По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи диагностических реагентов для ветеринарии в России выросли на 7,9%: с 1,55 до 1,67 млн упаковок. Отметим, что значительная часть реагентов реализуется в фермерские хозяйства всех категорий для проведения плановой диагностики здоровья сельскохозяйственных животных (так, регулярно проводятся исследования на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и другие заболевания). В Федеральном законе «О ветеринарии» оговорена ответственность за отказ или нарушение сроков проведения обязательной профилактики (диагностического исследования и иммунизации). При этом поголовье скота и птицы в России в последние пять лет постепенно снижается, спрос на диагностические реагенты со стороны животноводческих ферм остается стабильным, но не растет.
Росту рынка в 2017-2021 гг способствовало в первую очередь увеличение потребностей в диагностических реагентах со стороны ветеринарных клиник и лабораторий для домашних животных. По мнению экспертов, это связано, как с увеличением численности домашних животных в России, так и с постепенным развитием ответственного отношения к ним, что подразумевает в том числе профилактические исследования.
В рассматриваемое пятилетие спад продаж диагностических реагентов наблюдался только в 2020 г – на 4,7% относительно предыдущего года. На фоне пандемии коронавируса владельцы домашних животных отказались от профилактических мероприятий, чтобы избежать посещения многолюдных учреждений из-за опасений заразиться. В 2021 г рынок диагностических реагентов полностью восстановился и вырос до 1,67 млн упаковок. Во-первых, после снятия жестких карантинных мер был реализован отложенный спрос. Во-вторых, пандемия и локдауны привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали чаще заводить питомцев.
В 2022 г мы ожидаем сокращения продаж диагностических реагентов. После начала военных действий в Украине прямых санкций в отношении диагностических реагентов не вводилось, однако логистическая блокада и высокий риск разрыва договоренностей с зарубежными поставщиками приведут к росту цен на импортную продукцию. При этом зависимость рынка от импорта относительно не высокая – в 2021 г на зарубежные реагенты пришлось около 18,3% продаж. Ожидается, что отечественные предприятия смогут перевести на себя некоторый объем, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Основным негативным последствием внешнеполитического кризиса станет снижение реальных располагаемых доходов владельцев домашних питомцев, и как следствие, отказ от профилактических исследований в целях экономии. Однако, от существенного падения рынок удержит необходимость обязательной диагностики сельскохозяйственных животных и домашних животных в экстренных случаях.
«Анализ рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей диагностических реагентов для ветеринарии: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Вектор-Бест, НПФ Синтол, Щелковский Биокомбинат, НПФ Литех, Ветбиохим, НекстБио, Курская биофабрика, Диакон-ДС, НПФ Абрис+.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров диагностических реагентов для ветеринарии. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских диагностических реагентов для ветеринарии и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков диагностических реагентов для ветеринарии.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены диагностических реагентов для ветеринарии и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены диагностических реагентов для ветеринарии
ПРОИЗВОДСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
АО «Вектор-Бест»
ООО «НПФ Синтол»
ФКП «Щелковский Биокомбинат»
ООО НПФ «Литех»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 10. Прогноз предложения диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок)
Таблица 13. Спрос на диагностические реагенты для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на диагностические реагенты для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения диагностических реагентов для ветеринарии с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения диагностических реагентов для ветеринарии с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 19. Продажи диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 20. Прогноз продаж диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 21. Продажи диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Средняя цена диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (руб за упаковку; %)
Таблица 24. Прогноз средней цены диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (руб за упаковку; %)
Таблица 25. Соотношение средней цены диагностических реагентов для ветеринарии и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены диагностических реагентов для ветеринарии и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; руб за упаковку; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; руб за упаковку; млрд руб)
Таблица 29. Производство диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 30. Прогноз производства диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 31. Цена производителей диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (руб за упаковку; %)
Таблица 32. Прогноз цены производителей диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (руб за упаковку; %)
Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 36. Баланс экспорта и импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок)
Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок)
Таблица 38. Экспорт диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 39. Прогноз экспорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 40. Экспорт диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (упаковок)
Таблица 41. Экспорт диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 42. Прогноз экспорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 43. Экспорт диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44. Цена экспорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаковку; %)
Таблица 45. Прогноз цены экспорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаковку; %)
Таблица 46. Цена экспорта диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаковку)
Таблица 47. Импорт диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 48. Прогноз импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс упаковок; %)
Таблица 49. Импорт диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (упаковок)
Таблица 50. Импорт диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 51. Прогноз импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 52. Импорт диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53. Цена импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаковку; %)
Таблица 54. Прогноз цены импорта диагностических реагентов для ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (долл за упаковку; %)
Таблица 55. Цена импорта диагностических реагентов для ветеринарии по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за упаковку)
Таблица 56. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов для ветеринарии по объему поставок из России, РФ, 2021 г (кг)
Таблица 57. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов для ветеринарии из России по объему поставок, 2021 г (кг)
Таблица 58. Рейтинг импортеров диагностических реагентов для ветеринарии по объему поставок в Россию, РФ, 2021 г (кг)
Таблица 59. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов для ветеринарии в Россию по объему поставок, 2021 г (кг)
Таблица 60. Рейтинг экспортеров диагностических реагентов для ветеринарии по объему поставок из России, РФ, 2021 г (тыс долл)
Таблица 61. Рейтинг зарубежных получателей диагностических реагентов для ветеринарии из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг импортеров диагностических реагентов для ветеринарии по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков диагностических реагентов для ветеринарии в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 64. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Прибыль от продажи, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 69. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
Таблица 70. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)
