36 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план организации производства износостойких биметаллических плит (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план организации производства износостойких биметаллических плит (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 4 июля 2024
Количество страниц: 87
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 79113
36 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства износостойких биметаллических плит

Рыночная ситуация:

1. В 2023 году в России продажи дорожно-строительной и специальной техники значительно возросли, что отражает рост спроса на такие виды оборудования. Увеличение продаж на ***% по сравнению с предыдущим годом объясняется активизацией строительной деятельности, реализацией крупных инфраструктурных проектов и развитием отечественной промышленности. Эти факторы создают благоприятные условия для использования износостойких биметаллических плит, которые обеспечивают долговечность и надежность машин и оборудования.

2. Рост объемов строительных работ в России в 2023 году на ***% в сопоставимых ценах также подтверждает высокий спрос на специализированное оборудование и материалы. Увеличение объема работ в *** регионах страны подчеркивает важность наличия качественных и износостойких компонентов, которые могут обеспечить бесперебойную работу техники в интенсивных условиях эксплуатации. В этом контексте износостойкие биметаллические плиты могут стать важным элементом для улучшения надежности и производительности дорожно-строительных машин и другого оборудования.

3. В 2023 году объем производства сельхозтехники в России увеличился на ***% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о значительном развитии отрасли. На внутреннем рынке сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос. Тем не менее, средний возраст транспортных средств и оборудования в аграрном секторе снизился, что указывает на обновление парка и повышенную потребность в долговечных и надежных компонентах. Износостойкие биметаллические плиты могут сыграть ключевую роль в этой ситуации, предлагая решения, способные продлить срок службы сельхозтехники и снизить расходы на ее обслуживание и ремонт.

Конкурентное окружение: TAPP Group, ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ СЕРВИС», Castolin Eutectic, ГК «RS».

Маркетинговые инструменты: продвижение сайта, участие в тендерах, сотрудничество с техцентрами по ремонту спецтехники, исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами, имиджевая презентация, участие в выставках и конференциях.

Финансовые показатели:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

186 790

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

0,79

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

44

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

Рынок спецтехники

В 2023 году продажи дорожно-строительной и специальной техники в России достигли *** единиц. Это приблизительно на ***% больше по сравнению с предыдущим годом, когда отгрузки оценивались в *** штук.

Факторами роста в 2023 году стали повышение спроса в строительстве, увеличение реализации инфраструктурных проектов, подъем российской промышленности в металлургии и добывающих отраслях. Положительная динамика также обусловлена ростом производства отечественной дорожно-строительной техники, перезапуском ряда предприятий после перестройки логистических цепочек и налаживанием поставки компонентов.

Согласно данным Росстата, объем строительных работ в России в 2023 году составил *** трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на ***% по отношению к 2022 году. Рост зафиксирован в *** регионах. Ключевыми драйверами выступили подъем в жилищном строительстве, увеличение вложений в нацпроект «Безопасные качественные дороги», запуск новых крупных проектов по добыче полезных ископаемых. Объём строительных работ в топ-10 регионов составил более *** трлн руб. Наибольший рост (+***%) продемонстрировал Чукотский автономный округ, где формируется инфраструктура для Баимского ГОКа.

Согласно подсчетам ассоциации «Росспецмаш», в 2023 году выпуск отечественной дорожно-строительной техники в денежном выражении достиг *** млрд руб., что на ***% больше по сравнению с 2022 годом. На внутренний рынок в 2023 году было отгружено техники на *** млрд руб. В 2023 году увеличились объемы импортируемой в Россию спецтехники. По итогам 12 месяцев показатель увеличился на ***% и превысил отметку в *** млрд руб. в денежном выражении.

В 2023 году продажи экскаваторов-погрузчиков в России увеличились на ***%, до *** штук; гусеничных экскаваторов – на ***%, до *** единиц; погрузчиков с бортовым поворотом – на ***%, до *** штук; колесных погрузчиков – на ***%, до ***единицы; колесных экскаваторов – на ***%, до *** штук; самоходных грейдеров – на ***%, до *** единиц. Вместе с тем зафиксировано сокращение поставок гусеничных тракторов на ***% – до *** единиц и самосвалов с жесткой рамой на ***% – до *** штук.

