По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство крупной бытовой техники в России выросло на 18%: с 10,1 до 12,0 млн шт. Отметим, что рост импорта за исследуемое пятилетие составил 43,7% относительно 2017 г (с 11,7 до 16,8 млн шт). После резкого сокращения импорта в 2014-2015 гг, уже в 2016 г объемы российского выпуска и поставок продукции из-за рубежа практически сравнялись, а начиная с 2017 г импорт в 1,2-1,5 раз превышал объемы отечественного производства КБТ. Таким образом, можно говорить о том, что импортозамещения на российском рынке техники в 2017-2021 гг не произошло, даже несмотря на слабость рубля и большую ценовую конкурентоспособность российской техники на этом фоне.
Участники рынка отмечают, что в стране не хватает собственных комплектующих для производства крупной бытовой техники: электроники, электромоторов, алюминиевых и угольных фильтров для вытяжек. Более активное наращивание отечественного выпуска КБТ ограничивали, с одной стороны, сниженная покупательская способность россиян, а с другой – валютный курс. В пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники в стране входят локализованные предприятия иностранных компаний, четверо из которых в марте 2022 г объявили либо о приостановке поставок своей продукции в Россию, либо об остановке работы своих заводов.
Наибольшая доля в структуре российского производства крупной бытовой техники принадлежит стиральным машинам (их удельный вес в 2017-2021 гг составлял в среднем 46,0%), холодильникам и морозильникам (32,3%) и отдельностоящим плитам (15,4%). Более современные виды КБТ либо не производятся вовсе (посудомоечные машины), либо производятся в минимальных объемах (встраиваемые духовые шкафы и варочные поверхности). Выпуск микроволновых печей за 2017-2021 гг практически прекратился.
По состоянию на конец марта 2022 г сложно спрогнозировать масштаб последствий внешнеполитического кризиса. Можно ожидать возвращения некоторых компаний на российский рынок после прекращения «спецоперации» в Украине. Большую проблему, на наш взгляд, представляют санкции в отношении России от стран антивоенной коалиции. Так, по оценкам Минпромторга, любая современная техника (включая телевизоры, холодильники, стиральные машины) содержит компоненты с американской интеллектуальной собственностью, а значит, на рынке неизбежно возникнет дефицит комплектующих для производства. Для адаптации к новым условиям производителям понадобится время, и все это на фоне продолжающегося сжатия платежеспособного спроса и невероятной дороговизны кредитов для развития отрасли.
Вариант замещения европейской техники продукцией из Китая, стран Юго-Восточной Азии и Турции более вероятен. С востока Россия остается в определенной мере открытой, а в 2021 г порядка 70% импорта приходилось на Китай, Беларусь и Турцию, которые, по всей видимости, не поддержат санкции.
«Анализ рынка крупной бытовой техники в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам крупной бытовой техники:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей крупной бытовой техники: ЛГ Электроникс Рус, Самсунг Электроникс Рус Калуга, БСХ Бытовые Приборы, Индезит Интернэшнл, Беко, Аристон Термо Русь, КЗХ «Бирюса», Веста, Газпром бытовые системы, Концерн КЭМЗ, Златмаш, Хаир, Эликор, ВМЗ, Свар и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров крупной бытовой техники. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской крупной бытовой техники и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков крупной бытовой техники.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупок и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «ЛГ Электроникс Рус»
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
ООО «БСХ бытовые приборы»
АО «Индезит Интернэшнл»
ООО «Беко»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 13. Спрос на крупную бытовую технику, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на крупную бытовую технику, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 19. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации, РФ, 2017-2021 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации, РФ, 2022-2026 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2017-2021 гг (шт; %)
Таблица 22. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2022-2026 гг (шт; %)
Таблица 23. Средний срок эксплуатации крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (лет)
Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (лет)
Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей крупной бытовой техникой, РФ, 2017-2021 гг (млн д/х; %)
Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей крупной бытовой техникой, РФ, 2022-2026 гг (млн д/х; %)
Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей крупной бытовой техникой от всех домохозяйств, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей крупной бытовой техникой от всех домохозяйств, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 29. Объем покупок и средние затраты на покупку крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 30. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 31. Продажи крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 32. Прогноз продаж крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 33. Продажи по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 34. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 35. Продажи крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн руб; %)
Таблица 36. Прогноз продаж крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн руб; %)
Таблица 37. Продажи по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 38. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн руб)
Таблица 39. Розничная цена крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 40. Прогноз розничной цены крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 41. Розничная цена по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 42. Прогноз розничной цены по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 43. Соотношение розничной цены крупной бытовой техники и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 44. Прогноз соотношения розничной цены крупной бытовой техники и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 45. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)
Таблица 46. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; руб за шт; млн руб)
Таблица 47. Производство крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 48. Прогноз производства крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 49. Производство по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 50. Прогноз производства по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 51. Производство крупной бытовой техники по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 52. Цена производителей крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт; %)
Таблица 53. Прогноз цены производителей крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт; %)
Таблица 54. Цена производителей по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (руб за шт)
Таблица 55. Прогноз цены производителей по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (руб за шт)
Таблица 56. Рейтинг производителей крупной бытовой техники по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 57. Рейтинг производителей крупной бытовой техники по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 58. Рейтинг производителей крупной бытовой техники по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 59. Баланс экспорта и импорта крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 60. Прогноз баланса экспорта и импорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 61. Экспорт крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 62. Прогноз экспорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 63. Экспорт по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 64. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 65. Экспорт крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 66. Экспорт крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 67. Прогноз экспорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 68. Экспорт по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 70. Экспорт крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 71. Цена экспорта крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 72. Прогноз цены экспорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 73. Цена экспорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 74. Прогноз цены экспорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 75. Цена экспорта крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 76. Импорт крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт; %)
Таблица 77. Прогноз импорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт; %)
Таблица 78. Импорт по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 79. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (тыс шт)
Таблица 80. Импорт крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс шт)
Таблица 81. Импорт крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 82. Прогноз импорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 83. Импорт по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 85. Импорт крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 86. Цена импорта крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт; %)
Таблица 87. Прогноз цены импорта крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт; %)
Таблица 88. Цена импорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 89. Прогноз цены импорта по видам крупной бытовой техники, РФ, 2022-2026 гг (долл за шт)
Таблица 90. Цена импорта крупной бытовой техники по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за шт)
Таблица 91. Рейтинг экспортеров крупной бытовой техники по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей крупной бытовой техники из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 93. Рейтинг импортеров крупной бытовой техники по объему поставок в Россию, 2021 г г (т)
Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков крупной бытовой техники в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 95. Рейтинг экспортеров крупной бытовой техники по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 96. Рейтинг зарубежных получателей крупной бытовой техники из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 97. Рейтинг импортеров крупной бытовой техники по объему поставок в Россию, 2021 г г (тыс долл)
Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков крупной бытовой техники в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 99. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 101. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 102. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 103. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 105. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 106. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка бытовой техники в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
67 900 ₽
Рынок бытовой техники в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2022
AnalyticResearchGroup (ARG)
77 000 ₽
Рынок бытовых электроплит в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
60 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка бытовой техники в России 2016-2020гг., прогноз до 2025г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 29 сентября 2023
Компания Гидмаркет
Рост спроса на посудомоечные машины в России: какие факторы влияют на рынок?
Объем потребления посудомоечных машин увеличивается ежегодно, по прогнозу аналитиков ГидМаркет к 2027 г. объем рынка составит 1 944 тыс.шт.
Российский рынок посудомоечных машин продолжает демонстрировать положительную динамику развития.
