«Анализ рынка сои в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям сои: Амурагрокомплекс, Агрофирма Рубеж, Тамбовские фермы, Тамбовское ФСИН, Димское, Пичаево Золотая Нива, ЛУЧ Ивановского района Амурской области, Пограничное, Дина, Темп, Крестьянское хозяйство Нива, Садовое Российской академии сельскохозяйственных наук, Инжавинская Нива, Колос, Том, Ключи, Харитонова, Урожай, Уралагро, Ейский маслоэкстракционный завод.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка сои, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сои. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской сои и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сои.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ СОИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОИ
ПРОДАЖИ СОИ
ПРОИЗВОДСТВО СОИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 86 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на сою, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на сою, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения сои с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сои с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Реализация отечественной сои по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
Таблица 22. Продажи сои, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Прогноз продаж сои, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Средняя цена сои, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)
Таблица 25. Прогноз средней цены сои, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)
Таблица 26. Соотношение средней цены сои и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)
Таблица 27. Прогноз соотношения средней цены сои и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сои, РФ, 2009-2013 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сои, РФ, 2014-2018 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 30. Посевные площади сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс га; %)
Таблица 31. Прогноз посевных площадей сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс га; %)
Таблица 32. Посевные площади сои по видам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (тыс га)
Таблица 33. Прогноз посевных площадей сои по видам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (тыс га)
Таблица 34. Посевные площади сои по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс га)
Таблица 35. Урожайность сои, РФ, 2009-2013 гг (ц / га; %)
Таблица 36. Прогноз урожайности сои, РФ, 2014-2018 гг (ц / га; %)
Таблица 37. Урожайность сои по видам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (ц / га)
Таблица 38. Прогноз урожайности сои по видам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (ц / га)
Таблица 39. Урожайность сои по регионам РФ, 2009-2013 гг (ц / га)
Таблица 40. Валовой сбор сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)
Таблица 41. Прогноз валового сбора сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 42. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
Таблица 43. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 44. Валовой сбор сои по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс ц)
Таблица 45. Цена производителей сои, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг, %)
Таблица 46. Прогноз цены производителей сои, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг, %)
Таблица 47. Ежемесячная цена производителей сои, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг)
Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2012 г (млн руб)
Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2012 г (%)
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)
Таблица 56. Экспорт сои, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз экспорта сои, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта сои, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта сои, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
Таблица 62. Импорт сои, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз импорта сои, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Импорт сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)
Таблица 65. Импорт сои, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Прогноз импорта сои, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Импорт сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена импорта сои, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)
Таблица 69. Прогноз цены импорта сои, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)
Таблица 70. Цена импорта сои по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров сои по объему экспорта, 2013 г (т)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (т)
Таблица 73. Рейтинг импортеров сои по объему импорта, 2013 г (т)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (т)
Таблица 75. Рейтинг экспортеров сои по объему экспорта, 2013 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 77. Рейтинг импортеров сои по объёму импорта, 2013 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс долл)
Таблица 79. Выручка от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 82. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб; %)
Таблица 83. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 84. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб)
Таблица 85. Численность работников отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел, %)
Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс руб в год, %)
Рынок соевых бобов в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
39 900 ₽
Маркетинговое исследование выращивания сои в РФ 2010-2018 гг
Гильдия
24 900 ₽
Маркетинговое исследование выращивания сои в Центральном федеральном округе 2010-2018 гг
Гильдия
19 900 ₽
Маркетинговое исследование выращивания сои в Уральском федеральном округе 2010-2018 гг
Гильдия
19 900 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