Диаграмма 1. Объемы продаж дорожно-строительной и специальной техники, Россия, 2022-2023 гг., шт.

***

В сегменте добычи полезных ископаемых средний возраст машин и оборудования в коммерческих организациях оставался относительно стабильным, снизившись с *** лет в 2021 году до *** лет в 2022 году. В некоммерческих организациях наблюдается постепенное уменьшение среднего возраста с *** лет в 2020 и 2021 годах до *** лет в 2022 году. Для транспортных средств в коммерческих организациях также наблюдалось снижение среднего возраста с *** лет в 2021 году до *** лет в 2022 году. В некоммерческих организациях средний возраст транспортных средств снизился с *** лет в 2021 году до *** лет в 2022 году.

Таблица 4. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в сегменте добычи полезных ископаемых, Россия, 2020-2022 гг., лет

***

В обрабатывающих производствах средний возраст машин и оборудования в коммерческих организациях незначительно колебался, уменьшившись с *** лет в 2021 году до *** лет в 2022 году. В некоммерческих организациях возраст оборудования увеличился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2021 и 2022 годах. Средний возраст транспортных средств в коммерческих организациях значительно снизился с *** лет в 2021 году до *** лет в 2022 году, тогда как в некоммерческих организациях он остался на уровне ***лет в 2021 и 2022 годах после увеличения с ***лет в 2020 году.

Таблица 5. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в обрабатывающих производствах, Россия, 2020-2022 гг., лет

***

В строительном секторе средний возраст машин и оборудования в коммерческих организациях снизился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году. В некоммерческих организациях наблюдается более значительное уменьшение среднего возраста с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году. Средний возраст транспортных средств в коммерческих организациях также уменьшился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году, а в некоммерческих организациях снизился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году.

Таблица 6. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в строительстве, Россия, 2020-2022 гг., лет

***

В 2023 году в России продажи дорожно-строительной и специальной техники значительно возросли, что отражает рост спроса на такие виды оборудования. Увеличение продаж на ***% по сравнению с предыдущим годом объясняется активизацией строительной деятельности, реализацией крупных инфраструктурных проектов и развитием отечественной промышленности. Эти факторы создают благоприятные условия для использования износостойких биметаллических плит, которые обеспечивают долговечность и надежность машин и оборудования.

Снижение среднего возраста машин и оборудования в различных секторах экономики, таких как добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, свидетельствует о процессе обновления парка техники. В строительстве также наблюдается уменьшение возраста техники, что говорит о высокой потребности в новых, более надежных компонентах. Эти изменения подтверждают, что рынок готов к внедрению современных решений, таких как износостойкие биметаллические плиты, которые могут значительно продлить срок службы оборудования.

Рост объемов строительных работ в России в 2023 году на ***% в сопоставимых ценах также подтверждает высокий спрос на специализированное оборудование и материалы. Увеличение объема работ в *** регионах страны подчеркивает важность наличия качественных и износостойких компонентов, которые могут обеспечить бесперебойную работу техники в интенсивных условиях эксплуатации. В этом контексте износостойкие биметаллические плиты могут стать важным элементом для улучшения надежности и производительности дорожно-строительных машин и другого оборудования.

Дополнительным фактором, способствующим росту спроса на износостойкие биметаллические плиты, является развитие отечественного производства дорожно-строительной техники. С увеличением выпуска такой техники на ***% в 2023 году возрастает потребность в высококачественных материалах, которые могут обеспечить долгий срок службы и надежность оборудования. Локализация производства и улучшение логистики также создают благоприятные условия для роста проекта на российском рынке.

Таким образом, текущий рост строительной активности и горнодобывающей промышленности, обновление парка техники и развитие отечественного производства создают благоприятные условия для увеличения спроса на износостойкие биметаллические плиты. Эти плиты могут значительно повысить долговечность и надежность специализированного оборудования, что делает их важным компонентом для реализации масштабных инфраструктурных проектов и других направлений развития российской экономики.

