С 2013 по 2017 гг продажи декоративной косметики на российском рынке упали на 21%: с 211 до 167 млн шт. В 2014-2016 гг наблюдалось ежегодное падение показателя темпами 3,6-10,5%, что было обусловлено кризисными изменениями в российской экономике, существенно сказавшимися на реальных располагаемых доходах населения.
Наибольшая доля российского рынка декоративной косметики в натуральном выражении принадлежит губным помадам: в исследуемом периоде она демонстрировала тенденцию к снижению и варьировала от 68,7% в 2014 г до 61,1% в 2017 г. Второй по популярности вид декоративной косметики – средства для макияжа глаз. Их доля в структуре продаж выросла с 22,6% в 2014 г до 27,3% в 2017 г. На третьем месте по доле рынка находятся косметические пудры. Их доля в структуре продаж за 2013-2017 гг выросла с 8,7% до 11,6%.
На российском рынке преимущественно представлена декоративная косметика импортных производителей, в 2017 г отечественный выпуск данной продукции составлял только 28,3% от объема импорта. Зарубежные поставки демонстрировали отрицательную динамику в 2014-2015 гг, вследствие обесценивания рубля, и положительную – в 2016-2017 гг. В 2017 г импорт декоративной косметики на российский рынок составил 147,8 млн шт, что больше показателя 2013 г на 2,9%. В 2017 г основными поставщиками данной продукции были Китай, Франция и Италия, на доли которых приходилось 16,5%, 15,8 и 13,9% совокупного импорта соответственно.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг объемы продаж декоративной косметики в России будут ежегодно увеличиваться. По итогам 2022 г они составят 204,8 млн шт, что больше значения 2017 г на 22,5%. Импорт декоративной косметики в страну в прогнозные годы будет расти ежегодными темпами 5,8-7,2% и достигнет в 2022 г 199,7 млн шт, что превысит уровень 2017 г на 35,1%.
«Анализ рынка декоративной косметики в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам декоративной косметики:
Приведены данные по крупнейшим производителям декоративной косметики: Юнилевер Русь, Фаберлик, Сетес Косметикс, Натура Сиберика, Косметическое объединение «Свобода», Аванта, Мирра-М, Октопас, Гамма косметик, СКЭМ, Галант Косметик, АВ Тауэр, МиКо, ТД Милдлоок, Русская косметика, Фабрика «Грим» СТД РФ, Дилон, Северина, Родник здоровья, Грим СПБ, ММ-Косметика.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка декоративной косметики, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров декоративной косметики. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков декоративной косметики.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Юнилевер Русь»
ОАО «Фаберлик»
ООО «Сетес Косметикс»
ООО «Натура Сиберика»
АО «Свобода»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы декоративной косметики на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов декоративной косметики на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на декоративную косметику, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на декоративную косметику, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения декоративной косметики с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения декоративной косметики с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 23. Продажи декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 27. Розничная цена продаж декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз розничной цены продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)
Таблица 29. Розничная цена по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт)
Таблица 30. Прогноз розничной цены по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 31. Соотношение динамики розничной цены декоративной косметики и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения динамики розничной цены декоративной косметики и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 35. Численность потребителей декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн чел, %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн чел, %)
Таблица 37. Доля потребителей декоративной косметики от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз доли потребителей декоративной косметики от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Уровень потребления и средние затраты на покупку декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 40. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 41. Производство декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 42. Прогноз производства декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 43. Производство по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 44. Прогноз производства по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 45. Производство декоративной косметики по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 46. Цена производителей декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
Таблица 47. Прогноз цены производителей декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)
Таблица 48. Цена производителей по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт)
Таблица 49. Прогноз цены производителей по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 50. Рейтинг производителей декоративной косметики по объему выручки (нетто) от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 51. Рейтинг производителей декоративной косметики по объему прибыли от продаж, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 52. Рейтинг производителей декоративной косметики по рентабельности продаж, РФ, 2016 г (%)
Таблица 53. Баланс экспорта и импорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 55. Экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 57. Экспорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 58. Прогноз экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 59. Экспорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-1. Экспорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-2. Экспорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-3. Экспорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 60. Экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Прогноз экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Экспорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 63. Прогноз экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 64. Экспорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-1. Экспорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-2. Экспорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-3. Экспорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 65. Цена экспорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 67. Цена экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 69. Цена экспорта декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-1. Цена экспорта средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-2. Цена экспорта средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-3. Цена экспорта косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 70. Импорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 71. Прогноз импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 72. Импорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 73. Прогноз импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 74. Импорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-1. Импорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-2. Импорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-3. Импорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 75. Импорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 76. Прогноз импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 77. Импорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 78. Прогноз импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 79. Импорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-1. Импорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-2. Импорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-3. Импорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 80. Цена импорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 81. Прогноз цены импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 82. Цена импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 83. Прогноз цены импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 84. Цена импорта декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-1. Цена импорта средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-2. Цена импорта средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-3. Цена импорта косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 85. Рейтинг экспортеров декоративной косметики по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс шт)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики по объему поставок, 2017 г (тыс шт)
Таблица 87. Рейтинг импортеров декоративной косметики по объему импорта, РФ, 2017г (тыс шт)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков декоративной косметики на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс шт)
Таблица 89. Рейтинг экспортеров декоративной косметики по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 90. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 91. Рейтинг импортеров декоративной косметики по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков декоративной косметики на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 93. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 95. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 96. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 97. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 99. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; %)
Таблица 100. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год; %)
По данным исследования "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, по итогам 10 месяцев 2018 года рост производства продуктов питания в сопоставимых ценах составил 4,7% относительно аналогичного периода прошлого года, производство напитков выросло на 3%.
По данным исследования "Инвестиционные проекты инженерной инфраструктуры ТЭК, тепло- и водоснабжения РФ: II полугодие 2018 года", подготовленного специалистами INFOLine, добыча нефти в России выросла в январе-сентябре 2018 года на 0,7% относительно прошлогоднего показателя и составила 412,5 млн тонн. Экспорт нефти в ближнее зарубежье сократился в январе-сентябре на 0,5% и составил 13,4 млн тонн. Экспорт нефти в дальнее зарубежье снизился в январе-сентябре 2018 года на 1,9% до 176 млн тонн.
По данным исследования "Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года", подготовленного специалистами INFOLine, розничный рынок товаров для дома России в 2017 году после двух лет снижения продемонстрировал рост (на 1,3%) и составил 387 млрд руб. (с учетом НДС). В 2018 году, по прогнозу INFOLine, рынок Household России увеличится на 4%, что будет обусловлено улучшением потребительских настроений, растущей долей продаж жилой недвижимости с отделкой, а также трансформацией стратегий многими крупными торговыми сетями, которая заключается в развитии online-каналов, новых форматов и выстраивании омниканальной модели продаж.
