Маркетинговое исследование `Рынок прогулочных и спортивных судов в России - 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка прогулочных и спортивных судов и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Период исследования:
2015-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
- Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
- Анализ производства прогулочных и спортивных судов
- Составление рейтинга производителей
- Анализ импорта и экспорта
- Обзор финансовых показателей отрасли
- Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Производство` рассмотрены виды:
- Суда парусные (кроме надувных) прогулочные или спортивные со вспомогательным двигателем или без него
- Суда надувные прогулочные или спортивные
- Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ
- Лодки гребные
- Шлюпки
В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании:
ООО `АДМИРАЛ`, ООО `БАРНАУЛ РТИ`, ООО `ВОРОНЕЖ БОТ`, АО `КСМЗ`, ЗАО `ПЕЛЛА-ФИОРД`, ООО `САВА`, ПАО `ЯСЗ`, ООО `АЛЮМА`, ООО `АРКТИКА СПБ`, ООО `ТРИТОН ЛТД`, ООО `ЗАВОД СПОРТСУДПРОМ`, ООО `СЕВЕРБОАТ`, ООО `ПКФ МНЕВ И К`, ООО `СОЛАР`, ООО `БЕРКУТ-МАРИН`, ООО `ВЛАДИМИРСКАЯ ВЕРФЬ`, ООО `ЭКСТРИМ МОТОРС`, ООО `УШАКОВСКИЕ ВЕРФИ`, ООО `ВИКТОРИ БОАТС`, ООО `КАЯКМАСТЕР`
В разделе `Импорт` и `Экспорт` рассмотрены виды:
- Надувные яхты и прочие прогулочные и спортивные суда массой не более 100 кг
- Прочие надувные яхты и прогулочные и спортивные суда
- Морские парусные суда
- Прочие парусные суда
- Морские моторные лодки и катера
- Моторные лодки и катера длиной не более 7,5 м
- Моторные лодки и катера длиной более 7,5 м
- Прочие прогулочные и спортивные суда массой не более 100 кг
- Прочие прогулочные и спортивные суда длиной не более 7,5 м
- Прочие прогулочные и спортивные суда длиной более 7,5 м
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
JULESBURG CORP, QUANTICO LTD, EVOLTECH HOLDINGS CORP, WIND IS OUR FRIEND C.V., BRP EUROPEAN DISTRIBUTION S.A., FERRETTI S.P.A., SUPERWAVES 34 LTD, RAINA MANAGEMENT CORP, SUNSEEKER INTERNATIONAL LTD, ANTON 01, NOVA SEA HOLDING LTD, CANTIERE MOTONAUTICO SERENELLA DI E.SALVAGNO E.C., BINCROFT LLP, MARINE ONE DIRECT LTD., S.A., BASLIN HOLDINGS LTD, D.A.V.N. INVESTMENT LTD, POLARIS MARINE SERVICE CO., LTD, CONNTANIX ENTERPRISES LTD, BALTCO MARINE LTD, IBIZA MARITIME LTD
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
ИП ХУДАЙНАТОВ Э.Ю., ИП БИХЛЕР В.А., ИП КИРИЁК В.Ю., ИП МУСАЛАЕВ А.Н., ООО `КАТЕР`, ООО `СРЗ ПЕРСЕЙ`, ООО `СТС`, ИП ЛОЗАКОВИЧ М.А., ООО `ТРИТОН-ИМПЭКС`, ИП ГОРНОВ В.М., ООО `ГАРМОНИЯ`, ООО `ПАРИТЕТ-ЦЕНТР`, ИП ПРИБЫТКОВ К.В., ООО `МЕРКУРИЙ-ТРЕЙДИНГ`, ООО `АДМИРАЛ ТРЕЙД`, ИП ХАРЧЕНКО Д.И., ООО `АЛЬБАТРОС`, ООО `ТД `АКВАМАРИН`, ООО `НЬЁРДКОМПАНИ`, ООО `ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА `МНЕВ И К`
Выдержки из исследования:
- На российском рынке прогулочных и спортивных судов сформировалась импортоориентированная модель, более 61% рынка составляет продукция зарубежных производителей.
- В структуре рынка прогулочных и спортивных судов в 2019 г. объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 1,3 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 82,5 тыс.шт.
- Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО `АДМИРАЛ`, ООО `БАРНАУЛ РТИ`.
- Лучшие производственные показатели демонстрирует Приволжский ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 38,3 тыс.шт продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2019 г. является Китай (более 84%), ведущий поставщик прогулочных и спортивных судов - JULESBURG CORP (21,8%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Германия (более 21%), крупнейший покупатель - LONFORT BAY LTD (38,1%).
