В исследовании проанализирована динамика производства спецтехники, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, оценка на 2023 год + актуальные фактические данные по крупнейшим странам-поставщикам и получателям, прогноз по категориям на 2024 год и по рынку в целом до 2028 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях спецтехники.
В исследовании также представлена информация об участии компаний-производителей целевой продукции в госзакупках в качестве поставщика – проанализированы суммы контрактов и их количество на текущую дату, представлены ключевые партнеры крупнейших производителей отрасли.
Дата последнего обновления: 26.07.2024.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней. При одновременном заказе нескольких исследований авторства AnalyticResearchGroup срок предоставления всех работ суммируется.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка спецтехники.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства спецтехники;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта спецтехники;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка спецтехники;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка спецтехники.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Спецтехника;
• Краны и погрузчики;
• Спецтехника для строительства и добычи полезных ископаемых;
• Спецтехника для сельского хозяйства;
• Прочая спецтехника.
Импорт и экспорт:
• Спецтехника;
• Краны и погрузчики;
• Спецтехника для строительства и добычи полезных ископаемых;
• Спецтехника для сельского хозяйства;
• Прочая спецтехника.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Краны и погрузчики (по доступным категориям);
• Спецтехника для строительства и добычи полезных ископаемых (по доступным категориям);
• Спецтехника для сельского хозяйства (по доступным категориям);
• Прочая спецтехника (по доступным категориям).
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация спецтехники
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка спецтехники
Анализ российского рынка спецтехники
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
Ценовая ситуация
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта спецтехники
Импорт спецтехники в РФ
• Динамика импорта по годам
• Структура импорта по странам
Экспорт спецтехники из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Структура экспорта по странам
Основные игроки рынка спецтехники
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• ООО «КЗ Ростсельмаш»
• ПАО «Уралмашзавод»
• ООО «ПК «Промтрактор»
• АО «Клевер»
• АО «Евротехника»
• АО «Брянсксельмаш»
• АО «Копейский Машзавод»
• ООО «Хорш Русь»
• ООО «ХКМ Евразия»
• ООО «Уралспецтранс»
Тенденции и перспективы развития рынка спецтехники в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2023
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2023
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2023
Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—март 2024
Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2024
Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2023
Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2023
Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2023-февраль 2024
Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, февраль 2024
Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—4q2023
Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—январь 2024
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема рынка спецтехники в России, 2017—2028П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке спецтехники в России, 2017—2028П
Диаграмма 21. Динамика объема рынка спецтехники в России, по категориям, 2017—2024П
Диаграмма 22. Динамика объема производства спецтехники, 2017—2028П
Диаграмма 23. Прирост объема производства спецтехники, 2018—2023
Диаграмма 24. Структура объема производства спецтехники по видам, 2023
Диаграмма 25. Прирост объема производства спецтехники по категориям, 2023/2022
Диаграмма 26. Структура объема производства спецтехники по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 27. Динамика объема производства кранов и погрузчиков, 2017—2028П
Диаграмма 28. Прирост объема производства кранов и погрузчиков, 2018—2023
Диаграмма 29. Структура объема производства кранов и погрузчиков по видам, 2023
Диаграмма 30. Прирост объема производства кранов и погрузчиков по категориям, 2023/2022
Диаграмма 31. Структура объема производства кранов и погрузчиков по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 32. Динамика объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2017—2028П
Диаграмма 33. Прирост объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2018—2023
Диаграмма 34. Структура объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по видам, 2023
Диаграмма 35. Прирост объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по категориям, 2023/2022
