Маркетинговое исследование `Рынок экскаваторов в России - 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка экскаваторов и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Период исследования:
2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
- Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
- Анализ производства экскаваторов
- Обзор производственных мощностей и расчет уровня загрузки мощностей
- Составление рейтинга производителей
- Анализ цен производителей экскаваторов
- Обзор оптовых продаж и запасов
- Анализ импорта и экспорта
- Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Производство` рассмотрены виды:
- Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
- Экскаваторы многоковшовые самоходные
В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании:
ЗАО `ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР`, АО `МК `ВИТЯЗЬ`, ЗАО `ЧСДМ`, АО `ЭКСМАШ`, ООО `МК КРАНЭКС`, ООО `ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА`, ООО `КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО`, ООО `КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, АО `ПО ЕЛАЗ`, ООО `СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ`, ООО `ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН`, АО `ЧЛМЗ`, ПАО `УРАЛМАШЗАВОД`, ООО `ХКМ ЕВРАЗИЯ`, ООО `ГОРМАШСЕРВИС`, ООО `ЧТЗ-УРАЛТРАК`, АО `САРЭКС`, ООО `ДОНЭКС`, ООО `БУЛАТ`, ООО `ЗАВОД `УРАЛЭКС`
В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды:
- Фронтальные одноковшовые экскаваторы, специально разработанные для подземных работ
- Одноковшовые экскаваторы на гусеничном ходу
- Прочие фронтальные одноковшовые экскаваторы
- Гусеничные гидравлические полноповоротные экскаваторы с момента выпуска которых прошел один год или более
- Прочие гусеничные полноповоротные экскаваторы
- Прочие полноповоротные экскаваторы
- Прочие экскаваторы
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
KOMATSU LTD, JVM EQUIPMENT INTERNATIONAL LTD, VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, CATERPILLAR S.A.R.L., HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD, BEIJING CATIC INDUSTRY LTD, JVM AG, POSCO INTERNATIONAL CORP, DOOSAN INFRACORE CO., LTD, KOMATSU GERMANY GMBH, ZEPPELIN INTERNATIONAL AG, JCB SALES LTD, JOHN DEERE (TIANJIN) CO., LTD, HIDROMEK-HIDROLIK INS SAN VE TIC A.S., LIEBHERR-MINING EQUIPMENT COLMAR S.A.S., CASE NEW HOLLAND CONSTRUCTION EQUIPMENT (INDIA) PVT LTD, MST CONSTRUCTION EQUIPMENT INS SAN VE TIC A.S., DAELIM CORP, TEREX DEUTSCHLAND GMBH
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
ООО `ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА`, ООО `ГОРМАШСЕРВИС`, ООО `ХИТАЧИ КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ ЕВРАЗИЯ`, ООО `ТРАНСТЕХНОМАРКЕТ`, ООО `МК КРАНЭКС`, ООО `КОМАЦУ СНГ`, ООО `ТРАНСРЕАЛ`, АО `ЭКСМАШ`, ООО `КУРГАНСПЕЦМАШ`, ООО `АИСТ ГРУПП`, ООО `АВТО-СЕЙЛ`, ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ, АО `АГРОПРОМИНВЕСТ`, ООО `РДМК`, ЗАО `ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР`, ООО `СИГИР`, ООО `ДИСТРИБЬЮТОР`, ООО `ЛМ СЕРВИС`, ООО `ТВОЙ МИР`, ООО `ЮГ-ПРОМ`
Выдержки из исследования:
- На российском рынке экскаваторов сформировалась импортоориентированная модель, более 80% рынка составляет продукция зарубежных производителей.
- В структуре рынка экскаваторов в 2019 г. объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 3,2 раз, а сальдо , а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 8,6 тыс.шт.
- Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ЗАО `ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР`, АО `МК `ВИТЯЗЬ`, ЗАО `ЧСДМ`.
- Лучшие производственные показатели демонстрирует Центральный ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 2,2 тыс.шт продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2019 г. является Япония (более 28%), ведущий поставщик экскаваторов - KOMATSU LTD (10,7%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 41%), крупнейший покупатель - ГП `НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ` (42,7%).
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт, стоимостные - в долларах и рублях
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ
Объем рынка экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Баланс спроса и предложения на рынке экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Темпы роста основных показателей рынка экскаваторов, [%]
Сравнение производства и импорта на российском рынке экскаваторов в 2015-2019 гг., [штук]
Сальдо торгового баланса рынка экскаваторов в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели российского рынка экскаваторов в 2015-2019 гг.
