На российском рынке в основном представлена отечественная кукуруза: доля импорта в 2011-2015 гг была незначительна и составляла 0,3-1,6% от объема валового сбора в России. В 2015 г урожай кукурузы в стране составил 13,2 млн т, что превысило значение 2011 г на 89,2%. Активный рост показателя в последние годы был обусловлен отчасти государственной поддержкой сельскохозяйственной отрасли, так, например, в стране реализуется «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг», являющаяся продолжением Программы на 2008-2012 гг; «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года». Однако самой адресной программой на этом рынке являлась отраслевая целевая программа «Производство и переработка зерна кукурузы в Российской Федерации на 2013-2015 годы».
Продажи кукурузы в стране в 2011-2015 гг демонстрировали ежегодный рост, исключением стал 2012 г, когда показатель снизился на 2,6% к уровню 2011 г. В целом за пятилетний период продажи выросли на 34,5%: с 6,14 до 8,26 млн т. Растущий спрос на кукурузу обусловлен прежде всего возросшей потребностью животноводства в фуражном зерне, а также перерабатывающей промышленности (прежде всего крахмалопаточной) в сырье.
Несмотря на рост продаж, российский рынок кукурузы становится все более экспортоориентированным. В 2011 г экспорт составлял 722,7 тыс т, а к 2015 г вырос до 3 702,4 тыс т. Основные зарубежные покупатели российской кукурузы в 2015 г – Турция, куда было отправлено 1 367,8 тыс т, Республика Корея (900,0 тыс т) и Азербайджан (174,6 тыс т). Растущий спрос на кукурузу за рубежом, высокие мировые цены, девальвация рубля в последние годы – все это способствует тому, что российские сельхозпроизводители наращивают объемы экспортных поставок.
По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг валовой сбор кукурузы в России будет расти и достигнет к концу периода 18,5 млн т. Внутренние продажи в 2020 г составят 10,9 млн т, а экспорт – 7,0 млн т.
«Анализ рынка кукурузы в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Агрообъединение «Кубань», Агрохолдинг Ивнянский, Авангард-Агро-Орел, Агрофирма «Золотая нива», Агропромышленное объединение «Аврора», Казьминский, Волгоградская агропромышленная компания, Дельта-Агро, Максим Горький, Стрела, Добрыня, Агросоюз Юг Руси, Агрофирма-племзавод «Победа», машинно-технологическая станция «Центральная», Победа, Агрофирма «Целина», Искра, Раненбургъ, Росагротрейд, компания «Армада» и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка кукурузы, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кукурузы. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской кукурузы и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кукурузы.
В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам кукурузы:
В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам кукурузы:
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
КЛАССИФИКАЦИЯ КУКУРУЗЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУКУРУЗЫ
ПРОДАЖИ КУКУРУЗЫ
ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КУКУРУЗЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 106 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 11 Производство, импорт и складские запасы кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов кукурузы на начало года, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на кукурузу, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на кукурузу, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения кукурузы с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения кукурузы с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение средней цены кукурузы и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены кукурузы и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Посевные площади кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс га; %)
Таблица 30. Прогноз посевных площадей кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс га; %)
Таблица 31. Посевные площади кукурузы по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (тыс га)
Таблица 32. Прогноз посевных площадей кукурузы по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (тыс га)
Таблица 33. Посевные площади кукурузы на зерно по регионам РФ, 2011-2015 г (тыс га)
Таблица 34. Посевные площади кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж по регионам РФ, 2011-2015 г (тыс га)
Таблица 35. Урожайность кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (ц/га; %)
Таблица 36. Прогноз урожайности кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (ц/га; %)
Таблица 37. Урожайность по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (ц/га)
Таблица 38. Прогноз урожайности по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (ц/га)
Таблица 39. Урожайность кукурузы на зерно по регионам РФ, 2011-2015 г (ц/га)
Таблица 40. Урожайность кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж по регионам РФ, 2011-2015 г (ц/га)
Таблица 41. Валовой сбор кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз валового сбора кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Валовой сбор по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 44. Прогноз валового сбора по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 45. Валовой сбор кукурузы на зерно по регионам РФ, 2011-2015 г (тыс ц)
Таблица 46. Валовой сбор кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж по регионам РФ, 2011-2015 г (тыс ц)
Таблица 47. Цена производителей кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 48. Прогноз цены производителей кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 49. Цена производителей по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 51. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млн руб)
Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2014 г (%)
Таблица 53. Баланс экспорта и импорта кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 55. Экспорт кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 57. Экспорт кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 58. Экспорт по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 59. Экспорт семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 60. Экспорт прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 61. Экспорт кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 63. Экспорт кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 64. Экспорт по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 65. Экспорт семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 66. Экспорт прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 67. Цена экспорта кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
Таблица 69. Цена экспорта кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 70. Цена экспорта по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 71. Цена экспорта семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 72. Цена экспорта прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 73. Импорт кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 74. Прогноз импорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 75. Импорт кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 76. Импорт по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 77. Импорт семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 78. Импорт прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 79. Импорт кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 80. Прогноз импорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 81. Импорт кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 82. Импорт по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 83. Импорт семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 84. Импорт прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 85. Цена импорта кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг ; %)
Таблица 86. Прогноз цены импорта кукурузы, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг ; %)
Таблица 87. Цена импорта кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 88. Цена импорта по видам кукурузы, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 89. Цена импорта семенной кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 90. Цена импорта прочей кукурузы по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 91. Рейтинг экспортёров кукурузы по объёму экспорта, РФ, 2015 г (т)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской кукурузы по объёму поставок, 2015 г (т)
Таблица 93. Рейтинг импортёров кукурузы по объёму импорта, РФ, 2015 г (т)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков кукурузы на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (т)
Таблица 95. Рейтинг экспортёров кукурузы по объёму экспорта, РФ, 2015 г (тыс долл)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской кукурузы по объёму поставок, 2015 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг импортёров кукурузы по объёму импорта, РФ, 2015 г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков кукурузы на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (тыс долл)
Таблица 99. Выручка (нетто) от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 101. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 102. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 103. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 105. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел; %)
Таблица 106. Средняя зарплата по отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год; %)
Рынок кукурузы в России: исследование и прогноз до 2023 г.
ROIF EXPERT
38 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка кукурузного масла за 2015-2019 гг. Прогноз на 2020-2023 гг
TK Solutions
37 330 ₽
Маркетинговое исследование рынка кукурузы
TK Solutions
38 380 ₽
Рынок бахчевых, перца, кукурузы, горошка, оливок и других овощей 2017 - статистика потребления в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
