В 2014-2018 гг оборот рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае увеличился на 32,6%: с 6,5 до 8,7 млрд руб. Выручка учреждений лабораторной диагностики росла опережающими темпами по отношению к численности проведенных исследований. Основным фактором роста выручки стало повышение цен на услуги лабораторной диагностики.
Правительство России с 2015 г ограничило допуск медицинских изделий импортного производства на российский рынок госзакупок. При этом импортное лабораторное оборудование в государственных медучреждениях рассчитано на использование строго определенных реагентов. Импортозамещение расходных материалов для лабораторной диагностики происходит постепенно, но для этого требуется переоборудование мощностей отечественных производителей реагентов. Высокие затраты на переориентацию или расширение производства, а также ограничение конкуренции на рынке с иностранными производителями приводят к росту цен на реагенты, а значит – и на услуги медицинских лабораторий. В 2018 г средняя цена на анализы в рамках ОМС в Краснодарском крае составила 251,4 руб, что на 13,3% больше уровня 2014 г. Данный фактор существенно повлиял на оборот всего рынка из-за высокой доли государственных медицинских лабораторий в натуральном объеме рынка.
По оценкам BusinesStat, средняя цена на анализы в коммерческом секторе в 2014-2018 гг увеличилась на 37,9%: с 390,3 руб до 538,2 руб. Такой существенный рост цен был вызван, в первую очередь, ослаблением национальной валюты и закупкой импортных реагентов по высоким ценам. Также ведущие коммерческие лабораторные службы региона активно развивались, закупали новое оборудование, чтобы предоставлять пациентам все больший ассортимент анализов, в том числе дорогостоящих.
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Краснодарском крае в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о заболеваемости населения, статистика лабораторных учреждений и персонала, указаны цены лабораторной диагностики, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и инвестиционные показатели отрасли.
Информация в обзоре детализирована по секторам рынка:
В обзоре приведены рейтинги по предприятиям медицинской лабораторной диагностики, зарегистрированным в Краснодарском крае. Рейтинги построены по юридическим лицам отрасли. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены все юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
В обзоре приводится детализация по районам Краснодарского края:
Абинский, Анапа, Апшеронский, Армавир, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Краснодар, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Новороссийск, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Сочи, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский.
В качестве источников использована информация профильных госорганов и исследовательских организаций:
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ
Численность учреждений
Персонал
РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТРАСЛИ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОВЕДЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сектора рынка
СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛИ
Инвестиционная привлекательность отрасли
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сектора рынка
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ООО «СЛ Медикалгруп»
ООО «СП Плюс «Медицинский центр»
ООО «Медицинская лаборатория «Оптимум»
ООО «Элиямед»
ООО «ПЦР Индустрия»
Таблица 1. Заболеваемость населения, Краснодарский край, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней, Краснодарский край, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту, Краснодарский край, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел)
Таблица 4. Численность частных независимых лабораторий, Краснодарский край, 2018 г (ед)
Таблица 5. Численность частных независимых лабораторий, по районам Краснодарского края, 2018 г (ед)
Таблица 6. Численность государственных и муниципальных медицинских учреждений, Краснодарский край, 2018 г (ед)
Таблица 7. Численность государственных и муниципальных медицинских учреждений, по районам Краснодарского края, 2018 г (ед)
Таблица 8. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 9. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по видам, Краснодарский край, 2014-2018 гг (тыс чел)
Таблица 10. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики, по районам Краснодарского края, 2018 г (чел)
Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 12. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2014-2018 гг (тыс руб в год)
Таблица 13. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке (нетто) от всех видов деятельности, Краснодарский край, 2017 г (млн руб)
Таблица 14. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от всех видов деятельности, Краснодарский край, 2017 г (млн руб)
Таблица 15. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности от всех видов деятельности, Краснодарский край, 2017 г (%)
Таблица 16. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по оборотным активам, Краснодарский край, 2017 г (млн руб)
Таблица 17. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам, Краснодарский край, 2017 г (млн руб)
Таблица 18. Численность проведенных лабораторных исследований, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млн)
Таблица 19. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Краснодарский край, 2019-2023 гг (млн)
Таблица 20. Численность проведенных лабораторных исследований, по районам Краснодарского края, 2018 г (тыс)
Таблица 21. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млн)
Таблица 22. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2019-2023 гг (млн)
Таблица 23. Стоимостный объем рынка лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 24. Прогноз стоимостного объема рынка лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 25. Стоимостный объем лабораторной диагностики, по районам Краснодарского края, 2018 г (млн руб)
Таблица 26. Стоимостный объем рынка лабораторной диагностики по секторам коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз стоимостного объема рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 28. Выручка (нетто) от продажи, здравоохранение, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 29. Коммерческие и управленческие расходы, здравоохранение Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Себестоимость продукции, здравоохранение, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 31. Прибыль от продажи, здравоохранение, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 32. Показатели инвестиционной привлекательности отрасли, здравоохранение, Краснодарский край, 2014- 2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 33. Структура инвестиций в отрасль, здравоохранение, Краснодарский край, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 34. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2014-2018 гг (руб за исслед)
Таблица 35. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Краснодарский край, 2019-2023 гг (руб за исслед)
Таблица 36. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, по районам Краснодарского края, 2018 г (руб за исслед)
Таблица 37. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2014-2018 гг (руб за исслед)
Таблица 38. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Краснодарский край, 2019-2023 гг (руб за исслед)
По данным «Анализа рынка лабораторной диагностики в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, за 2016-2019 гг объем рынка в стране увеличился на 2,8%: с 272,2 до 279,7 млн исследований. Число проводимых лабораторных исследований ежегодно росло как в государственных медучреждениях, так и в коммерческих лабораториях. Зачастую лабораторные исследования необходимы для правильной постановки диагноза, поэтому данные услуги пользовались стабильным спросом.
По данным «Анализа рынка услуг лабораторной диагностики в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг число проведенных лабораторных исследований в стране выросло на 3% и достигло 280 млн. Росту рынка способствовало оснащение лабораторий новым оборудованием, повышение информированности россиян о современных методах диагностики, развитие новых штаммов бактерий и вирусов, открытие новых офисов лабораторных сетей в регионах РФ, а также общее старение населения.