В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка стоматологических услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2027 года. Изучена динамика финансовых показателей отрасли, проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах ее развития.
Дата последнего обновления: 02.11.2023.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка стоматологических услуг.
Задачи исследования:
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка стоматологических услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли стоматологических услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке стоматологических услуг;
Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка стоматологических услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка стоматологических услуг.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация стоматологических услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка стоматологических услуг
Объем рынка медицинских и стоматологических услуг
• Динамика объема рынка по годам
• Структура объема рынка по федеральным округам
• Рейтинг регионов по объему рынка
• Динамика объема рынка по месяцам
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке стоматологических услуг в России
Основные игроки рынка стоматологических услуг
Количество игроков и занятость в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Госзакупки
Профили ключевых игроков
• АО «Группа Компаний «Медси»
• АО «ЕМЦ»
• ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
• АО «Медицина»
• АО «Семейный Доктор»
• ООО «Медилюкс-ТМ»
• АО «Медси 2»
• ООО «Ава-Петер»
• ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко»
• ООО «Клиника Будь Здоров»
Тенденции и перспективы развития российского рынка стоматологических услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2022
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2022
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2022
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2022
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2022
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—август 2023
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2023
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2022
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2022
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2022
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, май-июль 2023
Диаграмма 15. Структура занятого населения в России по полу, июль 2023
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—2q2023
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—июль 2023
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
Диаграмма 19. Динамика объема медицинских услуг, оказанных населению, 1993—2027П
Диаграмма 20. Прирост объема медицинских услуг, оказанных населению, 1994—2022
Диаграмма 21. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему медицинских услуг, оказанных населению, 2022
Диаграмма 23. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема медицинских услуг, оказанных населению, 2022/2021
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема медицинских услуг, оказанных населению, январь 2021—август 2023
Диаграмма 32. Динамика количества приемов в частных стоматологических клиниках, 2018—2022
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте стоматологической практики, 2005—2027П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте стоматологической практики, 2006—2022
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 29. Топ регионов по объему выручки в сегменте стоматологической практики, 2022
Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте стоматологической практики, 1q2017—2q2023
Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2013—2027П
Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2014—2022
Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2021, 2022
Диаграмма 34. Топ регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2022
Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 1q2017—2q2023
Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, лечение кариеса, 2000—январь-сентябрь-2023
Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, лечение кариеса, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием, изготовление коронки, изготовление съемного протеза, 2000—январь-сентябрь-2023
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием, изготовление коронки, изготовление съемного протеза, январь 2000—июнь 2024П
Диаграмма 40. Помесячная динамика средних потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 41. Рейтинг регионов по потребительским ценам на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, сентябрь 2023
Диаграмма 42. Рейтинг городов по потребительским ценам на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, сентябрь 2023
Диаграмма 43. Помесячная динамика средних потребительских цен на лечение кариеса в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 44. Рейтинг регионов по потребительским ценам на лечение кариеса, сентябрь 2023
Диаграмма 45. Рейтинг городов по потребительским ценам на лечение кариеса, сентябрь 2023
Диаграмма 46. Помесячная динамика средних потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 47. Рейтинг регионов по потребительским ценам на удаление зуба под местным обезболиванием, сентябрь 2023
Диаграмма 48. Рейтинг городов по потребительским ценам на удаление зуба под местным обезболиванием, сентябрь 2023
Диаграмма 49. Помесячная динамика средних потребительских цен на изготовление коронки в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 50. Рейтинг регионов по потребительским ценам на изготовление коронки, сентябрь 2023
Диаграмма 51. Рейтинг городов по потребительским ценам на изготовление коронки, сентябрь 2023
Диаграмма 52. Помесячная динамика средних потребительских цен на изготовление съемного протеза в разрезе федеральных округов, январь 2017—сентябрь 2023
Диаграмма 53. Рейтинг регионов по потребительским ценам на изготовление съемного протеза, сентябрь 2023
Диаграмма 54. Рейтинг городов по потребительским ценам на изготовление съемного протеза, сентябрь 2023
Диаграмма 55. Доля россиян, которые обращались за стоматологической помощью, по возрастным группам, 2022
Диаграмма 56. Распределение величины среднего чека в стоматологических клиниках в российских городах-миллионниках, 1q2023
Диаграмма 57. Динамика популярности запроса «стоматология» в Google, 04.11.2018—22.10.2023
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «стоматология» в Google, 30.10.2022—22.10.2023
Диаграмма 59. Динамика числа запросов «стоматология» в Яндексе, октябрь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 60. Популярность регионов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе (топ-20), 30.10.2023
Диаграмма 61. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам стоматологических услуг, октябрь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 62. Динамика популярности запросов в Яндексе по системам и материалам, используемым при оказании стоматологических услуг, октябрь 2021—сентябрь 2023
Диаграмма 63. Динамика количества врачей-стоматологов в России, 2000—2021
