Аннотация
Исследования по газобетонному рынку пользуются наибольшей популярностью среди всей линейки аналитических отчетов агентства ABARUS Market Research, начиная с самого начала их выпуска. Первый отчет по рынку газобетона был выпущен в 2007 году, и с тех пор мы неустанно следим за его развитием.
В начале 2000-х годов рынок строительных блоков был наводнен самыми разными материалами: все еще довольно широко был распространен «гаражный» пенобетон, многие заводы выпускали газобетон гидратационного твердения, но уже тогда было понятно, что преимущества автоклавных блоков неоспоримы.
После длительного строительного бума, развернувшегося по окончанию мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., когда в стране ежегодно строились десятки новых газобетонных заводов, наступил трехлетний спад (после 2015 года). Разные регионы по-разному переживали этот непростой период, именно поэтому структура отчета устроена так, чтобы проанализировать рынки каждого федерального округа в отдельности, и в итоговой главе все эти части сведены в единую картину по стране.
Аналогично устроена структура анализа производителей. Их рыночные доли показаны как в отдельности, так и в составе холдингов. Формирование холдингов на газобетонном рынке идет весьма активными темпами. Они создаются и распадаются, меняют собственников и названия брендов, концентрируются на одном региональном рынке, а затем расширяют свое влияние на соседние регионы – в общем, находятся в поиске оптимального формата работы. А работы предстоит много: после кратковременного всплеска спроса в 2020-2021 гг. рынок снова рискует погрузиться в рецессию.
Цель исследования
Подробное описание российского рынка автоклавного газобетона за период 2008-2022 гг. и составление прогнозов до 2027 г.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать производственный потенциал газобетонных предприятий России по федеральным округам;
2. Выявить всех действующих региональных игроков;
3. Выявить степень загруженности имеющихся мощностей;
4. Оценить степень насыщенности региональных рынков автоклавного газобетона и уровень концентрации;
5. Охарактеризовать потенциал новых запущенных и строящихся заводов на территории России;
6. Получить количественные и качественные данные по рынку автоклавного газобетона России в целом;
7. Проанализировать имеющийся ассортимент на рынке, его изменения;
8. Выявить динамику цен;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автоклавного газобетона на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, открытые данные производителей, дилеров и экспертов рынка.
Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
РЕЗЮМЕ 19
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В 2023 ГОДУ – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС, СВО И МОБИЛИЗАЦИЯ 20
§ 1.1. Состояние экономики в начале 2023 года 20
Рынок труда 20
Дефицит бюджета 22
Фондовый рынок 23
Банковский сектор 24
Инфляция 25
Цены на нефть 27
Валютные курсы 28
§ 1.2. Строительство 30
Методология анализа строительства 30
Строительство жилья 31
Индивидуальное домостроение 33
Строительство коммерческих и промышленных объектов 34
Производство строительных материалов 35
Перспективы строительной отрасли в 2023-2026 гг. 38
§ 1.3. Прогноз экономической ситуации в РФ 39
Динамика ВВП до 2022 года 39
Влияние общеэкономических факторов 41
Влияние СВО и милитаризация экономики 42
ГЛАВА II. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 45
§ 2.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ЦФО и объемы их выпуска 45
Работающие производители (май 2023) 45
Производители неавтоклавного газобетона в округе 48
Крупнейшие потери последних лет 48
Проблемные предприятия 49
Структура рынка по производителям 50
§ 2.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 53
Динамика производства 53
Загрузка мощностей 54
Географическое распределение производства 56
§ 2.3. Тенденции газобетонного рынка ЦФО 59
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 59
Анализ цен в округе 62
Прогноз до 2027 года 64
ГЛАВА III. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА 66
§ 3.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в ПФО и объемы их выпуска 66
Работающие производители (май 2023) 66
Производители неавтоклавного газобетона в округе 69
Крупные потери последних лет 69
