КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка программного обеспечения в России.
Задачи исследования:
Объект исследования
Рынок программного обеспечения в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке программного обеспечения и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
14 |
|
Резюме |
18 |
|
Глава 1. Методология исследования |
21 |
|
Объект исследования |
21 |
|
Цель исследования |
21 |
|
Задачи исследования |
21 |
|
Метод сбора и анализа данных |
21 |
|
Источники получения информации |
22 |
|
Объем и структура выборки |
22 |
|
Глава 2. Рынок программное обеспечение в России |
23 |
|
Оценка Минцифры |
30 |
|
Оценка «Руссофт» |
34 |
|
Оценка Notamedia |
43 |
|
Оценка Strategy Partner |
48 |
|
Государственные меры по развитию российского рынка программного обеспечения |
69 |
|
Факторы развития рынка программного обеспечения в России |
74 |
|
Прогноз |
75 |
|
Карта российского рынка программного обеспечения 2024 |
79 |
|
Глава 3. Программное обеспечение в госкомпаниях России |
82 |
|
Ограничение затрат госкорпораций на собственную разработку ПО |
86 |
|
Отказ от бумажного кадрового документооборота |
90 |
|
Переход госкомпаний на российское программное обеспечение |
91 |
|
Импортозамещение программного обеспечения в России |
92 |
|
Программное обеспечение в ведущих госкомпаниях |
96 |
|
Сбербанк |
96 |
|
ВТБ |
106 |
|
Росатом |
118 |
|
Ростех |
127 |
|
Газпром |
128 |
|
Роснефть |
130 |
|
РЖД |
132 |
|
Аэрофлот |
140 |
|
Почта России |
146 |
|
Глава 4. Российский рынок операционных систем |
154 |
|
Глава 5. Российский рынок корпоративного программного обеспечения |
157 |
|
Сегмент «Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)» |
157 |
|
Факторы роста рынка CRM |
168 |
|
Заказчики |
170 |
|
Оценки объема рынка CRM-систем |
174 |
|
Прогноз развития рынка CRM-систем |
175 |
|
Крупнейшие игроки |
177 |
|
Сегмент «Системы управления предприятием (ERP)» |
182 |
|
Оценки объема рынка ERM-систем |
203 |
|
Прогноз развития рынка ERM-систем |
207 |
|
Игроки рынка |
209 |
|
Факторы роста рынка CRM |
216 |
|
Сегмент «Система электронного документооборота (СЭД)» |
225 |
|
Оценки объема рынка СЭД-систем |
233 |
|
Прогноз развития рынка СЭД-систем |
236 |
|
Заказчики |
238 |
|
Крупнейшие участники рынка |
239 |
|
Факторы роста рынка СЭД |
242 |
|
Сегмент «Автоматизация управления персоналом (HR-tech)» |
248 |
|
Оценки объема рынка HR-tech |
255 |
|
Крупнейшие участники рынка |
257 |
|
Факторы роста рынка HR-tech |
265 |
|
Прогноз |
270 |
|
Сегмент «Бизнес аналитика (Business Intelligence)» |
272 |
|
Оценки объема рынка |
275 |
|
Заказчики |
278 |
|
Игроки |
280 |
|
Прогноз |
295 |
|
Сегмент «Системы управления обучением (LMS)» |
296 |
|
Единое электронное образовательное пространство России |
296 |
|
Онлайн-образование в России |
300 |
|
Оценки объема рынка LMS-систем |
307 |
|
Игроки рынка |
312 |
|
Прогноз рынка LMS-систем |
318 |
|
Глава 6. Российский рынок офисного программного обеспечения |
320 |
|
Оценка J`son & Partners Consulting |
320 |
|
Объем рынка |
320 |
|
Факторы роста рынка офисного программного обеспечения |
326 |
|
Прогноз развития рынка офисного программного обеспечения |
328 |
|
Объем рынка офисного программного обеспечения |
331 |
|
Игроки рынка |
334 |
|
«Мой офис» |
334 |
|
«Р7-Офис» |
349 |
|
AlterOffice |
352 |
|
Циркон-офис |
355 |
|
«Яндекс 360» |
356 |
|
OnlyOffice |
362 |
|
Microsoft |
362 |
|
Заказчики |
364 |
|
Глава 7. Инженерное программное обеспечение |
367 |
|
Мировой рынок инженерного программного обеспечения |
367 |
|
Российский рынок инженерного программного обеспечения |
369 |
|
Игроки рынка |
396 |
|
РазвИТие, консорциум (АСКОН, Тесис, Адем, НТЦ АПМ, Эремекс) |
396 |
|
ГК CSoft (вкл. Нанософт) |
405 |
|
РФЯЦ-ВНИИЭФ |
410 |
|
3В Сервис |
412 |
|
Топ системы |
413 |
|
SDI Solution |
415 |
|
Спрут |
415 |
|
Иностранные компании |
416 |
|
Глава 8. Реестр российского программного обеспечения |
420 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 71 таблицу и 80 диаграмм.
