Российский рынок стекловаты – итоги 2020

РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И НАЧАЛЕ 2020 Г.    11
§ 1.1. Динамика ВВП    11
§ 1.2. Инфляция    13
§ 1.3. Цены на нефть    14
§ 1.4. Валютные курсы    16
§ 1.5. Строительство    18
Строительство жилья    18
Строительство коммерческих и промышленных объектов    22
§ 1.6. Производство строительных материалов    24
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024    26

ГЛАВА II. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ    29
§ 2.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов    29
§ 2.2. Сферы применения    31
Теплоизоляция промышленных объектов    31
Строительная теплоизоляция    32
§ 2.3. Описание исследуемого материала    33

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВАТЫ    36
§ 3.1. Российские производители стекловаты и их объемы выпуска    36
Действующие заводы    36
Проекты новых заводов    37
§ 3.2. Динамика выпуска стекловаты    38
§ 3.3. Географический разрез производства и концентрация    41
§ 3.4. Прогноз структуры производства до 2024 г.    44
§ 3.5. Ценовая картина    46
Цены на стекловату    46
Цены на другие виды теплоизоляции    49

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СТЕКЛОВАТЫ    52
§ 4.1. Импорт стекловаты    52
Динамика импорта    52
Основные страны-поставщики    53
Импорт стекловаты по брендам    54
§ 4.2. Экспорт стекловаты    56
Динамика экспорта    56
Направления экспорта, основные страны-получатели    58
Экспорт стекловаты по брендам    59

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОВАТЫ    61
§ 5.1. Объем рынка    61
Расчет объема рынка    61
Роль импортной продукции на российском рынке стекловаты    63
Экспортный потенциал отечественных производителей стекловаты    64
Анализ потребления стекловаты в стране    66
Анализ потребления стекловаты по федеральным округам    69
§ 5.2. Уровень концентрации рынка    71
§ 5.3. Инвестиции и затраты вхождения на рынок    75
§ 5.4. Тенденции и прогнозы развития рынка стекловаты    81

ГЛАВА VI. ПРОФИЛИ ИГРОКОВ РЫНКА    85
§ 6.1. ООО «КНАУФ Инсулейшн»    85
Сведения о компании / Общая характеристика    85
Финансовые показатели    87
Динамика производства    89
Положение на рынке / Основные конкуренты    90
Планы и перспективы развития    90
§ 6.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»    92
Сведения о компании / Общая характеристика    92
Заводы концерна    93
Финансовые показатели    94
Динамика производства    95
Положение на рынке / Основные конкуренты    96
Планы и перспективы развития    96
§ 6.3. ООО «УРСА Евразия»    98
Сведения о компании / Общая характеристика    98
Заводы концерна    99
Финансовые показатели    99
Динамика производства    101
Положение на рынке / Основные конкуренты    102
Планы и перспективы развития    102

