За 2014-2018 гг производство мяса в России выросло на 17,3% и по итогам 2018 г составило 10,64 млн т. Увеличение объемов выпуска наблюдалось ежегодно.
Наибольшие доли в российском производстве мяса занимают мясо птицы и свинина. Отметим, что в 2014-2018 гг эти доли выросли: мяса птицы – с 45,9% до 46,7%, свинины – с 32,8% до 34,9%. За тот же период доля говядины в совокупном производстве мяса упала с 18,2% до 15,5%, а прочего мяса – с 3,1% до 2,9%.
В 2014-2018 гг в России наиболее высокими темпами росло производство свинины: за 5 лет прирост составил 24,9%, что во многом было связано с государственной поддержкой этой отрасли на протяжении последних двух десятилетий. Высокие темпы прироста объемов производства мяса наблюдались в 2014-2018 гг также в птицеводстве: за пятилетие они составили 19,5%. Производство мяса прочего скота выросло за пятилетие на 8,2%. Производство мяса крупного рогатого скота продемонстрировало в 2014-2018 гг снижение на 0,2%. В 2014-2017 гг сохранялась нисходящая динамика показателя. Основными проблемами производителей мяса КРС являются долгий срок окупаемости инвестиций, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей говядины и низкий уровень государственной поддержки. Однако в 2018 г производство говядины впервые за пятилетие продемонстрировало рост, темп которого составил 2,3% относительно 2017 г.
Российские производители заинтересованы в развитии экспорта мяса, особенно в условиях насыщенности внутреннего рынка. За 2014-2018 гг экспорт мяса из страны вырос в 4 раза: с 78,0 до 310,7 тыс т. Наибольший прирост показателя отмечался в 2016 г – на 83,5% относительно 2015 г, чему в немалой степени способствовал слабый рубль.
По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство мяса в России будет увеличиваться в среднем на 2,1% в год – гораздо более низкий темп прироста, чем в 2014-2018 гг, когда он составлял в среднем 4,1% в год. В 2023 г выпуск продукции составит 11,80 млн т, что превысит уровень 2018 г на 10,9%.
«Анализ мясной отрасли в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре информация детализирована по видам мяса:
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
Приведены данные по крупнейшим производителям мяса: Свинокомплекс Короча, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Великолукский мясокомбинат, Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», МПЗ Агро-Белогорье, Стародворские колбасы, Инвест Альянс, Микояновский мясокомбинат, Белая Птица-Курск, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Птицекомбинат, Мясокомбинат Бобровский, Мираторг Запад, Юбилейное, Итера, Гагарин – Останкино, Мясокомбинат «Звениговский», Дымовское колбасное производство и др.
BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны или федеральным округам.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров мяса. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского мяса и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков мяса.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ МЯСА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯСА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ МЯСА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены мяса и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ МЯСА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ МЯСА ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК
ЕМКОСТЬ РЫНКА МЯСА
Численность потребителей и объем потребления
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
Поголовье скота и домашней птицы
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ «ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ МЯСА И МЯСНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯСА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ МЯСА И МЯСНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЗАО «СК Короча»
АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
ОАО «ОМПК»
АО «ЧМПЗ»
ОАО «Великолукский мясокомбинат»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на мясо, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на мясо, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения мяса с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения мяса с учетом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи мяса по секторам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 24. Прогноз продаж мяса по секторам, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 25. Продажи мяса, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Прогноз продаж мяса, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Продажи по видам мяса, РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 28. Прогноз продаж по видам мяса, РФ, 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 29. Продажи мяса по секторам, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж мяса по секторам, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Средняя цена мяса, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 32. Прогноз средней цены мяса, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Средняя цена по видам мяса, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз средней цены по видам мяса, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 35. Средняя цена мяса по секторам, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 36. Прогноз средней цены мяса по секторам, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение средней цены мяса и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены мяса и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 41. Продажи мяса для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 42. Прогноз продаж мяса для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 43. Продажи мяса для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 44. Прогноз продаж мяса для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 45. Средняя цена мяса для промышленной переработки, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 46. Прогноз средней цены мяса для промышленной переработки, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 47. Продажи мяса для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз продаж мяса для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Продажи мяса для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)
Таблица 50. Прогноз продаж мяса для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (млн руб; %)
Таблица 51. Средняя цена мяса для сектора HoReCa, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 52. Прогноз средней цены мяса для сектора HoReCa, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 53. Розничные продажи мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 55. Продажи мяса по регионам РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 56. Розничные продажи мяса, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж мяса, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)
Таблица 58. Продажи мяса по регионам РФ, 2014-2018 гг (млн руб)