Проблемные предприятия 70
Структура рынка по игрокам 71
§ 3.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика выпуска 74
Динамика производства 74
Загрузка мощностей 75
Географическое распределение производства 77
§ 3.3. Тенденции газобетонного рынка ПФО 80
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 80
Анализ цен в округе 81
Прогноз до 2027 года 83
ГЛАВА IV. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 85
§ 4.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО и объемы их выпуска 85
Работающие производители (май 2023) 85
Производители неавтоклавного газобетона в округе 87
Крупные потери последних лет 87
Структура рынка по игрокам 88
§ 4.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 90
Динамика производства 90
Загрузка мощностей 91
Географическое распределение производства 92
§ 4.3. Тенденции рынка 96
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 96
Анализ цен в округе 98
Прогноз до 2027 года 99
ГЛАВА V. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 101
§ 5.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СЗФО и объемы их выпуска 101
Работающие производители (май 2023) 101
Крупные потери последних лет 102
Производители неавтоклавного газобетона в округе 103
Проблемные предприятия 103
Структура рынка по игрокам 103
§ 5.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 106
Динамика производства 106
Загрузка мощностей 108
Географическое распределение производства 109
§ 5.3. Тенденции газобетонного рынка СЗФО 112
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 112
Анализ цен в округе 114
Прогноз до 2027 года 114
ГЛАВА VI. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 116
§ 6.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в УФО и объемы их выпуска 116
Работающие производители (май 2023) 116
Производители неавтоклавного газобетона в округе 117
Крупные потери последних лет 117
Структура рынка по игрокам 117
§ 6.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 120
Динамика производства 120
Загрузка мощностей 121
Географическое распределение производства 122
§ 6.3. Тенденции газобетонного рынка УФО 125
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 125
Анализ цен в округе 126
Прогноз до 2027 года 127
ГЛАВА VII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА СИБИРСКОГО ОКРУГА 129
§ 7.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в СФО и объемы их выпуска 129
Работающие производители (май 2023) 129
Производители неавтоклавного газобетона в округе 130
Крупные потери последних лет 131
Структура рынка по игрокам 131
§ 7.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 133
Динамика производства 133
Загрузка мощностей 134
Географическое распределение производства 136
§ 7.3. Тенденции рынка 139
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 139
Анализ цен в округе 140
Прогноз до 2027 года 141
ГЛАВА VIII. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 143
§ 8.1. Полный перечень производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном ФО и объемы их выпуска 143
Работающие производители (май 2023) 143
Производители неавтоклавного газобетона в округе 145
§ 8.2. Загрузка газобетонных мощностей округа и динамика производства 146
Динамика производства 146
Загрузка мощностей 147
§ 8.3. Тенденции рынка 149
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка) 149
Анализ цен в округе 150
Прогноз до 2027 года 151
ГЛАВА IX. ОБЩИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗОБЕТОНА 152
§ 9.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ 152
§ 9.2. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ. Ежегодные приросты, появление новых мощностей и их загрузка 155
§ 9.3. Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона 159
§ 9.4. Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне. Расчет емкости рынка 160
Импортный газобетон на российском рынке 165
§ 9.5. Анализ ассортимента газобетонной продукции, производимой в РФ 166
§ 9.6. Анализ цен на российском рынке газобетона 172
Статистическая картина цен 172
Рыночная картина цен 173
§ 9.7. Тенденции рынка и прогноз до 2027 года 176
Прогнозные значения количественного роста рынка 176
Прогнозы территориального развития газобетонного рынка 178
Лидеры производства газобетона в России, общий рейтинг 179
