В исследовании проанализирована динамика производства упаковки из бумаги и картона, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях упаковки из бумаги и картона.
Дата последнего обновления: 07.09.2022.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка упаковки из бумаги и картона.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства упаковки из бумаги и картона;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта упаковки из бумаги и картона;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка упаковки из бумаги и картона;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка упаковки из бумаги и картона.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Упаковка из бумаги и картона;
• Бумажные ящики и коробки;
• Ящики и коробки из гофрированной бумаги и картона;
• Складывающиеся ящики и коробки из негофрированной бумаги и картона;
• Складывающиеся ящики и коробки из негофрированной бумаги;
• Складывающиеся ящики и коробки из негофрированного картона;
• Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия из бумаги;
• Коробки для картотек из бумаги;
• Лотки для писем из бумаги;
• Ящики для хранения документов и аналогичные изделия из бумаги;
• Бумажные мешки и сумки;
• Упаковочная и оберточная бумага;
• Пергамин для кальки и упаковки пищевых продуктов;
• Бумага для ручной и машинной упаковки (по видам);
• Оберточная и упаковочная бумага (по видам);
• Сульфитная оберточная бумага;
• Бобины, катушки, шпули из бумаги и картона;
• Печатная упаковка из бумаги и картона.
Импорт и экспорт:
• Упаковка из бумаги и картона;
• Картонки, ящики и коробки из бумаги и картона;
• Мешки и пакеты из бумаги и картона;
• Прочая упаковка из бумаги и картона.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Ящики и коробки из гофрированной бумаги и картона;
• Складывающиеся ящики и коробки из негофрированной бумаги и картона;
• Бумажные мешки и сумки.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация упаковки из бумаги и картона
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка упаковки из бумаги и картона
Анализ российского рынка упаковки из бумаги и картона
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта упаковки из бумаги и картона
Импорт упаковки из бумаги и картона в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт упаковки из бумаги и картона из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка упаковки из бумаги и картона
АО «Архбум»
ООО «Уралбумага»
АО «Смерфит Каппа Рус»
ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова»
АО «МЦБК»
АО «Готэк»
ООО «Ново Пакаджинг ББ»
АО «Илим Гофра»
ООО «Сегежская Упаковка»
ООО «ПП Гофрокомбинат»
Тенденции и перспективы развития российского рынка упаковки из бумаги и картона
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—июнь 2022
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2022
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, май 2022
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—1q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—апрель 2022
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема рынка упаковки из бумаги и картона в России, 2017—2026П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорт на рынке упаковки из бумаги и картона в России, 2017—2026П
Диаграмма 21. Динамика объема рынка упаковки из бумаги и картона в России, по категориям, 2017—2022П
Диаграмма 22. Динамика объема производства упаковки из бумаги и картона, 2017—2026П
Диаграмма 23. Прирост объема производства упаковки из бумаги и картона, 2018—2021
Диаграмма 24. Структура объема производства упаковки из бумаги и картона по видам, 2021
Диаграмма 25. Структура объема производства упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 26. Динамика объема производства бумажных ящиков и коробок, 2010—2022П
Диаграмма 27. Прирост объема производства бумажных ящиков и коробок, 2011—2021
Диаграмма 28. Структура объема производства бумажных ящиков и коробок по видам, 2021
Диаграмма 29. Структура объема производства бумажных ящиков и коробок по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства бумажных ящиков и коробок, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 31. Динамика объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, 2010—2022П
Диаграмма 32. Прирост объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, 2011—2021
Диаграмма 33. Структура объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 34. Помесячная динамика объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 35. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона, 2010—2022П
Диаграмма 36. Прирост объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона, 2011—2021
Диаграмма 37. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона по видам, 2021
Диаграмма 38. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 40. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги, 2017—2022П
Диаграмма 41. Прирост объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги, 2018—2021
Диаграмма 42. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 43. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 44. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона, 2017—2022П
Диаграмма 45. Прирост объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона, 2018—2021
Диаграмма 46. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 47. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 48. Динамика объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги, 2017—2022П
Диаграмма 49. Прирост объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги, 2018—2021
Диаграмма 50. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по видам, 2021
Диаграмма 51. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 52. Динамика объема производства коробок для картотек из бумаги, 2018—2022П
