С 2013 по 2017 гг продажи декоративной косметики на российском рынке упали на 21%: с 211 до 167 млн шт. В 2014-2016 гг наблюдалось ежегодное падение показателя темпами 3,6-10,5%, что было обусловлено кризисными изменениями в российской экономике, существенно сказавшимися на реальных располагаемых доходах населения.
Наибольшая доля российского рынка декоративной косметики в натуральном выражении принадлежит губным помадам: в исследуемом периоде она демонстрировала тенденцию к снижению и варьировала от 68,7% в 2014 г до 61,1% в 2017 г. Второй по популярности вид декоративной косметики – средства для макияжа глаз. Их доля в структуре продаж выросла с 22,6% в 2014 г до 27,3% в 2017 г. На третьем месте по доле рынка находятся косметические пудры. Их доля в структуре продаж за 2013-2017 гг выросла с 8,7% до 11,6%.
На российском рынке преимущественно представлена декоративная косметика импортных производителей, в 2017 г отечественный выпуск данной продукции составлял только 28,3% от объема импорта. Зарубежные поставки демонстрировали отрицательную динамику в 2014-2015 гг, вследствие обесценивания рубля, и положительную – в 2016-2017 гг. В 2017 г импорт декоративной косметики на российский рынок составил 147,8 млн шт, что больше показателя 2013 г на 2,9%. В 2017 г основными поставщиками данной продукции были Китай, Франция и Италия, на доли которых приходилось 16,5%, 15,8 и 13,9% совокупного импорта соответственно.
По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг объемы продаж декоративной косметики в России будут ежегодно увеличиваться. По итогам 2022 г они составят 204,8 млн шт, что больше значения 2017 г на 22,5%. Импорт декоративной косметики в страну в прогнозные годы будет расти ежегодными темпами 5,8-7,2% и достигнет в 2022 г 199,7 млн шт, что превысит уровень 2017 г на 35,1%.
«Анализ рынка декоративной косметики в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам декоративной косметики:
Приведены данные по крупнейшим производителям декоративной косметики: Юнилевер Русь, Фаберлик, Сетес Косметикс, Натура Сиберика, Косметическое объединение «Свобода», Аванта, Мирра-М, Октопас, Гамма косметик, СКЭМ, Галант Косметик, АВ Тауэр, МиКо, ТД Милдлоок, Русская косметика, Фабрика «Грим» СТД РФ, Дилон, Северина, Родник здоровья, Грим СПБ, ММ-Косметика.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка декоративной косметики, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров декоративной косметики. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков декоративной косметики.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение розничной цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ООО «Юнилевер Русь»
ОАО «Фаберлик»
ООО «Сетес Косметикс»
ООО «Натура Сиберика»
АО «Свобода»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 10. Прогноз предложения декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы декоративной косметики на начало года, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов декоративной косметики на начало года, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 13. Спрос на декоративную косметику, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на декоративную косметику, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения декоративной косметики с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения декоративной косметики с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 19. Продажи декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 20. Прогноз продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 21. Продажи по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 23. Продажи декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
Таблица 24. Прогноз продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Продажи по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 26. Прогноз продаж по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 27. Розничная цена продаж декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
Таблица 28. Прогноз розничной цены продаж декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)
Таблица 29. Розничная цена по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт)
Таблица 30. Прогноз розничной цены по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 31. Соотношение динамики розничной цены декоративной косметики и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 32. Прогноз соотношения динамики розничной цены декоративной косметики и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
Таблица 35. Численность потребителей декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн чел, %)
Таблица 36. Прогноз численности потребителей декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн чел, %)
Таблица 37. Доля потребителей декоративной косметики от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
Таблица 38. Прогноз доли потребителей декоративной косметики от населения РФ, 2018-2022 гг (%)
Таблица 39. Уровень потребления и средние затраты на покупку декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 40. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 41. Производство декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 42. Прогноз производства декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 43. Производство по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 44. Прогноз производства по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 45. Производство декоративной косметики по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 46. Цена производителей декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт; %)
Таблица 47. Прогноз цены производителей декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт; %)
Таблица 48. Цена производителей по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (руб за шт)
Таблица 49. Прогноз цены производителей по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (руб за шт)
Таблица 50. Рейтинг производителей декоративной косметики по объему выручки (нетто) от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 51. Рейтинг производителей декоративной косметики по объему прибыли от продаж, РФ, 2016 г (млн руб)
Таблица 52. Рейтинг производителей декоративной косметики по рентабельности продаж, РФ, 2016 г (%)
Таблица 53. Баланс экспорта и импорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 55. Экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 56. Прогноз экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 57. Экспорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 58. Прогноз экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 59. Экспорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-1. Экспорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-2. Экспорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 59-3. Экспорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 60. Экспорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 61. Прогноз экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 62. Экспорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 63. Прогноз экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 64. Экспорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-1. Экспорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-2. Экспорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 64-3. Экспорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 65. Цена экспорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 66. Прогноз цены экспорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 67. Цена экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт)
Таблица 69. Цена экспорта декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-1. Цена экспорта средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-2. Цена экспорта средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 69-3. Цена экспорта косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 70. Импорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт; %)
Таблица 71. Прогноз импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт; %)
Таблица 72. Импорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн шт)
Таблица 73. Прогноз импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн шт)
Таблица 74. Импорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-1. Импорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-2. Импорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 74-3. Импорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс шт)
Таблица 75. Импорт декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
Таблица 76. Прогноз импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
Таблица 77. Импорт по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (млн долл)
Таблица 78. Прогноз импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 79. Импорт декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-1. Импорт средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-2. Импорт средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 79-3. Импорт косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)
Таблица 80. Цена импорта декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 81. Прогноз цены импорта декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 82. Цена импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт; %)
Таблица 83. Прогноз цены импорта по видам декоративной косметики, РФ, 2018-2022 гг (долл за шт; %)
Таблица 84. Цена импорта декоративной косметики по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-1. Цена импорта средств для макияжа глаз по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-2. Цена импорта средств для макияжа губ по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 84-3. Цена импорта косметических пудр по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за шт)
Таблица 85. Рейтинг экспортеров декоративной косметики по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс шт)
Таблица 86. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики по объему поставок, 2017 г (тыс шт)
Таблица 87. Рейтинг импортеров декоративной косметики по объему импорта, РФ, 2017г (тыс шт)
Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков декоративной косметики на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс шт)
Таблица 89. Рейтинг экспортеров декоративной косметики по объему экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 90. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской декоративной косметики по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 91. Рейтинг импортеров декоративной косметики по объему импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
Таблица 92. Рейтинг зарубежных поставщиков декоративной косметики на российский рынок по объему поставок, 2017 г (тыс долл)
Таблица 93. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 95. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 96. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб, %)
Таблица 97. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 98. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб)
Таблица 99. Численность работников отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс чел; %)
Таблица 100. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2013-2017 гг (тыс руб в год; %)
Рынок косметики в России - 2019. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
42 900 ₽
Рынок профессиональной косметики России 2019
РБК Исследования рынков
55 000 ₽
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДCТВ С КОЛЛАГЕНОМ В РФ
Success Brand Management
45 000 ₽
Анализ рынка профессиональной косметики для педикюра в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
55 000 ₽
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