Таблица 1. Объем инвестиций в развитие российских софтверных компаний, млрд. руб.
Таблица 2. Объем продаж российского программного обеспечения в России, трлн. руб.
Таблица 3. Основные показатели рынка ПО в России, $ и ₽.
Таблица 4. Объем рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 5. Объем рынка разработки программного обеспечения по направлениям в России, млрд. руб.
Таблица 6. Численность персонала в сфере заказной разработки в России, тыс. чел.
Таблица 7. Объем рынка программного обеспечения и ИТ-услуг в России, млрд. руб.
Таблица 8. Объем рынка инфраструктурного программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 9. Объем и темп прироста рынка инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Таблица 10. Объем и темп прироста бизнеса вендоров по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Таблица 11. Объем и темп прироста рынка операционных систем для ПК и серверов в России, млн. руб. и %.
Таблица 12. Объем и темп прироста рынка резервного копирования в России, млн. руб. и %.
Таблица 13. Объема и темп прироста рынка СУБД в России, млн. руб. и %.
Таблица 14. Объема и темп прироста рынка администрирования инфраструктуры в России, млн. руб. и %.
Таблица 15. Объема и темп прироста рынка ПО для виртуализации в России, млн. руб.
Таблица 16. Объема и темп прироста рынка почтовых решений в России, млн. руб. и %.
Таблица 17. Объема и темп прироста рынка управления мобильностью в России, млн. руб. и %.
Таблица 18. Объема и темп прироста рынка встроенных аппаратных решений в России, млн. руб. и %.
Таблица 19. Объема и темп прироста рынка решений в области управления инфраструктурой в России, млн. руб. и %.
Таблица 20. Объема рынка биллинговых систем в России, млн. руб.
Таблица 21. Доля российских вендоров на рынке инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, %.
Таблица 22. Прогноз объема рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Таблица 23. Объем общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб.
Таблица 24. Структура расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, %.
Таблица 25. Закупка услуг тестирования ПО Сбербанков, млн. руб.
Таблица 26. Объем рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, млн.руб.
Таблица 27. Доли сегментов российского рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, %.
Таблица 28. Объем рынка CRM-систем в России, млрд. руб.
Таблица 29. Крупнейшие поставщики CRM-систем в России, млн. руб.
Таблица 30. Объем рынка ERM-систем в России, млрд. руб.
Таблица 31. Крупнейшие поставщики ERM-систем в России, млн. руб.
Таблица 32. Объем рынка СЭД, ECM и CSP-систем-систем в России, млрд. руб.
Таблица 33. Крупнейшие поставщики СЭД-систем в России, млн. руб.
Таблица 34. Объем рынка HR-tech в России, млрд. руб.
Таблица 35. Крупнейшие поставщики решений в сфере HR-tech в России
Таблица 36. Объем рынка BI-систем в России, млрд. руб.
Таблица 37. Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы) по выручке от BI-проектов в России, млн. руб.
Таблица 38. Крупнейшие интеграторы BI-систем по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков в России, млн. руб.
Таблица 39. Крупнейшие вендоры BI-систем в России по выручке от реализации BI-проектов на базе собственных продуктов в России, млн. руб.
Таблица 40. Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты
Таблица 41. Объем рынка онлайн-образования в России, млн. руб.
Таблица 42. Крупнейшие edtech-компании по выручке, млн. руб.
Таблица 43. Объем рынка LMS-систем в России, млрд. руб.
