90 000 ₽
Демоверсия
Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
BusinesStat

Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Дата выпуска: 7 марта 2023
Количество страниц: 112
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 37153
90 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 8,2%: с 77,7 до 71,3 млн приемов. Снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за взлета цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны.

Геополитическая напряженность в 2022 г привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на стоматологические приемы рекордно возросли.

В условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС. По итогам 2022 г докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить не удалось.

В 2018-2020 гг численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по сдерживанию распространения COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления стоматологической помощи.

В 2021 г объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких коронавирусных ограничений 2020 г.

«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

  • объем рынка стоматологии
  • оборот рынка стоматологических услуг
  • статистика стоматологических медучреждений и персонала
  • численность потребителей стоматологических услуг
  • ассортимент стоматологических услуг
  • цены на стоматологию

В обзоре приводятся следующие детализации:

  • Направления: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология.
  • Секторы рынка: коммерческий, ОМС.
  • Регионы страны.

Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:

  • изготовление стальной коронки с напылением
  • изготовления съемного протеза
  • лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
  • первичный консультативный осмотр
  • удаление зуба под местным обезболиванием

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Аирдент, Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, Международный центр имплантологии «Ай-Дент», МЦ «Интердентос», Прайм-стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Стоматологическая поликлиника №3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент.

Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  • Министерство здравоохранения
  • Центральный банк
  • Министерство экономического развития
  • Министерство финансов
  • Федеральная налоговая служба
  • Стоматологическая Ассоциация России
  • Ассоциация частных стоматологических клиник
  • ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Информация, собранная BusinesStat:

  • выборочная перепись медицинских учреждений
  • оценки потребления медицинских услуг
  • оценки экспертов рынка медицинских услуг
Развернуть
Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Численность стоматологических учреждений

  • Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
  • Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
  • Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г

Типы медицинских учреждений

  • Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги,  по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
  • Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
  • Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
  • Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Численность стоматологического персонала

  • Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
  • Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
  • Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений,  в регионах России в 2018-2022 гг (чел)

Врачи-стоматологи

  • Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
  • Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)

Средний стоматологический персонал

  • Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
  • Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в  2022 г (чел)

Заработная плата стоматологического персонала

  • Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
  • Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)

РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям

  • Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
  • Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
  • Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
  • Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов

  • Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИ ОТРАСЛИ

ЗАО «Меди»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Дочерние предприятия
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Вита»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО Медицинский центр «Интердентос»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Прайм-Стоматология»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ООО «Фирма Вероника ЛТД»

  • Регистрационные данные
  • Руководство предприятия
  • Основные участники
  • Бухгалтерский баланс (тыс руб)
  • Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
  • Основные финансовые показатели

ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

  • Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
  • Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)

ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

Численность стоматологических приемов

  • Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
  • Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
  • Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)

Секторы рынка

  • Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
  • Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)

Сезонность рынка

  • Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)

ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ

  • Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
  • Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
  • Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Средняя цена

  • Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
  • Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
  • Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)

Цены на базовые стоматологические услуги

  • Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
  • Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Направления стоматологии

  • Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)

Ортопедическая стоматология

  • Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Ортодонтия

  • Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)

Терапевтическая стоматология

  • Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Хирургическая стоматология

  • Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Эстетическая стоматология

  • Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Пародонтология

  • Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)

Детская стоматология

  • Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
  • Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

  • Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
  • Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
  • Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

  • Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
  • Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
  • Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
  • Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
  • Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
  • Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
  • Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг

Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г

Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г

Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги,  по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)

Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)

Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)

Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г

Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г

Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений,  в регионах России в 2018-2022 гг (чел)

Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)

Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в  2022 г (чел)

Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)

Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)

Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)

Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)

Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г

Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)

Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)

Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)

Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)

Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)

Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)

Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)

Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)

Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)

Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)

Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)

Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)

Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)

Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)

Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)

Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг

Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)

Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)

Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Развернуть