Диаграмма 64. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих стоматологические услуги, 31.10.2023
Диаграмма 65. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих стоматологические услуги, на 10 тыс. чел. населения, 31.10.2023
Диаграмма 66. Распределение организаций, предоставляющих стоматологические услуги, по дополнительным параметрам работы, 31.10.2023
Диаграмма 67. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022
Диаграмма 68. Топ-10 компаний на рынке стоматологических услуг в России по объему выручки, 2022
Диаграмма 69. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, октябрь 2023
Диаграмма 70. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021, 2022
Диаграмма 71. Динамика финансовых показателей компании АО «Группа Компаний «Медси», 2013—2022
Диаграмма 72. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Группа Компаний «Медси», 2017—2022
Диаграмма 73. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании АО «Группа Компаний «Медси» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 74. Распределение госконтрактов АО «Группа Компаний «Медси» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 75. Динамика финансовых показателей компании АО «ЕМЦ», 2012—2022
Диаграмма 76. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «ЕМЦ», 2017—2022
Диаграмма 77. Динамика количества заключенных госконтрактов компании АО «ЕМЦ», 2015, 2017, 2020, сентябрь-октябрь 2023
Диаграмма 78. Заказчики услуг компании АО «ЕМЦ» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 79. Распределение госконтрактов АО «ЕМЦ» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», 2013—2022
Диаграмма 81. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», 2010—2015, 2018—февраль 2023
Диаграмма 82. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 83. Распределение госконтрактов ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «Медицина», 2013—2022
Диаграмма 85. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Медицина», 2017—2022
Диаграмма 86. Динамика количества заключенных госконтрактов компании АО «Медицина», 2011, 2013, 2015—2019, 2021
Диаграмма 87. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании АО «Медицина» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 88. Распределение госконтрактов АО «Медицина» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 89. Динамика финансовых показателей компании АО «Семейный Доктор», 2013—2022
Диаграмма 90. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Семейный Доктор», 2017—2022
Диаграмма 91. Динамика количества заключенных госконтрактов компании АО «Семейный Доктор», 2012, 2016, 2020
Диаграмма 92. Заказчики услуг компании АО «Семейный Доктор» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 93. Распределение госконтрактов АО «Семейный Доктор» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 94. Динамика финансовых показателей компании ООО «Медилюкс-ТМ», 2015—2016, 2019—2022
Диаграмма 95. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Медилюкс-ТМ», 2017—2022
Диаграмма 96. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Медилюкс-ТМ», 2012—2021
Диаграмма 97. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании ООО «Медилюкс-ТМ» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 98. Распределение госконтрактов ООО «Медилюкс-ТМ» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 99. Динамика финансовых показателей компании АО «Медси 2», 2012—2022
Диаграмма 100. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Медси 2», 2017—2022
Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ава-Петер», 2012—2022
Диаграмма 102. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Ава-Петер», 2018—2022
Диаграмма 103. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Ава-Петер», 2011, 2013, 2018
Диаграмма 104. Заказчики услуг компании ООО «Ава-Петер» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 105. Распределение госконтрактов ООО «Ава-Петер» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 106. Динамика финансовых показателей компании ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко», 2013—2022
Диаграмма 107. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко», 2015—2021
Диаграмма 108. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 109. Распределение госконтрактов ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А.Семашко» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей компании ООО «Клиника Будь Здоров», 2012—2022
Диаграмма 111. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Клиника Будь Здоров», 2017—2022
Диаграмма 112. Динамика количества заключенных госконтрактов компании ООО «Клиника Будь Здоров», 2013, 2015—2018, 2020
Диаграмма 113. Топ-5 крупнейших заказчиков услуг компании ООО «Клиника Будь Здоров» по госконтрактам, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 114. Распределение госконтрактов ООО «Клиника Будь Здоров» по стоимости контракта, за все время существования компании, октябрь 2023
Диаграмма 115. Динамика количества приемов в платных медицинских учреждениях, 2018—2022
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2022
Таблица 2. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 3. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по регионам, 2021, 2022
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте стоматологической практики, 2017—1h2023
Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по регионам, 2021, 2022
Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2021, 2022
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по регионам, 2021, 2022
Таблица 9. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 30.10.2023
Таблица 10. Число показов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 30.10.2023
Таблица 11. Число показов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 30.10.2023
Таблица 12. Средняя численность работников и средняя заработная плата в сегменте в сегменте стоматологической практики, 2017—январь-июнь 2023
Таблица 13. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих стоматологические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по предлагаемым услугам, 31.10.2023
Таблица 14. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих стоматологические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), по наличию специалистов, 31.10.2023
Таблица 15. Топ-20 стоматологических клиник России, по направлениям, 2023
Таблица 16. Топ-20 компаний на рынке стоматологических услуг по объему выручки, 2022
Таблица 17. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2022/2021
Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по операционной прибыли (EBIT), 2022
Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2022
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2022
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2022
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2023
Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, октябрь 2023
Таблица 24. Рейтинг игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов, 2022
Таблица 25. Рейтинг игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов, 2022