По федеральным округам, [штук]
3. ПРОИЗВОДСТВО ЭКСКАВАТОРОВ В РОССИИ
Динамика объемов производства экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Производство экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
Объемы [штук] и доли [%]
Темпы роста и CAGR [%]
Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЭКСКАВАТОРОВ В РОССИИ
Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску экскаваторов в России в 2015-2018 гг., [штук]
Структура размещения производственных мощностей экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]
Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]
5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСКАВАТОРОВ В РОССИИ
Выручка в 2014-2018 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.
6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ
Динамика и сезонность цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг.
В руб/шт
В USD/шт
Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей экскаваторов
От инфляции
От курса USD
Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.
По федеральным округам России, [руб/шт]
7. ИМПОРТ ЭКСКАВАТОРОВ В РОССИЮ
Динамика российского импорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского импорта экскаваторов
От курса USD
От средних цен импорта, [долл/шт]
Импорт экскаваторов в Россию по странам в 2015-2019 гг.
Импорт экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
Импорт экскаваторов по регионам России в 2015-2019 гг.
Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков экскаваторов в Россию в 2019 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров экскаваторов в 2019 г. с объемами поставок
8. ЭКСПОРТ ЭКСКАВАТОРОВ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского экспорта экскаваторов
От курса USD
От средних цен экспорта, [долл/шт]
Экспорт экскаваторов из России по странам в 2015-2019 гг.
Экспорт экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
Экспорт экскаваторов по регионам России в 2015-2019 гг.
Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг российских компаний-экспортеров экскаваторов в 2019 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей экскаваторов из России в 2019 г. с объемами поставок
9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ
Влияние коронавируса на экономику
Факторы развития российского рынка экскаваторов
Прогноз объема рынка экскаваторов в России в 2020-2029 гг., [штук]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке экскаваторов в 2020-2029 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка экскаваторов в 2020-2029 гг., [штук]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика объема рынка экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
2. Темпы роста основных показателей рынка экскаваторов в 2015-2019 гг., [штук]
3. Сальдо торгового баланса рынка экскаваторов в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении
4. Динамика объемов производства экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
5. Концентрация производства экскаваторов в России в 2015-2018 гг., [%]
6. Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску экскаваторов в России в 2015-2018 гг., [штук]
7. Структура размещения производственных мощностей экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [штук]
8. Динамика и сезонность цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
9. Динамика и сезонность USD цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [USD/шт]
10. Сравнение инфляции и цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
11. Зависимость цен производителей экскаваторов от курса USD в России в 2015-2019 гг.
12. Статистика цен производителей экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [руб/шт]
13. Динамика российского импорта экскаваторов в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
14. Динамика российского импорта экскаваторов в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
15. Зависимость объема импорта экскаваторов от курса USD в 2015-2019 гг.
16. Влияние цены на объем импорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
17. Структура российского импорта экскаваторов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
18. Структура российского импорта экскаваторов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
19. Структура российского импорта экскаваторов по основным регионам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
20. Структура российского импорта экскаваторов по основным регионам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
21. Динамика ежемесячных USD цен импорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
22. Динамика ежегодных USD цен импорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
23. Динамика рублевых цен импорта экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
24. Динамика рублевых цен импорта экскаваторов по годам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
25. Динамика российского экспорта экскаваторов в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
26. Динамика российского экспорта экскаваторов в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
27. Зависимость объема экспорта экскаваторов от курса USD в 2015-2019 гг.