Диаграмма 36. Структура объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 37. Динамика объема производства спецтехники для сельского хозяйства, 2017—2028П
Диаграмма 38. Прирост объема производства спецтехники для сельского хозяйства, 2018—2023
Диаграмма 39. Структура объема производства спецтехники для сельского хозяйства по видам, 2023
Диаграмма 40. Прирост объема производства спецтехники для сельского хозяйства по категориям, 2023/2022
Диаграмма 41. Структура объема производства спецтехники для сельского хозяйства по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 42. Динамика объема производства прочей спецтехники, 2017—2028П
Диаграмма 43. Прирост объема производства прочей спецтехники, 2018—2023
Диаграмма 44. Структура объема производства прочей спецтехники по видам, 2023
Диаграмма 45. Прирост объема производства прочей спецтехники по категориям, 2023/2022
Диаграмма 46. Структура объема производства прочей спецтехники по федеральным округам, 2022, 2023
Диаграмма 47. Динамика средних цен производителей на краны и погрузчики, 2017—январь-июнь-2024
Диаграмма 48. Динамика средних цен производителей на краны и погрузчики, по видам, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 49. Динамика средних цен производителей на спецтехнику для строительства и добычи полезных ископаемых, по видам, 2017—январь-июнь-2024
Диаграмма 50. Динамика средних цен производителей на спецтехнику для строительства и добычи полезных ископаемых, по видам, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 51. Динамика средних цен производителей на спецтехнику для сельского хозяйства, по видам, 2017— январь-июнь-2024
Диаграмма 52. Динамика средних цен производителей на спецтехнику для сельского хозяйства, по видам, январь 2017— июнь 2025П
Диаграмма 53. Динамика средних цен производителей на прочую спецтехнику, по видам, 2017— январь-июнь-2024
Диаграмма 54. Динамика средних цен производителей на прочую спецтехнику, по видам, январь 2017—июнь 2025П
Диаграмма 55. Баланс импортно-экспортных поставок спецтехники, 2015—2028П
Диаграмма 56. Динамика объема импорта спецтехники, 2015—2028П
Диаграмма 57. Структура объема импорта спецтехники по категориям, 2023
Диаграмма 58. Топ-20 стран-импортеров спецтехники, 2023
Диаграмма 59. Структура объема импорта спецтехники по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 60. Динамика объема импорта кранов и погрузчиков, 2015—2028П
Диаграмма 61. Структура объема импорта кранов и погрузчиков по категориям, 2023
Диаграмма 62. Топ-20 стран-импортеров кранов и погрузчиков, 2023
Диаграмма 63. Динамика объема импорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2015—2028П
Диаграмма 64. Структура объема импорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по категориям, 2023
Диаграмма 65. Топ-20 стран-импортеров спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2023
Диаграмма 66. Динамика объема импорта спецтехники для сельского хозяйства, 2015—2028П
Диаграмма 67. Структура объема импорта спецтехники для сельского хозяйства по категориям, 2023
Диаграмма 68. Топ-20 стран-импортеров спецтехники для сельского хозяйства, 2023
Диаграмма 69. Динамика объема импорта прочей спецтехники, 2015—2028П
Диаграмма 70. Рейтинг стран-импортеров прочей спецтехники, 2023
Диаграмма 71. Динамика объема экспорта спецтехники, 2015—2028П
Диаграмма 72. Структура объема экспорта спецтехники по категориям, 2023
Диаграмма 73. Топ-20 стран экспорта спецтехники, 2023
Диаграмма 74. Структура объема экспорта спецтехники по странам (в стоимостном выражении), 2023
Диаграмма 75. Динамика объема экспорта кранов и погрузчиков, 2015—2028П
Диаграмма 76. Структура объема экспорта кранов и погрузчиков по категориям, 2023
Диаграмма 77. Рейтинг стран экспорта кранов и погрузчиков, 2023
Диаграмма 78. Динамика объема экспорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2015—2028П
Диаграмма 79. Структура объема экспорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по категориям, 2023
Диаграмма 80. Рейтинг стран экспорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых, 2023
Диаграмма 81. Динамика объема экспорта спецтехники для сельского хозяйства, 2015—2028П
Диаграмма 82. Структура объема экспорта спецтехники для сельского хозяйства по категориям, 2023
Диаграмма 83. Топ-20 стран экспорта спецтехники для сельского хозяйства, 2023
Диаграмма 84. Динамика объема экспорта прочей спецтехники, 2015—2028П
Диаграмма 85. Рейтинг стран экспорта прочей спецтехники, 2023
Диаграмма 86. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
Диаграмма 87. Топ-10 производителей спецтехники в России по объему выручки, 2023
Диаграмма 88. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июль 2024
Диаграмма 89. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
Диаграмма 90. Динамика финансовых показателей компании ООО «КЗ Ростсельмаш»,2012—2023