Таблица 59. Розничная цена мяса, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 60. Прогноз розничной цены мяса, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 61. Розничная цена мяса по регионам РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 62. Численность покупателей мяса, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 63. Прогноз численности покупателей мяса, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 64. Доля покупателей мяса от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 65. Прогноз доли покупателей мяса от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 66. Объем покупки и средние затраты на мясо, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 67. Прогноз объема покупки и средних затрат на мясо, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 68. Объем и емкость рынка мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 69. Прогноз объема и емкости рынка мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 70. Насыщенность рынка мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 71. Прогноз насыщенности рынка мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 72. Численность потребителей мяса, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
Таблица 73. Прогноз численности потребителей мяса, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)
Таблица 74. Доля потребителей мяса от населения РФ, 2014-2018 гг (%)
Таблица 75. Прогноз доли потребителей мяса от населения РФ, 2019-2023 гг (%)
Таблица 76. Уровень потребления мяса, РФ, 2014-2018 гг (кг в год; %)
Таблица 77. Прогноз уровня потребления мяса, РФ, 2019-2023 гг (кг в год; %)
Таблица 78. Поголовье скота и домашней птицы, РФ, 2014-2018 гг (млн голов; %)
Таблица 79. Прогноз поголовья скота и домашней птицы, РФ, 2019-2023 гг (млн голов; %)
Таблица 80. Поголовье скота и домашней птицы по типам хозяйств, РФ, 2014-2018 гг (млн голов)
Таблица 81. Прогноз поголовья скота и домашней птицы по типам хозяйств, РФ, 2019-2023 гг (млн голов)
Таблица 82. Поголовье по видам скота и птицы, РФ, 2014-2018 гг (млн голов)
Таблица 83. Прогноз поголовья по видам скота и птицы, РФ, 2014-2018 гг (млн голов)
Таблица 84. Поголовье скота и домашней птицы по регионам, РФ, 2014-2018 гг (тыс голов)
Таблица 85. Производство мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)
Таблица 86. Прогноз производства мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)
Таблица 87. Производство по видам мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 88. Прогноз производства по видам мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 89. Производство мяса по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 90. Цена производителей мяса, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)
Таблица 91. Прогноз цены производителей мяса, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)
Таблица 92. Цена производителей по видам мяса, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)
Таблица 93. Прогноз цены производителей по видам мяса, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 94. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 95. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 96. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 97. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 98. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
Таблица 99. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)
Таблица 99-1. Рейтинг агрохолдингов по производству скота и птицы на убой (в убойном весе), РФ, 2018 г (тыс т)
Таблица 100. Баланс экспорта и импорта мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)
Таблица 101. Прогноз баланса экспорта и импорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 102. Экспорт мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 103. Прогноз экспорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 104. Экспорт мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 105. Прогноз экспорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (т)
Таблица 106. Экспорт мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 107. Экспорт мяса, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Таблица 108. Прогноз экспорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (млн долл, %)
Таблица 109. Экспорт мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 110. Прогноз экспорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 111. Экспорт мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 112. Цена экспорта мяса, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)
Таблица 113. Прогноз цены экспорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)
Таблица 114. Цена экспорта мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 115. Прогноз цены экспорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 116. Цена экспорта мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 117. Импорт мяса, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)
Таблица 118. Прогноз импорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (тыс т, %)
Таблица 119. Импорт мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 120. Прогноз импорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (т)
Таблица 121. Импорт мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)
Таблица 122. Импорт мяса, РФ, 2014-2018 гг (млн долл, %)
Таблица 123. Прогноз импорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (млн долл, %)
Таблица 124. Импорт мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 125. Прогноз импорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 126. Импорт мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
Таблица 127. Цена импорта мяса, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг, %)
Таблица 128. Прогноз цены импорта мяса, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг, %)
Таблица 129. Цена импорта мяса по видам, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 130. Прогноз цены импорта мяса по видам, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 131. Цена импорта мяса по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)
Таблица 132. Рейтинг экспортеров мяса по объему экспорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 133. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 134. Рейтинг импортеров мяса по объему импорта, РФ, 2018 г (т)
Таблица 135. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (т)
Таблица 136. Рейтинг экспортеров мяса по объему экспорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 138. Рейтинг импортеров мяса по объему импорта, РФ, 2018 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2018 г (тыс долл)
Таблица 140. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 141. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 142. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 143. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 144. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 145. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 146. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 147. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Таблица 148. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 149. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 150. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 151. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
Таблица 152. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 153. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)
Таблица 154. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)
Таблица 155. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)
Маркетинговое исследование рынка мяса охлажденного (свинина, говядина) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Анализ рынка мяса перепелов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка свежего и охлажденного мяса птицы в Казахстане 2016-2020 гг., прогноз до 2025 г. (с обновлением)
Компания Гидмаркет
89 000 ₽
Анализ рынка мяса баранины и ягнятины в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
