С 2017 по 2021 гг валовой сбор сои в России вырос на 28,9%: с 3,89 до 5,02 млн т. Это стало следствием увеличения как посевных площадей, так и урожайности сои. Несмотря на существенный рост, на рынке наблюдался дефицит сои для перерабатывающих предприятий, как следствие этого рост цены продаж за период составил 88,7%.
Для решения этой проблемы в России были приняты меры по стимулированию импорта и снижению объемов экспорта. Так, в апреле 2020 года было принято постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот) безопасность которых была подтверждена Россельхознадзором. В дальнейшем действие этого постановления было продлено, что было продиктовано стремлением сдержать рост цен на соевую продукцию.
Амурская область является лидером по производству сои в России, причиной этого являются благоприятные для выращивания сои климатические условия в этой области. Близость к Китаю и высокий спрос на российскую сою, которая не содержит ГМО, привели к тому, что Китай является крупнейшим покупателем российской сои. В качестве защитных мер для российского рынка и обеспечения сырьем перерабатывающих мощностей с 1 февраля 2021 г была введена экспортная пошлина на вывоз сои в размере 30%, с 1 июля 2021 г пошлина была снижена до 20%.
Санкции, введенные в отношении России из-за проведения спецоперации на территории Украины, не окажут существенного влияния на рынок сои. Спрос на сою со стороны перерабатывающих предприятий будет расти, в том числе благодаря введению в эксплуатацию новых производственных мощностей. Соя не является санкционным продуктом и не попадет под действие санкций. По оценкам BusinesStat, основная угроза для производителей сои связана с возможным дефицитом и ростом цен на сельскохозяйственную технику и запасные части для нее, повышением цен на ГСМ и агрохимию.
«Анализ рынка сои в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей сои: Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, Русагро-Инвест, ЭкоНиваАгро, Центрально-Черноземная агропромышленная компания, Черкизово-Растениеводство, Агротехнологии, Курск-Агро, Компания Био-Тон, АО Рассвет, Мираторг-Курск, Курск Агроактив, Агрохолдинг Ивнянский, Агрокомплекс Новокубанский, Пристенская зерновая компания, Добрыня, Кудряшовское, Краснояружская зерновая компания, Ока Молоко, Мираторг-Орел, Грейнрус Агро и др.
В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сои. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской сои и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сои.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ СОИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖНИЕ СОИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СОИ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Средняя цена
Соотношение средней цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены
ПРОИЗВОДСТВО СОИ
Посевные площади
Урожайность
Валовой сбор
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объём
Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выращивание однолетних культур
Выращивание семян соевых бобов
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
ООО «Русагро-Инвест»
ООО «ЭкоНиваАгро»
ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»
ООО «Черкизово-Растениеводство»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на сою, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на сою, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения сои с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сои с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Реализация отечественной сои по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 22. Продажи сои, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Прогноз продаж сои, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Средняя цена сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Прогноз средней цены сои, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 26. Соотношение средней цены сои и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 27. Прогноз соотношения средней цены сои и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены сои, РФ, 2017-2021 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сои, РФ, 2022-2026 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 30. Посевные площади сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс га; %)
Таблица 31. Прогноз посевных площадей сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс га; %)
Таблица 32. Посевные площади сои по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
Таблица 33. Прогноз посевных площадей сои по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс га)
Таблица 34. Посевные площади сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
Таблица 35. Урожайность сои, РФ, 2017-2021 гг (ц/га; %)
Таблица 36. Прогноз урожайности сои, РФ, 2022-2026 гг (ц/га; %)
Таблица 37. Урожайность сои по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
Таблица 38. Прогноз урожайности сои по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
Таблица 39. Урожайность сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
Таблица 40. Валовой сбор сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
Таблица 41. Прогноз валового сбора сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т, %)
Таблица 42. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 43. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 44. Валовой сбор сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 45. Цена производителей сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз цены производителей сои, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Ежеквартальная цена производителей сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
Таблица 53. Экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 56. Экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 57. Прогноз экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 58. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 59. Цена экспорта сои, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 61. Цена экспорта сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 62. Импорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
Таблица 63. Прогноз импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
Таблица 64. Импорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 65. Импорт сои, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Прогноз импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Импорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена импорта сои, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 69. Прогноз цены импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 70. Цена импорта сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 71. Рейтинг экспортеров сои по объёму поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей сои из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 73. Рейтинг импортеров сои по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков сои в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 75. Рейтинг экспортеров сои по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей сои из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 77. Рейтинг импортеров сои по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков сои в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 79. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 82. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 83. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 84. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 85. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2019-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2019-2021 гг (млн руб)
Импортозамещение сои в России, 2014-2021 гг., прогноз до 2026 г.
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка сои в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
58 700 ₽
Анализ рынка продуктов глубокой переработки сои в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ рынка соевой клетчатки в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