ГЛАВА X. ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В РОССИИ (ДЕЙСТВУЮЩИЕ) 181
§ 10.1. Холдинг «Бонолит» (Bonolit, 4 завода) 181
Общая информация, время функционирования 181
Оборудование, мощности, объемы выпуска 181
Ассортимент 182
Рыночное положение и перспективы 182
§ 10.2. Холдинг «Поритеп» (Poritep, 4 завода) 183
Общая информация, время функционирования 183
Оборудование, мощности, объемы производства 184
Ассортимент 184
Рыночное положение и перспективы 185
§ 10.3. Холдинг «КСМК – ВКБлок» (3 завода) 185
Общая информация, время функционирования 185
Оборудование, мощности, объемы производства 186
Ассортимент 186
Рыночное положение и перспективы 186
§ 10.4. Холдинг МПРК «ГРАС» (2 завода) 187
Общая информация, время функционирования 187
Оборудование, мощности, объемы производства 188
Ассортимент 188
Рыночное положение и перспективы 188
§ 10.5. Холдинг «ЛСР.Стеновые» (2 завода) 189
Общая информация, время функционирования 189
Оборудование, мощности, объемы выпуска 189
Ассортимент 190
Рыночное положение и перспективы 190
§ 10.6. ООО ПСО «Теплит» 191
Общая информация, время функционирования 191
Оборудование, мощности, объемы производства 192
Ассортимент 193
Рыночное положение и перспективы 193
§ 10.7. «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой») 194
Общая информация, время функционирования 194
Оборудование, мощности, объемы производства 194
Ассортимент 195
Рыночное положение и перспективы 195
§ 10.8. «ГлавСтройБлок» (Усть-Лабинск) 196
Общая информация, время функционирования 196
Оборудование, мощности, объемы производства 196
Ассортимент 196
Рыночное положение и перспективы 196
§ 10.9. Завод железобетонных изделий «ЭКО» 197
Общая информация, время функционирования 197
Оборудование, мощности, объемы выпуска 197
Ассортимент 198
Рыночное положение и перспективы 198
§ 10.10. ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский» (CubiBlock) 198
Общая информация, время функционирования 198
Оборудование, мощности и объемы выпуска 199
Ассортимент 199
Рыночное положение 199
§ 10.11. «Поревит» 200
Общая информация, время функционирования 200
Оборудование, мощности, объемы производства 200
Ассортимент 200
Рыночное положение и перспективы 200
§ 10.12. Группа «КДСМ» (MASIX, 2 завода) 201
Общая информация, время функционирования 201
Оборудование, мощности, объемы производства 201
Ассортимент 202
Рыночное положение и перспективы 202
§ 10.13. ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск» 203
Общая информация, время функционирования 203
Оборудование, мощности, объемы выпуска 203
Ассортимент 203
Рыночное положение и перспективы 203
§ 10.14. ООО «Калужский газобетон» («Рента-К») 204
Общая информация, время функционирования 204
Оборудование, мощности, объемы выпуска 204
Ассортимент 204
Рыночное положение и перспективы 205
§ 10.15. ООО «ЗСМ Волга Блок» (Bikton) 205
Общая информация, время функционирования 205
Оборудование, мощности, объемы выпуска 205
Ассортимент 206
Рыночное положение и перспективы 206
§ 10.16. ООО «Саянскгазобетон» (Силекс) 207
Общая информация, время функционирования 207
Оборудование, мощности, объемы выпуска 207
Ассортимент 207
Рыночное положение и перспективы 207
§ 10.17. ООО «Техносервис» (AeroBLOK) 208
Общая информация, время функционирования 208
Оборудование, мощности, объемы выпуска 208
Ассортимент 208
Рыночное положение и перспективы 208
§ 10.18. ООО «Силикат+» (Novoblock) 209
Общая информация, время функционирования 209
Оборудование, мощности и объемы выпуска 209
Ассортимент 209
Рыночное положение и перспективы 209
§ 10.19. ОАО «Коттедж» (Самара) 210
Общая информация, время функционирования 210
Оборудование, мощности, объемы выпуска 210
Ассортимент 210
Рыночное положение и перспективы 211
§ 10.20. ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (EuroBlock) 211
Общая информация, время функционирования 211
Оборудование, мощности, объемы производства 211
Ассортимент 212
Рыночное положение и перспективы 212
§ 10.21. ЗАО «ЕвроАэроБетон» 213
Общая информация, время функционирования 213
Оборудование, мощности, объемы выпуска 213
Ассортимент 213
Рыночное положение и перспективы 213
§ 10.22. ООО «Газобетон» (Иваново) 214
Общая информация, время функционирования 214
Оборудование, мощности, объемы выпуска 214
Ассортимент 214
Рыночное положение и перспективы 215
§ 10.23. ООО «КЗСМ» (Thermocube) 215
