В исследовании проанализировано текущее состояние и динамика рынка медицинских услуг в России и в региональном разрезе, подготовлен прогноз развития отрасли до 2025 года. Изучена динамика финансовых показателей стоматологической отрасли и проведен мониторинг потребительских цен в сегменте.
Кроме подробного анализа игроков отрасли (региональная структура, анализ финансовых показателей и рейтинги компаний, профили ключевых участников рынка), исследование содержит информацию тенденциях и перспективах его развития.
Дата последнего обновления: 01.02.2021.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка стоматологических услуг.
Задачи исследования
• Изучить текущее состояние и характеристики рынка медицинских услуг;
• Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли стоматологических услуг;
• Изучить характеристики потребительского поведения на рынке стоматологических услуг;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка стоматологических услуг;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка стоматологических услуг.
Методы исследования
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС);
• Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;
• Анализ данных геоинформационных систем, систем аналитики поисковых запросов в Интернете;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация стоматологических услуг
ОКПД 2
ОКВЭД 2
Анализ российского рынка стоматологических услуг
Объем рынка медицинских и стоматологических услуг
Финансовые показатели отрасли
• Выручка в отрасли
• Инвестиции в отрасль
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Потребление на рынке стоматологических услуг в России
Основные игроки рынка стоматологических услуг
Количество игроков, занятость и зарплаты в отрасли
Анализ финансовых показателей игроков
Профили топ-10 игроков
• Описание компании: история, основные характеристики деятельности
• Ассортимент услуг
• Новости компании
• Финансовые показатели
Тенденции и перспективы развития российского рынка стоматологических услуг
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—2q2020
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2019
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2019
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2019
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2019
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2019
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2018—ноябрь 2020
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2019
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2019
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2019
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2019
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2019
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2020
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, ноябрь 2020
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—3q2020
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2016—октябрь 2020
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2019
Диаграмма 19. Динамика объема медицинских услуг, оказанных населению, 1993—2025П
Диаграмма 20. Прирост объема медицинских услуг, оказанных населению, 1994—2019
Диаграмма 21. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему медицинских услуг, оказанных населению, 2019
Диаграмма 23. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по регионам, 2018, 2019
Диаграмма 24. Рейтинг регионов по приросту и сокращению объема медицинских услуг, оказанных населению, 2019/2018
Диаграмма 25. Помесячная динамика объема медицинских услуг, оказанных населению, январь 2018—ноябрь 2020
Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте стоматологической практики, 2005—2025П
Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте стоматологической практики, 2006—2019
Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте стоматологической практики, 2019
Диаграмма 30. Рейтинг регионов по приросту и сокращению объема выручки в сегменте стоматологической практики, 2019/2018
Диаграмма 31. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте стоматологической практики, 1q2017—3q2020
Диаграмма 32. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2013—2025П
Диаграмма 33. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2014—2019
Диаграмма 34. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 35. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2019
Диаграмма 36. Топ-10 регионов по приросту и сокращению объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 2019/2018
Диаграмма 37. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, 1q2017—3q2020
Диаграмма 38. Динамика средних потребительских цен на первичный осмотр стоматолога и лечение кариеса, 2000—2020
Диаграмма 39. Динамика средних потребительских цен на удаление зуба, изготовление коронки и съемного протеза, 2000—2020
Диаграмма 40. Динамика средних потребительских цен на стоматологические услуги, по видам, январь 2000—декабрь 2021П
Диаграмма 41. Помесячная динамика средних потребительских цен на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 42. Рейтинг регионов по потребительским ценам на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, декабрь 2020
Диаграмма 43. Рейтинг городов по потребительским ценам на первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, декабрь 2020
Диаграмма 44. Помесячная динамика средних потребительских цен на лечение кариеса в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 45. Рейтинг регионов по потребительским ценам на лечение кариеса, декабрь 2020
Диаграмма 46. Рейтинг городов по потребительским ценам на лечение кариеса, декабрь 2020
Диаграмма 47. Помесячная динамика средних потребительских цен на удаление зуба под местным обезболиванием в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 48. Рейтинг регионов по потребительским ценам на удаление зуба под местным обезболиванием, декабрь 2020
