По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг импорт бытовой сантехники в Россию вырос на 13 млн шт, или на 35%: с 37,5 до 50,5 млн шт. Динамика показателя следовала за изменениями поставок из Китая, который является основным поставщиком продукции в Россию. Так, за пять лет импорт из Китая вырос на 17 млн шт. Китайская сантехника низкого ценового сегмента пользуется повышенным спросом в условиях стагнации реальных располагаемых доходов покупателей.
Китай не поддержал санкций в отношении России, сокращение импорта в 2022 г (-3,6%) в первую очередь было связано со сжатием спроса на бытовую сантехнику внутри страны. В 2022-2023 гг наблюдалось снижение импорта из европейских стран (Чехии, Германии, Болгарии, Португалии, Италии, Польши, Испании), однако доли этих стран в суммарных поставках бытовой сантехники до 2022 г были несопоставимы с Китаем, который смог полностью компенсировать выпавшие объемы.
В структуре импорта наибольшая доля принадлежит смесителям – в среднем 78% от совокупных поставок в 2019-2023 гг. Позиция российских производителей наиболее слаба в сегменте смесителей, выпуск которых в стране в основном представляет собой сборку из комплектующих различной степени локализации. Если говорить о санитарно-технических изделиях из керамики и акрила, то здесь отечественные производители могут составить конкуренцию зарубежной продукции.
«Анализ рынка бытовой сантехники в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам бытовой сантехники:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей бытовой сантехники: Керама Марацци, Самарский стройфарфор, Русская арматура, СКЛ, Тритон, Кировская керамика, Ани Пласт, ТД Акванет, Сызранская керамика, Иннотех, Ваннваныч, Верх-Исетский завод, Завод Универсал, Вода, Уклад и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПОКУПКА БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Керама Марацци»
ООО «Самарский Стройфарфор»
ООО «Русская Арматура»
ООО «СКЛ»
ООО «Тритон»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЫТОВОЙ САНТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
2. Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
Таблица 1. Спрос на бытовую сантехнику в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на бытовую сантехнику в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 5. Предложение бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения бытовой сантехники с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения бытовой сантехники с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 11. Продажи бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 15. Продажи бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (рубза шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 23. Численность домохозяйств-покупателей бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн д/х)
Таблица 24. Прогноз численности домохозяйств-покупателей бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн д/х)
Таблица 25. Доля домохозяйств-покупателей бытовой сантехники от всех домохозяйств России, 2019-2023 гг (%)
Таблица 26. Прогноз доли домохозяйств-покупателей бытовой сантехники от всех домохозяйств в России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 27. Объем покупок и средние затраты на покупку бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 28. Прогноз объема покупок и средних затрат на покупку бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 29. Производство бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 30. Прогноз производства бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 31. Производство по видам бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 32. Прогноз производства по видам бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 33. Производство бытовой сантехники по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 34. Цена производителей бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 35. Прогноз цены производителей бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 36. Цена производителей по видам бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 41. Баланс экспорта и импорта бытовой сантехники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовой сантехники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 43. Экспорт бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 44. Прогноз экспорта бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 45. Экспорт по видам бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 46. Прогноз экспорта по видам бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 47. Экспорт бытовой сантехники из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 48. Экспорт бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт по видам бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта по видам бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 52. Экспорт бытовой сантехники из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена экспорта бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 55. Цена экспорта по видам бытовой сантехники из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам бытовой сантехники из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена экспорта бытовой сантехники из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 58. Импорт бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 59. Прогноз импорта бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 60. Импорт по видам бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 61. Прогноз импорта по видам бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 62. Импорт бытовой сантехники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 63. Импорт бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт по видам бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз импорта по видам бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 67. Импорт бытовой сантехники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 68. Цена импорта бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 69. Прогноз цены импорта бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 70. Цена импорта по видам бытовой сантехники в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 71. Прогноз цены импорта по видам бытовой сантехники в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена импорта бытовой сантехники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 73. Рейтинг экспортеров бытовой сантехники по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей бытовой сантехники из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 75. Рейтинг импортеров бытовой сантехники по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков бытовой сантехники в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 77. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 80. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 81. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 82. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 83. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 86. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 87. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
По данным «Statista», объем онлайн-продаж светильников и люстр в России в 2023 году составил 253,9 млн долларов (около 21,6 млрд руб.). Ожидается, что годовой темп роста выручки (CAGR 2024–2029) достигнет 11,38%, что увеличит рынок до $495,3 млн к 2029 году.
Крупнейшим сегментом в 2023 году стали люстры и потолочные светильники с выручкой $100,5 млн (+7,8% за год). Онлайн-продажи лампочек и осветительной арматуры выросли на 10,4%, а настольных и напольных ламп — на 8,5%. Число покупателей увеличилось на 9,2% до 3,7 млн человек и, по прогнозам, достигнет 4,9 млн к 2029 году. В 2023 году 33,6% онлайн-покупателей приобретали мебель и освещение, что на 1,1 п.п. меньше, чем годом ранее.
Отдельное внимание в исследовании уделяется продвижению через социальные сети, которое становится ключевым инструментом для привлечения покупателей. Среди 10 крупных интернет-магазинов, рассмотренных в исследовании, лидером по числу социальных платформ стал интернет-магазин «Great Light», представленный на шести площадках.
Большинство рассмотренных интернет-магазинов предлагают бесплатную доставку при выполнении минимального порога заказа, начиная от 2 000 рублей, а стоимость платной доставки начинается от 270 рублей.
Комплексный анализ российского рынка светильников и люстр доступен в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: светильники и люстры. Май, 2024».
По результатам маркетингового анализа «Аналитика по рынку соков - структура ритейла, производства в России с прогнозом по 2030 г.», проведенного маркетинговым агентством Роиф Эксперт в 2025 году, рост объема розничных продаж соков составил 12,4% и в прогнозном периоде продолжит показывать положительную направленность.
Гибкие полимерные армированные трубы (ГПАТ) в настоящее время набирают все большую популярность. Семь отечественных производителей, составляющих конкурентное поле на рынке, ведут активную маркетинговую политику, выраженную в участии в интервью, выставках, форумах, экскурсиях и пр. Активная политика зафиксирована со стороны компаний ГК «Полипластик», ГК «Мимир Инжиниринг», «Энергомаш-ВТС».