Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий инкассации для юридических лиц: классическая выездная инкассация (10 игроков), самоинкассация: по корпоративным картам (6 банков), картам самоинкассации (10 банков), коду клиента (3 банка) (г. Москва, август 2024, Excel).
Исследование содержит обзор развития рынка инкассации в России: характеристики отрасли, инфраструктуры и крупных игроков, обзор используемых технологий, нововведений и партнерских проектов, изучение факторов и тенденций, влияющих на развитие рынка.
В отчете проведен анализ тарифов и условий предоставления услуг инкассации для бизнеса в крупных российских банках по ключевым направлениям:
• классическая выездная инкассация;
• АДМ (автоматизированные депозитные машины);
• самоинкассация: отдельные карты для самоинкассации, а также внесение выручки на счет с помощью корпоративных карт или по коду клиента.
В качестве справочной информации приведены данные о развитии рынка денежного обращении в России и в мире, описаны характеристики развития предпринимательства, сферы ритейла, а также рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в России.
Цель исследования
Описание текущего состояния и анализ предложения игроков на рынке инкассации.
Задачи исследования:
• Изучить характеристики наличного денежного обращения в России;
• Описать состояние отрасли ритейла в России, изучить развитие отрасли расчетно-кассового обслуживания для бизнеса;
• Описать состояние рынка инкассации в России, определить тенденции его развития;
• Проанализировать предложение крупных игроков по услугам инкассации и самоинкассации.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги инкассации, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги инкассации;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание
Резюме проекта
Наличное денежное обращение и рынок инкассации в мире
Развитие бизнеса и отрасли ритейла в России
Рынок инкассации в России
Наличное денежное обращение в России
Состояние отрасли РКО юридических лиц в России
Состояние рынка инкассации в России
• Показатели развития рынка инкассации
• Новости и события игроков рынка инкассации
• Характеристики сегмента самоинкассации
• Тренды и прогнозы развития рынка инкассации
Анализ тарифов и условий предоставления услуги инкассации в российских банках
Классическая выездная инкассация
Онлайн-инкассация через автоматизированные депозитные машины (АДМ)
Самоинкассация
Приложения
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема наличных денег в обращении в США, декабрь 2011—декабрь 2023
Диаграмма 2. Динамика объема наличных денег в обращении в Англии, 2012—июнь 2024
Диаграмма 3. Динамика объема наличных денег в обращении в Китае, декабрь 2011—декабрь 2023
Диаграмма 4. Динамика объема наличных денег в обращении в Японии, декабрь 2011—декабрь 2023
Диаграмма 5. Динамика объема наличных денег в обращении в Таиланде, декабрь 2011—декабрь 2023
Диаграмма 6. Динамика объема наличных денег в обращении в Австралии, декабрь 2011—декабрь 2023
Диаграмма 7. Динамика количества банкоматов в расчете на 100 тыс. населения в мире, 2010—2021
Диаграмма 8. Динамика объема снятия наличных в банкоматах по странам Европы, 2010—2022
Диаграмма 9. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 10.01.2017—10.07.2024
Диаграмма 10. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 10.01.2017—10.07.2024
Диаграмма 11. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2017—январь-март 2024
Диаграмма 12. Динамика количества средних предприятий в России, 10.01.2017—10.07.2024
Диаграмма 13. Динамика оборота средних предприятий, 2010—2023
Диаграмма 14. Динамика количества новых зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, 2016—2023
Диаграмма 15. Динамика оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и оборота общественного питания, 2011—2023
Диаграмма 16. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере розничной торговли и сфере услуг, 1q2017—2q2024
Диаграмма 17. Динамика числа хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, 2013—2022
Диаграмма 18. Количество и площадь объектов розничной торговли по видам, 2023
Диаграмма 19. Динамика доли торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2012—январь-март 2024
Диаграмма 20. Динамика объема наличной (денежный агрегат М0) и безналичной составляющей в структуре денежной массы в национальном определении, 01.01.2010—01.07.2024
Диаграмма 21. Динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2010—01.07.2024
Диаграмма 22. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2018—01.07.2024
Диаграмма 23. Динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2010—01.07.2024
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2018—01.07.2024
Диаграмма 25. Динамика объема банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2010—01.07.2024
Диаграмма 26. Динамика количества банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2010—01.07.2024
Диаграмма 27. Удельный вес отдельных номиналов банкнот в общей сумме, 01.07.2024
Диаграмма 28. Удельный вес отдельных номиналов банкнот в общем количестве, 01.07.2024
Диаграмма 29. Востребованность банкнот для оплаты товаров и услуг, по номиналам, 2022—2023
Диаграмма 30. Востребованность монет для оплаты товаров и услуг, по номиналам, 2022—2023
Диаграмма 31. Динамика количества выявленных поддельных банкнот Банка России, приходящихся на 1 млн. банкнот в обращении, 2012—2023
Диаграмма 32. Прогноз динамики объема наличных денег в обращении, по сценариям, 2022E—2025П
Диаграмма 33. Динамика количества банкоматов (в том числе с функцией cash-in) в России, 01.01.2010—01.01.2024
Диаграмма 34. Оценка россиянами характеристик банкоматной сети, 2022—2023
Диаграмма 35. Цели снятия россиянами наличных в банкомате, 2022—2023
Диаграмма 36. Среднедневное количество расчетов за товары и услуги одним человеком, 2019—2023
Диаграмма 37. Средняя сумма разовой покупки наличными, 2017—2023
Диаграмма 38. Предпочтительная форма оплаты в точках продаж, 2023
Диаграмма 39. Предпочтительная форма оплаты услуг, по видам услуг, 2023