Общая информация, время функционирования 215
Оборудование, мощности, объемы выпуска 215
Ассортимент 215
Рыночное положение и перспективы 216
§ 10.24. ОАО «Лискинский газосиликат» 216
Общая информация, время функционирования 216
Оборудование, мощности и объемы выпуска 216
Ассортимент 217
Рыночное положение и перспективы 217
§ 10.25. ЗАО «Липецкий силикатный завод» 217
Общая информация, время функционирования 217
Оборудование, мощности и объемы выпуска 218
Ассортимент 218
Рыночное положение и перспективы 218
§ 10.26. ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (ГК ИНСИ) 219
Общая информация, время функционирования 219
Оборудование, мощности, объемы производства 219
Ассортимент 220
Рыночное положение и перспективы 220
§ 10.27. ООО «Крымский газобетон» (завод «Массивъ») 220
Общая информация, время функционирования 220
Оборудование, мощности и объемы выпуска 221
Ассортимент 221
Рыночное положение и перспективы 221
§ 10.28. ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК, Стэнблок) 222
Общая информация, время функционирования 222
Оборудование, мощности и объемы выпуска 222
Ассортимент 222
Рыночное положение и перспективы 222
§ 10.29. АО «Костромской силикатный завод» 223
Общая информация, время функционирования 223
Оборудование, мощности и объемы выпуска 223
Ассортимент 223
Рыночное положение и перспективы 223
§ 10.30. ООО «Борский силикатный завод» 224
Общая информация, время функционирования 224
Оборудование, мощности и объемы выпуска 224
Ассортимент 224
Рыночное положение и перспективы 224
§ 10.31. ОАО «Главбашстрой» (BuildStone) 225
Общая информация, время функционирования 225
Оборудование, мощности, объемы выпуска 225
Ассортимент 225
Рыночное положение и перспективы 225
§ 10.32. ЗАО «Завод газосиликатных изделий» («Теплон») 226
Общая информация, время функционирования 226
Оборудование, мощности и объемы выпуска 226
Ассортимент 226
Рыночное положение и перспективы 226
§ 10.33. АО «Пермтрансжелезобетон» («Бетокам») 227
Общая информация, время функционирования 227
Оборудование, мощности и объемы выпуска 227
Ассортимент 227
Рыночное положение и перспективы 227
§ 10.34. ООО «Пораблок» 228
Общая информация, время функционирования 228
Оборудование, мощности и объемы выпуска 228
Ассортимент 228
Рыночное положение и перспективы 228
§ 10.35. ЗАО «Стройкомплекс» 229
Общая информация, время функционирования 229
Оборудование, мощности и объемы выпуска 229
Ассортимент 229
Рыночное положение и перспективы 229
Рисунок 1. Официальный уровень безработицы в России в 2019-2022 гг. и в январе-феврале 2023 г., %.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., долл. США за баррель.
Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2006-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2022 гг. и прогноз на 2023 г., млн кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2018-2023 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2023 гг. по кварталам, млн кв. м.
Рисунок 8. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 9. Формирование ВВП РФ по годам в 2007-2022 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и приросты, %.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России на среднесрочный период, %.
Рисунок 11. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 12. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 13. Доли ведущих газобетонных предприятий ЦФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., с выделением холдингов-лидеров, %.
Рисунок 14. Динамика выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 15. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 17. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 18. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 19. Расположение производителей автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе, карта, май 2023 г.
Рисунок 20. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Центральном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 21. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Центральном федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 22. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Центрального федерального округа до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 23. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Центральном федеральном округе до 2027 гг., %.
