В 2016-2019 гг численность стоматологических приемов в России незначительно сократилась: с 273,0 до 271,1 млн приемов. С одной стороны, объем стоматологического рынка сдерживался неблагоприятной экономической ситуацией в стране, в результате которой в течение ряда лет происходило падение доходов и рост закредитованности населения. С другой стороны, рынок отечественной стоматологии уже прошел экстенсивный этап роста и достаточно насыщен. В основном он поддерживался объективной необходимостью перелечивать зубы.
В 2020 г численность стоматологических приемов в стране упала на 11,6% по сравнению с годом ранее и составила всего 239,6 млн приемов. Причиной этому стало ограничение работы стоматологий из-за пандемии коронавируса – они могли оказывать неотложную помощь и принимать пациентов только с острой зубной болью. С июня 2020 г Правительством РФ было разрешено возобновить оказание стоматологических услуг в полном объеме с соблюдением санитарно-гигиенических мер, предписанных Роспотребнадзором, что позволило сдержать более серьезный обвал в отрасли.
В 2016-2020 гг основной объем российского стоматологического рынка приходился на приемы, оказанные в секторе ОМС – в среднем 68,2% (181,0 млн приемов) от их совокупного числа. В условиях сокращения реальных доходов, пациенты экономили на платных стоматологических услугах и чаще обращались в поликлиники по ОМС. Коммерческий сектор занимал оставшиеся 31,8% (84,5 млн приемов) рынка стоматологии. Дорогостоящее лечение приходилось откладывать до лучших времен.
По прогнозам BusinesStat, численность стоматологических приемов в 2021-2022 гг увеличится на 6,7% относительно 2020 г и составит 255,6 млн приемов к концу периода. Этому будет способствовать стабилизация ситуации с коронавирусом, увеличение количества профилактических зубных осмотров, переоснащение стоматологических кабинетов и другое.
В последующие годы ожидается стагнация объема рынка стоматологии в России. В 2025 г он составит порядка 249,5 млн приемов, что будет ниже уровня 2019 г на 8,0%. Сдерживать рост будет сокращение численности населения и реальных доходов россиян.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельно в обзоре приведена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
В обзоре приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Агами, Вита, Ворлддент, Дальвен, Дэнт, Европейский стоматологический центр, Калипсо, Клиника «Боско», Клиника Медикс, Меди, Медицинский центр «Интердентос», Президент СК №1, Стоматбизнес компани, Стоматологическая компания «Юнит», Стоматологическая поликлиника № 3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С.А.Злотникова, Фирма «Практик», Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре детализирована информация по регионам страны.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
Дополнительными источниками информации для обзора послужили исследования BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги по финансовым показателям
Рейтинг по численности филиалов
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Сектора рынка
Сезонность рынка
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Цены на базовые стоматологические услуги
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Ортопедическая стоматология
Ортодонтия
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Эстетическая стоматология
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовые результаты отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
ПРОФИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗАО «Меди»
ООО Медицинский Центр «Интердентос»
ООО «Вита»
ООО «Фирма Вероника Лтд»
ООО «Центр Развития Стоматологии «Садко»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)
Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2016-2020 гг (тыс; %)
Таблица 10. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 11. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по регионам РФ, 2020 г
Таблица 12. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 13. Доля специализированных стоматологических учреждений среди всех медицинских учреждений, РФ, 2020 г (%)
Таблица 14. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 15. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности, РФ, 2020 г (тыс)
Таблица 16. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по регионам РФ, 2020 г
Таблица 17. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 18. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, РФ, 2016-2020 г (тыс чел)
Таблица 19. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений по регионам РФ, 2016-2020 гг (чел)
Таблица 20. Численность врачей-стоматологов, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 21. Численность врачей-стоматологов по регионам РФ, 2020 г (чел)
Таблица 22. Численность среднего стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
Таблица 23. Численность среднего стоматологического персонала по регионам РФ, 2020 г (чел)
Таблица 24. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Средняя зарплата стоматологического персонала, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год; %)
Таблица 26. Средняя зарплата стоматологического персонала по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс руб/год)
Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам, РФ, 2019 г (млн руб)
Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)
Таблица 31. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов, РФ, 2020 г
