По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем рынка коммерческой стоматологии в России сократился на 8,2%: с 77,7 до 71,3 млн приемов. Снижение спроса на платные медуслуги произошло из-за взлета цен на стоматологию и частичного оттока платежеспособных клиентов из страны.
Геополитическая напряженность в 2022 г привела к усложнению логистики, нестабильности курсов валют, сложностям с оплатой поставок через ряд российских банков, оттоку бизнеса и населения за границу. Доступность импортных материалов и оборудования для отечественных операторов стоматологического рынка снизилась, а стоимость – увеличилась. В результате цены на стоматологические приемы рекордно возросли.
В условиях роста цен на стоматологию в России заморозилась покупательская активность, пациенты с невысокими доходами перешли в стоматологические клиники более низкого ценового сегмента или стали лечить зубы по полисам ОМС. По итогам 2022 г докризисный объем клиентской базы стоматологических клиник сохранить не удалось.
В 2018-2020 гг численность платных стоматологических приемов в России сократилась на 12,9%: с 85,2 до 74,2 млн. Основной спад пришелся на 2020 г (-12,1%). Из-за строгого карантина по сдерживанию распространения COVID-19 произошло резкое снижение уровня потребления стоматологической помощи.
В 2021 г объем отечественного рынка платных стоматологических услуг частично восстановился и составил 77,7 млн приемов. Ключевым влияющим фактором стал отложенный спрос после жестких коронавирусных ограничений 2020 г.
«Анализ рынка стоматологических услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Стоматологическая практика»: Аирдент, Вита, Ворлддент, Дальвен, Детская стоматология №2, Европейский стоматологический центр, Имплантсити, Клиника Боско, Меди, Международный центр имплантологии «Ай-Дент», МЦ «Интердентос», Прайм-стоматология, Президент СК №1, Профистом, СК «Зуб.ру», Стоматологическая поликлиника №3, Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, Фирма Вероника ЛТД, Центр развития стоматологии «Садко», Центродент.
Представлен рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов. В рейтинг вошли стоматологические клиники с 10 и более филиалами.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
Типы медицинских учреждений
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
Врачи-стоматологи
Средний стоматологический персонал
Заработная плата стоматологического персонала
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИ ОТРАСЛИ
ЗАО «Меди»
ООО «Вита»
ООО Медицинский центр «Интердентос»
ООО «Прайм-Стоматология»
ООО «Фирма Вероника ЛТД»
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
Секторы рынка
Сезонность рынка
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
Цены на базовые стоматологические услуги
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
Ортопедическая стоматология
Ортодонтия
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Эстетическая стоматология
Пародонтология
Детская стоматология
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2022 г
Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2022 г
Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные, в России в 2022 г (тыс)
Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2022 г (%)
Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2022 г (тыс)
Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2022 г
Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2022 г
Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал, в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2022 г (чел)
Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2022 г
Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2018-2022 гг (млн чел; %)
Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2023-2027 гг (млн чел; %)
Таблица 26. Численность стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 27. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 28. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (тыс)
Таблица 29. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млн)
Таблица 30. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млн)
Таблица 31. Сезонность рынка стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 32. Оборот рынка стоматологии в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 33. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 34. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 37. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 38. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 39. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2022 г (руб)
Таблица 41. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 42. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС, в России в 2023-2027 гг (руб)
Таблица 43. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 44. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 45. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 46. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 47. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 48. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2018-2022 гг (руб)
Таблица 49. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2022 г (%)
Таблица 50. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 51. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 52. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2022 г (руб)
Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 56. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 57. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 58. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 59. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 60. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 61. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 62. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2022 г (%)
Таблица 63. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2022 г (руб)
Таблица 64. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 66. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 67. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 68. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 72. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 73. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 74. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 75. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 76. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Бизнес-план стоматологической клиники (с финансовой моделью)
АМИКО Консалтинг Групп
35 000 ₽
Рынок стоматологических услуг в России в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг.
АМИКО Консалтинг Групп
39 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Стоматологическая практика
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка слепочных (оттискных) масс в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
