В 2016-2019 гг численность стоматологических приемов в России незначительно сократилась: с 273,0 до 271,1 млн приемов. С одной стороны, объем стоматологического рынка сдерживался неблагоприятной экономической ситуацией в стране, в результате которой в течение ряда лет происходило падение доходов и рост закредитованности населения. С другой стороны, рынок отечественной стоматологии уже прошел экстенсивный этап роста и достаточно насыщен. В основном он поддерживался объективной необходимостью перелечивать зубы.
В 2020 г численность стоматологических приемов в стране упала на 11,6% по сравнению с годом ранее и составила всего 239,6 млн приемов. Причиной этому стало ограничение работы стоматологий из-за пандемии коронавируса – они могли оказывать неотложную помощь и принимать пациентов только с острой зубной болью. С июня 2020 г Правительством РФ было разрешено возобновить оказание стоматологических услуг в полном объеме с соблюдением санитарно-гигиенических мер, предписанных Роспотребнадзором, что позволило сдержать более серьезный обвал в отрасли.
В 2016-2020 гг основной объем российского стоматологического рынка приходился на приемы, оказанные в секторе ОМС – в среднем 68,2% (181,0 млн приемов) от их совокупного числа. В условиях сокращения реальных доходов, пациенты экономили на платных стоматологических услугах и чаще обращались в поликлиники по ОМС. Коммерческий сектор занимал оставшиеся 31,8% (84,5 млн приемов) рынка стоматологии. Дорогостоящее лечение приходилось откладывать до лучших времен.
По прогнозам BusinesStat, численность стоматологических приемов в 2021-2022 гг увеличится на 6,7% относительно 2020 г и составит 255,6 млн приемов к концу периода. Этому будет способствовать стабилизация ситуации с коронавирусом, увеличение количества профилактических зубных осмотров, переоснащение стоматологических кабинетов и другое.
В последующие годы ожидается стагнация объема рынка стоматологии в России. В 2025 г он составит порядка 249,5 млн приемов, что будет ниже уровня 2019 г на 8,0%. Сдерживать рост будет сокращение численности населения и реальных доходов россиян.
« Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций » включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельно в обзоре приведена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Агами, Вита, Ворлддент, Дальвен, Дэнт, Европейский стоматологический центр, Калипсо, Клиника «Боско», Клиника Медикс, Меди, Медицинский центр «Интердентос», Президент СК №1, Стоматбизнес компани, Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника № 3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова, Фирма «Практик», Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре детализирована информация по регионам страны.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации для обзора послужили исследования BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги по финансовым показателям
Рейтинг по численности филиалов
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Секторы рынка
Сезонность рынка
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Цены на базовые стоматологические услуги
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Ортопедическая стоматология
Ортодонтия
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Эстетическая стоматология
Пародонтология
Детская стоматология
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАО «Меди»
ООО «Вита»
ООО «Прайм-стоматология»
ООО «Медицинский центр «Интердентос»
ООО «Фирма Вероника ЛТД»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2017-2021 гг
Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, РФ, 2021 г
Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 13. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений, РФ, 2021 г (%)
Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности, РФ, 2021 г
Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, по регионам РФ, 2021 г
Таблица 17. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 18. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, по регионам РФ, 2017-2021 гг (чел)
Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 21. Численность врачей-стоматологов, по регионам РФ, 2021 г (чел)
Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала, по регионам РФ, 2021 г (чел)
Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Средняя зарплата стоматологического персонала, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб/год; %)
Таблица 26. Средняя зарплата стоматологического персонала, по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс руб/год)
Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, РФ, 2021 г
Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 35. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 36. Численность стоматологических приемов, РФ, 2017-2021 гг (млн; %)
Таблица 37. Прогноз численности стоматологических приемов, РФ, 2022-2026 гг (млн; %)
Таблица 38. Численность стоматологических приемов, по регионам РФ, 2021 г (тыс)
Таблица 39. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2017-2021 гг (млн)
Таблица 40. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2022-2026 гг (млн)
Таблица 41. Сезонность рынка стоматологии, РФ, 2021 г (%)
Таблица 42. Оборот рынка стоматологии, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Прогноз оборота рынка стоматологии, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Оборот рынка стоматологических услуг, по регионам РФ, 2021 г (млн руб)
Таблица 45. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 46. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 47. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 48. Средняя цена стоматологических приемов, РФ, 2017-2021 гг (руб; %)
Таблица 49. Прогноз средней цены стоматологических приемов, РФ, 2022-2026 гг (руб; %)
Таблица 50. Средняя цена стоматологических приемов, по регионам РФ, 2021 г (руб)
Таблица 51. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 52. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2022-2026 гг (руб)
Таблица 53. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 54. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 55. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 56. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 57. Средняя цена изготовления коронки, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 58. Средняя цена изготовления съемного протеза, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб)
Таблица 59. Структура ассортимента по направлениям стоматологии, РФ, 2021 г (%)
Таблица 60. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 62. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги ортодонтии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 64. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 65. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 66. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 67. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 68. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 69. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 70. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 71. Средние цены на основные услуги пародонтологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 72. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2021 г (%)
Таблица 73. Средние цены на основные услуги детской стоматологии, РФ, 2021 г (руб)
Таблица 74. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 75. Выручка от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 77. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 78. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Себестоимость, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 80. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Прибыль от продаж, по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 82. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 83. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Анализ рынка слепочных (оттискных) масс в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Рейтинг стоматологических клиник Москвы по уровню известности в 1-4 квартале текущего года
BusinesStat
120 000 ₽
Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
85 000 ₽
Анализ рынка лингвальных брекетов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 9 декабря 2022
Компания Гидмаркет
В 2021 г. Россия стала лидером в Европе по количеству кофейных вендинговых автоматов
Современный темп жизни и работы подразумевает формат «кофе с собой»
Кофейни в формате «кофе с собой» – наиболее быстрорастущий сегмент на рынке кофеен. С точки зрения потребителей это связано с тем, что чашка кофе с собой дешевле аналогичной позиции в кафе. А сам формат — самый демократичный, доступный, подходящий для людей с динамичным образом жизни, особенно для молодежной группы потребителей. Основная масса продаж кофе с собой происходит в крупных городах, где ритм жизни людей подразумевает скорость, доступность и простоту получения продукта.
Статья, 7 декабря 2022
Компания Гидмаркет
Лидеры рынка коллекторских агентств в 2021 году
К крупнейшим операторам рынка услуг коллекторских агентств ООО «Феникс» с долей 22,0%
Взаимодействие с официально работающими коллекторскими агентствами, к тому же имеющими значительную долю на рынке возврата просроченной задолженности, чаще всего означает быстрый и относительно безболезненный для должника выход из сложившегося тупика.
― Каким был 2021 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
