Бизнес-план модернизации песчано-гравийного карьера (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: модернизация песчано-гравийного карьера.

Продукция: щебень (фракции 40-70), гравий (фракции 10-20) и песок (отсев).

Рыночная ситуация:

1. Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) в 1 кв. 2018 г. составила *** руб./ куб. м, средняя цена приобретения гравия – *** руб./ куб. м.

2. Потенциальными рынками сбыта продукции Проекта являются близлежащие области Костромская, Ярославская, Нижегородская и Владимирская. В Ярославской и Владимирской области отсутствуют добывающие щебень предприятия. Также, потенциальными для сбыта являются области ЦФО, в которые завозится продукция из других областей и регионов: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Московская Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская области.

3. Продукция проекта не имеет аналогов и заменителей. Не выявлено иных материалов, которыми можно было бы заменить щебень из осадочных плотных горных пород и песок строительный.

Конкурентное окружение: в области действует ООО «*** карьер», который производит схожую, но не аналогичную с Проектом продукцию. Таким образом, уровень конкуренции для Проекта является низким.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Мировой рынок

В рамках Проекта целесообразно рассмотреть объемы импорта и экспорта щебня и гравия в РФ.

На российском рынке щебня и гравия преимущественно представлена местная продукция, на долю зарубежных аналогов приходилось ***% от объема внутреннего выпуска. Объем импорта щебня и гравия 1 кв. 2018 г. составил около *** млн. куб. м, что на ***% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Как видно из диаграммы ниже, около ***% импорта пришлось на долю Беларуси, ***% – на долю Украины и ***% – Норвегии (поставки в Калининградскую область).

Рисунок 1. Структура импорта щебня и гравия, Россия, I квартал 2018 г., %

***

Объем экспорта составил всего около *** тыс. куб. м, что в *** раз превысило показатель 1 кв. 2017 г. Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёма экспорта. Как видно из диаграммы ниже, с 2013 по 2017 гг. цена экспорта щебня из России в долларовом эквиваленте выросла на ***%: с $*** до $*** за куб. м.

В 2018-2019 гг. прогнозируется снижение показателя до $*** за куб. м. В последующие годы цена экспорта будет расти на 3,5-5,4% в год. По прогнозам в 2022 г. она составит $*** за куб. м.

Рисунок 2. Средняя цена экспорта щебня и гравия, Россия, 2013-2017 гг. (прогноз 2018-2022 гг.), $/куб. м

***

В таблице ниже представим цены экспорта щебня и гравия по странам мира.

Таблица 1. Цены экспорта щебня и гравия по странам мира, Россия, 2013-2017 гг., $/куб. м

***

В 2017 г. по самой высокой цене щебень из России экспортировался в Сингапур. В Сингапур завозился баритовой щебень и щебень из габбро-диабаза, объемы поставок были незначительными. Самая низкая цена в 2017 г была установлена при поставках в Узбекистан и Японию.

Российский рынок

Нерудные строительные материалы – неорганические зернистые, сыпучие строительные материалы минерального происхождения, получаемые почти исключительно в карьерах из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горно-обогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химического состава и фазового состояния.

Рисунок 3. Предложение щебня, Россия, 2013-2017 гг. (прогноз 2018-2022 гг.), млн. куб. м

***

Как видно из диаграммы выше, с 2013 по 2017 гг. предложение щебня на российском рынке снизилось на ***%: с *** до *** млн. куб. м. Показатель демонстрировал падение относительно предыдущих лет только в 2015 г. – на ***%, что было связано с сокращением предложения со стороны российских производителей (на *** млн. куб. м) и падением зарубежных поставок (на *** млн. куб. м). По прогнозам BusinesStat в 2018-2022 гг. предложение щебня на российском рынке будет расти. Темп прироста в среднем за период составит ***% в год. В 2022 г объем предложения продукции достигнет *** млн. куб. м и превысит уровень 2017 г на ***%.

По оценкам «ГС-Эксперт», в январе-марте 2018 г. в России произведено около *** млн. куб м щебня и гравия – на ***% больше, чем за аналогичный период 2017 г. 

Как видно из диаграммы ниже, по итогам 1 кв. 2018 г. во всех федеральных округах, за исключением Северо-Западного и Приволжского, наблюдалось увеличение объемов производства щебня и гравия. Лидерами по темпам роста производства щебня и гравия стали Сибирский федеральный округ (+***% к аналогичному периоду 2017 г.) и Северо-Кавказский федеральный округ (+***%).

Рисунок 4. Региональная структура рынка производства щебеня и гравия, Россия, I квартал 2018 г., %

***

Рост объемов производства щебня в 1 кв. 2018 г. отмечен в 45 из 74 субъектов РФ, в которых расположены действующие дробильно-сортировочные заводы. Лидерами по темпам роста производства щебня и гравия стали регионы с незначительными объемами производства: Республика Ингушетия – рост в *** раза по сравнению с уровнем 1-го квартала 2017 года, Чувашская Республика – рост в *** раза, Пензенская область – рост в *** раза, Республика Северная Осетия-Алания – рост в *** раза, Орловская область – рост в *** раза.

Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в Калининградской области, Чеченской Республике, Пермском крае и Архангельской области – объем производства щебня в этих регионах сократился более чем на ***% по сравнению с уровнем 1-го квартала 2017 года.

По итогам  января-марта 2018 г. объем потребления щебня и гравия в стране, с учетом изменения нереализованных складских остатков производителей, оценивается в *** млн. куб. м, что на ***% больше, чем в 1 кв. 2017 г.

Средняя цена производителей на щебень (без НДС и доставки) в 1 кв. 2018 г. составила *** руб./куб. м. Средняя цена производителей на гравий составила ***руб./ куб. м.

Средняя цена приобретения щебня (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) в 1 кв. 2018 г. составила *** руб./ куб. м, средняя цена приобретения гравия – *** руб./ куб. м.

В Центральном федеральном округе выдано порядка *** лицензий на добычу песка, за исключением Калужской области; на добычу песчано-гравийной смеси выдано *** лицензии за исключением следующих областей: Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тверской; на добычу щебня – *** лицензий, за исключением Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Также выдано *** лицензий на совместную добычу песка и ПГС и *** – на совместную добычу песка, ПГС и щебня.