По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг продажи тракторов для лесного и сельского хозяйства в России сократились на 39,2%: с 42,4 до 25,8 тыс шт. Основная причина – снижение платежеспособного спроса на тракторы в связи с ухудшение экономической ситуации в стране.
Максимальные темпы снижения продаж техники наблюдались в 2015-2016 гг и составили 34,2% и 16,7% относительно прошлых лет соответственно. В 2014-2016 гг резкое обесценение рубля на валютном рынке привело к значительному удорожанию импортной техники. В условиях высоких ставок по кредитам зарубежные тракторы для лесного и сельского хозяйства стали недоступны многим российским сельскохозяйственным предприятиям.
Рост продаж тракторов для лесного и сельского хозяйства за пятилетний период был зафиксирован только в 2017 г и составил 13,0% к уровню предыдущего года. На увеличение продаж повлияло два фактора: стабилизация курса рубля на валютном рынке и максимальный за последние годы объем государственных субсидий на реализацию Постановления Правительства РФ №1432, позволяющего приобретать сельскохозяйственные тракторы отечественного производства со скидкой 15-20%.
Снижение продаж в 2018 г эксперты рынка связывают с резким падения цен на зерно годом ранее, которое также привело к сокращению капитальных расходов российских покупателей техники.
Ожидается, что в 2019-2021 гг продажи тракторов для лесного и сельского хозяйства в России будут снижаться на 1,0-3,1% в год. Из-за ожидаемого ослабления рубля в прогнозный период сохранится тенденция к снижению объемов импортной техники на российском рынке. Более того, в мае 2019 г было отменено Постановление Правительства РФ №1432. К началу весны 2019 г 8 млрд руб, направленные на субсидирование закупок сельхозтехники, были практически израсходованы, и власти объявили о намерении с 2020 г перейти на новую схему поддержки – льготный лизинг. На отладку нового лизингового механизма поддержки отрасли уйдет несколько лет.
«Анализ рынка тракторов для лесного и сельского хозяйства в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация производства по видам тракторов для лесного и сельского хозяйства:
Приведены данные по крупнейшим производителям тракторов для лесного и сельского хозяйства: Ростсельмаш, Джон Дир Русь, Сиэнэйч индастриал Руссия, Петербургский тракторный завод, Клаас, ПО Елаз, ТПК МТЗ-Татарстан, ЧЛМЗ, БМЗ, Самэ Дойц-Фар Руссиа, Голаз, БТЗ, Спецстроймаш, Мехинструмент, Тамбовспецмаш, Трактор, Великолукский завод Лесхозмаш, Сарэкс, Кранспецбурмаш, ОТЗ и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка тракторов для лесного и сельского хозяйства, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров тракторов для лесного и сельского хозяйства. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских тракторов для лесного и сельского хозяйства и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков тракторов для лесного и сельского хозяйства.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
ПРОДАЖИ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТРАКТОРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объём экспорта
Стоимостный объём экспорта
Цена экспорта
Натуральнй объём импорта
Стоимостный объём импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
ООО «Джон Дир Русь»
ООО «Сиэнэйч индастриал Руссия»
АО «Петербургский тракторный завод»
ООО «Клаас»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на тракторы для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на тракторы для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения тракторов для лесного и сельского хозяйства с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения тракторов для лесного и сельского хозяйства с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Численность тракторов для лесного и сельского хозяйства в эксплуатации, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности тракторов для лесного и сельского хозяйства в эксплуатации, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 21. Средний срок эксплуатации тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (лет; %)
Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (лет; %)
Таблица 23. Продажи тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 24. Прогноз продаж тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 25. Продажи тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Средняя цена тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз средней цены тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс руб за шт; %)
Таблица 29. Соотношение средней цены тракторов для лесного и сельского хозяйства и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 30. Прогноз соотношения средней цены тракторов для лесного и сельского хозяйства и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
Таблица 33. Производство тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 34. Прогноз производства тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 35. Производство по видам тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36. Производство тракторов для лесного и сельского хозяйства по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36-1. Производство тракторов мощностью не более 37 квт по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36-2. Производство тракторов мощностью более 37 квт, но не более 59 квт по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36-3. Производство тракторов мощностью более 59 квт по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 36-4. Производство тракторов прочих по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 37. Цена производителей тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)
Таблица 38. Прогноз цены производителей тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)
Таблица 39. Рейтинг производителей тракторов для лесного и сельского хозяйства по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг производителей тракторов для лесного и сельского хозяйства по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг производителей тракторов для лесного и сельского хозяйства по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 42. Баланс экспорта и импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 44. Экспорт тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 45. Прогноз экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 46. Экспорт тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 47. Экспорт тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 48. Прогноз экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 49. Экспорт тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 50. Цена экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 52. Цена экспорта тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
Таблица 53. Импорт тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
Таблица 54. Прогноз импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
Таблица 55. Импорт тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (шт)
Таблица 56. Импорт тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Импорт тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 60. Прогноз цены импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл за шт; %)
Таблица 61. Цена импорта тракторов для лесного и сельского хозяйства по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл за шт)
Таблица 62. Рейтинг экспортеров тракторов для лесного и сельского хозяйства по объему экспорта, 2018 г (шт)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (шт)
Таблица 64. Рейтинг импортеров тракторов для лесного и сельского хозяйства по объему импорта, 2018 г (шт)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (шт)
Таблица 66. Рейтинг экспортеров тракторов для лесного и сельского хозяйства по объему экспорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 68. Рейтинг импортеров тракторов для лесного и сельского хозяйства по объему импорта, 2018 г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 70. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 73. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 74. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)