Объектом исследования является рынок нефтесервисных, в т.ч. буровых услуг.
Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли с фокусом на сегмент бурения скважин.
Задачи исследования:
1. Определение объема рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и объема рынка буровых услуг.
2. Конкурентный анализ.
3. Анализ потребителей.
4. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
5. Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
• ретроспектива — 2015-2020 гг.;
опционно (при наличии данных) — с 2008 года;
• прогноз до 2025 года.
Содержание исследования:
Отчет об исследовании состоит из четырех глав.
В первой главе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли, а также приведено общее содержание услуги бурения в нефтегазовой отрасли.
Вторая глава представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса — нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. В разделе подробно описано состояние данных отраслей: объем, динамика и структура добычи по ведущим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития отрасли.
Третья глава содержит анализ рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг. В разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений, тенденции рынка, представлены профили восьми ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.
Здесь же рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа и представлен прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2025 года.
Четвертая глава содержит основные количественные характеристики российского рынка буровых услуг: показатели проходки в бурении, информацию об общем парке и действующем флоте буровых установок, сведения об объеме ввода новых скважин, о структуре бурения по заказчикам, о средней стоимости проходки по заказчикам, о региональной структуре рынка бурения и характеристиках спроса на этом рынке.
В главе приведен конкурентный анализ крупнейших буровых компаний. В разделе представлены рейтинги по производственным показателям (проходка в бурении), финансовым показателям, приведены профили компаний.
В конце главы сформулирован прогноз развития рынка бурения до 2025 года.
Исследование дополнено кратким Резюме проекта.
Введение
Резюме проекта
1. Определения
1.1. Сервис в нефтегазовой отрасли
1.2. Буровые услуги
2. Нефтегазовая отрасль России
2.1. Нефтяная отрасль России
2.1.1. Статистика добычи нефти
2.1.2. Цены на нефть марки Urals
2.1.3. Ведущие нефтедобывающие компании
2.1.4. Региональная структура добычи нефти
2.1.5. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2035
2.2. Газовая отрасль России
2.2.1. Статистика добычи газа
2.2.2. Региональная структура добычи
2.2.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2035
3. Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1. Обзор российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1.1. Объем и динамика рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1.2. Региональная структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.1.3. Структура российского рынка сервиса по виду услуг
3.2. Конкурентный анализ участников рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.3. Обзор сделок M&A на российском рынке нефтегазового сервиса
3.4. Лидеры рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
3.5. Тенденции рынка
3.6. Характеристика основных потребителей
3.6.1. Освоение капитальных вложений
3.6.2. Основные заказчики сервиса в нефтегазовой отрасли
3.7. Факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
3.7.1. Законодательные факторы
3.7.2. Экономические факторы
3.7.3. Социальные факторы
3.7.4. Технологические факторы
3.8. Прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
4. Рынок буровых услуг
4.1. Количественные показатели рынка буровых услуг
4.1.1. Объем и динамика бурения на нефть и газ в России. Поисково-разведочное, эксплуатационное, в т.ч. горизонтальное бурение
4.1.2. Парк и действующий флот буровых установок
4.1.3. Объем и динамика ввода скважин
4.1.4. Региональная структура рынка бурения
4.1.5. Структура эксплуатационного и разведочного бурения по заказчикам в 2015-2020 (оценка) гг.
4.1.6. Инвестиции в бурение
4.1.7. Характеристики спроса на рынке буровых услуг
4.2. Конкурентный анализ
4.2.1. Структура конкурентного поля в разрезе ключевых игроков в 2019-2020 гг.
4.2.2. Профили лидеров рынка
4.2.3. Региональное распределение мощностей лидеров рынка бурения
4.3. Прогноз развития рынка бурения
Рисунок 1. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 2. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008-2020 гг., млн тонн, %
Рисунок 3. Цена на нефть марки Urals в 2008-2021 (март) гг., долл./бар.
Рисунок 4. Структура добычи нефти и газового конденсата в России по ВИНК в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 5. Структура добычи нефти и газового конденсата в России по федеральным округам в 2017-2019 гг. с оценкой в 2020 году, % (тонн)
Рисунок 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в 2008-2020 гг., млрд куб. м, %
Рисунок 7. Структура добычи природного газа и ПНГ в России по компаниям в 2016-2020 гг., % (куб. м)
Рисунок 8. Крупнейшие по объемам добычи природного газа и нефти месторождения Группы «Газпром» в России
Рисунок 9. Объем и динамика российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2014-2020 гг., млрд долл., %
Рисунок 10. Объем и динамика российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2014-2020 гг., млрд руб., %
Рисунок 11. Структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2014-2020 гг., млрд долл., млрд руб.