 

Рынок сельскохозяйственной техники

В 2023 году объем производства российской сельскохозяйственной техники составил *** млрд руб., что на ***% больше, чем в 2022 году. Объем отгрузки сельхозтехники на внутренний рынок в 2023 составил *** млрд руб., что на ***% больше, чем в 2022 году. Объем экспорта снизился на ***% и составил *** млрд руб. против *** млрд руб. в 2022 году.

Таблица 7. Объемы производства, отгрузки на внутренний рынок и экспорта сельскохозяйственной техники, Россия, 2022-2023 гг.

***

На внутреннем рынке сложилась ситуация, когда предложение сельхозмашин значительно превышало спрос. На сокращение спроса на российскую сельхозтехнику в 2023 году повлиял ряд факторов. Главный из них – низкая доходность аграриев, чье финансовое положение ухудшилось по причине низких цен на сельхозпродукцию и экспортных пошлин на зерно. Поэтому ь сначала аграрный бизнес направлял средства на удобрения, ГСМ, семена, обслуживание кредитов и другие статьи расходов. Агромашины же приобретались по остаточному принципу. Кроме того, ситуация усугубилась по причине сокращения в первом полугодии 2023 года финансирования фундаментальной меры господдержки аграриев по обновлению машинно-тракторного парка – Программы 1432 – с 8 до 2 млрд руб.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом в России увеличилось производство зерноуборочных комбайнов и самоходных кормоуборочных комбайнов на ***% и ***% соответственно. Но снизилось производство сельскохозяйственных тракторов, зерноочистительных машин, машин для внесения удобрений, культиваторов, сеялок, косилок и ряда другой сельхозтехники. Так, например, производство борон в 2023 году составило *** штук, годом ранее их произвели *** штук; тракторов в 2022 году произвели ***, в 2023 году только ***.

Диаграмма 2. Производство сельскохозяйственной техники по отдельным видам машин, Россия, 2022-2023 гг., шт.

***

Меньше сельскохозяйственной техники стали отгружать на внутренний рынок. Объем отгрузки тракторов сократился на ***%, самоходных кормоуборочных комбайнов – на ***%, культиваторов – на ***%, опрыскивателей – на ***%, сеялок – на ***%. Положительную динамику по сравнению с 2022 годом показала отгрузка зерноуборочных комбайнов – рост составил ***%, косилок – ***%, пресс-подборщиков – ***%.

Диаграмма 3. Отгрузка на внутренний рынок сельскохозяйственной техники по отдельным видам машин, Россия, 2022-2023 гг., шт.

***

Средний возраст машин и оборудования в коммерческих организациях оставался стабильным на уровне *** лет, тогда как в некоммерческих организациях средний возраст уменьшился с *** лет в 2020 и 2021 годах до *** лет в 2022 году.

Средний возраст транспортных средств в коммерческих организациях снизился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году. Средний возраст транспортных средств в некоммерческих организациях также снизился с *** лет в 2020 году до *** лет в 2022 году.

Снижение среднего возраста транспортных средств как в коммерческих, так и в некоммерческих организациях, свидетельствует об обновлении парка и, возможно, повышении эффективности и надежности используемой техники. В то же время, средний возраст машин и оборудования в коммерческих организациях остается стабильным, что может указывать на меньшие инвестиции в обновление данного вида техники по сравнению с транспортными средствами.

Таблица 8. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в сельском хозяйстве, Россия, 2020-2022 гг., лет

***

На российском рынке сельскохозяйственной техники наблюдается динамика, влияющая на спрос и потенциал роста для проектов, связанных с износостойкими биметаллическими плитами. В 2023 году объем производства сельхозтехники в России увеличился на ***% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о значительном развитии отрасли. Однако, объем экспорта техники снизился на ***%, что указывает на определенные трудности на международных рынках.

Основными факторами, влияющими на сокращение спроса на сельхозтехнику, стали низкая доходность аграриев и ограниченное финансирование государственных программ поддержки, таких как Программа 1432. В результате, аграрный бизнес вынужден экономить на приобретении новых машин и оборудования, что создает избыточное предложение техники на внутреннем рынке. Тем не менее, средний возраст транспортных средств и оборудования в аграрном секторе снизился, что указывает на обновление парка и повышенную потребность в долговечных и надежных компонентах.