Диаграмма 40. Предпочтительная форма оплаты при совершении финансовых операций, 2023
Диаграмма 41. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по возрасту, апрель 2024
Диаграмма 42. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по уровню дохода, апрель 2024
Диаграмма 43. Способы осуществления повседневной оплаты товаров и услуг в России, 2015—июль 2023
Диаграмма 44. Распределение россиян по наличию при себе наличных денег, июль 2023
Диаграмма 45. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2024
Диаграмма 46. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.01.2024
Диаграмма 47. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2009—01.01.2024
Диаграмма 48. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2018—01.01.2024
Диаграмма 49. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2023
Диаграмма 50. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—4q2023
Диаграмма 51. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2023
Диаграмма 52. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—4q2023
Диаграмма 53. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2023
Диаграмма 54. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—4q2023
Диаграмма 55. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2023
Диаграмма 56. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2018—4q2023
Диаграмма 57. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2021—2023
Диаграмма 58. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2021—2023
Диаграмма 59. Динамика оборота рынка инкассации, 2015—2023
Диаграмма 60. Структура рынка инкассации по игрокам, 2021
Диаграмма 61. Динамика общего объема выручки крупнейших игроков рынка инкассации, 2019—2021
Диаграмма 62. Динамика общего объема выручки крупнейших игроков рынка инкассации, по игрокам, 2019—2021
Диаграмма 63. Динамика количества установленных автоматизированных депозитных машин, 2016—2021
Диаграмма 64. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для предоставления услуги инкассации, август 2024
Диаграмма 65. Распределение игроков по стоимости разового выезда по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 66. Рейтинг игроков по стоимости разового выезда по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 67. Распределение игроков по каналам подачи заявки на разовый выезд по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 68. Распределение игроков по комиссии за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 69. Рейтинг игроков по комиссии за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 70. Динамика средних, минимальных и максимальных комиссий за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022—август 2024
Диаграмма 71. Распределение игроков по комиссии за повторный пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 72. Рейтинг игроков по комиссии за повторный пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, август 2024
Диаграмма 73. Распределение игроков по комиссии за перечисление на счет в другом банке пересчитанной инкассированной денежной наличности, август 2024
Диаграмма 74. Распределение игроков по сроку зачисления проинкассированных средств на счет клиента, август 2024
Диаграмма 75. Рейтинг банков по количеству банкоматов с cash-in в г. Москва, август 2024
Диаграмма 76. Рейтинг банков по количеству банков-партнеров по банкоматной сети, август 2024
Диаграмма 77. Структура предложения по стоимости выпуска корпоративных карт, август 2024
Диаграмма 78. Структура предложения по сумме бесплатного внесения по корпоративным картам, август 2024
Диаграмма 79. Структура предложения корпоративных карт в зависимости от продукта, от которого зависит комиссия за внесение средств, август 2024
Диаграмма 80. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных по корпоративным картам через банкоматы банка, август 2024
Диаграмма 81. Распределение средних минимальных и максимальных комиссий за внесение наличных по корпоративным картам в банкоматах банка, август 2024
Диаграмма 82. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных по корпоративным картам в сторонних банкоматах, август 2024
Диаграмма 83. Структура предложения по стоимости выпуска карт самоинкассации, август 2024
Диаграмма 84. Структура предложения по стоимости обслуживания карт самоинкассации, август 2024
Диаграмма 85. Структура предложения по срокам действия карт самоинкассации, август 2024
Диаграмма 86. Структура комиссий за внесение наличных по картам самоинкассации, август 2024
Диаграмма 87. Распределение минимальных и максимальных комиссий за внесение через устройства банка по картам самоинкассации, август 2024
Диаграмма 88. Распределение игроков по стоимости подключения и обслуживания РКО, август 2024
Диаграмма 89. Структура предложения по сумме бесплатного внесения наличных при самоинкассации по коду, август 2024
Диаграмма 90. Структура комиссий за внесение наличных при самоинкассации по коду, август 2024
Диаграмма 91. Распределение средних минимальных и максимальных комиссий за внесение через устройства банка при самоинкассации по коду, август 2024
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «СберИнкассация», август 2024
Рисунок 2. Главная страница веб-версии сервиса «СберИнкассации», август 2024
Рисунок 3. Дизайн сервиса «РОСИНКАС», август 2024
Рисунок 4. Заявление на создание кода для самоинкассации в интернет-банке Альфа-Банка, 21.08.2024
Рисунок 5. Заявление на создание кода для самоинкассации в интернет-банке ВТБ, 21.08.2024
Рисунок 6. Заявление на создание кода для самоинкассации в интернет-банке СБЕР БАНКа, 21.08.2024
Список таблиц
Таблица 1. Топ-10 продуктовых торговых сетей в России по выручке, 2023
Таблица 2. Параметры легенд для исследования mystery-calling, март 2022—август 2024
Таблица 3. Партнерства банков и компаний при предоставлении услуги инкассации, август 2024
Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных комиссий за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022—август 2024
Таблица 5. Структура предложения по стоимости годового обслуживания корпоративных карт, август 2024
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
