры объему экспорта, 2018 г (тыс м3)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс м3)
Таблица 81. Рейтинг импортеров фанеры по объему импорта, 2018 г (тыс м3)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс м3)
Таблица 83. Рейтинг экспортеров фанеры объему экспорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 85. Рейтинг импортеров фанеры по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб)
Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
Рынок листового полистирола в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
41 900 ₽
Мировой и российский рынки ДСП и OSB в 2013-2018 гг
Бизнес Планер
24 990 ₽
Маркетинговое исследование "Мировой и российский рынки древесных плит в 2013-2018 гг"
Бизнес Планер
38 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка листового проката
TK Solutions
51 420 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
