В исследовании проанализирована динамика производства удобрений, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях удобрений.
Дата последнего обновления: 13.12.2022.
Внимание! Исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования
Оценка состояния и прогноз развития российского рынка удобрений.
Задачи исследования:
• Проанализировать объем и структуру производства удобрений;
• Проанализировать динамику экспорта и импорта удобрений;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка удобрений;
• Выявить тенденции и перспективы российского рынка удобрений.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);
• Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий;
• Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Продукты, проанализированные в исследовании:
Производство:
• Удобрения;
• Минеральные удобрения;
• Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ);
• Азотные минеральные удобрения (в т.ч. в пересчете на 100% азота);
• Фосфорные минеральные удобрения (в т.ч. в пересчете на 100% фосфора);
• Калийные минеральные удобрения (в т.ч. в пересчете на 100% калия);
• Прочие минеральные удобрения;
• Удобрения животного и растительного происхождения.
Импорт и экспорт:
• Удобрения;
• Азотные минеральные удобрения;
• Фосфорные минеральные удобрения;
• Калийные минеральные удобрения;
• Прочие минеральные удобрения;
• Удобрения животного и растительного происхождения.
Ценовая ситуация:
Средние цены производителей:
• Азотные минеральные удобрения;
• Калийные минеральные удобрения;
• Прочие минеральные удобрения.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Описание
Резюме проекта
Общеэкономическое положение России
Производство
Внешняя торговля
Финансы
Демографическая ситуация
Занятость населения
Уровень жизни и доходы населения
Классификация удобрений
ОКПД 2
ОКВЭД 2
ТН ВЭД
Объем рынка удобрений
Анализ российского рынка удобрений
Объем производства
• Динамика производства по годам
• Структура производства по федеральным округам
• Динамика производства по месяцам
Объем продаж
Ценовая ситуация
• Ценовая ситуация в региональном разрезе
• Прогноз цен
Анализ импорта и экспорта удобрений
Импорт удобрений в РФ
• Динамика импорта по годам
• Динамика импорта по месяцам
• Структура и динамика импорта по странам
• Структура импорта по федеральным округам ввоза
• Структура импорта по регионам ввоза
Экспорт удобрений из РФ
• Динамика экспорта по годам
• Динамика экспорта по месяцам
• Структура и динамика экспорта по странам
• Структура экспорта по федеральным округам вывоза
• Структура экспорта по регионам вывоза
Основные игроки рынка удобрений
АО «Апатит»
ООО «Газпром нефтехим Салават»
ПАО «Уралкалий»
АО «НАК «Азот»
АО «Невинномысский Азот»
ПАО «КуйбышевАзот»
КАО «Азот»
ООО «ЕвроХим - УКК»
ПАО «Дорогобуж»
АО «Аммоний»
Тенденции и перспективы развития российского рынка удобрений
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021
Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021
Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021
Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021
Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021
Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021
Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2021—октябрь 2022
Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022
Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021
Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021
Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021
Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021
Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, июль-сентябрь 2022
Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, октябрь 2022
Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2016—3q2022
Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—октябрь 2022
Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2021
Диаграмма 19. Динамика объема рынка удобрений в России, 2017—2026П
Диаграмма 20. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке удобрений в России, 2017—2026П
Диаграмма 21. Динамика объема рынка удобрений в России, по категориям, 2017—2022П
Диаграмма 22. Динамика объема производства удобрений, 2010—2026П
Диаграмма 23. Прирост объема производства удобрений, 2011—2021
Диаграмма 24. Структура объема производства удобрений по видам, 2021
Диаграмма 25. Структура объема производства удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 26. Динамика объема производства минеральных удобрений, 2010—2022П
Диаграмма 27. Прирост объема производства минеральных удобрений, 2011—2021
Диаграмма 28. Структура объема производства минеральных удобрений по видам, 2021
Диаграмма 29. Структура объема производства минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства минеральных удобрений, январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 31. Динамика объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), 2010—2022П
Диаграмма 32. Прирост объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), 2011—2021
Диаграмма 33. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по видам, 2021
Диаграмма 34. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 36. Динамика объема производства азотных минеральных удобрений, 2010—2022П
Диаграмма 37. Прирост объема производства азотных минеральных удобрений, 2011—2021
Диаграмма 38. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по видам, 2021
Диаграмма 39. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 40. Помесячная динамика объема производства азотных минеральных удобрений, январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 41. Динамика объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), 2010—2022П
Диаграмма 42. Прирост объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), 2011—2021
Диаграмма 43. Структура объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота) по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота), январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 45. Динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений, 2010—2022П