Таблица 44. Объем рынка LMS-систем в России, млрд. руб.
Таблица 45. Тариф на использование LSM-системы iSpring Learn (стоимость указана за год).
Таблица 46. Тариф на использование LSM-системы Unicraft
Таблица 47. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Таблица 48. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Таблица 49. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Таблица 50. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Таблица 51. Выручка ООО «Новые Облачные Технологии», тыс.руб.
Таблица 52. Структура доходов АО «Р7», тыс. руб.
Таблица 53. Выручка АО «Р7», тыс.руб.
Таблица 54. Выручка ООО «Алми Партнер», тыс.руб.
Таблица 55. Выручка ЗАО «МВП «СВЕМЕЛ», тыс.руб.
Таблица 56. Структура выручки Яндекс, млрд. рублей.
Таблица 57. Финансовые показатели Яндекс, млн. руб.
Таблица 58. Объем закупок инженерного ПО госструктурами и госкомпаниями в России, млн. руб.
Таблица 59. Лидеры среди зарубежных производителей инженерного ПО в России, млн рублей.
Таблица 60. Лидеры среди отечественных производителей инженерного ПО в России, млн рублей.
Таблица 61. Продуктовая линейка консорциума РазвИТие.
Таблица 62. Выручка компании «Аскон», млрд. руб.
Таблица 63. Прайс-лист на продукты ГК CSoft (вкл. Нанософт)
Таблица 64. Выручка компании ГК CSoft, тыс. руб.
Таблица 65. Выручка компании ООО «3ВС», тыс. руб.
Таблица 66. Выручка компании ООО «3ВС», тыс. руб.
Таблица 67. Прайс-лист на ПО «СПРУТ», руб.
Таблица 68. Выручка компании ООО «Центр СПРУТ-Т», тыс. руб.
Таблица 69. Выручка компании ООО «СИМЕНС ИНДАСТРИ СОФТВЕР», тыс. руб.
Таблица 70. Выручка компании ООО «ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ», тыс. руб.
Таблица 71. Выручка компании ООО «ДАССО СИСТЕМ», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста продаж российского программного обеспечения в России, трлн. руб. и %.
Диаграмма 2. Структура отечественного ПО в России, %.
Диаграмма 3. Основной рейтинг регионов по уровню развития софтверной индустрии
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 5. Объем рынка разработки программного обеспечения по направлениям в России, млрд. руб.
Диаграмма 6. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (программное обеспечение) в России
Диаграмма 7. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (системы управления базами данных) в России
Диаграмма 8. Изменение в структуре используемых инструментов для разработки (языки программирования) в России
Диаграмма 9. Изменение количества профильных сотрудников на рынке заказной разработки в России
Диаграмма 10. Объем и темп прироста рынка разработки программного обеспечения и ИТ-услуг в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 11. Прогнозное распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 12. Объем рынка инфраструктурного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб.
Диаграмма 13. Объем бизнеса вендоров по сегментам в России, млрд. руб.
Диаграмма 14. Оценка средней пропорциональности присутствия на российском рынке российских и иностранных продуктов (в годовом объеме продаж)
Диаграмма 15. Усредненная структура потребителей инфраструктурного программного обеспечения в России, %
Диаграмма 16. Объем рынка операционных систем для ПК и серверов в России, млн. руб.
Диаграмма 17. Анализ уровня проникновения российских ОС для ПК и серверов для основных сегментов заказчиков в России, %
Диаграмма 18. Объем рынка резервного копирования в России, млн. руб.
Диаграмма 19. Объема рынка СУБД в России, млн. руб.
Диаграмма 20. Объема рынка администрирования инфраструктуры в России, млн. руб.
Диаграмма 21. Объема рынка ПО для виртуализации в России, млн. руб.
Диаграмма 22. Объема рынка почтовых решений в России, млн. руб.
Диаграмма 23. Объема рынка управления мобильностью в России, млн. руб.
Диаграмма 24. Объема рынка встроенных аппаратных решений в России, млн. руб.
Диаграмма 25. Объема рынка решений в области управления инфраструктурой в России, млн. руб.
Диаграмма 26. Объема рынка биллинговых систем в России, млн. руб.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка разработки программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 28. Прогнозное распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млрд. руб.