Диаграмма 49. Рейтинг городов по потребительским ценам на удаление зуба под местным обезболиванием, декабрь 2020
Диаграмма 50. Помесячная динамика средних потребительских цен на изготовление коронки в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 51. Рейтинг регионов по потребительским ценам на изготовление коронки, декабрь 2020
Диаграмма 52. Рейтинг городов по потребительским ценам на изготовление коронки, декабрь 2020
Диаграмма 53. Помесячная динамика средних потребительских цен на изготовление съемного протеза в разрезе федеральных округов, январь 2017— декабрь 2020
Диаграмма 54. Рейтинг регионов по потребительским ценам на изготовление съемного протеза, декабрь 2020
Диаграмма 55. Рейтинг городов по потребительским ценам на изготовление съемного протеза, декабрь 2020
Диаграмма 56. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Как часто Вы чистите зубы?», июнь 2020
Диаграмма 57. Структура обращений к медицинским специалистам по полисам ДМС по видам специалистов в Москве и регионах, апрель-май 2020
Диаграмма 58. Динамика популярности запроса «стоматология» в Google, 31.01.2016—24.01.2021
Диаграмма 59. Динамика популярности запроса «стоматология» в Google, 02.02.2020—24.01.2021
Диаграмма 60. Динамика числа запросов «стоматология» в Яндексе, январь 2019—декабрь 2020
Диаграмма 61. Популярность регионов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе (ТОП-21), 28.01.2021
Диаграмма 62. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам стоматологических услуг, январь 2019—декабрь 2020
Диаграмма 63. Динамика популярности запросов в Яндексе по системам и материалам, используемым при оказании стоматологических услуг, январь 2019—декабрь 2020
Диаграмма 64. Динамика количества организаций, оказывающих стоматологические услуги, 2016—2019
Диаграмма 65. Структура количества организаций, оказывающих стоматологические услуги, по федеральным округам, 2018, 2019
Диаграмма 66. Топ-19 регионов по количеству организаций, оказывающих стоматологические услуги, 2019
Диаграмма 67. Рейтинг регионов по приросту и сокращению количества организаций, оказывающих стоматологические услуги, 2019/2018
Диаграмма 68. Динамика количества врачей-стоматологов в России, 2000—2019
Диаграмма 69. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих стоматологические услуги, 27.01.2021
Диаграмма 70. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих стоматологические услуги, на 100 тыс. чел. населения, 27.01.2021
Диаграмма 71. Распределение организаций, предоставляющих стоматологические услуги, по дополнительным параметрам работы, 27.01.2021
Диаграмма 72. Распределение стоматологических клиник Москвы по сегменту, 31.01.2021
Диаграмма 73. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019
Диаграмма 74. Топ-10 компаний на рынке стоматологических услуг в России по объему выручки, 2019
Диаграмма 75. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, январь 2021
Диаграмма 76. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018, 2019
Диаграмма 77. Динамика финансовых показателей компании АО «Группа Компаний «Медси», 2014—2019
Диаграмма 78. Динамика финансовых показателей компании АО «Европейский Медицинский Центр», 2011—2019
Диаграмма 79. Динамика финансовых показателей компании ООО «Страна Улыбок», 2015, 2018—2019
Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Экостом», 2013, 2015—2016, 2018—2019
Диаграмма 81. Динамика финансовых показателей компании АО «Медицина», 2011—2019
Диаграмма 82. Динамика финансовых показателей компании ООО «Клиника ЛМС», 2011—2019
Диаграмма 83. Динамика финансовых показателей компании ОКДЦ ПАО «Газпром», 2011—2015, 2017—2019
Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «Медси 2», 2011—2019
Диаграмма 85. Динамика финансовых показателей компании ООО МО «Новая Больница», 2011—2019
Диаграмма 86. Динамика финансовых показателей компании ООО «Медилюкс-ТМ», 2015—2016, 2018—2019
Диаграмма 87. Структура рынка платных медицинских услуг по специализации услуг (в стоимостном выражении), 2018, 2019
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018—2019
Таблица 2. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 3. Структура объема медицинских услуг, оказанных населению, по регионам, 2018, 2019
Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте стоматологической практики, 2004—2012
Таблица 5. Финансовые показатели в сегменте стоматологической практики, 2013—январь-октябрь 2020
Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 7. Структура объема выручки в сегменте стоматологической практики, по регионам, 2018, 2019
Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 9. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте стоматологической практики, по регионам, 2018, 2019
Таблица 10. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 28.01.2021
Таблица 11. Число показов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 28.01.2021
Таблица 12. Число показов по запросу «стоматология» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 28.01.2021
Таблица 13. Количество юридических лиц, численность работников и средняя зарплата в сегменте стоматологической практики, 2005—январь-ноябрь 2020
Таблица 14. Структура количества организаций, оказывающих стоматологические услуги, по федеральным округам, 2018, 2019
Таблица 15. Структура количества организаций, оказывающих стоматологические услуги, по регионам, 2018, 2019
Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих стоматологические услуги (среди топ-50 крупных российских городов), 27.01.2021
Таблица 17. Услуги, предоставляемые в стоматологических клиниках Москвы, 31.01.2021
Таблица 18. Топ-20 стоматологических клиник России, по направлениям, 2020
Таблица 19. Топ-20 компаний на рынке стоматологических услуг по объему выручки, 2019
Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2019/2018
Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2019
Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2019