Рисунок 24. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 25. Доли ведущих газобетонных предприятий ПФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 26. Динамика выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 27. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 28. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 29. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 30. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Приволжском федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 31. Расположение производителей (действующих и выбывших) автоклавного газобетона в ПФО, карта, май 2023 г.
Рисунок 32. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Приволжском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 33. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Приволжском федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 34. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Приволжского федерального округа до 2026 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 35. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Приволжском федеральном округе до 2026 гг., %.
Рисунок 36. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 37. Доли ведущих газобетонных предприятий Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 38. Динамика выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 39. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 40. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 41. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 42. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 43. Расположение производителей автоклавного газобетона в Южном и Северо-Кавказском ФО, карта, май 2023 г.
Рисунок 44. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 45. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Южном федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 46. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Южного и Северо-Кавказского федеральных округов до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 47. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2027 г., %.
Рисунок 48. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 49. Доли ведущих газобетонных предприятий СЗФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 50. Динамика долей газобетонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в общем объеме производства в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 51. Динамика выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 52. Динамика выпуска газобетона предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 53. Динамика общей суммы действующих газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 54. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 55. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 56. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 57. Расположение производителей автоклавного газобетона в Северо-Западном федеральном округе, карта, май 2023 г.
Рисунок 58. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Северо-Западном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 59. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Северо-Западном федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 60. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Северо-Западного федерального округа до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 61. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Северо-Западном федеральном округе до 2027 гг., %.
Рисунок 62. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 63. Доли ведущих газобетонных предприятий УФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 64. Динамика выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 65. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 66. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 67. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 68. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 69. Расположение производителей автоклавного газобетона в Уральском федеральном округе, карта, май 2023 г.
Рисунок 70. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Уральском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 71. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Уральском федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 72. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Уральского федерального округа до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 73. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Уральском федеральном округе до 2027 г., %.
Рисунок 74. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 75. Доли ведущих газобетонных предприятий СФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 76. Динамика выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 77. Динамика общей суммы плановых газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м.
Рисунок 78. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 79. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2022 г., %.
Рисунок 80. Распределение выпуска автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе по регионам в 2008-2022 гг., %.
Рисунок 81. Расположение производителей автоклавного газобетона в Сибирском федеральном округе, карта, май 2023 г.
Рисунок 82. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Сибирском федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 83. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 84. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Сибирского федерального округа до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 85. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Сибирском федеральном округе до 2027 г., %.
Рисунок 86. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2018 г., %.
Рисунок 87. Доли ведущих газобетонных предприятий ДВФО в общем объеме производства по итогам 2022 г., %.
Рисунок 88. Динамика выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 89. Динамика загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 90. Расположение производителей автоклавного газобетона в Дальневосточном федеральном округе, карта, май 2023 г.
Рисунок 91. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья в Дальневосточном федеральном округе (куб. м на 1 кв. м нового жилья).
Рисунок 92. Сравнительная динамика жилищного строительства и производства газобетона в Сибирском федеральном округе в 2015-2022 гг.
Рисунок 93. Прогноз выпуска газобетона предприятиями Дальневосточного федерального округа до 2027 г., тыс. куб. м и прирост %.
Рисунок 94. Прогноз загрузки газобетонных мощностей в Дальневосточном федеральном округе до 2027 г., %.
Рисунок 95. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 96. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2015 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 97. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2022 г., по федеральным округам, %.
Рисунок 98. Динамика распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 99. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 год, млн. куб. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 100. Динамика ввода новых газобетонных мощностей в РФ в 2006-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 101. Динамика совокупных газобетонных мощностей в РФ в 2006-2022 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 102. Динамика средней загрузки газобетонных мощностей в России в 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %.
Рисунок 103. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ в 2006-2022 гг., %.
Рисунок 104. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2013 г., %.
Рисунок 105. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2022 г., %.
Рисунок 106. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по федеральным округам (куб. м на 1 кв. м нового жилья) в 2008-2022 гг.
Рисунок 107. Соотношение производства газобетона к объему строящегося жилья по России в целом (куб. м газобетона на 1 кв. м нового жилья) 2008-2022 гг.