Диаграмма 46. Прирост объема производства фосфорных минеральных удобрений, 2011—2021
Диаграмма 47. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений, январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 49. Динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), 2010—2022П
Диаграмма 50. Прирост объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), 2011—2021
Диаграмма 51. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора) по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 52. Помесячная динамика объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора), январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 53. Динамика объема производства калийных минеральных удобрений, 2010—2022П
Диаграмма 54. Прирост объема производства калийных минеральных удобрений, 2011—2021
Диаграмма 55. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по видам, 2021
Диаграмма 56. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 57. Помесячная динамика объема производства калийных минеральных удобрений, январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 58. Динамика объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), 2010—2022П
Диаграмма 59. Прирост объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), 2011—2021
Диаграмма 60. Структура объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия) по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 61. Помесячная динамика объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия), январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 62. Динамика объема производства прочих минеральных удобрений, 2010—2022П
Диаграмма 63. Прирост объема производства прочих минеральных удобрений, 2011—2021
Диаграмма 64. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по видам, 2021
Диаграмма 65. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 66. Помесячная динамика объема производства прочих минеральных удобрений, январь 2020—октябрь 2022
Диаграмма 67. Динамика объема производства удобрений животного и растительного происхождения, 2010—2022П
Диаграмма 68. Прирост объема производства удобрений животного и растительного происхождения, 2011—2021
Диаграмма 69. Структура объема производства удобрений животного и растительного происхождения по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 70. Прирост объема производства удобрений по категориям, 2021/2020
Диаграмма 71. Динамика объема продаж минеральных удобрений российского производства, 2017—январь-октябрь 2022
Диаграмма 72. Структура объема продаж минеральных удобрений российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 73. Динамика объема продаж минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) российского производства, 2017—январь-октябрь 2022
Диаграмма 74. Структура объема продаж минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Диаграмма 75. Динамика средних цен производителей на удобрения в России, по категориям, 2017—январь-октябрь 2022
Диаграмма 76. Динамика средних цен производителей на удобрения, по категориям, январь 2017—июнь 2023П
Диаграмма 77. Помесячная динамика средних цен производителей на азотные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2022
Диаграмма 78. Помесячная динамика средних цен производителей на калийные минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2022
Диаграмма 79. Помесячная динамика средних цен производителей на прочие минеральные удобрения в разрезе федеральных округов, январь 2017—октябрь 2022
Диаграмма 80. Баланс импортно-экспортных поставок удобрений, 2015—2026П
Диаграмма 81. Динамика объема импорта удобрений, 2015—2026П
Диаграмма 82. Структура объема импорта удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 83. Прирост объема импорта удобрений по категориям, 2021/2020
Диаграмма 84. Помесячная динамика объема импорта удобрений, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 85. Топ-20 стран-импортеров удобрений, 2021
Диаграмма 86. Структура объема импорта удобрений по странам, 2021
Диаграмма 87. Топ-10 стран по приросту объема импорта удобрений, 2021/2020
Диаграмма 88. Структура объема импорта удобрений по федеральным округам ввоза, 2021
Диаграмма 89. Топ-20 регионов ввоза удобрений, 2021
Диаграмма 90. Структура объема импорта удобрений по регионам России, 2021
Диаграмма 91. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок удобрений, 2021/2020
Диаграмма 92. Динамика объема импорта азотных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 93. Структура объема импорта азотных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 94. Топ-20 стран-импортеров азотных минеральных удобрений, 2021
Диаграмма 95. Динамика объема импорта фосфорных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 96. Структура объема импорта фосфорных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 97. Рейтинг стран-импортеров фосфорных минеральных удобрений, 2021
Диаграмма 98. Динамика объема импорта калийных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 99. Структура объема импорта калийных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 100. Топ-20 стран-импортеров калийных минеральных удобрений, 2021
Диаграмма 101. Динамика объема импорта прочих минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 102. Структура объема импорта прочих минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 103. Топ-20 стран-импортеров прочих минеральных удобрений, 2021
Диаграмма 104. Динамика объема импорта удобрений животного и растительного происхождения, 2015—2022П
Диаграмма 105. Рейтинг стран-импортеров удобрений животного и растительного происхождения, 2021
Диаграмма 106. Динамика объема экспорта удобрений, 2015—2026П
Диаграмма 107. Структура объема экспорта удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 108. Прирост объема экспорта удобрений по категориям, 2021/2020
Диаграмма 109. Помесячная динамика объема экспорта удобрений, январь 2020—январь 2022
Диаграмма 110. Топ-20 стран экспорта удобрений из России, 2021
Диаграмма 111. Структура объема экспорта удобрений по странам, 2021
Диаграмма 112. Топ-10 стран по приросту объема экспорта удобрений, 2021/2020
