Анализ рынка металлических хирургических инструментов в России

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка металлических хирургических инструментов в России по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства металлических хирургических инструментов в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России металлических хирургических инструментов.
4. Конкурентная ситуация на рынке металлических хирургических инструментов в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлических хирургических инструментов в России.
6. Ценообразование на рынке.

Объект исследования

Рынок металлических хирургических инструментов в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлических хирургических инструментов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России металлических хирургических инструментов. База включает в себя большое число различных показателей:
 

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка металлических хирургических инструментов в России.

Под медицинскими инструментами в рамках настоящего отчета следует понимать только традиционные металлические хирургические инструменты: скальпели, ножницы, зажимы, расширители, пинцеты и т.п. Эндоскопические инструменты, электрические приборы, применяемые в хирургии, приборы и инструменты, имеющие в основном стоматологическое применение, а также шприцы и неметаллические хирургические материалы не рассматриваются в данном исследовании.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в России в 2019 г. составил 25 042,7 $ тыс.

Объем рынка металлических хирургических инструментов в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 4,3%. Производство металлических хирургических инструментов увеличилось на 3,6%, импорт снизился на 7,5%, экспорт - на 24,9%. Рынок металлических хирургических инструментов в стоимостном выражении определяется, главным образом, объемами импорта.

На рынке металлических хирургических инструментов порядка 15-20% занимают российские компании-производители.

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) являются иностранные компании: AESCULAP AG (33,2%), GEBRUDER MARTIN GMBH & CO.KG (7,0%) и SURGICON (5,3%).

Среди отечественных производителей металлических хирургических инструментов лидерами являются: АО «Казанский МИЗ» (4,5%), ОАО «МИЗ им. М. Горького» (2,4%), ООО ПТО МЕДТЕХНИКА (1,6%) и ОАО «МИЗ-Ворсма» (1,4%). В 2015 г. предприятие «МИЗ Ворсма» оказалось на грани закрытия. Из-за снижения объема закупок завод на 45% сократил выпуск продукции. Накануне 2016 г. в завод вложились инвесторы.

Объем внутреннего производства металлических хирургических инструментов в 2019 г. по оценке DISCOVERY Research Group составил 316,2 тыс. руб., что на 6,9% больше 2018 г.

Основным регионом производства металлических хирургических инструментов в России является Республика Татарстан - 49,6% от всего объема производства.

Объем импорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 7,5% по отношению к 2018 г. и составил 21,5 млн. $.

Объем экспорта металлических хирургических инструментов в 2019 году в стоимостном выражении снизился на 24,9% по отношению к 2018 г. и составил 1 330,1 тыс. $.

Основными странами-импортерами металлических хирургических инструментов, ввозимых в Россию, в стоимостном выражении, являются Германия, Пакистан и Китай.

Основной объем металлических хирургических инструментов, вывозился из России в США, Бельгию, Германию и Украину.

С 2016 г. средняя цена импорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом имеет тенденцию к снижению. По сравнению с 0,82 $ / шт. в 2014 г., средняя цена в 2019 г. составила 0,49 $ / шт., т.е. на 40% меньше.

С 2015 г. средняя цена экспорта всех рассматриваемых категорий металлических хирургических инструментов в целом также имеет тенденцию к снижению. Стоит заметить, что цены на экспортируемые товары значительно выше цен на импортируемые в Россию товары.