Рисунок 108. Динамика емкости российского рынка газобетона и фактического производства, млн. куб. м, в 2007-2022 г., млн м3.
Рисунок 109. Наличие в ассортименте газобетонных компаний специальных смесей для работы с газобетоном, процентное соотношение, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 110. Концентрация ассортимента российского газобетона по геометрической форме (ровные блоки и блоки паз-гребень) в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 111. Наличие специального инструмента для работы с газобетоном в ассортименте производителей, в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 112. Картина предложения на российском газобетонном рынке по плотностям (от D200 до D800) в %, 2022 г. по сравнению с 2014 г.
Рисунок 113. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2014 г.
Рисунок 114. Концентрация ассортимента российского газобетона по типам продукции (блоки, панели и проч.) в %, 2022 г.
Рисунок 115. Анализ широты ассортимента всех работающих в РФ газобетонных заводов, 2022 г.
Рисунок 116. Анализ богатства ассортимента газобетонных заводов, закрывшихся после 2014 г., в %, 2022 г.
Рисунок 117. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены), 2008-2022 гг. и прогноз на 2023 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 118. Статистика цен производителей на автоклавный газобетон (минимальные отпускные цены) по федеральным округам в 2021-2023 г., руб./тыс. усл. кирп.
Рисунок 119. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2022 гг. в зависимости от регионов, руб. за куб. м.
Рисунок 120. Разброс цен на автоклавный газобетон в 2012-2022 гг. зависимости от технологии производства.
Рисунок 121. Прогноз производства автоклавного газобетона в России до 2027 года.
Рисунок 122. Прогноз распределения объемов производства газобетона по федеральным округам в до 2026 г., %.
Рисунок 123. Прогноз емкости российского рынка газобетона и фактического производства до 2027 г., млн. куб. м.
Рисунок 124. Доли ведущих производителей автоклавного газобетона на российском рынке в 2022 г., % (общий рейтинг, включая холдинги).
Таблица 1. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2022 гг., млн м2.
Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2009-2022 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2011-2022 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2019-2022 гг.
Таблица 5. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2022 гг.
Таблица 6. Объемы производства газобетона по предприятиям Центрального федерального округа в 2012-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 7. Объемы производства газобетона по регионам Центрального федерального округа в 2010-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 8. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Центральном федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 9. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Центральном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
Таблица 10. Объемы производства газобетона по предприятиям Приволжского федерального округа, 2012-2022 гг., тыс.куб.м.
Таблица 11. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского федерального округа в 2011-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 12. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Приволжском федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 13. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Приволжском федеральном округе 2019-2023 гг., руб. за куб. м.
Таблица 14. Объемы производства газобетона по предприятиям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2022 гг., тыс.куб.м.
Таблица 15. Объемы производства газобетона по регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округа в 2011-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 16. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Южном Северо-Кавказском федеральных округах в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 17. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Южном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб. за куб. м.
Таблица 18. Объемы производства газобетона по предприятиям Северо-Западного федерального округа, 2012-2022 гг., тыс.куб.м.
Таблица 19. Объемы производства газобетона по регионам Северо-Западного федерального округа в 2011-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 20. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Северо-Западном федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 21. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Северо-Западном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб. за куб. м.
Таблица 22. Объемы производства газобетона по предприятиям Уральского федерального округа, 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 23. Объемы производства газобетона по регионам Уральского федерального округа в 2011-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 24. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Уральском федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 25. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Уральском федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
Таблица 26. Объемы производства газобетона по предприятиям Сибирского федерального округа в 2012-2022 гг., тыс. куб. м.
Таблица 27. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского федерального округа в 2011-2022 гг.,тыс. куб. м.
Таблица 28. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Сибирском федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 29. Средние розничные цены производителей и их дилеров в Сибирском федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
Таблица 30. Объемы производства газобетона по предприятиям Дальневосточного федерального округа в 2012-2022 гг., тыс.куб.м.