Диаграмма 113. Структура объема экспорта удобрений по федеральным округам вывоза, 2021
Диаграмма 114. Топ-20 регионов вывоза удобрений, 2021
Диаграмма 115. Структура объема экспорта удобрений по регионам России, 2021
Диаграмма 116. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок удобрений, 2021/2020
Диаграмма 117. Динамика объема экспорта азотных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 118. Структура объема экспорта азотных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 119. Топ-20 стран экспорта азотных минеральных удобрений из России, 2021
Диаграмма 120. Динамика объема экспорта фосфорных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 121. Структура объема экспорта фосфорных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 122. Рейтинг стран экспорта фосфорных минеральных удобрений из России, 2021
Диаграмма 123. Динамика объема экспорта калийных минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 124. Структура объема экспорта калийных минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 125. Топ-20 стран экспорта калийных минеральных удобрений из России, 2021
Диаграмма 126. Динамика объема экспорта прочих минеральных удобрений, 2015—2022П
Диаграмма 127. Структура объема экспорта прочих минеральных удобрений по категориям, 2021
Диаграмма 128. Топ-20 стран экспорта прочих минеральных удобрений из России, 2021
Диаграмма 129. Динамика объема экспорта удобрений животного и растительного происхождения, 2015—2022П
Диаграмма 130. Топ-20 стран экспорта удобрений животного и растительного происхождения из России, 2021
Диаграмма 131. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 132. Топ-10 производителей удобрений в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 133. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, декабрь 2022
Диаграмма 134. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 135. Динамика финансовых показателей компании АО «Апатит», 2011—2021
Диаграмма 136. Динамика финансовых показателей компании ООО «Газпром нефтехим Салават», 2016—2018, 2020—2021
Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Уралкалий», 2011—2021
Диаграмма 138. Динамика финансовых показателей компании АО «НАК «Азот», 2011—2021
Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Невинномысский Азот», 2011—2021
Диаграмма 140. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Куйбышевазот», 2011—2021
Диаграмма 141. Динамика финансовых показателей компании КАО «Азот», 2011—2021
Диаграмма 142. Динамика финансовых показателей компании ООО «ЕвроХим - УКК», 2012—2021
Диаграмма 143. Динамика финансовых показателей компании ПАО «Дорогобуж», 2011—2021
Диаграмма 144. Динамика финансовых показателей компании АО «Аммоний», 2011—2021
Список таблиц
Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021
Таблица 2. Структура объема производства удобрений по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 3. Структура объема производства удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 4. Структура объема производства минеральных удобрений по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 5. Структура объема производства минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 6. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 7. Структура объема производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 8. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 9. Структура объема производства азотных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 10. Структура объема производства азотных минеральных удобрений (в пересчете на 100% азота) по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 11. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 12. Структура объема производства фосфорных минеральных удобрений (в пересчете на 100% фосфора) по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 13. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 14. Структура объема производства калийных минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 15. Структура объема производства калийных минеральных удобрений (в пересчете на 100% калия) по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 16. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по видам, 2017—январь-октябрь 2022
Таблица 17. Структура объема производства прочих минеральных удобрений по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 18. Структура объема производства удобрений животного и растительного происхождения по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 19. Структура объема продаж минеральных удобрений российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 20. Структура объема продаж минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) российского производства по федеральным округам, 2020, 2021
Таблица 21. Структура объема импорта удобрений по категориям, 2021
Таблица 22. Импорт удобрений в Россию, по ключевым странам-поставщикам, январь—сентябрь 2022
Таблица 23. Структура объема импорта азотных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 24. Структура объема импорта фосфорных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 25. Структура объема импорта калийных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 26. Структура объема импорта прочих минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 27. Структура объема экспорта удобрений по категориям, 2021
Таблица 28. Экспорт удобрений из России, по ключевым странам-получателям, январь—сентябрь 2022
Таблица 29. Структура объема экспорта азотных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 30. Структура объема экспорта фосфорных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 31. Структура объема экспорта калийных минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 32. Структура объема экспорта прочих минеральных удобрений по категориям, 2021
Таблица 33. Топ-20 компаний-производителей удобрений по объему выручки, 2021
Таблица 34. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 35. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 36. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