Износостойкие биметаллические плиты могут сыграть ключевую роль в этой ситуации, предлагая решения, способные продлить срок службы сельхозтехники и снизить расходы на ее обслуживание и ремонт. Рост производства зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов на ***% и ***% соответственно подчеркивает потребность в высококачественных и износостойких материалах. В то же время, снижение производства и отгрузки другой техники, такой как тракторы, культиваторы и сеялки, указывает на возможное перенаправление спроса на более надежные и долговечные решения.

Таким образом, проект по производству износостойких биметаллических плит имеет значительный потенциал для роста на российском рынке. В условиях ограниченной конкуренции и растущей потребности в качественных материалах для сельхозтехники, такие плиты могут стать важным элементом в повышении эффективности и долговечности оборудования. Участие в государственных программах поддержки и фокус на инновации и высокое качество продукции могут помочь проекту занять устойчивые позиции на рынке и способствовать его дальнейшему развитию.

 

PEST-анализ проекта

PEST-анализ — это стратегический инструмент, используемый для оценки внешних факторов, влияющих на развитие бизнеса. Он включает в себя анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, которые могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на проект. Проведение PEST-анализа позволяет компаниям лучше понять окружение, в котором они работают, выявить потенциальные угрозы и возможности, а также разработать эффективные стратегии для достижения устойчивого роста и успеха. В рамках проекта по производству износостойких биметаллических плит этот анализ помогает определить ключевые внешние влияния и спланировать действия для минимизации рисков и максимизации преимуществ.

Таблица 9. PEST-анализ проекта

***

Проведенный PEST-анализ выявил несколько ключевых факторов, которые могут существенно повлиять на реализацию проекта и его успех на рынке.

Политические факторы оказывают среднее влияние. Поддержка местных производителей и политическая стабильность создают благоприятные условия для роста. Однако возможные изменения в законодательстве и международные санкции могут стать вызовами. Решением будет поддержка тесных контактов с регулирующими органами и адаптация к изменениям в политике.

Экономические факторы имеют высокое влияние. Экономический рост и увеличение инвестиций в инфраструктурные проекты стимулируют спрос на износостойкие биметаллические плиты. В то же время инфляция и валютные колебания могут увеличить производственные издержки. Заключение долгосрочных контрактов и гибкое ценообразование помогут минимизировать эти риски.

Социальные факторы оказывают низкое влияние. Стабильная занятость и повышение квалификации персонала могут улучшить качество продукции и снизить текучесть кадров. Изменения в потребительских предпочтениях также могут отразиться на спросе. Инвестиции в обучение персонала и маркетинговые исследования позволят лучше понимать потребности клиентов.

Технологические факторы имеют высокое влияние. Инновации и автоматизация могут значительно повысить эффективность производства и качество продукции. Однако необходимость обновления технологий требует значительных капиталовложений. Внедрение передовых технологий и сотрудничество с исследовательскими институтами будут способствовать поддержанию конкурентоспособности.

Таким образом, проект имеет высокий потенциал для роста и развития при условии правильного управления влияющими факторами и своевременной адаптации к изменениям в внешней среде.

 