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2007-2020 гг., %.
Рисунок 2. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., долл. США за баррель.
Рисунок 3. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 гг., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2020 гг., млн м2.
Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в кв. м., процентное соотношение.
Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2025 г., %.
Рисунок 11. Динамика производства стекловаты в РФ в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м., и темпы роста, %.
Рисунок 12. Динамика производства стекловаты в РФ по месяцам в 2015-2020 гг. и январе-марте 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 13. Динамика производства стекловаты в РФ в региональном разрезе, 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 14. Разделение общего производства стекловаты между крупнейшими российскими  предприятиями в 2013 и 2020 гг. (%).
Рисунок 15. Динамика производства стекловаты в России отдельными заводами в 2009-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 16. Доли основных производителей стекловолокнистой теплоизоляции в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 17. Прогноз динамики производства стекловаты в России до 2025 г., тыс. куб. м. и темпы прироста, %.
Рисунок 18. Прогноз изменения долей производителей стекловаты в России до 2025 г. (%).
Рисунок 19. Динамика импорта стекловаты в Россию в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 20. Доли ведущих стран, импортирующих стекловату в РФ в 2012-2020 гг., в %.
Рисунок 21. Динамика импорта стекловаты ведущих брендов в 2012-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 22. Распределение импорта стекловаты по ведущим брендам в 2012-2020 гг., %.
Рисунок 23. Динамика экспорта стекловаты из России в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 24. Динамика поставок российской стекловаты в 2012-2020 гг. по странам, %.
Рисунок 25. Динамика экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2020 гг., тыс. куб. м.
Рисунок 26. Распределение экспорта стекловаты по ведущим производителям в 2012-2020 гг., %.
Рисунок 27. Динамика объема российского рынка стекловаты в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 28. Сравнительная динамика ежегодных приростов производства стекловаты и приростов объема рынка в 2006-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 29. Динамика объема импортной стекловаты на российском рынке в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 30. Динамика объема отечественной стекловаты, идущей на экспорт (экспортный потенциал) в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 31. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 куб. м построенной площади.
Рисунок 32. Соотношение потребления стекловаты строительной отраслью в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., куб. см ваты на 1 кв. м построенного жилья.
Рисунок 33. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2015 гг., %.
Рисунок 34. Соотношение потребления стекловаты по федеральным округам в 2020 гг., %.
Рисунок 35. Динамика потребления стекловаты по федеральным округам в 2005-2020 гг., %.
Рисунок 36. Динамика изменения рыночных объемов у ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. м3.
Рисунок 37. Динамика изменения рыночной доли ведущих игроков на рынке стекловаты в 2012-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Рисунок 38. Динамика инвестиций в основной капитал, Производство стекловолокна, 2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г., млн руб.
Рисунок 39. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, 2005-2019 гг., %.
Рисунок 40. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2020 г. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 41. Сравнение рыночных объемов минеральной ваты и стекловаты в 2005-2020 г. и прогноз на 2021 г., доли.
Рисунок 42. Прогноз роста объема российского рынка стекловаты до 2025 г., тыс. куб. м.
Рисунок 43. Динамика выручки заводов «Кнауф Инсулейшн»  в 2005-2019 гг. (тыс. руб.)
Рисунок 44. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Кнауф Инсулейшн»  в 2005-2019 гг., тыс. руб.
Рисунок 45. Динамика производства на заводах «Кнауф Инсулейшн» в 2007-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 46. Динамика выручки «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» за 2005-2019 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 47. Динамика прибыли до налогообложения «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» в 2005-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 48. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» в 2003-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Рисунок 49. Динамика выручки заводов «Урса Евразия» за 2005-2019 гг. (млн. руб.)
Рисунок 50. Динамика прибыли до налогообложения заводов «Урса Евразия» в 2005-2019 гг., млн. руб.
Рисунок 51. Ежегодный выпуск ОАО «Урса-Чудово» и ООО «Урса-Серпухов» за 2004-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
 

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Беларуси и Украине в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., %.
Таблица 2. Статистика ввода нового жилья в России (с учетом более поздних коррекций) в 2009-2020 гг., млн м2.
Таблица 3. Доля индивидуального домостроения в России в 2008-2020 гг., млн м2 и % от общего объема построенного жилья.
Таблица 4. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2010-2020 гг.
Таблица 5. Производство основных строительных материалов в 2014-2020 гг.
Таблица 6. Общая классификация теплоизоляционных материалов.
Таблица 7. Производство стекловаты в РФ по регионам и производителям, в 2010-2020 гг. и прогноз на 2021 г., тыс. куб. м.
Таблица 8. Производственные мощности по выпуску стекловаты у ведущих производителей в I половине 2021 г., тыс. тонн и перевод в тыс. куб. м.
Таблица 9. Средние цены на популярные продукты из стекловаты ведущих марок в 2015-2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 10. Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов, включая стекловату, в 2010-2020 гг.
Таблица 11. Динамика импорта стекловаты по брендам в 2012-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 12. Динамика экспорта стекловаты по брендам в 2012-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 13. Расчет объема рынка и оценка доли импортной продукции на российском рынке стеклянной ваты (2005-2020 гг. и прогноз на 2021 г.), тыс. куб. м и %.
Таблица 14. Соотношение количественных показателей строительства и объема рынка стекловаты.
Таблица 15. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2009-2020 гг., %.
Таблица 16. Расчет потребления стекловаты по федеральным округам в 2009-2020 гг., тыс. м3.
Таблица 17. Расчет потребления стекловаты по ключевым регионам в 2009-2020 гг., тыс. куб. м.
Таблица 18. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2012 г., тыс. м3.
Таблица 19. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2013 г., тыс. м3.
Таблица 20. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2014 г., тыс. м3.
Таблица 21. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2015 г., тыс. м3.
Таблица 22. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2016 г., тыс. м3.
Таблица 23. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2017 г., тыс. м3.
Таблица 24. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2018 г., тыс. м3.
Таблица 25. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2019 г., тыс. м3.
Таблица 26. Рыночные доли основных игроков на российском рынке стекловаты в 2020 г., тыс. м3.
Таблица 27. Статистика инвестиций в основной капитал по регионам, Производство стекловолокна, млн руб., 2009-2019 гг.
Таблица 28. Размер инвестиционных затрат на строительство и модернизацию заводов, производящих теплоизоляционные материалы на территории России и СНГ (всего в перечне 33 проекта).
Таблица 29. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на строительство заводов, производящих различные теплоизоляционные материалы (масштаб, сроки, издержки) в расчете на кубические метры.
Таблица 30. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» в 2009-2019 гг.
Таблица 31. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 2009-2019 гг.
Таблица 32. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» за 2009-2019 гг.