По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи лакокрасочных материалов в России выросли на 21,8%: с 1,64 до 1,99 млн т.
Основной прирост пришелся на 2020 г, когда реализация красок увеличилась сразу на 16,4%. Во время острой фазы пандемии спрос в индустриальном сегменте лакокрасочных материалов сокращался, что было вызвано ограничениями в промышленном секторе. Однако в декоративном сегменте, наоборот, отмечался активный рост продаж, что объяснялось оживлением интереса со стороны россиян. В условиях самоизоляции россияне стали больше внимания уделять благоустройству своего жилья. В этот период наблюдался повышенный спрос на строительные материалы, мебель и предметы домашнего обихода.
В 2021 г продажи лакокрасочных материалов против ожиданий не снизились после резкого роста прошлого года, а удержались на уровне 2020 г. Одна из причин: рекордный уровень ввода жилья в стране. Объем жилищного строительства в 2021 г составил 92,6 млн кв м, что почти на 13% больше, чем в 2020 г. Спрос на жилье подстегнули программы льготной ипотеки.
В 2022 г за счет действия длительных инвестиционных проектов продажи лакокрасочных материалов росли, несмотря на кризисные изменения в экономике. В ожидании дефицита и роста цен потребители осуществляли дополнительные закупки лакокрасочной продукции в качестве запаса. В результате рост реализации составил 3,0% к уровню 2021 г.
На российском рынке лакокрасочных материалов преобладает продукция отечественного производства. За 2018-2022 гг доля импорта в структуре продаж снизилась с 30,5% до 17,5%. Этому способствовало развитие внутреннего производства, меры государственной поддержки отрасли, локализация международных производственных предприятий на территории страны. В 2022 г в рамках санкций Евросоюз ввел запрет на поставки всех видов лакокрасочных материалов в Россию. Одновременно со снижением поставок из европейских стран вырос импорт лакокрасочных материалов из Турции, Китая, а также Казахстана и Беларуси.
«Анализ рынка лакокрасочных материалов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам лакокрасочных материалов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей лакокрасочных материалов: Невинномысский Азот, Волжский трубный завод, Каустик, Кнауф Гипс, Омский каучук, Пигмент, Тиккурила, Хантсман-НМГ, НПК Ярли, Уралхимпласт, Селенгинский ЦКК, ППГ Индастриз, Акзо Нобель Коутингс, ДХЗ-Производство, Акзо Нобель Декор и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
АО «Невинномысский Азот»
АО «Волжский трубный завод»
АО «Каустик»
ООО «Кнауф Гипс»
АО «Омский каучук»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз предложения лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 5. Спрос на лакокрасочные материалы в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз спроса на лакокрасочные материалы в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 7. Продажи и экспорт лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения лакокрасочных материалов с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Оптовая цена лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз оптовой цены лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (руб за кг)
Таблица 21. Оптовая цена по видам лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (руб за кг)
Таблица 23. Производство лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз производства лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 25. Производство по видам лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз производства по видам лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 27. Производство лакокрасочных материалов по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 28. Производство материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 29. Производство материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 30. Производство пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобов, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 31. Производство красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 32. Производство красок полиграфических по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 33. Производство материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 34. Цена производителей лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 35. Прогноз цены производителей лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (руб за кг)
Таблица 36. Цена производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (руб за кг)
Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 41. Баланс экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта лакокрасочных материалов в России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 43. Экспорт лакокрасочных материалов из России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 44. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 45. Экспорт по видам лакокрасочных материалов из России в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 46. Прогноз экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 47. Экспорт лакокрасочных материалов из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 48. Экспорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 49. Экспорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 50. Экспорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 51. Экспорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 52. Экспорт красок полиграфических из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 53. Экспорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 54. Экспорт лакокрасочных материалов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт по видам лакокрасочных материалов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт лакокрасочных материалов из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 59. Экспорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 60. Экспорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 61. Экспорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 62. Экспорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 63. Экспорт красок полиграфических из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 64. Экспорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 65. Цена экспорта лакокрасочных материалов из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
Таблица 67. Цена экспорта по видам лакокрасочных материаловиз России в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам лакокрасочных материалов из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
Таблица 69. Цена экспорта лакокрасочных материалов из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 70. Цена экспорта материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 71. Цена экспорта материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 73. Цена экспорта красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 74. Цена экспорта красок полиграфических из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 75. Цена экспорта материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 76. Импорт лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 77. Прогноз импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 78. Импорт по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
Таблица 80. Импорт лакокрасочных материалов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 81. Импорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 82. Импорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 83. Импорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 84. Импорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 85. Импорт красок полиграфических в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 86. Импорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
Таблица 87. Импорт лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 88. Прогноз импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 89. Импорт по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 90. Прогноз импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 91. Импорт лакокрасочных материалов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 92. Импорт материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 93. Импорт материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 94. Импорт пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 95. Импорт красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 96. Импорт красок полиграфических в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 97. Импорт материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 98. Цена импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 99. Прогноз цены импорта лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
Таблица 100. Цена импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 101. Прогноз цены импорта по видам лакокрасочных материалов в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
Таблица 102. Цена импорта лакокрасочных материалов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 103. Цена импорта материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 104. Цена импорта материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 105. Цена импорта пигментов готовых, глушителей стекла и краски, эмали и глазури стекловидных, ангобы, люстр жидких и аналогичных продуктов для керамики, эмали для стекла и других целей; фритты стекловидной по странам мира в России в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 106. Цена импорта красок для художников, учащихся или оформителей вывесок; красителей оттеночных, красок любительских и аналогичных продуктов в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 107. Цена импорта красок полиграфических в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 108. Цена импорта материалов лакокрасочных и аналогичных для нанесения покрытий прочих в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за кг)
Таблица 109. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России, 2022 г (т)
Таблица 110. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов из России по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 111. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию, 2022 г (т)
Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов в Россию по объему поставок, 2022 г (т)
Таблица 113. Рейтинг экспортеров лакокрасочных материалов по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
Таблица 114. Рейтинг зарубежных получателей лакокрасочных материалов из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 115. Рейтинг импортеров лакокрасочных материалов по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
Таблица 116. Рейтинг зарубежных поставщиков лакокрасочных материалов в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
Таблица 117. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 118. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 119. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 120. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 121. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 122. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 123. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 124. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.