По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи пива и пивных напитков в России выросли на 0,7% и составили 9,8 млрд л.
В условиях нестабильности потребление алкогольных напитков обычно увеличивается. Росту реализации способствовала и теплая летняя погода, а также отказ части россиян от поездок в отпуск за границу, что увеличило потребление алкоголя внутри страны. В 2022 г в структуре продаж пивной продукции снизилась реализация безалкогольного пива (-2,4% к уровню 2021 г) и пивных напитков (-1,5%), при этом рост продаж алкогольного пива составил 1,1%. На фоне сокращения покупательной способности растут продажи алкоголя экономсегмента. Пивные напитки же характеризуются высокой средней стоимостью. При этом в 2018-2021 гг безалкогольное пиво и пивные напитки демонстрировали ежегодный рост продаж.
В 2022 г на полках отечественных магазинов выросла доля локальных брендов пива. Ряд иностранных компаний ограничили или приостановили производство и экспорт пивной продукции на российский рынок на фоне санкций, нарушения торговых связей и логистики. В целом в России не наблюдается дефицита за счет большого числа собственных пивоваренных заводов. Однако рынок пивной продукции близок к насыщению. На него давит снижение доходов россиян, расширение ассортимента других видов слабоалкогольных напитков.
«Анализ рынка пива и пивных напитков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по видам пива и пивных напитков:
В обзоре также приведена детализация продаж по потребительским видам пивной продукции:
Продажи пива и пивных напитков детализированы по секторам рынка:
В обзоре розничные продажи детализированы по регионам страны.
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей пива и пивных напитков: Пивоваренная компания «Балтика», АБ Инбев Эфес, Объединенные пивоварни Хейнекен, Московская пивоваренная компания, Трехсосенский, Очаково, Татспиртпром, Томское пиво, Бочкаревский пивоваренный завод, АЯН, Пивобезалкогольный комбинат «Крым», Частная пивоварня «Афанасий», Букет Чувашии, Жигулевское пиво, Барнаульский пивоваренный завод, Липецкпиво, Пивоваренный завод Лысковский, РПК «Хмелефф» и другие.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объём продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объём производства
Цена производителей
Акцизные ставки
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА И ПИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили ведущих предприятий отрасли
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
АО «АБ Инбев Эфес»
ООО «ОПХ»
ЗАО «МПК»
ООО «Трехсосенский»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объём
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 10. Прогноз предложения пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 13. Спрос на пиво и пивные напитки, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на пиво и пивные напитки, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения пива и пивных напитков с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 20. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 21. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 22. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 23. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 24. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 25. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 26. Продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 27. Прогноз продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 28. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 29. Продажи по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 30. Прогноз продаж по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 31. Продажи пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Таблица 32. Прогноз продаж пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
Таблица 33. Средняя цена пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 34. Прогноз средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 35. Продажи по потребительским видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 36. Средняя цена пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 37. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 38. Средняя цена пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 39. Прогноз средней цены пива и пивных напитков по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 40. Соотношение средней цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 41. Прогноз соотношения средней цены пива и пивных напитков и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 42. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 43. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; руб за л; млрд руб)
Таблица 44. Продажи пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 45. Прогноз продаж пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 46. Продажи пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 47. Прогноз продаж пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 48. Средняя цена пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 49. Прогноз средней цены пива и пивных напитков для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 50. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 52. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 53. Розничные продажи пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 55. Розничные продажи пива и пивных напитков по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 56. Розничная цена пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 57. Прогноз розничной цены пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 58. Розничная цена пива и пивных напитков, по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 59. Численность покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 60. Прогноз численности покупателей пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 61. Доля покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
Таблица 62. Прогноз доли покупателей пива и пивных напитков от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
Таблица 63. Объем покупки и средние затраты на пиво и пивные напитки, РФ, 2017-2021 гг (л в год; руб в год)
Таблица 64. Прогноз объема покупки и средних затрат на пиво и пивные напитки, РФ, 2022-2026 гг (л в год; руб в год)
Таблица 65. Производство пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 66. Прогноз производства пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %
Таблица 67. Доли легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 68. Прогноз долей легального и теневого производства пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 69. Легальное производство пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 70. Прогноз легального производства пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 71. Легальное производство пива и пивных напитков по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 72. Легальное производство алкогольного пива по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 73. Легальное производство безалкогольного пива по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 74. Производство пивных напитков по федеральным округам РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 75. Цена производителей пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л; %)
Таблица 76. Прогноз цены производителей пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л; %)
Таблица 77. Цена производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 78. Прогноз цены производителей по видам пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (руб за л)
Таблица 79. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2017-2021 гг (руб за л)
Таблица 80. Ставка акциза на алкогольную продукцию, РФ, 2022-2024 гг (руб за л)
Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 84. Баланс экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 86. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 87. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 88. Экспорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 89. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 90. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 91. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 92. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 93. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 94. Экспорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 95. Прогноз экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 96. Экспорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 97. Прогноз экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 98. Экспорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 99. Экспорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 100. Экспорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 101. Экспорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 102. Цена экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л, %)
Таблица 103. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л, %)
Таблица 104. Цена экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 105. Прогноз цены экспорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 106. Цена экспорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 107. Цена экспорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 108. Цена экспорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 109. Цена экспорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 110. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн л, %)
Таблица 111. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн л, %)
Таблица 112. Импорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 113. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 114. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 115. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 116. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 117. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 118. Импорт пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
Таблица 119. Прогноз импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
Таблица 120. Импорт пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
Таблица 121. Прогноз импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
Таблица 122. Импорт пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 123. Импорт алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс дол)
Таблица 124. Импорт безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 125. Импорт пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 126. Цена импорта пива и пивных напитков, РФ, 2017-2021 гг (долл за л, %)
Таблица 127. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков, РФ, 2022-2026 гг (долл за л, %)
Таблица 128. Цена импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 129. Прогноз цены импорта пива и пивных напитков по видам, РФ, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 130. Цена импорта пива и пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 131. Цена импорта алкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 132. Цена импорта безалкогольного пива по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 133. Цена импорта пивных напитков по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 134. Рейтинг экспортеров пива и пивных напитков по объему поставок из России, 2021 г (тыс л)
Таблица 135. Рейтинг зарубежных получателей пива и пивных напитков из России по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 136. Рейтинг импортеров пива и пивных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс л)
Таблица 137. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс л)
Таблица 138. Рейтинг экспортеров пива и пивных напитков по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 139. Рейтинг зарубежных получателей пива и пивных напитков из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 140. Рейтинг импортеров пива и пивных напитков по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 141. Рейтинг зарубежных поставщиков пива и пивных напитков в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 142. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 143. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 144. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 145. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
Таблица 146. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 147. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 148. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 149. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
Анализ рынка пива в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
89 400 ₽
Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков
VTSConsulting
32 000 ₽
Бизнес-план организации производства пивной продукции, безалкогольных и функциональных напитков (с финансовой моделью)
VTSConsulting
37 000 ₽
Бизнес-план магазина по продаже крафтового пива в Москве (с финансовой моделью)
VTSConsulting
30 000 ₽
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