Диаграмма 91. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «КЗ Ростсельмаш» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 92. Распределение госконтрактов ООО «КЗ Ростсельмаш» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 93. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Уралмашзавод», 2012—2023
Диаграмма 94. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ПАО «Уралмашзавод», 2018—2021
Диаграмма 95. Рейтинг крупнейших заказчиков компании ПАО «Уралмашзавод» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 96. Распределение госконтрактов ПАО «Уралмашзавод» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 97. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПК Промтрактор», 2012—2023
Диаграмма 98. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ПК Промтрактор», 2017—2023
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании АО «Клевер», 2015—2023
Диаграмма 100. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Клевер», 2018—2023
Диаграмма 101. Рейтинг крупнейших заказчика компании АО «Клевер» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 102. Распределение госконтрактов АО «Клевер» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 103. Динамика финансовых показателей компании АО «Евротехника», 2012—2023
Диаграмма 104. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Евротехника», 2018—2023
Диаграмма 105. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Евротехника» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 106. Распределение госконтрактов АО «Евротехника» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 107. Динамика финансовых показателей компании АО «Брянсксельмаш», 2012—2023
Диаграмма 108. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Брянсксельмаш», 2018—2023
Диаграмма 109. Рейтинг крупнейших заказчиков компании АО «Брянсксельмаш» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 110. Распределение госконтрактов АО «Брянсксельмаш» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей компании АО «Копейский Машзавод», 2012—2023
Диаграмма 112. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Копейский Машзавод», 2018—2023
Диаграмма 113. Рейтинг крупнейших заказчиков компании АО «Копейский Машзавод» по госконтрактам, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 114. Распределение госконтрактов АО «Копейский Машзавод» по стоимости, за все время существования компании, июль 2024
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей компании ООО «Хорш Русь», 2012—2023
Диаграмма 116. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Хорш Русь», 2017—2023
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей компании ООО «ХКМ Евразия», 2012—2023
Диаграмма 118. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «ХКМ Евразия», 2017—2018
Диаграмма 119. Динамика финансовых показателей компании ООО «Уралспецтранс», 2013—2023
Диаграмма 120. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Уралспецтранс», 2017—2023
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
Таблица 2. Структура объема производства спецтехники по видам, 2017—2023
Таблица 3. Структура объема производства спецтехники по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 4. Структура объема производства кранов и погрузчиков по видам, 2017—2023
Таблица 5. Структура объема производства кранов и погрузчиков по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 6. Структура объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по видам, 2017—2023
Таблица 7. Структура объема производства спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 8. Структура объема производства спецтехники для сельского хозяйства по видам, 2017—2023
Таблица 9. Структура объема производства спецтехники для сельского хозяйства по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 10. Структура объема производства прочей спецтехники по видам, 2017—2023
Таблица 11. Структура объема производства прочей спецтехники по федеральным округам, 2022, 2023
Таблица 12. Структура объема импорта спецтехники по категориям, 2023
Таблица 13. Структура объема импорта кранов и погрузчиков по категориям, 2023
Таблица 14. Структура объема импорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по категориям, 2023
Таблица 15. Структура объема импорта спецтехники для сельского хозяйства по категориям, 2023
Таблица 16. Структура объема экспорта спецтехники по категориям, 2023
Таблица 17. Структура объема экспорта кранов и погрузчиков по категориям, 2023
Таблица 18. Структура объема экспорта спецтехники для строительства и добычи полезных ископаемых по категориям, 2023
Таблица 19. Структура объема экспорта спецтехники для сельского хозяйства по категориям, 2023
Таблица 20. Топ-20 компаний-производителей спецтехники по объему выручки, 2023
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2023
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 26. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 27. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, июль 2024
Таблица 28. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, июль 2024