Диаграмма 29. Карта российского рынка программного обеспечения «Информационная безопасность»
Диаграмма 30. Карта российского рынка программного обеспечения «Прикладное ПО» (начало)
Диаграмма 31. Карта российского рынка программного обеспечения «Прикладное ПО» (окончание)
Диаграмма 32. Карта российского рынка программного обеспечения «Инфраструктурное ПО»
Диаграмма 33. Структура закупок программного обеспечения в госсекторе в стоимостном выражении в России, %.
Диаграмма 34. Объем и темп прироста общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 35. Структура общих расходов на программное обеспечение и связанных с ним работ (услуг) в госсекторе в России, млн. руб.
Диаграмма 36. Объем и темп прироста общих расходов на иностранное ПО и связанных с ним работ (услуг) в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 37. Объем и темп прироста общих расходов на российское ПО и связанных с ним работ (услуг) в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 38. Доля расходов ведущих авиакомпаний на отечественные ИТ-решения, %.
Диаграмма 39. Динамика продаж российских операционных систем для персональных компьютеров и серверов на внутреннем рынке в России, млрд. руб.
Диаграмма 40. Объем и темп прироста рынка операционных систем для персональных компьютеров и серверов в России, млн.руб. и %.
Диаграмма 41. Распределение сегментов рынка программного обеспечения в России, млн. руб.
Диаграмма 42. Объем и темп прироста рынка CRM-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 43. Крупнейшие поставщики CRM-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 44. Объем и темп прироста рынка ERM-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 45. Отраслевое распределение проектов внедрения ERM-систем в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 46. Крупнейшие поставщики ERM-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 47. Объем и темп прироста рынка СЭД, ECM и CSP-систем-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 48. Отраслевое распределение проектов внедрения СЭД в России, в стоимостном выражении.
Диаграмма 49. Крупнейшие поставщики СЭД-систем в России, млн. руб.
Диаграмма 50. Объем и темп прироста рынка HR-tech в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 51. Крупнейшие поставщики HR-tech в России, млн. руб.
Диаграмма 52. Объем и темп прироста рынка BI-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 53. Структура внедрений проектов BI-систем
Диаграмма 54. Структура внедрений BI-систем по отраслям
Диаграмма 55. Крупнейшие поставщики BI-решений (вендоры и интеграторы) по выручке от BI-проектов в России, млн. руб.
Диаграмма 56. Крупнейшие интеграторы BI-систем по выручке от реализации BI-проектов на базе продуктов сторонних разработчиков в России, млн. руб.
Диаграмма 57. Крупнейшие вендоры BI-систем в России по выручке от реализации BI-проектов на базе собственных продуктов в России, млн. руб.
Диаграмма 58. Выручка российских вендоров BI-систем от реализации лицензий на собственные продукты
Диаграмма 59. Объем и темп прироста рынка онлайн-образования в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 60. Объем и темп прироста рынка LMS-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 61. Объем рынка офисного программного обеспечения по сегментам в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 62. Объем и темп прироста рынка LMS-систем в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 63. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 64. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 65. Объем и темп прироста рынка офисного программного обеспечения в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 66. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 67. Доли потребителей в объеме сегмента «Офисное ПО» рынка программного обеспечения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 68. Долевое распределение сегментов рынка офисного программного обеспечения по потребителям в России, %.
Диаграмма 69. Объем и темп прироста рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб. и %.
Диаграмма 70. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 71. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 72. Объем рынка офисного программного обеспечения в России, млрд.руб.
Диаграмма 73. Долевое распределение сегментов рынка офисного ПО в России, %.
Диаграмма 74. Структура выручки Яндекс, в стоимостном выражении
Диаграмма 75. Структура выручки Яндекс, в стоимостном выражении
Диаграмма 76. Объем и темп прироста выручки Яндекс, млн.руб. и %.
Диаграмма 77. Объем подаваемых заявлений на внесения программного обеспечения в Реестр российского программного обеспечения.
Диаграмма 78. Количество ПО в Реестре российского программного обеспечения
Диаграмма 79. Количество ПО в Реестре российского программного обеспечения по разделам, в натуральном выражении
Диаграмма 80. ТОП-20 классов ПО в Реестре российского программного обеспечения, в натуральном выражении