Диаграмма 53. Структура объема производства коробок для картотек из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 54. Динамика объема производства лотков для писем из бумаги, 2020—2021
Диаграмма 55. Структура объема производства лотков для писем из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 56. Динамика объема производства ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги, 2017—2022П
Диаграмма 57. Прирост объема производства ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги, 2018—2021
Диаграмма 58. Структура объема производства ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 59. Динамика объема производства бумажных мешков и сумок, 2010—2022П
Диаграмма 60. Прирост объема производства бумажных мешков и сумок, 2011—2021
Диаграмма 61. Структура объема производства бумажных мешков и сумок по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства бумажных мешков и сумок, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 63. Динамика объема производства упаковочной и оберточной бумаги, 2017—2022П
Диаграмма 64. Прирост объема производства упаковочной и оберточной бумаги, 2018—2021
Диаграмма 65. Структура объема производства упаковочной и оберточной бумаги по видам, 2021
Диаграмма 66. Структура объема производства упаковочной и оберточной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 67. Динамика объема производства пергамина для кальки и упаковки пищевых продуктов, 2010, 2017—2022П
Диаграмма 68. Прирост объема производства пергамина для кальки и упаковки пищевых продуктов, 2018—2021
Диаграмма 69. Динамика объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки, 2017—2022П
Диаграмма 70. Прирост объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки, 2018—2021
Диаграмма 71. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки по видам, 2021
Диаграмма 72. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 73. Динамика объема производства оберточной и упаковочной бумаги, 2017—2022П
Диаграмма 74. Прирост объема производства оберточной и упаковочной бумаги, 2018—2021
Диаграмма 75. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги по видам, 2021
Диаграмма 76. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 77. Динамика объема производства сульфитной оберточной бумаги, 2010—2020, 2022П
Диаграмма 78. Прирост объема производства сульфитной оберточной бумаги, 2011—2020
Диаграмма 79. Динамика объема производства бобин, катушек, шпуль из бумаги и картона, 2017—2022П
Диаграмма 80. Прирост объема производства бобин, катушек, шпуль из бумаги и картона, 2018—2021
Диаграмма 81. Структура объема производства бобин, катушек, шпуль из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 82. Динамика объема производства печатной упаковки из бумаги и картона, 2017—2022П
Диаграмма 83. Прирост объема производства печатной упаковки из бумаги и картона, 2018—2021
Диаграмма 84. Структура объема производства печатной упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 85. Прирост объема производства упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021/2020
Диаграмма 86. Динамика объема продаж бумажных ящиков и коробок российского производства, 2017—январь-июнь 2022
Диаграмма 87. Структура объема продаж бумажных ящиков и коробок российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 88. Динамика объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства, 2017—январь-июнь 2022
Диаграмма 89. Структура объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 90. Динамика средних цен производителей на ящики и коробки, по видам, 2017—январь-июнь 2022
Диаграмма 91. Динамика средних цен производителей на ящики и коробки из бумаги и картона, по видам, январь 2017—декабрь 2022П
Диаграмма 92. Динамика средних цен производителей на бумажные мешки и сумки, 2017—январь-июнь 2022
Диаграмма 93. Динамика средних цен производителей на бумажные мешки и сумки, январь 2017—декабрь 2022П
Диаграмма 94. Динамика средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу, 2017—январь-июнь 2022
Диаграмма 95. Динамика средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу, январь 2017—декабрь 2022П
Диаграмма 96. Помесячная динамика средних цен производителей на ящики и коробки из гофрированной бумаги и картона в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2022
Диаграмма 97. Помесячная динамика средних цен производителей на складывающиеся ящики и коробки из негофрированной бумаги и картона в разрезе федеральных округов, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 98. Помесячная динамика средних цен производителей на бумажные мешки и сумки в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2022
Диаграмма 99. Помесячная динамика средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу в разрезе федеральных округов, январь 2017—июнь 2022
Диаграмма 100. Баланс импортно-экспортных поставок упаковки из бумаги и картона, 2015—2026П
Диаграмма 101. Динамика объема импорта упаковки из бумаги и картона, 2015—2026П
Диаграмма 102. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021
Диаграмма 103. Прирост объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021/2020
Диаграмма 104. Помесячная динамика объема импорта упаковки из бумаги и картона, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 105. Топ-20 стран-импортеров упаковки из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 106. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по странам, 2021
Диаграмма 107. Топ-10 стран по приросту объема импорта упаковки из бумаги и картона, 2021/2020
Диаграмма 108. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по федеральным округам ввоза, 2021
Диаграмма 109. Топ-20 регионов ввоза упаковки из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 110. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2021
Диаграмма 111. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок упаковки из бумаги и картона, 2021/2020
