По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство крупной бытовой техники в России снизилось на 41,5% по отношению к предыдущему году и составило 7 млн шт. Сокращение объемов выпуска было вызвано сжатием внутреннего спроса на продукцию, дефицитом импортных комплектующих и уходом с рынка зарубежных инвесторов.
В предшествующие годы выпуск крупной бытовой техники ежегодно увеличивался, но имеющихся в стране мощностей было недостаточно для покрытия потребностей рынка, поэтому в большинстве сегментов крупной бытовой техники главенствовала импортная продукция. Импортозамещению препятствует отсутствие налаженного в стране производства основных компонентов: полупроводников, электродвигателей, насосов, алюминиевых и угольных фильтров для вытяжек.
Крупнейшими игроками рынка являются иностранные компании, самостоятельно осуществляющие разработку и выпуск техники в России с разной степенью локализации. Материнские компании активно вкладывались в развитие своих российских производств, постоянно расширяли и модернизировали мощности. С весны 2022 г они массово приостанавливали поставки сырья и готовой продукции и прекращали производственную деятельность.
Так, компания Bosch приняла решение полностью покинуть российский рынок: были приостановлены не только поставки, но и выставлены на торги заводы под Санкт-Петербургом. Как сообщается в СМИ, новым владельцем стала китайская компания Hisense. LG Electronics временно прекратила поставки всей продукции в Россию в марте 2022 г, и, несмотря на то, что информации об остановке производства на подмосковном заводе не поступало, из-за дефицита компонентов о полной загрузке говорить не приходится. Завод Samsung в Калужской области на три месяца приостанавливал работу из-за проблем с комплектующими, также были прекращены поставки продукции в Россию. Затем производство было восстановлено, но выпускаемая заводом техника теперь предназначается лишь для экспорта в страны ЕАЭС, а на российский рынок поступает в рамках параллельного импорта. Американский производитель бытовой техники Whirpool также приостанавливал производство в марте, а затем объявил о продаже российских активов. В июне 2022 г стало известно, что новым владельцем стала турецкая компания Arcelik (бытовая техника Beko).
Уход зарубежных партнеров заморозил многие перспективные проекты, планировавшиеся к реализации. Однако на замену европейским компаниям пришли китайские и турецкие производители. Они не только наращивают поставки собственной продукции в страну, приобретают действующие российские заводы, но и строят новые. Так, уже известно о планах ООО «Хаир», дочернего предприятия китайской корпорации Haier, создать в Татарстане завод по производству холодильников и морозильников мощностью 500 тыс изделий в год. Турецкая компания Vestel планирует возобновить закрытое в 2016 г производство телевизоров, стиральных машин и холодильников во Владимирской области.
«Анализ рынка крупной бытовой техники в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам крупной бытовой техники:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей крупной бытовой техники: ЛГ Электроникс Рус, Беко, Самсунг Электроникс Рус Калуга, Хайер Индастри Рус, БСХ Бытовые Приборы, КЗХ «Бирюса», Ай Эйч Пи Апплаенсес, Веста, Газпром Бытовые системы, Континент Производственные решения и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Численность в эксплуатации
Срок эксплуатации
Численность пользователей
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
Объем покупки и средние затраты на покупку
ПРОДАЖИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «ЛГ Электроникс Рус»
ООО «Беко»
ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
ООО «Хайер Индастри Рус»
ООО «БСХ Бытовые Приборы»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Предложение крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз предложения крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 5. Спрос на крупную бытовую технику в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на крупную бытовую технику в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 11. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 13. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 14. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 15. Средний срок эксплуатации крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (лет)
Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (лет)
Таблица 17. Численность домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
Таблица 18. Прогноз численности домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн д/х)
Таблица 19. Доля домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (%)
Таблица 20. Прогноз доли домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (%)
Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на покупку крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 23. Продажи крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз продаж крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 25. Продажи по видам крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 27. Продажи крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 28. Прогноз продаж крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 31. Розничная цена крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 32. Прогноз розничной цены крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 33. Розничная цена по видам крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 34. Прогноз розничной цены по видам крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 35. Производство крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 36. Прогноз производства крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 37. Производство по видам крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 38. Прогноз производства по видам крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 39. Производство крупной бытовой техники по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 40. Цена производителей крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 41. Прогноз цены производителей крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 42. Цена производителей по видам крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (руб за шт)
Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Таблица 47. Баланс экспорта и импорта крупной бытовой техники в России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта крупной бытовой техники в России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 49. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 50. Прогноз экспорта крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 51. Экспорт по видам крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 53. Экспорт крупной бытовой техники из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 54. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт по видам крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт крупной бытовой техники из России по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 59. Цена экспорта крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 61. Цена экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 63. Цена экспорта крупной бытовой техники из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 64. Импорт крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 65. Прогноз импорта крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (млн шт)
Таблица 66. Импорт по видам крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (тыс шт)
Таблица 68. Импорт крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс шт)
Таблица 69. Импорт крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз импорта крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 71. Импорт по видам крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 74. Цена импорта крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 75. Прогноз цены импорта крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 76. Цена импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
Таблица 78. Цена импорта крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 79. Рейтинг экспортеров крупной бытовой техники по объему поставок из России в 2022 г (млн долл)
Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей крупной бытовой техники из России по объему поставок в 2022 г (млн долл)
Таблица 81. Рейтинг импортеров крупной бытовой техники по объему поставок в Россию в 2022 г (млн долл)
Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков крупной бытовой техники в Россию по объему поставок в 2022 г (млн долл)
Таблица 83. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 85. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 87. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 89. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Российский рынок сухих строительных смесей в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей сухих строительных смесей характеризуются относительной стабильностью.
Российский рынок станков в текущей ситуации демонстрирует устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, корректировку средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и увеличение контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей станков характеризуются ростом в рамках последнего периода.
Российский рынок пеллет в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, увеличение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей пеллет характеризуются относительной стабильностью.