28. Влияние цены на объем экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
29. Структура российского экспорта экскаваторов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
30. Структура российского экспорта экскаваторов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
31. Структура российского экспорта экскаваторов по основным регионам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
32. Структура российского экспорта экскаваторов по основным регионам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
33. Динамика ежемесячных USD цен экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
34. Динамика ежегодных USD цен экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
35. Динамика рублевых цен экспорта экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
36. Динамика рублевых цен экспорта экскаваторов по годам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
37. Прогноз объема рынка экскаваторов в России в 2020-2029 гг., [штук]
38. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке экскаваторов в 2020-2029 гг. в натуральном выражении
39. Прогноз сальдо торгового баланса рынка экскаваторов в 2020-2029 гг., [штук]
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке экскаваторов в 2015-2019 гг., [штук]
2. Динамика производства экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
3. Сегментация российского производства экскаваторов по федеральным округам в 2015-2019 гг., [штук]
4. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]
5. Импорт экскаваторов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
6. Импорт экскаваторов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
7. Экспорт экскаваторов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
8. Экспорт экскаваторов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
1. Выручка машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
3. Себестоимость продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
8. Рентабельность активов в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
9. Численность работников в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2018 гг., [чел]
10. Среднемесячная заработная плата в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2018 гг., [руб]
11. Объем рынка экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
12. Баланс спроса и предложения на рынке экскаваторов в России в 2015-2019 гг., [штук]
13. Темпы роста основных показателей рынка экскаваторов в 2015-2019 гг., [штук]
14. Сводные показатели рынка экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
15. Производство экскаваторов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
16. Сегментация российского производства экскаваторов по федеральным округам в 2015-2019 гг., [штук]
17. Темпы роста производства экскаваторов по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2015-2019 гг., [штук]
18. Коэффициенты концентрации производства экскаваторов в России в 2015-2018 гг., [%]
19. Структура размещения производственных мощностей экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [штук]
20. Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]
21. Выручка ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг., [руб]
22. Прибыль ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг., [руб]
23. Коэффициент автономии ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг.
24. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг.
25. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг., [%]
26. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг., [%]
27. Чистый оборотный капитал ведущих производителей экскаваторов в России в 2014-2018 гг., [руб]
28. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей экскаваторов в России в 2018 г.
29. Динамика и сезонность цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
30. Динамика и сезонность USD цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [USD/шт]
31. Сравнение инфляции и цен производителей экскаваторов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
32. Статистика цен производителей экскаваторов по федеральным округам РФ в 2015-2019 гг., [руб/шт]
33. Зависимость объема импорта экскаваторов от курса USD в 2015-2019 гг.
34. Влияние цены на объем импорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
35. Импорт экскаваторов в Россию по странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
36. Импорт экскаваторов в Россию по странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
37. Карта развития российского импорта экскаваторов по ведущим странам в 2019 г.
38. Импорт экскаваторов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
39. Импорт экскаваторов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
40. Импорт экскаваторов по регионам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
41. Импорт экскаваторов по регионам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
42. Карта развития импорта экскаваторов по ведущим регионам России в 2019 г.
43. Динамика USD цен импорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
44. Динамика рублевых цен импорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [руб/шт]
45. Цены импорта экскаваторов в Россию по странам в 2015-2019 гг., [долл/шт]
46. Цены импорта экскаваторов по ФО России в 2015-2019 гг., [долл/шт]
47. Цены импорта экскаваторов по регионам РФ в 2015-2019 гг., [долл/шт]
48. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков экскаваторов в Россию в 2019 г. с объемами поставок
49. Рейтинг российских фирм-импортеров экскаваторов в 2019 г. с объемами поставок
50. Зависимость объема экспорта экскаваторов от курса USD в 2015-2019 гг.
51. Влияние цены на объем экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг.
52. Экспорт экскаваторов из России по странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
53. Экспорт экскаваторов из России по странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
54. Карта развития российского экспорта экскаваторов по ведущим странам в 2019 г.
55. Экспорт экскаваторов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
56. Экспорт экскаваторов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
57. Экспорт экскаваторов по регионам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
58. Экспорт экскаваторов по регионам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
59. Карта развития экспорта экскаваторов по ведущим регионам России в 2019 г.
60. Динамика USD цен экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
61. Динамика рублевых цен экспорта экскаваторов в 2015-2019 гг., [руб/шт]
62. Цены экспорта экскаваторов из России по странам в 2015-2019 гг., [долл/шт]
63. Цены экспорта экскаваторов по ФО России в 2015-2019 гг., [долл/шт]
64. Цены экспорта экскаваторов по регионам РФ в 2015-2019 гг., [долл/шт]
65. Рейтинг российских компаний-экспортеров экскаваторов в 2019 г. с объемами поставок
66. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей экскаваторов из России в 2019 г. с объемами поставок
67. Прогноз спроса и предложения на рынке экскаваторов в России по негативному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
68. Прогноз спроса и предложения на рынке экскаваторов в России по инерционному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
69. Прогноз спроса и предложения на рынке экскаваторов в России по инновационному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