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт, стоимостные - в долларах и рублях
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ
Объем рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Баланс спроса и предложения на рынке прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Темпы роста основных показателей рынка прогулочных и спортивных судов, [%]
Сравнение производства и импорта на российском рынке прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [штук]
Сальдо торгового баланса рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели российского рынка прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
По федеральным округам, [штук]
3. ПРОИЗВОДСТВО ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ В РОССИИ
Динамика объемов производства прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
Сегментация российского производства по видам
Производство прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
Объемы [штук] и доли [%]
Темпы роста и CAGR [%]
Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]
4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ В РОССИИ
Выручка в 2014-2018 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]
Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.
5. ИМПОРТ ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ В РОССИЮ
Динамика российского импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского импорта прогулочных и спортивных судов по видам в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского импорта прогулочных и спортивных судов
От курса USD
От средних цен импорта, [долл/шт]
Импорт прогулочных и спортивных судов в Россию по странам в 2015-2019 гг.
Импорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
Импорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в 2015-2019 гг.
Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков прогулочных и спортивных судов в Россию в 2019 г. с объемами поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров прогулочных и спортивных судов в 2019 г. с объемами поставок
6. ЭКСПОРТ ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского экспорта прогулочных и спортивных судов по видам в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимость объема российского экспорта прогулочных и спортивных судов
От курса USD
От средних цен экспорта, [долл/шт]
Экспорт прогулочных и спортивных судов из России по странам в 2015-2019 гг.
Экспорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
Экспорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в 2015-2019 гг.
Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.
Динамика цен, USD
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг российских компаний-экспортеров прогулочных и спортивных судов в 2019 г. с объемами поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей прогулочных и спортивных судов из России в 2019 г. с объемами поставок
7. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]
Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ
Влияние коронавируса на экономику
Факторы развития российского рынка прогулочных и спортивных судов
Прогноз объема рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2020-2029 гг., [штук]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке прогулочных и спортивных судов в 2020-2029 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка прогулочных и спортивных судов в 2020-2029 гг., [штук]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
СПИСОК ГРАФИКОВ
1. Динамика объема рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
2. Темпы роста основных показателей рынка прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [штук]
3. Сальдо торгового баланса рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении
4. Динамика объемов производства прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
5. Концентрация производства прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2018 гг., [%]
6. Динамика российского импорта прогулочных и спортивных судов в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
7. Динамика российского импорта прогулочных и спортивных судов в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
8. Зависимость объема импорта прогулочных и спортивных судов от курса USD в 2015-2019 гг.
9. Влияние цены на объем импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
10. Структура российского импорта прогулочных и спортивных судов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
11. Структура российского импорта прогулочных и спортивных судов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
12. Структура российского импорта прогулочных и спортивных судов по основным регионам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
13. Структура российского импорта прогулочных и спортивных судов по основным регионам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
14. Динамика ежемесячных USD цен импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
15. Динамика ежегодных USD цен импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
16. Динамика рублевых цен импорта прогулочных и спортивных судов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
17. Динамика рублевых цен импорта прогулочных и спортивных судов по годам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
18. Динамика российского экспорта прогулочных и спортивных судов в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
19. Динамика российского экспорта прогулочных и спортивных судов в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
20. Зависимость объема экспорта прогулочных и спортивных судов от курса USD в 2015-2019 гг.
21. Влияние цены на объем экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
22. Структура российского экспорта прогулочных и спортивных судов по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
23. Структура российского экспорта прогулочных и спортивных судов по ведущим странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
24. Структура российского экспорта прогулочных и спортивных судов по основным регионам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
25. Структура российского экспорта прогулочных и спортивных судов по основным регионам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
26. Динамика ежемесячных USD цен экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
27. Динамика ежегодных USD цен экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
28. Динамика рублевых цен экспорта прогулочных и спортивных судов по месяцам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
29. Динамика рублевых цен экспорта прогулочных и спортивных судов по годам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
30. Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]
31. Прогноз объема рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2020-2029 гг., [штук]
32. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке прогулочных и спортивных судов в 2020-2029 гг. в натуральном выражении
33. Прогноз сальдо торгового баланса рынка прогулочных и спортивных судов в 2020-2029 гг., [штук]
СПИСОК ДИАГРАММ
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [штук]
2. Динамика производства прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
3. Сегментация российского производства прогулочных и спортивных судов по федеральным округам в 2015-2019 гг., [штук]
4. Импорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
5. Импорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
6. Экспорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
7. Экспорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
1. Выручка машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
3. Себестоимость продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции машиностроительной отрасли и ее секторов в России в 2015-2019 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
8. Рентабельность активов в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2019 гг., [%]
9. Численность работников в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2018 гг., [чел]
10. Среднемесячная заработная плата в машиностроительной отрасли и ее секторах в России в 2015-2018 гг., [руб]
11. Объем рынка прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
12. Баланс спроса и предложения на рынке прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2019 гг., [штук]
13. Темпы роста основных показателей рынка прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [штук]
14. Сводные показатели рынка прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
15. Объемы производства прогулочных и спортивных судов по видам в России в 2015-2019 гг., [штук]
16. Производство прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]
17. Сегментация российского производства прогулочных и спортивных судов по федеральным округам в 2015-2019 гг., [штук]
18. Темпы роста производства прогулочных и спортивных судов по ФО РФ за последний год, весь период и CAGR в 2015-2019 гг., [штук]
19. Коэффициенты концентрации производства прогулочных и спортивных судов в России в 2015-2018 гг., [%]
20. Выручка ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг., [руб]
21. Прибыль ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг., [руб]
22. Коэффициент автономии ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг.
23. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг.
24. Рентабельность собственного капитала (ROE) ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг., [%]
25. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг., [%]
26. Чистый оборотный капитал ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2014-2018 гг., [руб]
27. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей прогулочных и спортивных судов в России в 2018 г.
28. Объемы импорта прогулочных и спортивных судов по видам в Россию в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
29. Объемы импорта прогулочных и спортивных судов по видам в Россию в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
30. Зависимость объема импорта прогулочных и спортивных судов от курса USD в 2015-2019 гг.
31. Влияние цены на объем импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
32. Импорт прогулочных и спортивных судов в Россию по странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
33. Импорт прогулочных и спортивных судов в Россию по странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
34. Карта развития российского импорта прогулочных и спортивных судов по ведущим странам в 2019 г.
35. Импорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
36. Импорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
37. Импорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
38. Импорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
39. Карта развития импорта прогулочных и спортивных судов по ведущим регионам России в 2019 г.
40. Динамика USD цен импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
41. Динамика рублевых цен импорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [руб/шт]
42. Цены импорта прогулочных и спортивных судов в Россию по странам в 2015-2019 гг., [долл/шт]
43. Цены импорта прогулочных и спортивных судов по ФО России в 2015-2019 гг., [долл/шт]
44. Цены импорта прогулочных и спортивных судов по регионам РФ в 2015-2019 гг., [долл/шт]
45. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков прогулочных и спортивных судов в Россию в 2019 г. с объемами поставок
46. Рейтинг российских фирм-импортеров прогулочных и спортивных судов в 2019 г. с объемами поставок
47. Объемы экспорта прогулочных и спортивных судов по видам из России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
48. Объемы экспорта прогулочных и спортивных судов по видам из России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
49. Зависимость объема экспорта прогулочных и спортивных судов от курса USD в 2015-2019 гг.
50. Влияние цены на объем экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг.
51. Экспорт прогулочных и спортивных судов из России по странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
52. Экспорт прогулочных и спортивных судов из России по странам в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
53. Карта развития российского экспорта прогулочных и спортивных судов по ведущим странам в 2019 г.
54. Экспорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
55. Экспорт прогулочных и спортивных судов по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
56. Экспорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг., [штук]
57. Экспорт прогулочных и спортивных судов по регионам России в стоимостном выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
58. Карта развития экспорта прогулочных и спортивных судов по ведущим регионам России в 2019 г.
59. Динамика USD цен экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [долл/шт]
60. Динамика рублевых цен экспорта прогулочных и спортивных судов в 2015-2019 гг., [руб/шт]
61. Цены экспорта прогулочных и спортивных судов из России по странам в 2015-2019 гг., [долл/шт]
62. Цены экспорта прогулочных и спортивных судов по ФО России в 2015-2019 гг., [долл/шт]
63. Цены экспорта прогулочных и спортивных судов по регионам РФ в 2015-2019 гг., [долл/шт]
64. Рейтинг российских компаний-экспортеров прогулочных и спортивных судов в 2019 г. с объемами поставок
65. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей прогулочных и спортивных судов из России в 2019 г. с объемами поставок
66. Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]
67. Темпы роста финансовых показателей отрасли в 2015-2019 гг., [%]
68. Прогноз спроса и предложения на рынке прогулочных и спортивных судов в России по негативному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
69. Прогноз спроса и предложения на рынке прогулочных и спортивных судов в России по инерционному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
70. Прогноз спроса и предложения на рынке прогулочных и спортивных судов в России по инновационному сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