Рисунок 12. Оценка региональной структуры рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли в России в 2020 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 13. Структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли по виду услуг в 2008-2020 гг., % (руб.)
Рисунок 14. Сегментация участников российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 15. Оценка структуры рынка российского нефтесервиса в разрезе ключевых игроков в 2020 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 16. Объем и динамика капитальных вложений в нефтяную отрасль в 2008-2020 гг. в рублевом эквиваленте
Рисунок 17. Объем и динамика капитальных вложений в нефтяную отрасль в 2008-2020 гг. в долларовом эквиваленте
Рисунок 18. Структура капитальных вложений в разрезе ВИНК в 2019-2020 (оценка) гг, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 19. Структура проходки в разведочном бурении в разрезе нефтедобывающих компаний в 2014-2020 гг., %
Рисунок 20. Структура проходки в эксплуатационном бурении в разрезе нефтедобывающих компаний в 2014-2020 гг., %
Рисунок 21. Структура фонда нефтяных скважин по состоянию на 1 ноября 2020 года, тыс. ед., %
Рисунок 22. Оценка структуры действующего фонда нефтяных скважин в разрезе нефтедобывающих компаний в 2020 г. в сравнении с 2015 г., % (ед.)
Рисунок 23. Прогноз развития рынка нефтесервисных услуг до 2025 года в сравнении с 2020 годом, млрд долл., %
Рисунок 24. Объем и динамика разведочного бурения в России в 2015-2020 гг., тыс. м, %
Рисунок 25. Объем и динамика эксплуатационного бурения в России в 2015-2020 гг., млн м, %
Рисунок 26. Объем, динамика горизонтального бурения, доля горизонтального бурения в эксплутационной проходке в 2015-2020 гг., млн м, %
Рисунок 27. Структура российского парка БУ по сроку эксплуатации в 2016 году
Рисунок 28. Структура российского парка БУ по допускаемой нагрузке на крюке в 2016 году
Рисунок 29. Объем и динамика ввода новых нефтяных скважин в России в 2015-2020 гг., шт., %
Рисунок 30. Структура ввода новых скважин в разрезе нефтедобывающих компаний в 2020 году (оценка), % от общего объема
Рисунок 31. Региональная структура эксплуатационного бурения в 2017-2020 гг., % от общей проходки
Рисунок 32. Региональная структура разведочного бурения в 2017-2020 (оценка) гг., % от общей проходки
Рисунок 33. Объем и динамика инвестиций в эксплуатационное и разведочное бурение в 2017-2020 (оценка) гг., млрд руб., %
Рисунок 34. Средняя глубина скважин в РФ в 2010-2020 (оценка) гг., м
Рисунок 35. Средняя глубина скважин в ключевых регионах в 2015-2020 (оценка) гг., км
Рисунок 36. Структура рынка буровых услуг по показателям проходки в бурении, % от общего объема в натуральном выражении в 2019-2020 гг.
Рисунок 37. Региональное распределение сфер деятельности сервисных буровых компаний
Рисунок 38. Прогноз проходки в бурении (разведочном и эксплуатационном) до 2025 года, млн м, %
Таблица 1. Типы скважин в нефтегазовой отрасли
Таблица 2. Объем и динамика добычи нефти и ГК в РФ по месяцам в 2013-2020 гг., млн тонн, %
Таблица 3. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России по ВИНК в 2015-2020 гг., млн тонн, %
Таблица 4. Сценарий развития нефтедобычи в 2016-2035 гг., млн тонн
Таблица 5. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2015-2030 гг., млн тонн
Таблица 6. Объем и динамика добычи природного газа и ПНГ в России по компаниям в 2016-2020 гг., млрд куб. м, %
Таблица 7. Сценарий развития газодобычи до 2035 года
Таблица 8. Сегменты российского рынка сервиса нефтегазовой отрасли
Таблица 9. Ввод новых скважин ВИНК в 2015-2020 гг., шт., %
Таблица 10. Показатели эксплуатационного и разведочного бурения ВИНК в 2015-2020 (оценка), тыс. м