Таблица 32. Численность потребителей стоматологических услуг, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
Таблица 34. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений, РФ, 2016-2020 г (млн чел; %)
Таблица 35. Численность стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов; %)
Таблица 36. Прогноз численности стоматологических приемов, РФ, 2021-2025 гг (млн приемов; %)
Таблица 37. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млн приемов)
Таблица 38. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млн приемов)
Таблица 39. Сезонность рынка стоматологии, РФ, 2020 г (%)
Таблица 40. Оборот рынка стоматологии, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 41. Прогноз оборота рынка стоматологии, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
Таблица 42. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 43. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 44. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 45. Средняя цена стоматологических приемов, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены стоматологических приемов, РФ, 2021-2025 гг (руб за прием; %)
Таблица 47. Средняя цена стоматологических приемов по регионам РФ, 2020 г (руб за прием)
Таблица 48. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2016-2020 гг (руб за прием)
Таблица 49. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, РФ, 2021-2025 гг (руб за прием)
Таблица 50. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам, РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 51. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 52. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 53. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов), по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 54. Средняя цена изготовление коронки по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 55. Средняя цена изготовления съёмного протеза, по регионам РФ, 2016-2020 гг (руб за усл)
Таблица 56. Структура ассортимента по направлениям стоматологии, РФ, 2020 г (%)
Таблица 57. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
Таблица 58. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)
Таблица 59. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
Таблица 60. Средние цены на основные услуги ортодонтии, РФ, 2020 г (руб за усл)
Таблица 61. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
Таблица 62. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)
Таблица 63. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
Таблица 64. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)
Таблица 65. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг, РФ, 2020 г (%)
Таблица 66. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии, РФ, 2020 г (руб за усл)
Таблица 67. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Выручка от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 71. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 72. Себестоимость по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 74. Прибыль от продаж по регионам РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Таблица 75. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 76. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
Анализ рынка стоматологических услуг в Беларуси в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
85 000 ₽
Анализ рынка лингвальных брекетов в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Российский рынок стоматологических услуг: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг в России в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19
ЭКЦ «Инвест-Проект»
29 000 ₽
― На данный момент большинство сервисов доставки рационов питания не пользуются услугами приложения и взаимодействуют с клиентом посредством сайта. Планируете ли Вы расширять свои каналы коммуникации с клиентом? Если да, то расскажите, как.
Статья, 8 декабря 2021
РБК Исследования рынков
Большинство россиян не планируют отказываться от доставки еды после стабилизации ситуации с COVID-19
Внешний фактор в виде пандемии COVID-19 стал причиной принудительной миграции потребителей в канал доставки.
За полтора года сложной эпидемиологической ситуации и ограничений, сервисы доставки пережили существенный рост. Чтобы узнать сохранится ли спрос на доставку в случае стабилизации ситуации с COVID-19, в рамках подготовки обзора «Российский рынок доставки готовой еды 2021» «РБК Исследования рынков» задали россиянам соответствующий вопрос. Результаты опроса показали, что стабилизация стабилизации ситуации с СOVID-19 мало скажется на интенсивности заказов, получаемых службами доставки. Только 11,6% респондентов ответили, что станут заказывать еду реже, еще 1,6% опрошенных планируют и вовсе отказаться от услуги. При этом 70% опрошенных не планируют менять своего поведения, а 8% хотят заказывать доставку чаще.
Статья, 7 декабря 2021
BusinesStat
Продажи бижутерии и аксессуаров в России за 2016-2020 гг увеличились на 25%: с 205 до 256 млн шт.
Из-за пандемии оживился спрос на товары для активного отдыха на природе, в том числе рюкзаки, дорожные сумки, снаряжение.
По данным "Анализ рынка бижутерии и аксессуаров в России", подготовленного в 2021 г, их продажи в стране в 2016-2020 гг увеличились на 24,9%: с 205 до 256 млн шт. В 2016-2019 гг показатель рос. 2017 г характеризовался для России рекордно низкой инфляцией и укреплением рубля, что благотворно отразилось на продажах. В 2018-2019 гг отмечался рост реальных доходов населения, что также способствовало росту спроса на бижутерию и аксессуары.
