За 2014-2018 гг объем продаж зубных паст в России снизился на 6,7%. По итогам
2018 г в стране было реализовано 619,7 млн шт зубных паст. В 2015-2016 гг имело место сокращение продаж на 5,6 и 0,6% соответственно. Падение продаж в 2015 г было отчасти обусловлено высокой базой сравнения. Дело в том, что в конце 2014 г отмечалось увеличение покупок непродовольственных товаров (в том числе зубных паст) «про запас» из опасения дальнейшего сильного роста цен. Негативными факторами для рынка в 2015-2016 гг явились также девальвация рубля и существенный рост средних цен на зубные пасты, что вынуждало потребителей расходовать продукцию более экономно. Кроме того, в целях экономии семейного бюджета многие покупатели стали использовать более дешевую продукцию, отказываясь от дорогостоящих лечебных и лечебно-профилактических зубных паст.
В 2017 г продажи зубных паст в России выросли на 2,3% относительно 2016 г и составили 637,0 млн шт. Небольшая ревальвация рубля, имевшая место по итогу года, а также рекордно низкая инфляция послужили драйверами роста рынка. Кроме того, на увеличение продаж плодотворно влияли маркетинговые мероприятия в рознице. Участники рынка отмечают высокую степень зависимости продаж зубных паст от стимулирующих акций и скидок на данную продукцию. В 2018 г продажи зубных паст в стране снова продемонстрировали сокращение – на 2,7% по сравнению с 2017 г.
По прогнозу BusinesStat, в 2023 г объем продаж зубных паст достигнет 628,1 млн шт и превысит показатель 2018 г на 1,4%. Дальнейший рост рынка будет поддерживаться путем стимулирования более частого использования зубных паст, а также расширения ассортимента как в направлении профилактики и лечения различных заболеваний зубов и полости рта, так и в новых сегментах: например, зубные пасты для подавления аппетита, вызывающие отвращение к табаку и др.
На российском рынке доминируют импортные зубные пасты, в основном из Китая. В 2018 г крупнейшим зарубежным поставщиком зубных паст на российский рынок была компания Colgate Palmolive (China), на долю которой в натуральном выражении пришлось 69,0% всего импорта (без учета поставок из стран Таможенного союза). Доля компании Glaxosmithkline Consumer Healthcare составила 10,8% поставок, доля Procter & Gamble International Operations SA – 6,2%.
«Анализ рынка зубных паст в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены данные по крупнейшим производителям зубных паст: Юнилевер Русь, Фаберлик, Невская Косметика, Первое решение, Натура Сиберика, Весна, Органик Фармасьютикалз, Свобода, Аванта, Еврокосмед-Ступино, Артлайф, Дентал-Косметик-Рус, Мирра-М, Две линии, Орбита СП, Вита, Контракт Лтд, Малавит, Астрофарма-Т, Тринити М, Биопин Фарма, Алтай Косметик Груп, МЦС Трейд.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка зубных паст, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров зубных паст. Представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских зубных паст и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков данной продукции. Также представлены рейтинги зубных паст по торговым маркам (в экспорте и импорте).
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗУБНЫХ ПАСТ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения зубных паст
ПРОДАЖИ ЗУБНЫХ ПАСТ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объём продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ЗУБНЫХ ПАСТ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗУБНЫХ ПАСТ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗУБНЫХ ПАСТ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объём импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Юнилевер Русь»
ОАО «Фаберлик»
АО «Невская Косметика»
ООО «Первое Решение»
ООО «Натура Сиберика»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на зубные пасты, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на зубные пасты, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения зубных паст с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зубных паст с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи зубных паст по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 22. Продажи зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Прогноз продаж зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Продажи зубных паст по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 25. Розничная цена зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт, %)
Таблица 26. Прогноз розничной цены зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт, %)
Таблица 27. Продажи зубных паст по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за шт)
Таблица 28. Соотношение розничной цены зубных паст и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 29. Прогноз соотношения розничной цены зубных паст и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 30. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 31. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 32. Численность потребителей зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 33. Прогноз численности потребителей зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 34. Доля потребителей зубных паст от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 35. Прогноз доли потребителей зубных паст от населения РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 36. Уровень потребления и средние затраты на покупку зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 37. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 38. Производство зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт, %)
Таблица 39. Прогноз производства зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт, %)
Таблица 40. Производство зубных паст по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 41. Цена производителей зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт, %)
Таблица 42. Прогноз цены производителей зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт, %)
Таблица 43. Рейтинг производителей зубных паст по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 44. Рейтинг производителей зубных паст по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг производителей зубных паст по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 46. Баланс экспорта и импорта зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 48. Экспорт зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт, %)
Таблица 49. Прогноз экспорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт, %)
Таблица 50. Экспорт зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 51. Экспорт зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Таблица 52. Прогноз экспорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн долл, %)
Таблица 53. Экспорт зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена экспорта зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт, %)
Таблица 55. Прогноз цены экспорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт, %)
Таблица 56. Цена экспорта зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
Таблица 57. Импорт зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн шт, %)
Таблица 58. Прогноз импорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн шт, %)
Таблица 59. Импорт зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
Таблица 60. Импорт зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Прогноз импорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Импорт зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 63. Цена импорта зубных паст, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
Таблица 64. Прогноз цены импорта зубных паст, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
Таблица 65. Цена импорта зубных паст по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
Таблица 66. Рейтинг экспортеров зубных паст по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 68. Экспорт зубных паст по брендам, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 69. Рейтинг импортеров зубных паст по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс шт)
Таблица 71. Импорт зубных паст по брендам, РФ, 2018 г (тыс шт)
Таблица 72. Рейтинг экспортеров зубных паст по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 73. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 74. Экспорт зубных паст по брендам, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 75. Рейтинг импортеров зубных паст по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 77. Импорт зубных паст по брендам, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 78. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 79. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 80. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 81. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 82. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 83. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 84. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 85. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
- Минэкономики сообщило о снижении ВВП России в январе на 2,4% (Коммерсантъ), ЦБ рассчитывает, что ВВП РФ вернется к докризисному уровню в конце года (Коммерсантъ), а Минэкономразвития обсуждает с министерствами дополнительные меры поддержки бизнеса (ТАСС)
По данным «Анализа рынка жилищно-коммунальных услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг численность жилых помещений в стране, обслуживаемых жилищно-коммунальными услугами, увеличилась на 13,6%: с 50,1 млн до 56,9 млн. Ее росту способствовало строительство жилья эконом-класса, в том числе в рамках госпрограмм, поддержка ипотечного кредитования и развитие коммунальной инфраструктуры.
По данным «Анализа рынка нетканых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2020 г их продажи нетканых материалов в стране составили 6 452 млн м², что на 34,4% выше уровня 2016 г. Рост был вызван увеличением спроса со стороны потребляющих отраслей и наблюдался на протяжении всего периода с 2016 по 2020 гг.