Диаграмма 112. Динамика объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 113. Топ-20 стран-импортеров картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 114. Динамика объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 115. Топ-20 стран-импортеров мешков и пакетов из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 116. Динамика объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 117. Топ-20 стран-импортеров прочей упаковки из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 118. Динамика объема экспорта упаковки из бумаги и картона, 2015—2026П
Диаграмма 119. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021
Диаграмма 120. Прирост объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021/2020
Диаграмма 121. Помесячная динамика объема экспорта упаковки из бумаги и картона, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 122. Топ-20 стран экспорта упаковки из бумаги и картона из России, 2021
Диаграмма 123. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по странам, 2021
Диаграмма 124. Топ-10 стран по приросту объема экспорта упаковки из бумаги и картона, 2021/2020
Диаграмма 125. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по федеральным округам вывоза, 2021
Диаграмма 126. Топ-20 регионов вывоза упаковки из бумаги и картона, 2021
Диаграмма 127. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2021
Диаграмма 128. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок упаковки из бумаги и картона, 2021/2020
Диаграмма 129. Динамика объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 130. Топ-20 стран экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона из России, 2021
Диаграмма 131. Динамика объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 132. Топ-20 стран экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона из России, 2021
Диаграмма 133. Динамика объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2015—2022П
Диаграмма 134. Топ-20 стран экспорта прочей упаковки из бумаги и картона из России, 2021
Диаграмма 135. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 136. Топ-10 производителей упаковки из бумаги и картона в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 137. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2022
Диаграмма 138. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Архбум», 2011—2021
Диаграмма 140. Динамика финансовых показателей компании ООО «Уралбумага», 2011—2021
Диаграмма 141. Динамика финансовых показателей компании АО «Смерфит Каппа Рус», 2011—2018, 2020—2021
Диаграмма 142. Динамика финансовых показателей компании ЗАОР «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 2011—2021
Диаграмма 143. Динамика финансовых показателей компании АО «МЦБК», 2011—2021
Диаграмма 144. Динамика финансовых показателей компании АО «Готэк», 2011—2021
Диаграмма 145. Динамика финансовых показателей компании ООО «Ново Пакаджинг ББ», 2011—2021
Диаграмма 146. Динамика финансовых показателей компании АО «Илим Гофра», 2011—2021
Диаграмма 147. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сегежская Упаковка», 2011—2021
Диаграмма 148. Динамика финансовых показателей компании ООО «ПП Гофрокомбинат», 2011—2018, 2020—2021
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема производства упаковки из бумаги и картона по видам, 2017—январь-июнь 2022
Таблица 3. Структура объема производства упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 4. Структура объема производства бумажных ящиков и коробок по видам, 2017—январь-июнь 2021
Таблица 5. Структура объема производства бумажных ящиков и коробок по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 6. Структура объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 7. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона по видам, 2017—январь-июнь 2022
Таблица 8. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 9. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 10. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 11. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по видам, 2017—2021
Таблица 12. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 13. Структура объема производства коробок для картотек из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 14. Структура объема производства лотков для писем из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 15. Структура объема производства ящиков для хранения документов и аналогичных изделий из бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 16. Структура объема производства бумажных мешков и сумок по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 17. Структура объема производства упаковочной и оберточной бумаги по видам, 2017—2021
Таблица 18. Структура объема производства упаковочной и оберточной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 19. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки по видам, 2017—2021
Таблица 20. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 21. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги по видам, 2017—2021
Таблица 22. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 23. Структура объема производства бобин, катушек, шпуль из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 24. Структура объема производства печатной упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 25. Структура объема продаж бумажных ящиков и коробок российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 26. Структура объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 27. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021
Таблица 28. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2021
Таблица 29. Топ-20 компаний-производителей упаковки из бумаги и картона по объему выручки, 2021
Таблица 30. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 31. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 32. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
