В 2015-2019 гг объем рынка стоматологических услуг в России оставался стабильным и составил 271,1 млн приемов в 2019 г. Стоматологический рынок в стране уже прошел экстенсивный этап роста. Стабильный уровень количества совершенных стоматологических приемов поддерживается необходимостью перелечивания зубов, а также благодаря появлению новых эстетических стандартов «улыбки». Клиентская база стоматологии при этом растет крайне медленно.
В 2015-2019 гг в натуральном объеме рынка стоматологических услуг в России преобладали приемы по полисам ОМС. В 2019 г в секторе ОМС было оказано 68,9% или 186,7 млн стоматологических приемов. Пациенты экономили на платных стоматологических услугах и старались чаще обращаться в поликлиники по ОМС, а дорогостоящее лечение откладывали на потом, пользуясь услугами частных стоматологий только в случае острой боли. Кроме того, работодатели были вынуждены сокращать расходы на ДМС, исключая стоматологические услуги из полисов. Доля коммерческой стоматологии в натуральном выражении в 2019 г составила 31,1% или 84,4 млн приемов.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г натуральный объем рынка стоматологических услуг значительно сократится относительно 2019 г – на 17,5% в связи с эпидемией коронавируса в России. Сокращение показателя произойдет за счет закрытия большинства коммерческих стоматологий на период объявленного в стране режима повышенной готовности и за счет ограничения перемещений граждан. Кроме того, россияне будут вынуждены отказаться от необязательных эстетических процедур из-за снижения реальных доходов. Однако резкий спад спроса будет наблюдаться только в период строгого карантина, так как лечение зубов невозможно отменить совсем или бесконечно откладывать.
В последующие годы натуральный объем рынка стоматологических услуг стабилизируется и составит 248,9 млн приемов в 2024 г, что будет ниже значения показателя 2019 г на 8,2%. Сдерживать рост количества совершенных стоматологических приемов будет сокращение численности населения и реальных доходов россиян.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельно в обзоре приведена информация по ценам базовых стоматологических услуг:
В обзоре приведены рейтинги по 100 предприятиям отрасли «Стоматологическая практика». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
Основным источником информации для обзора послужили исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги по финансовым показателям
Рейтинг по численности филиалов
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Натуральный объем по секторам рынка
Сезонность рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Стоимостный объем рынка
Стоимостный объем по секторам рынка
Финансовые результаты отрасли
Инвестиционная привлекательность отрасли
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Ортодонтия
Ортопедическая стоматология
Эстетическая стоматология
СРЕДНЯЯ ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Средняя цена по секторам рынка
Цены на базовые стоматологические услуги
ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАО «Меди»
ООО «МЦ Интердентос»
ООО «Центр развития стоматологии «Садко»
ЗАО «Центродент»
ООО «Президент СК №1»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2015-2019 гг (тыс)
Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, РФ, 2019 г (тыс)
Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2019 г (ед)
Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, РФ, 2019 г (тыс)
Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, РФ, 2019 г (%)
Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, РФ, 2019 г (тыс)
Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности, РФ, 2019 г (тыс)
Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по регионам РФ, 2019 г (ед)
Таблица 17. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 18. Численность персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, РФ, 2019 г (тыс чел)
Таблица 19. Численность персонала стоматологических учреждений по регионам РФ, 2015-2019 гг (чел)
Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 21. Численность врачей-стоматологов по регионам РФ, 2019 г (чел)
Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала по регионам РФ, 2019 г (чел)
Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 25. Средняя зарплата стоматологического персонала, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб/год)
Таблица 26. Средняя зарплата стоматологического персонала по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс руб/год)
Таблица 27. Рейтинг стоматологических учреждений по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг стоматологических учреждений по прибыли от всех видов деятельности, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг стоматологических учреждений по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)
Таблица 30. Рейтинг стоматологических учреждений по основным средствам, РФ, 2018 г (млн руб)
Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, РФ, 2019 г
Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, РФ, 2015-2019 гг (млн чел)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, РФ, 2020-2024 гг (млн чел)
Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2015-2019 г (%)
Таблица 35. Численность стоматологических приемов, РФ, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, РФ, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 37. Численность оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2015-2019 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности оказанных стоматологических приемов по секторам стоматологии: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2020-2024 гг (млн приемов)
Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, РФ, 2019 г (%)
Таблица 40. Стоимостный объем рынка стоматологии, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 41. Прогноз стоимостного объема рынка стоматологии, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 42. Доля стоматологии в общем стоимостном объеме рынка медицинских услуг, РФ, 2015-2019 гг (%)
Таблица 43. Стоимостный объем стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз стоимостного объема стоматологических услуг по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 45. Выручка (нетто) от продажи по отрасли, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 46. Выручка (нетто) от продажи по отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы по отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 49. Себестоимость продукции по отрасли, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 50. Себестоимость продукции по отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 51. Прибыль валовая по отрасли, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прибыль валовая по отрасли по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 53. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, РФ, 2015-2018 гг
Таблица 54. Структура инвестиций в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
Таблица 55. Структура ассортимента стоматологических услуг по направлениям стоматологии, РФ, 2019 г (%)
Таблица 56. Доля терапевтической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2019 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии по видам, РФ, 2019 г (руб за усл)
Таблица 58. Доля хирургической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2019 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии по видам, РФ, 2019 г (руб за усл)
Таблица 60. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2019 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги ортодонтии по видам, РФ, 2019 г (руб за усл)
Таблица 62. Доля ортопедической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2019 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии по видам, РФ, 2019 г (руб за усл)
Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2019 г (%)
Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии по видам, РФ, 2019 г (руб за усл)
Таблица 66. Средняя цена стоматологических приемов, РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 67. Прогноз средней цены стоматологических приемов, РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 68. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2019 г (руб за прием)
Таблица 69. Средняя цена стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2015-2019 гг (руб за прием)
Таблица 70. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам медицины: Коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2020-2024 гг (руб за прием)
Таблица 71. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 72. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 73. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 74. Средняя цена лечения кариеса, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 75. Средняя цена изготовление коронки, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Таблица 76. Средняя цена изготовления съёмного протеза, по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл)
Анализ рынка лингвальных брекетов в России
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Российский рынок стоматологических услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг в России в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19
ЭКЦ «Инвест-Проект»
29 000 ₽
Влияние коронавируса на рынок услуг стоматологов и других врачей по профилактике и лечению зубов 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020
Экспресс-Обзор
25 000 ₽
Статья, 12 апреля 2021
Экспресс-Обзор
Экономика России - влияние пандемии коронавируса. Дайджест новостей за 05-11 апреля 2021
Основные экономические новости недели 5-11 апреля
- МВФ прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году (Коммерсантъ), Инфляция в России в марте в годовом выражении составила 5,79% (РБК, Росстат), правительство прогнозирует увеличение инвестиций в основной капитал России на 3,1% в 2021 году (Коммерсантъ), снижения уровня бедности в России вдвое возможно удастся достичь раньше 2030 года (РБК);