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

11

1.1. Идея проекта

11

1.2. Продукция проекта

12

Раздел 2. Анализ рынка

15

2.1. Рынок спецтехники

15

2.2. Рынок сельскохозяйственной техники

20

2.3. PEST-анализ проекта

24

Раздел 3. Конкурентное окружение

27

3.1. Профили конкурентных проектов

27

3.2. Конкурентные преимущества проекта

32

3.3. SWOT-анализ проекта

33

Раздел 4. Маркетинговый план

35

4.1. Продвижение сайта

35

4.2. Участие в тендерах

36

4.3. Сотрудничество с техцентрами по ремонту спецтехники

36

4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами

37

4.5. Имиджевая презентация

38

4.6. Участие в выставках и конференциях

38

Раздел 5. Организационно-производственный план

40

5.1. Земельный участок

40

5.2. Производственные помещения

40

5.3. Оборудование

41

5.4. Персонал

41

5.5. Технологический процесс производства

42

Раздел 6. Финансовый план

43

6.1. Допущения, принятые для расчетов

43

6.2. Сезонность

45

6.3. Цены

46

6.4. Объемы реализации

47

6.5. Выручка

48

6.6. Персонал

50

6.7. Затраты

52

6.8. Налоговые отчисления

54

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

54

6.10. Первоначальные инвестиции

56

6.11. Капитальные вложения

57

6.12. Амортизация

59

6.13. Отчет о прибыли и убытках

59

6.14. Отчет о движении денежных средств

63

6.15. Баланс

65

6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

67

6.17. Показатели экономической эффективности

68

Раздел 7. Анализ рисков проекта

73

7.1. Анализ чувствительности

73

7.2. Анализ безубыточности

82

Выводы

85

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

87

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объемы продаж дорожно-строительной и специальной техники, Россия, 2022-2023 гг., шт.

16

Диаграмма 2. Производство сельскохозяйственной техники по отдельным видам машин, Россия, 2022-2023 гг., шт.

21

Диаграмма 3. Отгрузка на внутренний рынок сельскохозяйственной техники по отдельным видам машин, Россия, 2022-2023 гг., шт.

22

Диаграмма 4. Сезонность производства, % от максимальной за год

45

Диаграмма 5. Сезонность цен, % от максимальной за год

45

Диаграмма 6. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС

49

Диаграмма 7. Центры прибыли, %

50

Диаграмма 8. Распределение затрат по группам (усредненно), %

53

Диаграмма 9. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

58

Диаграмма 10. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

62

Диаграмма 11. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб.

62

Диаграмма 12. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

65

Диаграмма 13. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

71

Диаграмма 14. Распределение привлеченных средств, %

72

Диаграмма 15. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

84

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Норматив расхода для производства плиты 8 мм

13

Таблица 2. Норматив расхода для производства плиты 10 мм

13

Таблица 3. Основные области применения износостойких биметаллических плит

14

Таблица 4. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в сегменте добычи полезных ископаемых, Россия, 2020-2022 гг., лет

17

Таблица 5. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в обрабатывающих производствах, Россия, 2020-2022 гг., лет

17

Таблица 6. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в строительстве, Россия, 2020-2022 гг., лет

18

Таблица 7. Объемы производства, отгрузки на внутренний рынок и экспорта сельскохозяйственной техники, Россия, 2022-2023 гг.

20

Таблица 8. Средний возраст имеющихся на конец года машин, оборудования и транспортных средств в сельском хозяйстве, Россия, 2020-2022 гг., лет

23

Таблица 9. PEST-анализ проекта

25

Таблица 10. Износостойкие биметаллические плиты, производства ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ СЕРВИС»

28

Таблица 11. Биметаллические износостойкие плиты CastoDur Diamond Plates (CDP)

30

Таблица 12. Износостойкие биметаллические плиты, производства ГК «RS»

31

Таблица 13. SWOT-анализ проекта

33

Таблица 14. Затраты на производственные здания и благоустройство территории

40

Таблица 15. Затраты на оборудование

41

Таблица 16. Штат персонала

41

Таблица 17. Базовые допущения, принятые для расчетов

43

Таблица 18. Числовые значения базовых допущений

44

Таблица 19. Рост цен с учетом инфляции

46

Таблица 20. Объемы реализации продукции

47

Таблица 21. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

48

Таблица 22. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

50

Таблица 23. Затраты по проекту, тыс. руб.

52

Таблица 24. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

54

Таблица 25. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

55

Таблица 26. Собственный оборотный капитал, тыс. руб.

55

Таблица 27. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб.

56

Таблица 28. График капитальных вложений, тыс. руб.

57

Таблица 29. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

59

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

60

Таблица 31. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

64

Таблица 32. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

66

Таблица 33. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

67

Таблица 34. Показатели экономической эффективности по проекту

71

Таблица 35. Распределение привлеченных средств

72

Таблица 36. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

83

Развернуть