Таблица 31. Соотношение объемов производства газобетона и строительства жилья в Дальневосточном федеральном округе в 2010-2022 гг., куб. м на 1 м2.
Таблица 32. Средние розничные цены производителя в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2023 гг., руб за куб. м.
Таблица 33. Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2010-2022 гг., тыс. куб.м.
Таблица 34. Степень популярности зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, динамика в 2006-2022 гг.
Таблица 35. Расчет емкости российского рынка автоклавного газобетона и наличие дефицита, в 2009-2022 гг.
Таблица 36. Импорт автоклавного газобетона из Беларуси в РФ, в 2019-2022 гг.
Таблица 37. Импорт газобетона из Беларуси в 2022 г., в разбивке по заводам-производителям.
Таблица 38. Сравнительная характеристика текущего состояния территориальных газобетонных рынков страны (по состоянию на 2023 год) и прогноз развития.
Таблица 39. SWOT-анализ для группы Bonolit.
Таблица 40. SWOT-анализ для группы Poritep.
Таблица 41. SWOT-анализ для компании «КСМК-ВКБлок» (Краснодарский край).
Таблица 42. SWOT-анализ для МПРК «ГРАС».
Таблица 43. SWOT-анализ для завода Aeroc («ЛСР Газобетон»).
Таблица 44. SWOT-анализ для ООО ПСО «Теплит».
Таблица 45. SWOT-анализ для завода «Сибит» (ОАО «Главновосибирскстрой»).
Таблица 46. SWOT-анализ для «Главстрой-Усть-Лабинск».
Таблица 47. SWOT-анализ для ООО Завод железобетонных изделий «ЭКО» (Ярославль).
Таблица 48. SWOT-анализ для ООО «КУБИ БЛОК Егорьевский, CubiBlock (бывший ЕЗСМ).
Таблица 49. SWOT-анализ для «Поревит».
Таблица 50. SWOT-анализ для ООО «КДСМ» (MASIX, Ростов-на-Дону).
Таблица 51. SWOT-анализ для ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
Таблица 52. SWOT-анализ для ООО «Калужский газобетон».
Таблица 53. Anti-SWOT-анализ для ООО «Волжский завод строительных материалов» (BIKTON).
Таблица 54. SWOT-анализ для ОАО «Пермский завод силикатных панелей».
Таблица 55. SWOT-анализ для ООО «Техносервис» (AeroBLOK).
Таблица 56. SWOT-анализ для ООО «Силикат+» (Novoblock).
Таблица 57. SWOT-анализ для ОАО «Коттедж» (Самара).
Таблица 58. SWOT-анализ для ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область).
Таблица 59. SWOT-анализ для ЗАО «ЕвроАэроБетон» (Ленинградская область).
Таблица 60. SWOT-анализ для ООО «Газобетон» (Иваново).
Таблица 61. SWOT-анализ для ООО «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).
Таблица 62. SWOT-анализ для ОАО «Лискинский газосиликат» (Воронежская область).
Таблица 63. SWOT-анализ для ЗАО «Липецкий силикатный завод».
Таблица 64. SWOT-анализ для ЗАО «Завод автоклавного газобетона» (группа компаний ИНСИ, Челябинск).
Таблица 65. SWOT-анализ для О0О «Крымский газобетон».
Таблица 66. SWOT-анализ для ООО «Чаадаевский пенобетон» (РОСБК).
Таблица 67. SWOT-анализ для АО «Костромской силикатный завод».
Таблица 68. SWOT-анализ для ООО «Борский силикатный завод».
Таблица 69. SWOT-анализ для Главбашстрой (BuildStone).
Таблица 70. SWOT-анализ для ЗАО «Завод газосиликатных изделий» (Теплон).
Таблица 71. SWOT-анализ для АО «Пермтрансжелезобетон» (Бетокам).
Таблица 72. SWOT-анализ для ООО «Пораблок».
Таблица 73. SWOT-анализ для ЗАО «Стройкомплекс».
