Композитные лотки на сегодняшний день являются одним из наиболее инновационных продуктов на отечественном рынке кабеленесущих систем (КНС) однако спрос на них в нашей стране остается относительно скромным.
Согласно оценкам «Смарт Консалт» по итогам 2021 года объем рынка составил около 750 млн руб. или ~ 517 тонн, что превышало аналогичный показатель предыдущего года на 17,2% в денежном выражении и около 3% в тоннаже. Отметим, что спрос на продукт ежегодно увеличивается. Данный факт обусловлен как постепенным снятием барьеров в нормативно-технической документации, в результате чего были расширены возможности применения, так и ростом осведомленности потенциальных потребителей о преимуществах композита, а также развитием строительной отрасли. Кроме того, резкие скачки цен на металл в последние годы делают композит более привлекательным в глазах всех спросообразующих отраслей.
Отметим, что по мнению эксперта отрасли - Губайдуллина Азата Ильдусовича директора ООО «Татнефть-Пресскомпозит», удельный вес композитного сегмента в совокупном потреблении КНС в России все еще не превышает 5%, что обусловлено влиянием различных сдерживающих факторов, актуальных для всей отечественной композитной промышленности.
По оценке директора «Татнефть-Пресскомпозит» сегодня стеклопластиковые лотки наиболее часто востребованы на производствах, где используются кислоты, щелочи и другие агрессивные химикаты, а также в условиях морского климата. Одним из ключевых конкурентных преимуществ продукта является — коррозионная стойкость. Кроме того, конструкции из композита легче металлических аналогов и при этом обладают высоким соотношением прочности и собственного веса. Существенное сокращение эксплуатационных и энергетических затрат происходит за счет долговечности материала, а простота монтажа позволяет ускорить в 2-3 раза процесс сборки и снизить стоимость строительно-монтажных работ.
Драйверами продаж при этом являются новые или модернизируемые инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли, энергетике, нефтехимии.
По оценкам «Смарт Консалт», объем импорта стеклопластиковых лотков составил в 2021 году в денежном выражении ~ 300 млн руб. без учета единичных поставок из стран ЕАЭС. Основной объем поставок ~ 257 млн руб. пришелся на компанию Ercon Composites (Индия), выпускающую композитные КНС по заказу АО «ДКС». Также заметным зарубежным поставщиком является компания NIEDAX GMBX&Co (Франция), реализующая в России стеклопластиковые лотки бренда ECO Systems (в 2021 ~ 39 млн руб). Объем поставок прочих зарубежных компаний в совокупности составил около 6 млн руб. Таким образом, удельный вес зарубежной продукции на рынке композитных КНС по итогам 2021 года составил ~ 40% в денежном выражении.
По данным компании «Смарт Консалт Груп» в 2022 году официальными дистрибьюторами «ДКС» в России будут реализовываться исключительно композитные лотки российского производства, импорт из Индии в I квартале текущего года уже не осуществлялся. Таким образом, можно предположить, что уже по итогам 2022 года импортозависимость на рынке стеклопластиковых КНС будет составлять не более 20%.
Отметим, что крупнейшим отечественным игроком, реализующим производство в России, является ООО «Татнефть-Пресскомпозит», освоившая данный вид продукции еще 2013 году. Удельный вес компании составляет не менее 30% совокупного объема рынка в денежном выражении.
Рыночная доля «ДКС», с учетом импорта, оценивается представителем компании в ~40-50%. Также в качестве заметных отечественных игроков следует выделить компанию ООО «ПЭОТЭК-Файбер», занимавшую не менее 3,5%.
По оценке директора «Татнефть-Пресскомпозит» с недавнего времени отмечается появление новых отечественных игроков на рынке композитных КНС, что обусловлено постепенным снижением инерции потребителей, привыкших к традиционным материалам, а также относительно низким барьером для входа на рынок как по экономическим, так и по технологическим параметрам.
Важнейшим фактором развития спроса на отечественные стеклопластиковые лотки в перспективе следующих нескольких лет станет новая геополитическая реальность. Как отмечает Губайдуллин Азат Ильдусович, директор ООО «Татнефть-Пресскомпозит», в связи с уходом импортных производителей из России перед российскими игроками открываются новые возможности. Однако, для их эффективной реализации потребуются своевременные меры поддержки со стороны государства. К примеру, существенное влияние на развитие композитной отрасли в РФ оказали бы прямые меры по включению композитных изделий на стадиях проектирования в инфраструктурных проектах, заградительные пошлины на композитные изделия зарубежного производства и т.д.
По прогнозам «Смарт Консалт» 2022-2023 гг. могут стать наиболее значимыми для российских производителей стеклопластиковых лотков за последние 5-7 лет. Помимо отличного потенциала по направлению импортозамещения, в среднесрочной перспективе можно ожидать выраженный рост интереса к фокусному продукту со стороны новых потребителей, ранее отдававших предпочтение металлу, что будет обусловлено, прежде всего, сохраняющимся подорожанием стали и, как следствие, традиционных видов кабельных лотков.
Таким образом, стеклопластиковые кабельные лотки можно считать перспективным решением на рынке КНС и одним из наиболее интересных сегментов композитной промышленности, спрос на который в нашей стране в ближайшие годы будет активно развиваться, особенно в направлении отечественной продукции.
